1.시장동향
1)주요 대도시 위주로 발달한 정수기 시장 수요
- 2009년 기준 중국 전역의 정수기 보급률은 17%이며, 도시 지역은 8%, 농촌 지역은 1%에 불과함
- 정수기 수요가 가장 활발한 지역은 동부 연해지역이며, 그다음은 중부 지역임. 서부 지역은 상대적으로 정수기 수요가 적은 편
- 상하이, 베이징, 장쑤, 광둥, 저장, 산둥 등 6개 성의 총 소비량이 전국의 57%를 차지하며, 산둥 제외 5개 성의 총 매출이 50%에 달함
2. 생산둥향
1)소규모 로컬 기업 및 외국계 기업 다수 생산 중
- 2008년 기준 중국 정수기 생산 공장은 4000개에 달함
- 생산업체의 50% 이상이 광둥, 푸젠성에 소재하며 소규모 중국 로컬 기업 외에 영국계 기업인 Doulton, 독일계 기업인 MANSUL 등이 중국 내에서 제품 생산 중
10대 정수기 브랜드 현황(2009년)
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브랜드 |
시장점유율 |
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1 |
沁源 |
30.5% |
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2 |
开能 |
12.8% |
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3 |
美的 |
10.3% |
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4 |
泉来 |
8.6% |
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5 |
立升 |
10.6 |
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6 |
申花水管家 |
7.3% |
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7 |
家乐事 |
3.7% |
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8 |
艾玛特 |
4.1% |
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9 |
方缘净 |
2.5% |
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10 |
安吉尔 |
1.2% |
자료원 : 중국수자원협회
2) 높은 가격대가 시장보급률 낮은 원인으로 작용해
- 정수기가격이 상대적으로 높은 것은 가정용 정수기 보급률이 빨리 늘어나지 않는 주요 원인으로 작용함
- 중국 시중에 유통되는 정수기 1대당 가격대는 대략 2000~4000위앤 선으로 일반 소비자들이 부담없이 구매하기에는 다소 높은 가격대를 형성
3)30, 40대 위주의 안전한 물에 대한 요구 커져
- 주요 소비계층의 90%를 30, 40대가 차지했으며 최근에는 20대도 정수기에 관심이 증가하는 추세를 보임.
- 특히 정수기는 남성 소비자의 여성보다 높은 것이 특징
- 현재 90㎡ 이하의 중소형 제품이 대부분이며, 대부분 소비자들이 간편하고 에너지 효율이 높은 정수기를 선호하는 경향을 보임
- 중국 내 7대 수원(水源)의 오염 정도가 갈수록 심화되는 가운데 중국 소비자들의 ‘먹는 물’에 대한 우려 또한 증가함. 이러한 소비자 인식 변화에 따라 정수기 산업은 지속적으로 성장세를 유지할 것으로 전망됨.
3.중국 정수기 업계 3대 강자의 경쟁동향
1)친위앤(沁源)
- 중국 정수기 시장 부동의 1위를 차지하는 브랜드
- 위생상태 유지가 중요한 정수기의 주기적 필터 교체와 관리가 필수적임을 부각시킴.
- 주기적인 위생상태 관리를 위해 렌털 마케팅을 도입해 가격부담과 관리의 번거로움을 해결하고 이를 통해 타사와 차별화된 ‘맞춤형 서비스’ 이미지를 구축함.
2)메이디(美的)
- 중국 국내 가전제품 분야 대표적인 브랜드임을 강조하는 마케팅 전략을 구사
- 지금까지 구축된 ‘기술력을 바탕으로 제품을 생산하는 기업’의 이미지를 적극적으로 활용했으며 기술 개발에도 아낌없는 투자를 통해 중국 내 최초로 정수기를 자체 개발함.
- 이러한 이미지 구축을 통해 중국 소비자들에게 ‘믿을 수 있는 제품’이라는 점을 충분히 어필했으며 다른 경쟁사들의 제품보다 다소 높은 가격대를 책정함으로써 제품 차별화에 나섬.
배우 궁리를 모델로 기용한 메이디(美的) 정수기 신모델
3).카이넝(开能)
- 2003년 시장 출시 이후 오랫동안 정수기 업계의 선도자리를 고수했던 바 있으나 후발주자 ‘신위앤(沁源)’에 선두자리를 뺏김
- 현재는 주로 식용 정수기보다는 신규 아파트 내부에 장착하는 설비용 정수기 시장을 공략하는 중
- 2009년 정수기 시장의 12.8%로 업계 2위의 점유율을 유지함.
4) 후발업체 시장진입으로 경쟁심화 예상
- 중국 정수기 시장은 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 시장 진입이 가능해 시장 진입 장벽이 높지 않은 편
- 최근 많은 기존의 가전업체들과 주방가구업체들이 빌트인(Built-in) 시장과 렌털시장에 뛰어들면서 그 경쟁이 심화됨.
- 하지만 이미 시장을 선점한 대기업 위주의 기본적인 시장점유율 구도는 당분간 계속된 전망
4.세관통계
○ 국가별 수입 통계
(단위 : 천 달러, %)자료원 : www.kita.net
- 최근 2년간 총 수입액은 평균 49.6% 증가했으며, 2010년 6월까지 총 수입액은 871만2000달러에 달성하고 작년 동기대비 87.7%를 증가함.
- 주요 수입국은 미국, 독일, 일본, 한국으로 나타났으며, 한국산 제품의 수입은 2009년에 47.2% 감소하고 2010년 6월까지는 48.9% 증가했으며, 최근 2년 동안 평균 0.85%의 증가율을 보임.
5. 수입관리제도
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HS Code |
84212110 |
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수입관세 |
12% |
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증 치 세 |
17% |
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수입제한사항 |
통관시 현지 商檢局罐檢科의 검역 필수 |
자료원 : 2010년 중국세관진출구세칙
- 중국 진출 시 반드시 중문 라벨을 상품에 부착해야 함.
- 라벨 내용에는 상품명, 사용방법 등이 기재돼야 함.
6. 시장진출을 위한 KBC 의견
ㅇ가격에 민감한 중국 소비자들을 사로잡기 위해서는 가격경쟁력이 뛰어난 제품으로 중국 시장에 진출하는 것이 관건
ㅇ 로컬업체의 제품이 내구성과 제품효능이 아직은 다소 떨어지므로 정수기 자체뿐만 아니라 정수기 내부에 장착되는 필터 등 기술력이 필요한 부품 시장을 노려보는 것도 유리할 전망
ㅇ 중국 진출 시 반드시 중문 라벨을 상품에 부착해야 함.
ㅇ 라벨 내용에는 상품명, 사용방법 등이 기재돼야 함.
