- 중국 수소전기차, 정부 주도 하에 빠르게 성장 중

- 여전히 선도국 대비 핵심기술 및 부품 해외 의존도 커, 전기차와 공존 전망

- 우리 기업은 우수한 기술을 바탕으로 중국 시장 적극 진출 검토해야

□ 중국 수소전기차 시장 현황

자료원: 바이두(百度)

  ㅇ 수소전기차(FCEV)는 전기차 대비 긴 주행거리, 짧은 충전시간, 배기가스 무배출, 대기 중 미세먼지 제거 효과 등의 장점이 있어 전기차의 단점을 극복할 수 있는 차세대 자동차로 주목받고 있음.

전기차와 수소전기차 비교

  ㅇ 전 세계 수소전기차 시장은 국가 주도 하에 지속 성장하는 중임. 2017년 전 세계 총 판매량은 약 5900대를 기록했으며, 그중 도요타의 Mirai가 90%에 가까운 점유율을 차지함.

    - 2017년 도요타 Mirai 판매량은 5300대로 미국 시장에서 54.7%, 일본 시장에서 39.6%, 유럽 지역에서 3.7% 판매됨.

    - 현대는 2018년 8월 넥쏘(Nexo) 모델을 출시해 독보적 입지를 갖는 도요타에 도전장을 내밀었으며, 벤츠와 혼다도 각각 새로운 모델을 출시하며 본격적인 경쟁에 합류함.

주요 국가의 수소전기차 보급 계획

자료원: 중앙시사매거진, 산업통상자원부

2015~2017년 전 세계 및 도요타 수소전기차 판매량

(단위: 대)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

시장 출시된 주요 수소전기차 비교

자료원: 오토타임즈

  ㅇ 현재 중국의 신에너지차량 시장은 순수전기차 및 플러그인 하이브리드전기차 위주임.

    - 2017년 중국의 신에너지차량 생산량과 판매량은 각각 전년동기대비 53.8%, 53.3% 증가한 79만4000대, 77만7000대이며, 전체 차량 시장 중 점유율은 전년대비 0.9%p 증가한 2.7%임.

    * 신에너지차량은 순수전기차, 주행거리 연장 전기차, 플러그인 하이브리드전기차 및 수소전기차를 포함함. 현재 수소전기차의 점유율은 극히 낮음.

2017년 중국 신에너지 차량 생산 및 판매 현황

(단위: 만 대)

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院)

  ㅇ 최근 중국 내에서도 수소전기차에 대한 관심이 늘고 있으며, 정부 주도의 육성정책 하에 상용차 중심으로 빠르게 성장하고 있음.

    - 한국, 일본 등 국가가 승용차 중심으로 발전하는 것과 달리 중국 수소전기차산업은 택배업의 성장 등으로 상용차 중심으로 성장하고 있음.

    - 2017년 중국의 수소전기 상용차 생산량은 1226대를 기록했으며 그중 물류차 비중이 94%를 차지함.

    - 현재 랴오닝성(辽宁省), 상하이시(上海市), 장쑤성 루가오시(江苏省 如皋市), 광둥성 포산시(广东省 佛山市) 등 광범위한 지역에서 약 200대의 수소전기차가 시범운행 중이며, 누적 운행거리는 10만km를 기록함.

    - 중국자동차공정학회(中国汽车工程学会)는 2030년 중국의 수소전기차 생산액이 1조 위안(약 161조5800억 원)을 돌파할 것이라고 전망함.

  ㅇ 현재 중국은 수소전기차 핵심기술 및 부품에 대한 수입의존도가 크고 수소전기차에 대한 시범운행 단계에 머물러 있음. 2025년까지 점차 보급을 확대하고 2030년에 상업화 실현을 목표로 하고 있음.

    - 중국은 수소전기차의 3대 핵심 부품* 중 하나인 연료전지 스택** 및 핵심 소재 분야에서 산업 밸류체인을 형성했으나, 기술 수준은 선진국 대비 미진한 상황임.

    * 3대 핵심 부품: 연료전지 스택, 운전장치(수소공급, 공기공급, 열관리), 수소저장장치

    ** 연료전지 스택: 저장된 수소와 공기 중의 산소를 화학적으로 반응시켜 차량의 동력원인 전기를 발전하는 장치로, 내연기관의 엔진에 해당함.

    - 중국은 정부의 적극적 지원정책을 통해 2030년까지 수소전기차 기술을 선진국 수준으로 끌어올리겠다는 목표를 밝힘. 중국 수소전기차 로드맵에 따르면 2020년까지 5000대, 2025년까지 5만 대, 2030년 100만 대의 수소전기차 보급을 목표로 하고 있음.

