‘콘택트렌즈’로 4억 중국인의 눈을 사로잡다
- 中 근시발생률 저연령화 추세, 향후 젊은층의 폭발적인 수요 예상돼 -
- 미용렌즈 시장 공략해야 -
□ 시장동향
○ 중국 잠재 콘택트렌즈 착용인구 4억 명 이상으로 추산
- 2008년 대양망의 보도에 의하면, 중국 근시환자는 약 4억3000만 명에 달하며, 이는 총 인구의 33.6%에 해당하는 수치
- 또한, 중국 내 근시발병률은 약 33%로 세계 평균수준인 22%보다 약 1.5배 가량 높은 편임.
- 수치상 중국은 세계 제 1위의 근시환자 국가이며, 청소년 근시 비율은 싱가폴에 이어 세계 2위임.
中, 청소년 근시 비율
자료원 : 大洋网(광저우)
○ 시력 교정용·미용 렌즈 시장, 폭발적인 수요 증가 기대돼
- 코트라에 따르면 현재 중국의 콘택트렌즈 보급률은 16%에 달함.
- 통계수치가 보여주듯, 최근 들어 근시는 중국 사회에서 국민 건강을 위협하는 중요 질병으로 대두되고 있으며 이에 따라 시력 교정용 콘택트렌즈의 수요량이 급증할 것으로 예상됨.
- 중국 콘택트렌즈 시장은 안경 위주의 시력교정 비율이 높아 아직 그 성장이 미비하나, 미용과 유행에 관심이 많은 80, 90後 세대가 소비시장에 진입하면서 미용렌즈의 폭발적인 수요 증가가 기대됨.
콘택트렌즈 착용 목적
자료원 : baidu.com
○ 中 렌즈 시장, 20여 개 업체 간 치열한 경쟁 벌여
- 2007년 상해, 북경, 광주를 대상으로 한 GFK Asia 통계자료에 의하면, 브랜드별 시장점유율은 Johnson&Johnson(Acuve) 35%, Bausch &Lomb 25%, 海昌 15%, 卫康 10%, Ciba Vision 5%, 기타 10%인 것으로 나타남.
- 존슨앤존슨(아큐브), 바슈롬 등 소수의 다국적 기업은 난시 시장을 겨냥한 토릭 렌즈, 실리콘 하이드로겔 렌즈, 1회용 서클렌즈 등의 신제품을 연이어 출시
- 위 기업들이 중국 콘택트렌즈 시장을 선점한 가운데, 최근 중국 국산 및 한국산 제품이 괄목할만한 약진을 보임.
○ 칼라, 서클렌즈 등 미용렌즈 분야, 한국 브랜드가 점령
- 시중에 판매되는 미용렌즈는 대부분이 한국 브랜드로 품질과 디자인 면에서 세계 최고라는 평가를 받고 있음.
- 한국 제품은 자연스러운 색상 및 다양한 디자인이 특징임. 샌드위치 공법으로 렌즈의 변색을 방지했으며 1day, 3days, weeks 제품 출시로 제품의 다양화를 실현
- 실제로 2009년 중국안경망이 발표한 중국 10대 브랜드 안에 BESCON, 미성, 뉴바이오 등의 한국 브랜드들이 포진해있음.
○ 중국 10대 콘택트렌즈 브랜드 분석
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순위 |
브랜드명 |
대표 제품사진 |
가격 (위앤) |
비고 |
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1 |
强生 Johnson&Johnson |
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33 (원데이/ 5개입) |
- 미국의 세계적 브랜드이자 세계 최대 규모의 업체로, 업계 내 최초로 원데이렌즈 개발 - 원데이 미용렌즈 출시, 자외선 차단 기능有 |
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2 |
博士伦 Bausch&Lomb |
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36 (원데이/ 5개입) |
- 미국의 세계적 브랜드로, 1987년 중국 시장에 첫 발을 디딤. - 신제품 개발에 주력, 편안한 착용감이 특징임. |
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3 |
卫康 |
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28 (원데이/ 1개입) |
- 중국 브랜드 - 산소투과율이 높으며 자외선 차단 기능 有 |
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4 |
海昌 |
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26 (원데이/ 5개입) |
- 중국 최초의 콘택트렌즈 브랜드이자, 전문 생산기업 |
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5 |
视康 Cibavision |
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87 (원데이/ 30개입) |
- 스위스 세계 정상급 브랜드 - 원데이 칼라렌즈 출시 |
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6 |
奥克拉 Coopervision |
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92 (1년/ 1개입) |
- 영국 브랜드 - 지명도가 높은 브랜드로 이물감이 적어 착용감이 뛰어남. |
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7 |
美星 미성 |
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49 (1년/ 1개입) |
- 한국 브랜드(미용렌즈 분야) - 샌드위치 공법을 이용, 염료가 직접 안구에 닿지 않으며 변색, 퇴색의 염려가 없음. |
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8 |
BESCON |
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75 (1년/ 1개입) |
- 한국 최대 브랜드(미용렌즈 분야) - 세계 6대 콘택트렌즈 제조상 중 하나 |
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9 |
闪亮 뉴바이오 |
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53 (1년/ 1개입) |
- 한국브랜드(미용렌즈 분야) - 3days, weeks 칼라렌즈 출시, 각막 손상을 최소화 |
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10 |
保视宁 |
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49 (1년/ 1개입) |
- 화남지역 지명도 높은 중국 국내 브랜드 - 중국내 유일한 제품 디자인, 연구개발 능력 보유 업체 |
자료원 : 可得网, 中国眼镜网
○ 전통적 판매루트에서 탈피, 온라인 렌즈시장 점차 확대돼
- 안경원, 병원을 통한 전통적인 콘택트렌즈 판매루트가 전자상거래 방식으로 점차 전환되는 추세이며, 이는 콘택트렌즈의 주 소비계층인 젊은 층이 온라인 시장을 애용하기 때문인 것으로 분석됨.
