- 제품 기능 요소는 기본, 색상·디자인 우위로 제품 차별화 필요

- 온라인 플랫폼 활용한 유통채널 판매 비중 증가 추세

ㅁ 상품명 및 HS코드

  ㅇ 상품명: 주물냄비 (HS Code: 7323.91, 7323.92)

ㅁ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2017년 주방욕실용품 시장 규모 2000억 위안 초과

    - 2017년 중국 주방욕실용품 시장 규모는 2035억 위안으로 2016년 시장 규모 1795억 위안 대비 13.37% 성장

    - 국민 소득 증가, 생활수준 향상 등의 요인으로 주방욕실용품 시장 규모는 지속 확대될 전망

중국 주방욕실용품 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 중이캉시대(中怡康时代)

  ㅇ 2018년 중국 주물냄비 시장 규모 전년 대비 9.7% 성장

    - 중국보고망(中国报告网)에 따르면 2018년 중국 주물냄비 시장 규모는 약 24억 3백만 위안으로 전년 동일 시장 규모 21억 9천만 위안 대비 9.7% 확대됨

    - 주물냄비 수요량은 지속 증가하는 추세로 2018년 수요량은 약 2972만 개로 집계됨

중국 주물냄비 시장 규모 및 수요량

(단위: 억 위안, 만 개)

자료: 중국보고망(中国报告网)

  ㅇ 주물냄비 생산량 지속 증가, 초과공급량은 해외 수출

    - 2018년 중국 내 주물냄비 생산량은 약 7885만 개로 집계되며, 수요량 대비 초과 공급량은 주로 해외 수출을 통해 물량 해소 중인 것으로 분석됨

중국 주물냄비 생산량

(단위: 만 개)

자료: 중국보고망(中国报告网)

  ㅇ 점차 높아지는 업계 진입 장벽

    - 현지 주방용품 제조업계 전문가는 “주방용품 산업 전반에 걸친 품질 향상, 중앙 정부의 환경 보호 정책 시행 등으로 제조 원가가 상승하여 경영 압박이 심화되었다. 또한 중국 내 주방용품 신생 브랜드와 해외 브랜드 유입으로 시장 경쟁이 점차 심화되고 있는 중이다.”라고 언급함

  ㅇ 도시별 주방용품 소비 추세 비교

    - 전망산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 1·2선 도시에서는 주방용품 시장 발전이 이미 일정 수준에 도달하여 단기간 내 제품을 교체하거나, 디자인을 중요시 여기는 소비자들이 증가하고 있음. 3·4선 도시에서는 생활수준 향상 및 정부의 낙후지역 도시화 정책 등으로 전체 소비시장이 활성화되며 주방용품 시장 또한 빠르게 성장 중임

ㅁ 수입 동향 (HS Code 7323.91, 7323.92 기준)

  ㅇ 주물냄비 (HS Code 7323.91, 7323.92) 수입 규모 분석

    - 非법랑 주물냄비 (HS Code 7323.91) 수입 규모는 최근 3년간 꾸준한 증가 추세 (2017년 45%, 2018년 20.55%↑)를 보이고 있으며, 2018년 해당 품목 수입 규모는 886만 1000달러로 전년 대비 151만 1000달러 확대됨

非법랑 주물냄비 (HS Code 7323.91) 수입 규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.06.04.)

최근 3년간 非법랑 주물냄비 (HS Code 7323.91) 국가별 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.06.04.)

    - 2018년 법랑 주물냄비 (HS Code 7323.92) 수입 규모는 1005만 9000달러로 전년 대비 75만 4000달러 감소함

법랑 주물냄비 (HS Code 7323.92) 수입 규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.06.04.)

최근 3년간 법랑 주물냄비 (HS Code 7323.92) 국가별 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.06.04.)

ㅁ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 非법랑 주물냄비 (HS Code 7323.91) 수입 규모는 전년 대비 큰 폭으로 감소

    - 2018년 非법랑 주물냄비 (HS Code 7323.91) 대한 수입 규모는 4만 5000달러로 2017년 대한 수입 규모 34만 9000달러 대비30만 4천 달러 감소함

非법랑 주물냄비 (HS Code 7323.91) 대한 수입 규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.06.04.)

  ㅇ 법랑 주물냄비 (HS Code 7323.92) 수입 규모는 2016년 크게 감소한 후로 미미한 수준 유지

    - 2014년, 2015년 한국은 중국 법랑 주물냄비 수입 대상국 중 3위였으나, 2016년부터 수입 규모가 크게 감소함

법랑 주물냄비 (HS Code 7323.92) 대한 수입 규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.06.04.)