    - 최근 개최된 제3회 국제수소에너지 및 수소전기차 대회(10월 23~25일, 장쑤성 루가오시)에서는 2018년 5만 대 보급, 2030년 200만 대 보급도 실현 가능할 것으로 전망함.

중국 시기별 수소전기차 발전 목표

자료원: 중국자동차공정학회(中国汽车工程学会)

중국 시기별 수소전기차 기술 목표

자료원: 중국자동차공정학회(中国汽车工程学会)

□ 중국의 수소전기차 지원정책

  ㅇ 중국 중앙정부는 정책적으로 수소전기차를 중점 육성해왔으며, 수소전기차 구매자에게 많은 보조금을 지급하고 있음.

    - 중국은 《13.5 국가전략성 산업발전계획》, 《에너지 기술혁명혁신 행동계획(2016-2030년)》, 《중국제조2025》 등 국가 최고위급 정책에서 수소전기차를 중점 육성산업으로 지정함.

    - 전기차에 대한 보조금이 감소되는 추세와 달리 수소전기차는 2020년까지 보조금 지원을 현행 수준으로 유지한다는 방침을 밝힘.

중국 주요 수소전기차 육성정책

자료원: 국제수소연료전지협회

  ㅇ 중앙정부의 수소전기차 산업 지원정책 이외에도 지방정부 차원의 지원정책이 잇따라 발표되고 있음.

    - 광둥성, 상하이, 쑤저우, 포산, 우한 등 지방정부에서 수소전기차 산업 지원정책을 발표한 바 있음. 이외에도 다퉁, 광저우, 칭다오, 양저우 등에서도 지원정책을 준비하고 있음.

    - 베이징, 광저우 및 선전 지역에서는 중앙정부와 지방정부가 1:1로 보조금 지원이 가능해 승용차의 경우 최대 40만 위안(약 6500만 원), 중대형버스 및 화물차의 경우 최대 100만 위안(약 1억6000만 원)의 보조금을 지급받을 수 있음.

지방정부의 수소전기차산업 지원정책

자료원: 중국 지방정부 홈페이지

중국 지역별 수소전기차 구입 보조금

(단위: 만 위안/대)

자료원: OFWEEK 산업연구원(OFWEEK产业研究院)

□ 중국 수소전기차 관련 주요 기업

  ㅇ 중국 내 수소 제조기업 수는 선진국에 비해 그 수가 적으며, 지역별 분포로는 베이징, 산둥성, 장쑤성, 상하이, 광둥성 등 동부 연안 도시에 전체 수소 제조기업의 60% 이상이 집중돼 있음.

    - 중국 내 수소에너지 원천은 매우 광범위하지만 차량용으로 사용 가능한 고순도 수소를 얻을 수 있는 원천은 풍부하지 않아 차량용 수소 가격은 높은 상황임. 저장과 운송의 어려움 때문에 생산된 수소는 대체로 인근 지역에서 소비되는 경우가 많음.

중국 수소 제조기업 주요 분포 지역

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院)

  ㅇ 현재까지 중국은 41곳의 완성차기업에서 56종의 수소전기차를 개발했으며 대부분 시내 운행용 버스 생산에 주력하고 있음.

중국 주요 연료전지자동차 생산기업

자료원: SOHU(搜狐)

주요 기업 정보

자료원: 기업 홈페이지 및 SOHU(搜狐)

  ㅇ 현재까지 중국은 25개사의 연료전지 시스템 기업이 있으며 국가적 차원에서 자체 기술 개발에 많은 지원을 하고 있으나, 글로벌 기업에 비해 기술적으로 뒤쳐지는 실정임.

    - 중국 정부는 2017년 수소연료전지산업에 1000억 위안 이상을 투자했음. 이에 따라 2021년 중국 내 연료전지 출고는 20.29MW에 달할 전망임.

    - 연료전지 스택의 핵심 부품인 막전극접합체* 등은 거의 수입에 의존하고 있음.