- ‘2008년 콘택트렌즈 B2C 구매보고’에 따르면, 2007년 B2C(business to customer) 시장규모는 약 3000만 위앤으로, 향후 전체 렌즈 시장의 20~30%를 온라인시장이 차지할 것으로 판단
- 현재 중국내 可得网, 4inLook 등 다수의 온라인 콘택트렌즈 쇼핑몰이 있음.
□ 수출입 동향
○ HS CODE : 90013000 Contact lenses
中, 콘택트렌즈 연도별 수입 현황
(단위 : US$천, %)
자료원 : KITA
국가별 수입 현황
(단위 : US$, %)
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순위 |
국가 |
2008 |
2009 |
|||
|
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 | |||
|
1 |
아일랜드 |
12,810 |
53.8 |
13,538 |
5.7 | |
|
2 |
한국 |
3,548 |
184.7 |
5,408 |
52.4 | |
|
3 |
브라질 |
5,302 |
12.5 |
5,395 |
1.8 | |
|
4 |
타이완 |
2,484 |
177.5 |
3,359 |
35.2 | |
|
5 |
미국 |
3,785 |
5.9 |
3,046 |
-19.5 | |
자료원 : KITA
□ 시사점 및 우리기업 진출전략
○ 中 콘택트렌즈 시장 진출하려면, 소비자 성향과 니즈 정확히 파악해야
- 한 설문조사에 의하면, 중국인들의 콘택트렌즈 미착용 이유 가운데 안구 손상 우려와 높은 가격대가 85% 이상을 차지하는 것으로 나타남.
中, 콘택트렌즈 착용 비율이 낮은 이유
자료원 : baidu
- 또한 최근 중국 매체에서 컬러, 서클렌즈가 안구 건강에 치명적이라는 보도가 잇따르면서 중국 소비자들 사이에 눈 건강에 대한 인식이 제고되고 있음.
- 따라서 가격보다는 건강을 중시하는 소비자 성향을 감안해 고객의 눈 건강을 우선시한다는 점을 강조, 신뢰할만한 브랜드 이미지 구축이 필요함.
○ 대학생 겨냥한 타겟 마케팅 등 다양한 마케팅 전략 필요해
- 콘택트렌즈의 경우 유행에 민감하게 반응하는 대학생들이 주 소비계층이며, 매출에서 차지하는 비중 또한 큰 편임.
- 다양한 이벤트를 통해 젊은 층 고객 확보에 주력해야 함. 시험착용 제도의 확대, 눈 건강 및 렌즈관리에 대한 다양한 정보 제공 등 지속적인 고객관리가 필요
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○ 틈새시장을 노려야, ‘노안 교정용 콘택트렌즈’ 발전 잠재력 농후
- 일반적으로 40대가 넘어가면서부터 노안이 진행되며 안경이나 콘택트렌즈로 교정하지 않을 경우 일상생활에 불편을 겪게 됨.
- 미국을 비롯한 일부 선진국의 경우, 콘택트렌즈 시장에서 노안렌즈가 차지하는 비율은 20% 이상임. 이에 반해 중국은 고령화 속도에 비해 노안 교정용 콘택트렌즈의 보급률이 상당히 미비한 편임.
- 중국내 40세 이상 인구는 총 53만3000명으로 전체 인구의 약 45%를 차지한다는 점을 감안할 때, 향후 노안 교정용 콘택트렌즈 시장이 급속히 성장할 것으로 보임.
- 또한 장기적인 관점에서 본다면, 콘택트렌즈 착용 1세대가 노안으로 접어들기 시작하면서 노안콘택트렌즈 착용률 또한 자연스럽게 증가할 것으로 예상
○ 관리용액 등 관리용품시장 확대 가능성 커
- 콘택트렌즈 관리에 대한 중요성이 날로 부각되면서 관리용액 등 관리용품의 수요 확대가 예상됨.
□ 제품별 HS Code 및 관세
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제품명 |
콘택트렌즈 |
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HS Code |
90013000 |
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단위 |
개 |
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관세 |
6% |
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증치세 |
17% |
자료원 : 코트라
