시장정보

2선 이하 도시, 중국 전체 자동차 소비 70% 차지

2선 이하 도시의 자동차 소비량이 중국 전체의 70%에 달하며 소비량 비중이 지속적으로 늘어나고 있음

- 지역별로는 2009년 서부지역의 자동차 판매량 증가율이 56.5%로 가장 높고 중부가 42.4%, 동부가 36.3%임

- 중국국가정보센터는 1선 도시의 자동차 판매량 증가율이 8.1%인데 비해 2,3선도시의 증가율이 20%를 넘는다며 앞으로 10년내 2,3선 도시가 자동차시장을 주도하게 될 것이라고 전망함

중국 2,3선 도시 자동차 시장은 인구수에 비해 차량수가 상대적으로 적어 시장 잠재력이 매우 큼

- 앞으로는 중국 2,3선 도시가 자동차 시장 주요 성장축 역할을 할 것으로 전망됨

- 이 때문에 자동차 기업들은 주요 타깃시장을 1선도시에서 2~5선 중소도시 및 농촌시장으로 확장하고 있음

- 현재 3,4선 도시의 차량보유수는 1,000명당 20여 대에 달하고 도시별 인구분포를 보면, 1선 도시 1억 5,000만 명, 2선 도시 3억 3,700만 명, 3선 이하 도시와 농촌시장에 8억 명 이상 분포함

외국 고급 브랜드 차량도 2,3선 시장 ‘눈독’

종래에는 2,3선 도시가 중국 로컬 자동차 브랜드의 주 무대였으나 최근에는 외국 고급브랜드 자동차들이 2~5선 도시에 적극적으로 진출함

- 아우디는 2,3선 도시에 집중적으로 전시관을 마련 중이며 벤츠는 중국 70개 도시에 140여개 판매망을 구축하고 올해는 2,3선 도시에 25개의 대리상을 증설할 계획임

- 앞으로는 화동, 화남, 산둥성 지역의 100개 현지역이 외국 고급 자동차 브랜드의 중점 타깃시장이 될 전망이며 대표적으로는 저장성 루이안(瑞安), 이우, 장쑤성 짠장(镇江) 등이 거론됨

자동차업계 신 블루오션, 2,3선 시장

중급 자동차 브랜드도 2,3선 시장에 적극적으로 진출하며 대표적으로는 닛산이 2,3선 도시시장을 집중적으로 공략해 중국 내 자동차 판매순위가 크게 오름

- 2004년 닛산의 중국내 자동차 판매량은 6만 1,000대에 불과했으나 2009년에는 7배 이상 증가한 51만 9,000대에 달함

- 이는 중국 자동차 판매량 3대 브랜드인 상하이 폴크스바겐, FAW 폴크스바겐, 상하이 GM의 증가속도를 초과하는 수준임

- 닛산의 판매순위는 2004년 10위권 밖이었으나 2009년 5위, 2010년 상반기에는 4위로 뛰어오름

- 2009년 판매 수치에 따르면 2,3선 시장에서 닛산의 판매량은 닛산 자동차 총 판매량의 50%를 넘음

- 2010년 6월 중순까지 닛산의 1등급 판매 점포망은 2009년 391개에서 419개로 증가하고, 2등급 망은 191개에서 203개로 증가함

- 이는 FAW 폴크스바겐과 상하이 GM에 버금가는 수준임

상하이 GM, 광저우 도요타, 창안(长安) 포드도 2,3선 시장에 적합한 모델과 가격대 제품을 선보이는 등 2,3선 시장 진출 방안을 모색함

자동차 하향으로 크로스 타입 승용차 매출 ‘껑충’

자동차 하향정책이 효과를 내면서 농촌에 적합한 크로스 타입 승용차의 매출증가가 두드러짐

- 2009년 크로스타입 승용차 판매량은 195만 5,000대로 2008년에 비해 88만 6,900대가 늘어나 판매대수가 83.4% 증가함

- 이는 자동차산업 GDP 증가율보다도 37.2% 포인트가 높은 수치임

- 상무부에 따르면, 2010년 상반기 중국내 자동차 및 오토바이 하향 보조금 지원을 받은 차량은 551억 2,000만 대이며 이와 관련 총 78억 9,000만 위앤의 보조금이 지급됨

