中, LED 생산과잉으로 MOCVD 장비 도입계획 축소
- MOCVD장비 국산화 주력…국산 생산설비 수준 여전히 낮아 -
- 공급과잉으로 LED가격하락…상업용 시장 태동 움직임 -
2011-11-04
상하이무역관
김명신 ( claire@kotra.or.kr )
□ MOCVD 장비 국산화 주력하나 중국산 생산설비 수준 여전히 낮아
○ MOCVD(metalorganic chemical vapor deposition) 장비는 LED 에피택시얼 웨이퍼를 만드는데 사용되는 주요 장비이며 LED 에피택시얼 웨이퍼 수준으로 전체 LED산업 수준이 결정됨.
- 중국은 2003년부터 ‘국가 반도체조명 프로젝트’를 본격적으로 실시하면서 MOCVD장비 국산화를 중점적으로 지원함.
- 이에 힘입어 중국전자과기그룹(中國電子科技集團)이 GaN 생산형 MOCVD장비를 연구개발하기도 했으나 중국산 MOCVD장비 수준은 아직까지 전반적으로 낮음.
- 중국산 MOCVD 장비의 웨이퍼 생산성이 매우 낮은 반면, 장비 제작비용이 높음.
○ 최근 몇 년간 LED 산업이 신성장산업으로 주목받으면서 중국 지방부에서 MOCVD장비 투자 유치를 위해 보조금 지원정책을 잇달아 발표함.
- 2009년 하반기부터 장쑤성 양저우(揚州)시, 광둥성 쟝먼(江門)시, 안후이성 우후(蕪湖)시, 저장성 항저우(杭州)시가 MOCVD 장비 구매 보조금 지원정책을 발표함.
- 양저우시는 MOCVD를 5대 이상 구매하면 한 대당 800만, 1000만 위안의 보조금을 지급하며 우후시는 한 대당 최고 1200만 위안의 보조금을 지급함.
- 항저우시는 구매가격의 40%를 보조금으로 지급함.
MOCVD장비 구매 보조금 동향
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도시 |
발표일자 |
MOCVD 최저구매량 |
MOCVD 모델 요구 |
보조금액 (만 위안/대) | |
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양저우 |
2009.8.6 |
5대 이상 |
황록광 MOCVD31 및 그 이상 |
1000 |
|
|
황홍광 MOCVD38 및 이상 |
800 | ||||
|
쟝먼 |
2009.10.20 |
5대 이상 |
황록광 MOCVD31 및 그 이상 |
1000 |
|
|
황홍광 MOCVD38 및 이상 |
800 | ||||
|
우후 |
2010.8.14 |
50대 및 이상 |
황록광 MOCVD55 및 그이상 |
1200 |
|
|
황홍광 MOCVD55 및 이상 |
900 | ||||
|
항저우 |
2010.11 |
30대 이내 |
- |
장비 구매가의 40% |
자료원 : 長江證券硏究部
□ LED 생산과잉으로 MOCVD 장비 도입계획 축소
○ 2010년 MOCVD 전 세계 출하량은 약 746대이며, 중국의 구매량이 전체 출하량의 14%를 차지함.
- 그 중 중국 기업이 가장 많이 구매한 모델은 MOCVD31임.
- 중국기업의 원래 투자계획을 보면 2011년 MOCVD 장비 구매량을 2010년의 두배 이상 늘릴 계획임.
- 2011년 중국 주요 기업의 MOCVD 장비 계획 도입량은 총 642대로 2010년의 약 세 배에 달함.
- 그러나 올 들어 LED 생산과잉이 나타나면서 싼안광전(三安光電), 더하오룬다(德豪潤達)등 MOCVD 장비를 대량 구매할 계획이던 기업들이 구매를 축소함.
○ 그러나 전반적으로는 중국 정부의 지원을 받아 중국의 MOCVD 장비구매가 크게 증가해 중국이 AIXTRON, VEECO의 주요 공급시장으로 급부상함.
- AIXTRON에 따르면, 2011년 이 회사의 매출액이 4억5000유로에 달하며, 그 중 중국에서의 매출이 전체의 40%인 1억8000유로에 이를 전망임.
