□ 중국 훠궈(火锅) 시장동향

ㅇ  훠궈 기본 소개  

    - 한국에서 ‘중국식 샤부샤부’로 잘 알려진 훠궈는 중국인들에게 지역, 문화 및 계절에 구애받지 않고 사랑받는 대중 음식임.

    - ‘마라(麻辣, 고추와 산초로 낸 맵고 얼얼한 맛)’ 맛을 기본 베이스로 한 쓰촨식 훠궈, 별도의 구리 솥에 먹는 베이징 훠궈, 신선한 해산물 및 완자 등을 주 재료로 재료 맛을 깊게 내는 광둥식 훠궈, 표고버섯, 흑염소 등 특색있는 재료와 특유의 맛을 보유한 남방식(윈난,귀저우 일대) 훠궈 등 지역 훠궈마다 차이가 있음.   

ㅇ  중국 요식업 시장 규모

    - 중국 소비자의 소비 수준 향상에 따라 중국 요식업계는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 기록함. 2017년 중국 요식업계 총수입은 3조 9644억 위안으로 10.7%의 복합성장률을 보였고, 2018년에는 4조 4000억 위안을 돌파했을 것으로 예상됨.

전국 요식업계 총수입 변화 추이

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

ㅇ  중국 요식업계 매출 중 훠궈 전문점 매출 비중

    - 중국 요식업계 업체 중 22%가 훠궈 관련 업체

    - 최근 몇 년 동안 훠궈 시장이 급속도로 성장하여 2016년 중국 전체 요식업계 매출의 22%를, 2017년에는 20.5%를 차지함. 2017년 훠궈 전문점의 전체 수익은 4362억 상당으로, 전년 대비 8.3% 증가하였음. 2020년까지 5843억 위안으로 늘어날 전망임.

중국 요식업계 업종별 분포도

 자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

 ㅇ  주 소비층

    - 90허우(90后, 1990년대 출생 세대) 및 00허우(00后, 2000년대 출생 세대)의 소비 비중이 매출의 50% 이상을 차지

    - 젊은 연령층의 훠궈 소비가 큰 비중을 차지하는 가운데, 간편하게 훠궈를 먹을 수 있는 즉석식품 형태의 훠궈 제품(方便火锅)도 인기를 끌고 있음.

    - 구비망(口碑网) 통계 자료에 따르면, 쓰촨 훠궈의 중심 소비지인 청두의 경우, 훠궈 소비자의 약 65%가 18~30세 사이에 분포하고 있으며, 1인 평균 지출이 가장 높은 연령대는 30~35세의 빠링허우(80后) 세대로 나타났음.

ㅇ  훠궈 시장 총수입은 증가하고 있으나, 성장률은 최근 둔화되는 양상임.

중국 훠궈 시장 총수입 변화 추이

(단위: 억 위안)

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

ㅇ  훠궈 소비 가격

    - 훠궈는 중국 일반 대중이 즐겨 찾는 먹거리로, 대중 소비에 맞는 가격대가 형성되어 있음.  1인 평균 훠궈 소비 가격은 64.8위안 정도에 형성되어 있으며, 80위안 이상 가격대는 적은 편임.

    - 도시별 소비 수준에 따라 1인당 평균 소비 가격 역시 차이가 있음. 1선 도시는 평균 74.1위안 정도, 훠궈의 본거지인 서남 지역은 55위안, 란저우(兰州) 는 126위안으로 집계됨.

1인당 평균 훠궈 소비 지출액

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

ㅇ  중국 훠궈 시장 점유율 1위 기업은 하이디라오로 매년 성장세를 이어가고 있으며, 중국 내 최다 체인점을 보유한 샤부샤부는 2위를 차지함. 두 기업 모두 홍콩 증시에 상장되어있음.

2018 훠궈 브랜드 TOP5

자료원: 2018년 5월 중국 요식업 협회 발표 <2018 중국 요식업 연차 보고서> 근거 청두 무역관 자체 정리

2012~2016년 하이디라오, 샤부샤부 시장 점유율

자료원: 전첨망(前瞻网)

□ 중국 훠궈용 조미료(蘸料，底料) 시장동향

ㅇ  훠궈용 조미료 시장은 크게 훠궈 소스 재료(蘸料)와 탕 재료(底料) 시장으로 구분됨. 훠궈용 조미료 시장 규모는 2020년까지 약 31억 위안에 달하여 15%의 연평균 성장률을 이어갈 것으로 전망. 아직 훠궈용 조미료 시장에는 브랜드 파워나 시장 장악력을 갖춘 기업이 많지 않고, 대부분 브랜드화 정도가 낮아 영세한 수준에 머물러 있는 기업들임.

ㅇ  훠궈 탕 재료(底料) 시장 규모 확대 속 경쟁 고조로 인한 제품 가격 인하

    - 2017년 170억 위안에 육박하며 전년 대비 15% 이상의 증가율을 보임. 현재 중국 소비자가 가장 많이 구매하는 것은 쓰촨식 훠궈 탕 재료로, 시장의 50% 이상을 차지함.

    - 아직까지 특정 훠궈 브랜드 제품의 독주는 없는 상황으로, 시장 점유율 상위 3개 브랜드를 합해도 점유율이 16%를 하회함.