ㅁ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 주물냄비 제조는 중·소기업 비중이 90% 이상 차지

    - 관연천하데이터(观研天下数据)에서 주물냄비 제조업 기업 유형을 조사한 결과, 중·소기업이 90.9%, 대기업이 9.1%를 차지하는 것으로 나타남

중국 주물냄비 제조업 기업 유형별 비중

(단위: %)

자료: 관연천하데이터(观研天下数据)

  ㅇ 프리미엄 제품 시장 규모가 작고, 중저가 제품 경쟁 치열

    - 현지 주방용품 분석가는 “중국 프리미엄 냄비 시장은 규모도 비교적 작을 뿐만 아니라 일부 국제 유명 브랜드가 고정적인 점유율을 확보 중인 상태이다. 일부 프리미엄 브랜드를 제외한 해외 브랜드와 대기업은 주로 중고가(中高價) 제품을 출시하고, 중소기업은 중·저가 시장을 주 타깃으로 경쟁 중이다. 현재 중국 내 많은 주방용품 브랜드가 밀집한 상태로 경쟁이 치열하다.”라고 언급함

중국 내 대표 주물냄비 브랜드

자료: MAIGOO, 징동(京东)

ㅁ 유통구조

  ㅇ 소비자 기대에 부응하고, 원가 절감을 위해 온라인 플랫폼 활용한 거래 증가 추세

    - 과거 주방용품 제조사는 주로 백화점, 대형마트, 생활용품 전문점 등과 같은 오프라인 유통채널을 통해 판매함. 최근에는 소비자의 품질 기대 수준에 부응하고 유통비와 같은 부수적인 비용을 줄여 제조원가를 줄이기 위해 자사 홈페이지나 인터넷 쇼핑몰과 같은 온라인 플랫폼 활용 거래 비중을 늘리는 추세

중국 주물냄비 유통구조

자료: KOTRA 톈진무역관 정리

ㅁ 관세율

  ㅇ 2023년까지는 MFN 세율을 이용하는 것이 유리

    - 2019년 기준 주물냄비 (HS Code 7323.91, 7323.92) 관세율은 MFN세율 7%, 한·중 FTA 협정세율 13.3%로 MFN세율을 이용하는 것이 유리

    - 한·중 FTA 협정세율은 매년 평균 1.3%씩 내려가고 있으며 2024년부터는 MFN세율 대비 세율이 낮아질 예정

주물냄비 (HS Code 7323.91, 7323.92) 관세율 (2019년 기준)

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

주물냄비 (HS Code 7323.91, 7323.92) 한·중 FTA 협정세율 연도별 비교

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

    - 추가적으로, 주물냄비 (HS Code 7323.91, 7323.92)는 증치세 17% 적용 품목임

ㅁ 시사점

  ㅇ 도시별 진출 전략 구상 필요

    - 중국은 도시 위상별 소비자들의 소비패턴, 트렌드가 상이한 바, 이를 감안하여 진출·판매 전략을 달리할 필요

    - 1·2선 도시는 주방용품 및 냄비 브랜드 경쟁 포화 상태로 제품 전반에 걸쳐서 이미 기능적인 요소는 갖춰진 상태이고, 기업들의 제품 리뉴얼 주기 또한 빨라지고 있는 추세임. 이에 기능적 요소는 기본으로 하고, 감각적이면서도 세련된 외관 디자인을 경쟁력으로 타 제품들과 차별화 필요

    - 3·4선 도시는 주방용품 시장이 활성화되고 성장하고 있는바, 기존 시장 진출 성공 사례를 바탕으로 전략을 구상하여 브랜드 인지도 제고 및 시장 점유율 확보 필요

  ㅇ 온라인 플랫폼 활용 판매 비중 증가

    - 경쟁 심화, 제조 원가 인하 전략 등 요인으로 다수의 주방용품 제조사가 온라인 플랫폼을 활용한 유통을 확대하고 있는 추세

    - 해외 브랜드 또한 기존 백화점, 대형마트, 주방용품 전문점과 같은 오프라인 상점에서 온라인 플랫폼까지 유통채널을 확대하고 있는 추세임

    - 오프라인 상점 진출과 온라인 몰 입점을 동시에 고려하여 소비자와 접촉할 수 있는 유통채널을 확대하는 것이 관건

  ㅇ 소형 주물냄비 제품 등장

    - 소규모 가족 및 독신자 비중 증가 등 가족 단위 소형화 추세에 따라 기존 대용량 특성을 강조했던 주물냄비 제품이 최근 16cm, 18cm 주물냄비 제품과 같은 소량용 소형 주물냄비 출시로 이어지고 있음

출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 12일자 발췌