- VEECO 중화권 책임자는 2011년 중국 수요가 전 세계 신규 MOCVD 장비의 60%를 차지할 것으로 전망함.
- 전 세계적으로 MOCVD장비 주요 공급업체로 독일 AIXTRON사와 미국 VEECO사가 유명함.
중국 주요 LED 기업의 MOCVD장비 구매현황
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회사명 |
지역 |
2010년 말 장비보유량 |
2011년 계획/신규 투자 장비 |
2011년 말 보유량 |
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싼안광전 (三安光電) |
우후 (蕪湖) |
50 |
신규 107대 증설계획 |
107 |
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상하이란광 (上海藍光) |
양저우 (揚州) |
22 |
허페이에 50대 도입 계획 |
72 |
|
전밍리 (眞明麗) |
양저우 (揚州) |
20 |
신규 14대 증설 계획 |
34 |
|
징넝광전 (晶能光電) |
난창 (南昌) |
〈20 |
2010년 20대를 구입했으며 올 해 말까지 20대 모두 도착예정 |
20 |
|
스란워이 (士蘭微) |
항저우 (杭州) |
20 |
2분기 8대 도입 |
29 |
|
BYD |
후이저우 (蕙州) |
10 |
후이저우 따야완생산기지에서 수십대 장비 주문 |
50 |
|
화레이광전 (華磊光電) |
천저우 (郴州) |
10 |
신규 22대 증설, 향후 5년 내 146대 구매 계획 |
32 |
|
칭신광전 (淸芯光電) |
베이징 (北京) |
10 |
난퉁기지에 48대 증설 계획 |
58 |
|
우한화찬 (武漢華燦) |
우한 (武漢) |
10 |
6개 장비 기도착 |
30 |
|
산둥화광 (山東華光) |
지난 (濟南) |
18 |
- |
30 |
|
선양팡다 (沈陽方大) |
선양 (沈陽) |
5 |
- |
30 |
|
쳰자오광전 (乾照光電) |
양저우 (揚州) |
5 |
9월 신규 16대 증설 |
25 |
|
더하오룬다 (德豪潤達) |
우후 (蕪湖) |
5 |
신규 100대 증설 |
105 |
|
다롄루밍 (大連路明) |
다롄 (大連) |
4 |
- |
10 |
|
양저우중커 (揚州中科) |
양저우 (揚州) |
4 |
2012년까지 20대로 증가, 2015년까지 50대로 늘릴 계획 |
10 |
자료원 : 長江證券硏究部
□ LED가격하락하면서 상업용 시장 태동 움직임
○ 중국의 상업용, 가정용 LED시장이 이제 막 태동을 시작하려는 상황임에도 LED 업종에 대한 투자과열로 LED 생산과잉에 직면함.
- 중국산 LED 제품 수출오더가 줄면서 기업이 내수에서 활로를 찾고자 함.
- 중국 LED시장은 주로 정부 프로젝트가 다수를 차지하며 상업용, 가정용 조명시장은 이제 막 태동하는 시장이기 때문에 내수가 낙관적이지 않음.
- 광둥 포산(佛山) 경우 2006년 LED 기업이 수십개사였으나 2010년 200여 개사로 급증했으며, 현재까지 300개사가 넘음.
- 포산의 전통 조명기업 중 80%가 LED 산업으로 이전하면서 LED 제품 생산이 급증함.
○ 중국 LED 시장이 초기단계이며 올해의 생산과잉은 일시적이라는게 업계 의견임.
- LED제품 가격이 지속적으로 하락하고 LED 조명비용이 2000년대 들어 연평균 28% 떨어지고 향후 2~3년 매년 25% 감소할 것으로 예상됨.
- 올 하반기 LED 조명등 판매가격이 2010년 말보다 20~30% 하락하자 상업용 분야에서 LED 제품이 사용되기 시작함.
- LED 제품이 친환경 조명프로젝트로 확정되고 LED 조명등과 일반 절전등 간 가격차가 더 줄어들면 상업용, 가정용 LED 시장 수요가 늘면서 LED 칩 생산과잉이 점차 해소될 것임.
