- 성장하는 중국 기능성 음료 시장, 성장 가능성 여전히 커

- 아시아 국가로부터의 음료 수입액이 중국 전체 수입액의 60% 차지 

자료원: TMALL

□ 상품명 및 HS Code

* 주: 기능성 음료는 HS CODE 품목번호 2202109000에 해당되며, 기능성 음료만을 위한 별도 HS CODE는 없음. 코드의 상품명에는 '설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 물(광천수와 탄산수를 포함한다)-기타'로 기재되어 있음.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 기능성 음료 판매액 및 판매량 매년 증가

    - 기능성 음료는 특정 영양 성분을 추가하거나 성분 함량 비율을 조절한 음료로서 체내 기능을 어느 정도 조절 가능하게 해주는 음료임. 가장 쉽게 접할 수 있는 기능성 음료로는 식이섬유 음료, 비타민 음료, 미네랄 음료, 프로바이오틱 음료, 스포츠 음료, 저칼로리 음료 등이 있음.

    - 최근 중국 내에서 개최되는 스포츠 경기가 계속해서 많아지고 중국인들의 건강에 대한 관심이 계속해서 커짐에 따라, 갈수록 많은 소비자들이 기능성 음료에 주목하고 있음. 특히  스포츠 음료, 에너지 드링크 등 좀 더 구체적인 기능을 갖춘 음료에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 치엔잔산업연구원(瞻产业研究院)이 발표한 <중국 기능성 음료 산업 시장 전망 및 투자 계획 분석 보고(中国功能饮料行业市场前瞻与投资规划分析报告)>의 통계에 따르면, 중국 기능성 음료 판매액은 2012년 189억 위안에서 2018년 457억 위안으로 증가하였고, 판매액의 연평균 증가율은 약 15.9%에 달함. 기능성 음료의 판매량은 2012년 71억 4100만 리터에서 2018년 139억 6천만 리터까지 증가하며, 연평균 11.8%의 증가율을 보임. 기능성 음료의 판매액과 판매량 모두 매년 꾸준한 증가세를 보임.

    - 한편, 중국의 기능성 음료 인당 평균 소비량은 매년 0.5kg에 불과하며 이는 전세계 인당 평균 소비량 7kg과 비교했을 때 큰 차이가 있음. 이는 향후 중국의 기능성 음료 시장의 성장 가능성이 매우 크다는 것을 의미함.

2012~2018년 중국 기능성 음료 판매액 및 증가율

（단위: 억 위안）

자료원: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)

2012~2018년 중국 기능성 음료 판매량 및 증가율

（단위:억 리터）

자료원: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 중국의 음료 수입동향

 * 주: 중국 및 한국 통계상 HS CODE 10자리 품목별 수출입 통계 기록이 없어, 6자리 기준으로 분석함.

  ㅇ 2010~2017년 중국 음료(HS CODE: 220210) 수입액 매년 증가, 2018년은 소폭 하락

    - 2010년 438만 2천 달러에 불과했던 중국 음료 수입액은 2017년까지 꾸준히 증가해왔음. 2017년에는 전년 대비 180% 성장한 1억 1432만 5천 달러로 최고점을 기록함. 반면 2018년 수입액은 전년 대비 2.3% 하락한 1억 1175만 1천 달러를 기록함.

2010~2018년 중국 음료(HS CODE: 220210) 수입액 통계 및 증감률

(단위: 천 달러, %)

자료원: 중국해관총서

  ㅇ 아시아 국가, 중국 음료 수입의 60% 차지

    - 2018년 중국은 태국에서 가장 많은 음료를 수입함. 수입액은 1926만 4천 달러로 전체 수입액의 17.23%를 차지함. 이어서 프랑스가 14.46%, 일본이 14.41%로 각각 2, 3위를 차지하였으며, 한국으로부터의 수입 비중은 7.3%로 7위를 차지함.

중국의 주요 음료 수입대상국 (HS CODE: 220210)

(단위: 천 달러, %)

 자료원: 중국해관총서

  ㅇ 중국의 對 한국 음료 수입 현황

    - 중국의 한국산 음료 수입액은 2014년 272만 2천 달러에서 2018년 825만 7천 달러로 5년간 5배 이상 늘었음.