- 상반기 월평균 보조금 지급 자동차 수량은 23만 8,000대로 2009년의 1.5배에 달하는 등 올 들어 자동차하향정책이 큰 효과를 냄

2010년 들어 중국정부는 차량구매서 보조금 혜택을 줄였으나 2,3선 자동차 시장에 대한 보조금은 확대함

- 특히, 농촌의 자동차구매 보조금 지원기간을 연장하고 보조금 지원폭을 확대하는 한편,구매세 감면 혜택을 제공하는 등 농촌지역의 자동차 구매확대에 주력함

국가통계국에 따르면, 2010년 상반기 중국 농민 일인당 평균 소득은 3,078위앤으로 전년 동기대비 12.6% 증가했으며 가격요인을 제외한 실질성장률은 9.5%에 달함

- 이는 도시거주민의 7.5% 증가율을 넘어서는 수준임

- 같은 기간 농민 소비지출도 8.5% 증가했으며 도시주민 소비증가율 7.2%보다 높게 나타남

로컬 자동차 브랜드, 농촌 ‘겨냥’

중국 로컬 브랜드들은 농촌시장을 타깃으로 농촌에 적합한 차량 출시에 주력함

- 농촌시장의 자동차 소비 잠재수요는 100만 대에 달하는 것으로 추정됨

- 농촌의 경우 아직까지는 4만~5만 위앤 가격대의 자동차 모델이 잘 팔리기 때문에 외국 브랜드 자동차가 들어가기에는 여건이 성숙되지 않음

까이스(盖世) 자동차사이트가 2010년 자동차 업계 관계자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 농민소득 증가와 교통설비 개선이 농촌 자동차 시장에 가장 큰 영향을 주는 요소로 꼽힘