□ LED 발전정책 발표
○ 2009년 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 재정부 등 6개 부처가 공동 발표한 ‘반도체조명 에너지절약 산업발전 의견(半導體照明節能産業發展意見)’에서 중점 조명분야가 확정됨.
- 백열등, 할로겐 램프 등을 대체할 수 있는 가격대비 성능이 우수한 반도체 조명제품, 주차장, 터미널, 도로 등 기능이 우수하고 조명시간이 긴 기능성 반도체 조명제품이 중점 지원을 받는 LED조명분야로 확정됨.
- 중·대형 크기 액정디스플레이 백라이트, 자동차 조명 등 성장 잠재력이 큰 반도체 조명제품도 LED 중점지원 분야로 확정됨.
○ 2009년 초 LED 산업 육성과 에너지소모 감소를 위해 과학기술부는 ‘열개 도시, 만개 등(十城萬盞)’ 반도체조명 응용시범도시방안을 발표함.
- 톈진시, 허베성 스자좡시, 바오딩시, 랴오닝성 다롄시, 헤이룽장성 하얼빈시, 상하이시 등 21시 도시에서 반도체조명응용 프로젝트가 시범 실시됨.
- 올 5월 과학기술부는 베이징시, 산시(山西)성 린펀시, 장쑤성 창저우시 등 16개 도시를 두 번째 ‘열개 도시, 만개 등’ 시범도시로 확정함.
- ‘열개 도시, 만개 등(十城萬盞)’ 프로젝트 실시가 확대되면서 내년에는 중국내 50개 도시에 200만개 반도체조명이 설치됨.
○ 2011년 8월 8일 국가발전개혁위원회는 ‘중국 백열등 도태 노선도(中國淘汰白熾燈路線圖)’ 의견수렴안을 발표, 했으며, 의견수렴안에서 2016년까지 백열등을 퇴출시키겠다고 밝힘.
- 2012년 10월 1일부터 중국은 100W와 이상의 보통 조명용 백열등의 판매와 수입을 금지하고 2014년 10월 1일부터 60W 및 이상의 보통 조명용 백열등의 판매와 수입을 금지함.
- 2016년 10월 1일부터 15W 및 이상의 보통 조명용 백열등 판매와 수입을 금지함.
- 그 중 반사형 백열등, 스포트라이트, 장식등 등 기타 유형과 특수용도의 백열등은 퇴출범위에 포함되지 않음.
- 백열등 퇴출시간을 명확히 정한 것은 중국 정부가 LED 조명시장 확대를 본격화한다는 것을 의미함.
- 중국은 세계 최대 조명제품 생산국으로 2009년 백열등 생산량이 27억3000개에 달함.
□ 원자재 가격 상승, LED 칩 가격 하락으로 기업들 LED 조명생산 늘려
○ 2009년 중국의 형광등 생산량이 35억 개이며, 그 중 절전등 생산량이 30억 개로 전체 형광등의 85.7% 차지함.
- 2013년에는 절전등 생산량이 형광등 생산의 92% 달하는 70억 개로 늘어 2009년의 2.3배에 달할 것임.
○ 그러나 절전등의 필수 원자재인 3색 형광분말(三基色荧光粉) 가격이 오르면서 절전등 생산 비용이 오름.
- 올 5월 중국 국무원이 희토류산업 발전정책을 발표해 희토류산업 재편성, 희토류 채굴과 제련분리기업수를 대폭 줄이자 희토류 가격이 오름.
- 3색형광분말비용이 절전등 생산비용의 10%에 불과했으나 가격이 올라 3색형광분말비용이 전체 생산원가에서 차지하는 비중이 60%로 급등함.
○ 원자재 가격이 오르는 반면, LED 칩 가격이 낮아지자 절전등 생산기업이 LED 조명 생산비중을 늘림.
- 레이스조명(雷士照明) 경우 절전등 판매가 전체의 70%를 차지하나 향후 제품라인을 조정해 올해 LED 조명제품 매출을 작년의 2%에서 5%로 끌어올리고 향후 5년 내 LED 조명제품 매출액을 전체 수입의 50%로 높일 계획임.
자료원 : 南方都市報, 鳳凰網, 新浪網, 廣發證券 LED조명산업심층연구보고, 長江證券LED산업보고