    * 막전극접합체(MEA, Membrane Electrode Assembly)는 연료전지 스택의 핵심 부품으로 산소와 수소의 화학 반응을 이끌어내 전기에너지로 변환하는 역할을 수행함.

    - 글로벌 기업의 연료전지 스택 수명은 1만 시간 이상이나 중국산 연료전지 스택의 수명은 수천 시간에 그침.

2016~2021년 중국 연료전지 출고 동향 및 예측

(단위: MW)

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院)

막전극접합체 모식도 및 연료전지의 전기 발생 원리

자료원: 투데이 에너지

중국 주요 연료전지 생산기업

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院), 기업 홈페이지

  ㅇ 수소자동차의 보급과 함께 수소충전소 역시 증가 추세임. 2017년 12월 기준 전 세계 수소충전소는 총 328곳으로 유럽이 139곳, 북미 지역이 68곳, 아시아가 118곳을 보유하고 있음. 중국은 해당 시기 운영하는 수소충전소가 10곳에 그침.

    - 2018년 9월 기준 중국에서 운영 중인 수소충전소는 17곳이고 45곳의 충전소가 추가로 건설되고 있음. 2020년까지 100곳, 2030년까지 1000곳의 수소충전소 건설이 예정돼 있음.

2015~2017년 세계 수소충전소 동향

(단위: 개)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

    - 중국은 장기적으로 수소충전소 4500개소 이상 건설을 목표로 두고 있음. 충전소 건설에 800억 위안(약 12조9000억 원), 관련 설비에 500억 위안(약 8조700억 원)을 투자할 예정임.

    - 지역별로 수소충전소 추가 건설 보조금 지급정책을 펼치고 있음. 광둥성 중산시(中山市)는 수소충전소 건설 시 100만 위안(약 1억6000만 원), 포산시(佛山市)는 최대 500만 위안(약 8억 원)까지 지원하고 있음.

    - 국가차원의 수소충전소 인허가 프로세스가 부재해 지역별로 각기 다른 기준을 적용하고 있어 비효율이 발생하고 있음. 대형 행사 시 부설된 경우가 많으나 행사 종료 이후 비싼 유지비로 인해 대부분 철거됐음.

    - 수소충전소 건설은 입지계획에서 준공까지 평균 2년이 소요됨. 일부 지역의 경우 비효율로 인해 착공 5년 후에도 완공되지 않은 경우도 있음.

중국 내 수소충전소 건설 동향

(철거된 충전소도 포함)

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중국의 수소전기차산업은 핵심 기술의 부재, 높은 생산원가, 충전 인프라 부족 등으로 난제를 안고 있으나, 정부 주도의 강력한 지원정책 및 광대한 시장을 바탕으로 지속 성장이 예상됨.

    - 업계는 정부의 강력한 정책 드라이브를 기반으로, ‘중국 수소에너지 및 연료전지산업 혁신전략연맹(2018.2.)’을 출범해 연합전선을 구축하고, 선도국가(독일, 일본, 한국 등)와 적극 협력해 세계 최대 수소연료전지차 시장으로의 도약을 추진하고 있음.

  ㅇ 전기차 시장이 수소전기차 시장 대비 성숙도가 높고 많은 기업이 전기차에 이미 상당한 투자를 진행한 만큼 당분간은 전기차 중심의 시장구도가 유지될 전망임.

    - 향후 전기차의 충전시간 단축 및 항속거리 개선 여부가 수소전기차 상용화에 일정 부분 영향을 미칠 가능성이 있음.

    - KOTRA 난징 무역관이 진행한 신에너지 차량 관련 업계 종사자 인터뷰 결과, 전기차와 수소전기차는 각각의 특성에 맞게 수소차는 장거리용 차량과 대형 상용차 시장 중심으로, 전기차는 소형 단거리 차량으로 특화돼 공존할 가능성이 높다고 언급함.

  ㅇ 한국은 수소전기차 선도국가 중 하나로 충분한 기술경쟁력을 보유하고 있는 만큼, 관련 기업들은 중국 시장 진출을 적극적으로 검토할 필요가 있음.

    - 중국이 수소전기차 전용 부품 기술 확보를 위해 해외 선진기술 보유 기업과의 적극적인 협력을 추진하는 점에 착안, 현지 정부 및 기업과의 협력을 통해 시장에 진출하는 방법을 고려할 수 있음.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 11월 30일자 발췌