2013~2020년 중국 훠궈 조미료 시장 규모 및 증가 추세 예측도

(단위: 10억 위안)

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

    - 현재 훠궈 시장 종사 업체들의 경쟁이 갈수록 심화되고 있어 일부 업체들은 박리다매 전략으로 공격적인 가격 인하를 감행하고 있음. 복합조미료 형태인 쓰촨식 훠궈 탕 재료의 소매가격은 대부분 8~15위안 대에 형성되어 있으며, 10%만 기대수익률로 남긴 5위안대의 제품도 많이 출시되고 있음.

    - 그러나 비교적 낮은 진입장벽으로 인해, 업계 선두 기업의 우세 현상이 나타남. 이하이 인터네셔널(颐海国际)*의 경우, 2018년 상반기 전년 동기 대비 36%의 증가율을 기록하여 안정적인 성장세를 이어가고 있음.

*이하이 인터네셔널: 중국 대표 훠궈 체인점 하이디라오(海底捞)에 탕 재료를 단독 공급하는 업체

2013년~2018년 상반기 이하이 인터네셔널 매출 및 성장률

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

중국 훠궈 탕 재료 브랜드 TOP 10

자료원: 10대브랜드망(十大品牌网)

□ 청두(成都：쓰촨성의 성도) 지역 훠궈 시장 현황

ㅇ  청두는 쓰촨 훠궈의 집성지로서, 2018년 10월 기준 약 2만여개가 넘는 훠궈 식당이 존재하는 것으로 집계됨. 신흥 훠궈 브랜드도 많이 탄생하는 곳으로, 다롱이(大龙燚), 샤오롱칸(小龙坎), 촨건샹(串根香), 수지우샹(蜀九香), 촨시바즈훠궈(川西坝子火锅) 등의 훠궈 체인점이 각축을 벌이는 가운데, 각 업체는 새로운 소비층 유입을 위해 저마다의 특색 개발 및 서비스 혁신을 추진하고 있음.

    - 청두 소재 훠궈 전문점 수가 다대함에도 불구, 맛과 서비스가 보장된 샤오롱칸, 하이디라오, 다롱이 등의 대형 훠궈 체인점에서는 사람들이 줄을 서서 기다리는 모습을 자주 볼 수 있음. 

자료원: KOTRA 청두무역관 자체 정리

자료원: 영상망(赢商网)

□ 청두에서 훠궈 체인점을 운영 중인 P씨와의 인터뷰

ㅇ  훠궈 시장이 레드오션에 가까워짐에 따라, 업체들의 경쟁도 치열해지는 양상임. 훠궈의 기본적인 맛에는 차별을 주는 데 한계가 있어 각 브랜드는 저마다의 특색을 개발하고 서비스를 향상하는 데 집중하고 있음.

    - 2017년에 이미 차를 이용해 탕을 만들고, ‘무가공 무첨가’를 표방하는 훠궈점이 등장했음. 건강식에 대한 중국인의 관심도를 고려, ‘건강식’과 ‘맛’ 사이의 밸런스를 적절히 맞추는 것이 향후 관건이 될 것으로 보임.

    - 훠궈 소비가 젊은 연령층에 의해 많이 이루어지다보니 그들을 겨냥한 왕홍 마케팅, 특색있는 매장 분위기 연출의 중요성이 증대됨.

□ 시사점

ㅇ  중국 소비자의 수비 수준 및 경제력 상승에 따라 요식업 성장세가 뚜렷하며, 소비하는 음식 종류도 다양화되고 있음. 훠궈는 최근 성장률이 둔화되고 있으나, 하이디라오 등의 선두업체들은 매년 안정적으로 성장하고 있음.

ㅇ  훠궈 탕 재료 시장의 경쟁 역시 심화됨에 따라, 탕 재료 가격이 낮은 가격에 많이 출시되고 있음.

    - 아직까지 대형 브랜드의 집중도가 낮아 후발 기업에 비교적 유리한 환경이 형성되어있음.

ㅇ  청두 지역은 특히 쓰촨 훠궈의 중심지로 이미 다대한 수의 훠궈점이 들어서있으나, 이미 시장을 선점한 대형 브랜드에 밀려 폐점하는 식당도 많은 실정임.  2014년 11월부터 2015년 6월까지 폐점 수순을 밟은 것으로 집계된 식당 수만 3908곳에 달함.

ㅇ  유명 훠궈 체인점들은 중국인의 식재료 및 위생 중시 성향을 고려하여 제품 품질 및 식당 위생 관리에 만전을 기하고 있으며, 서비스 혁신에 대거 투자하고 있음. 

    - 하이디라오는 재료 손질 및 관리, 서빙까지 로봇에 의해 이루어지는 스마트 지점을 운영 중이며, 배달 등 O2O서비스를 더욱 확장할 계획이라고 발표했음.    

ㅇ  최근 한국에서는 1세대(양꼬치), 2세대(훠궈)에 이어 3세대 중국 요식브랜드로 란조우 라면과 마라볶음이 서울 강남을 중심으로 매장이 늘어나고 있는 등 매운 맛을 선호하는 한국인의 입맛을 겨냥하고 있음. 

    - 향후에는 쓰촨성 마라 식재료를 활용한 퓨전음식이 국내에 유행할 것으로 예상되며, 이와 관련한 우리 기업은 쓰촨성 음식에 대한 관심 노력과 비즈니스로 적용하는 방안을 적극 검토해 보는 것도 의미가 있을 것으로 판단됨.  

 출처: KOTRA 해외시장뉴스 1월 8일자 발췌