    - 2017년 한국으로부터의 수입액은 전년 대비 35.3% 하락한 494만 2천 달러로, 최근 5년간 처음으로 마이너스 성장을 기록하였음. 2018년에는 다시 반등하며 전년 대비 67.1% 증가함.

2010~2018년 중국의 한국 음료 수입액 (HS CODE: 220210) 및 증감률

（단위: 천 달러, %）

자료원: 중국해관총서

□ 경쟁 동향 및 주요 기업 

  ㅇ 가장 높은 시장 점유율을 가진 레드불(Red Bull)

    - 중국 기능성 음료 시장에서 레드불(红牛, RedBull)의 전체 시장 점유율은 58%로 시장 점유율 1위를 차지함. 나머지 42%의 시장은 러후(乐虎, HI-TIGER)가 11%, 동펑터인(东鹏特饮)이 9%, 쭝워(中沃)가 9%, 헤이카(黑卡)가 4%를 차지하는 등 다양한 브랜드들이 경쟁하고 있음.

2017~2018년 중국 기능성 음료 브랜드 시장 점유율 현황

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

중국 기능성 음료 주요 브랜드 및 인기 상품

자료원: 타오바오(淘宝), 각 브랜드 홈페이지, 상하이무역관 종합 정리

  ㅇ 중국에서 판매되고 있는 한국 기능성 음료 브랜드

 자료원: 타오바오(淘宝)

□ 유통 구조

  ㅇ 기능성 음료는 주로 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 몰 등의 경로를 통해 유통됨.

기능성 음료의 유통 구조

자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)

□ 관세율

  ㅇ 기능성 음료의 중국 HS CODE는 2202.10.00.90이며, 2019년 MFN 세율은 5%, 한중 FTA 협정세율은 15%임.

    - 한중 FTA 협정세율은 매년 1%씩 감소하여 2030년에는 한중 FTA 세율을 적용받는 것이 더 유리함. 2034년 1월 1일부터는 관세가 면제됨.  

기능성 음료(HS CODE: 2202.10.0090, 중국 기준) 관세 비교

자료원: 중국자유무역구서비스(中国自由贸易区服务)

□ 시사점

  ㅇ 기능성 음료 시장, 지속 확대될 것

    - 최근 건강을 중시하는 중국 소비자들이 많아지며, 건강에 이로운 영양 성분이 함유된 기능성 음료에 관한 관심이 갈수록 늘어나고 있음. 기능성 음료는 최근 음료 산업의 새로운 돌파구로 부각되고 있으며, 갈수록 많은 음료 제조 기업들이 영양이 풍부하거나 신체 기능을 높일 수 있는 기능성 음료를 계속해서 출시하며 시장의 수요를 만족시키고 있음.

    - 중국인의 소득 및 삶의 질이 계속해서 증가함에 따라, 운동에 대한 관심 또한 커지고 있음. 따라서 수분 및 에너지 보충의 효과가 좋은 기능성 스포츠 음료가 점점 생수를 대체하며 대중들의 수요를 만족시킬 것으로 예상됨.

    - KOTRA 상하이 무역관이 인터뷰한 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院) 관계자는 “사회가 발전하고, 사람들의 생활 방식과 소비 습관이 계속해서 변화함에 따라, 소비자들이 건강을 점점 중요시 여기고 있다.”며, “소비자들의 건강에 대한 요구가 갈수록 높아짐에 따라, 좋은 영양분 섭취가 가능한 기능성 음료가 미래 음료 산업의 트렌드가 될 것”이라고 전함.

    - 주링허우(1990년대 출생), 링링허우(2000년대 출생)는 최근 음료 시장에서 새롭게 떠오르는 소비군으로, 이들은 제품의 기능, 맛, 품질, 이미지 등 좀 더 다양한 측면에서 상품을 따져보고 소비한다는 것이 특징임. 그 중 제품의 브랜드 이미지는 신세대 소비군에게 어필할 수 있는 중요한 요소 중 하나로, 한국의 음료 기업은 좀 더 개성화되고 차별화되는 브랜드 이미지로 중국 신세대 소비자들을 사로잡아야 할 것임. 향후 효과적인 브랜드 홍보를 통해 소비자의 마음을 사로잡고, 소비자의 브랜드 인지도를 높이는 것이 중국에서의 성공 가능성을 높일 것으로 보임.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 10월 16일자 발췌