2019-02-11  김품소 중국 정저우무역관

- 중국 최대 육가공업체 솽후이의 본거지 -
- 돼지고기 생산량, 판매량 모두 중국 31개성 중 1위 차지 -

□ 중국 육류시장 개요

ㅇ 중국 육류시장의 유통구조는 주로 1차산업으로 양식 및 사료가공, 2차산업으로 식품, 가공업 마지막으로 3차산업으로 산업, 운송,서비스로 나뉨.

중국 육류시장 유통구조

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

ㅇ 중국의 주요 육류 생산량, 6000만 톤을 상회해 전년대비 0.2% 증가

- 중국 국가통계국에 따르면 2018년 3분기 누적기준 중국의 돼지고기, 소고기, 양고기, 가금육류 등 주요 육류 생산량은 6007만 톤으로 전년대비 0.2% 증가함.
- 2018년 3분기 중국의 돼지고기 생산량은 3843만 톤으로 전년대비 0.3% 증가함.
- 2018년 3분기 중국의 소고기 생산량은 444만 톤으로 전년대비 0.6% 증가함.
- 2018년 3분기 중국의 양고기 생산량은 322만 톤으로 전년대비 0.8% 증가함.
- 2018년 3분기 중국의 가금육류의 생산량은 1397만 톤으로 전년대비 0.4% 감소함.

2018년 3분기 누적기준 중국의 주요 육류 생산량

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

ㅇ 중국 육류제품 생산량, 2017년 이후 지속 증가 추세

- 2017년 중국의 육류제품 생산량은 1600만 톤을 돌파했으며, 이 중 저온으로 처리한 육류제품 생산량은 1072만 톤으로 육류제품 총 생산량의 64.31%를 차지함.
- 고온 살균처리 육류제품 생산량은 595만 톤으로 육류제품 총 생산량의 35.69%를 차지함.
- 2018년 중국의 육류제품 생산량은 1713만 톤으로 전년대비 100만 톤 이상 증가함.
- 중상산업연구원 전망에 따르면 2019년 중국의 육류제품 생산량은 1775만 톤에 달할 전망임.
- 이 중 저온으로 처리한 육류제품 생산량은 1155만5000톤으로 육류제품 총 생산량의 65.08%를 차지할 전망임. 고온으로 살균 처리한 육류제품  생산량은 620만 톤으로 육류제품 총 생산량의 34.92%를 차지할 것으로 예측됨.

중국의 육류제품 생산량

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

ㅇ 중국 육류시장에서 돼지고기 제품이 전체 비중의 60%를 차지하며 가장 높음. 

- 중국 육류제품 소비 구성을 살펴보면 돼지고기 제품이 차지하는 비중이 60%를 상회했고 다음으로는 20%를 차지한 가금육류 제품으로 나타남.
- 소고기와 양고기의 경우 단가가 비싸기 때문에 관련 제품도 가격이 높아 시장점유율이 상대적으로 낮은 것으로 나타남.
- 저온으로 처리한 육류제품은 전체 시장의 약 65%를 차지하고 있는 반면, 고온 살균 처리 육류제품은 전체시장의 35%를 차지함. 

□ 중국의 대표 육류가공기지로 성장한 허난성

ㅇ 허난성은 목축업 대성으로 소·돼지·가금·양의 사육량과 가금알·육류·우유 생산량 모두 중국 4위권에 들었으며 육류 가공 제품의 중국 시장점유율은 70%를 상회함.
- 2018년도 상반기 기준 허난성의 돼지 판매량은 중국 31개성 중 1위를 차지했으며 판매량과 돼지고기 생산량이 전년대비 각각 3% 이상 증가했음. 

2018년 상반기 중국 돼지고기 판매 및 생산량, 보유량 통계자료
(단위: 만 두, 만 톤, %)

주: ()는 전년 동기 대비 성장률

자료원: 중국 국가통계국

□ 허난성 육류 가공 대표기업

ㅇ 솽후이그룹(双汇集团)은 중국 최대의 육류 가공기지를 보유함. 
- 본부는 허난성 뤄허시에 소재하고 있으며 전국 18개성에서 30여 개의 현대적인 육류 가공기지를 보유해 연간 판매량은 300여 만 톤에 달함.
- 시가총액은 606억4100만 위안이며 수년째 중국 육류업계 1위를 차지했음.
- 2018년 3분기 누적기준 매출액은 365억1600만 위안, 순이익은 36억5200만 위안을 기록했음.

ㅇ 솽후이 그룹, 육류가공업에서 중국 내 시장점유율 1위 기록
- 솽후이는 중국에서 가장 큰 육류제품 가공업체로 줄곧 중국 전체 시장점유율 15% 이상을 기록하며, 10위 이내 경쟁업체의 점유율 총 합을 상회함.

중국 육류제품의 주요 기업 시장점유율

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

□ 시사점

ㅇ 중국은 10억이 넘는 인구를 보유하고 있어 육류의 생산량과 판매량은 전 세계 1위를 차지하고 있음.

ㅇ 특히 최근 OECD에서 세계 육류 생산량이 2027년에는 금년대비 15% 이상 증가할 것으로 예측했고 중국의 육류제품 생산량도 2017년 이후 매년 증가추세에 있어 관련 산업 전망이 밝을 것으로 예측됨.

ㅇ 중국 육류협회 이수룡 집행회장은 2020년도 중국 육류 총 수요는 1억 톤에 달할 전망으로 2020년 중국의 예측 총 생산량이 9000만 톤 불과하기 때문에 1000만 톤의 부족한 부분은 수입으로 메울 전망이므로 해외기업도 중국시장 진출에 분명 기회가 있을 것이라고 밝힘.

ㅇ 허난성은 중국에서도 돼지고기 생산량과 판매량이 가장 많은 지역으로 중국 1위 육가공업체인 솽후이의 본거지이기도 함.
- 최근 한 허난성 업체에서 한국의 우수한 식품가공 기술을 인정하고 만두 기계설비를 들여오기 위해 KOTRA 정저우 무역관에 도움을 요청할 정도로 관련 제품 수요가 있는 것으로 판단됨.

ㅇ 한국은 중국과 거리가 가깝고 뛰어난 식품가공 기술력을 보유하고 있기 때문에 지속 성장하는 중국 식품가공 기술 분야를 눈여겨 보고 협력기업을 발굴할 필요가 있음.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 2월 14일자 발췌