- 중국이 농촌도로건설 5개년 1,000억 위앤 프로젝트를 추진하면서 농촌의 도로망이 크게 확충된 것이 농촌의 자동차 구매확대에 일조함

중국의 농촌 자동차 시장 확대 주요 요인 설문조사 결과

자료원: 코트라한국무역관

중국 자동차 시장, 지방도시가 뜬다	등록일: 2010-09-14 조회수: 1838

2선 이하 도시, 중국 전체 자동차 소비 70% 차지 2선 이하 도시의 자동차 소비량이 중국 전체의 70%에 달하며 소비량 비중이 지속적으로 늘어나고 있음 - 지역별로는 2009년 서부지역의 자동차 판매량 증가율이 56.5%로 가장 높고 중부가 42.4%, 동부가 36.3%임 - 중국국가정보센터는 1선 도시의 자동차 판매량 증가율이 8.1%인데 비해 2,3선도시의 증가율이 20%를 넘는다며 앞으로 10년내 2,3선 도시가 자동차시장을 주도하게 될 것이라고 전망함 중국 2,3선 도시 자동차 시장은 인구수에 비해 차량수가 상대적으로 적어 시장 잠재력이 매우 큼 - 앞으로는 중국 2,3선 도시가 자동차 시장 주요 성장축 역할을 할 것으로 전망됨 - 이 때문에 자동차 기업들은 주요 타깃시장을 1선도시에서 2~5선 중소도시 및 농촌시장으로 확장하고 있음 - 현재 3,4선 도시의 차량보유수는 1,000명당 20여 대에 달하고 도시별 인구분포를 보면, 1선 도시 1억 5,000만 명, 2선 도시 3억 3,700만 명, 3선 이하 도시와 농촌시장에 8억 명 이상 분포함 외국 고급 브랜드 차량도 2,3선 시장 ‘눈독’ 종래에는 2,3선 도시가 중국 로컬 자동차 브랜드의 주 무대였으나 최근에는 외국 고급브랜드 자동차들이 2~5선 도시에 적극적으로 진출함 - 아우디는 2,3선 도시에 집중적으로 전시관을 마련 중이며 벤츠는 중국 70개 도시에 140여개 판매망을 구축하고 올해는 2,3선 도시에 25개의 대리상을 증설할 계획임 - BMW는 현을 대상으로 판매망을 넓힘 - 앞으로는 화동, 화남, 산둥성 지역의 100개 현지역이 외국 고급 자동차 브랜드의 중점 타깃시장이 될 전망이며 대표적으로는 저장성 루이안(瑞安), 이우, 장쑤성 짠장(镇江) 등이 거론됨 자동차업계 신 블루오션, 2,3선 시장 중급 자동차 브랜드도 2,3선 시장에 적극적으로 진출하며 대표적으로는 닛산이 2,3선 도시시장을 집중적으로 공략해 중국 내 자동차 판매순위가 크게 오름 - 2004년 닛산의 중국내 자동차 판매량은 6만 1,000대에 불과했으나 2009년에는 7배 이상 증가한 51만 9,000대에 달함 - 이는 중국 자동차 판매량 3대 브랜드인 상하이 폴크스바겐, FAW 폴크스바겐, 상하이 GM의 증가속도를 초과하는 수준임 - 닛산의 판매순위는 2004년 10위권 밖이었으나 2009년 5위, 2010년 상반기에는 4위로 뛰어오름 - 2009년 판매 수치에 따르면 2,3선 시장에서 닛산의 판매량은 닛산 자동차 총 판매량의 50%를 넘음 - 2010년 6월 중순까지 닛산의 1등급 판매 점포망은 2009년 391개에서 419개로 증가하고, 2등급 망은 191개에서 203개로 증가함 - 이는 FAW 폴크스바겐과 상하이 GM에 버금가는 수준임 상하이 GM, 광저우 도요타, 창안(长安) 포드도 2,3선 시장에 적합한 모델과 가격대 제품을 선보이는 등 2,3선 시장 진출 방안을 모색함 중국 내 주요 자동차 판매량 (단위 : 만 대) 자료출처: 오리엔탈모닝포스트 자동차 하향으로 크로스 타입 승용차 매출 ‘껑충’ 자동차 하향정책이 효과를 내면서 농촌에 적합한 크로스 타입 승용차의 매출증가가 두드러짐 - 2009년 크로스타입 승용차 판매량은 195만 5,000대로 2008년에 비해 88만 6,900대가 늘어나 판매대수가 83.4% 증가함 - 이는 자동차산업 GDP 증가율보다도 37.2% 포인트가 높은 수치임 - 상무부에 따르면, 2010년 상반기 중국내 자동차 및 오토바이 하향 보조금 지원을 받은 차량은 551억 2,000만 대이며 이와 관련 총 78억 9,000만 위앤의 보조금이 지급됨 - 상반기 월평균 보조금 지급 자동차 수량은 23만 8,000대로 2009년의 1.5배에 달하는 등 올 들어 자동차하향정책이 큰 효과를 냄 자동차 하향 현장 사진출처 : 시나닷컴 2010년 들어 중국정부는 차량구매서 보조금 혜택을 줄였으나 2,3선 자동차 시장에 대한 보조금은 확대함 - 특히, 농촌의 자동차구매 보조금 지원기간을 연장하고 보조금 지원폭을 확대하는 한편,구매세 감면 혜택을 제공하는 등 농촌지역의 자동차 구매확대에 주력함 국가통계국에 따르면, 2010년 상반기 중국 농민 일인당 평균 소득은 3,078위앤으로 전년 동기대비 12.6% 증가했으며 가격요인을 제외한 실질성장률은 9.5%에 달함 - 이는 도시거주민의 7.5% 증가율을 넘어서는 수준임 - 같은 기간 농민 소비지출도 8.5% 증가했으며 도시주민 소비증가율 7.2%보다 높게 나타남 로컬 자동차 브랜드, 농촌 ‘겨냥’ 중국 로컬 브랜드들은 농촌시장을 타깃으로 농촌에 적합한 차량 출시에 주력함 - 농촌시장의 자동차 소비 잠재수요는 100만 대에 달하는 것으로 추정됨 - 농촌의 경우 아직까지는 4만~5만 위앤 가격대의 자동차 모델이 잘 팔리기 때문에 외국 브랜드 자동차가 들어가기에는 여건이 성숙되지 않음 까이스(盖世) 자동차사이트가 2010년 자동차 업계 관계자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 농민소득 증가와 교통설비 개선이 농촌 자동차 시장에 가장 큰 영향을 주는 요소로 꼽힘 - 중국이 농촌도로건설 5개년 1,000억 위앤 프로젝트를 추진하면서 농촌의 도로망이 크게 확충된 것이 농촌의 자동차 구매확대에 일조함 중국의 농촌 자동차 시장 확대 주요 요인 설문조사 결과 자료원: 코트라한국무역관