[상품/시장] 중국의 중점 환경산업으로 떠오르고 있는 대기정화시장과 토양정화시장
- 중국 정부, 대기 및 토양정화산업에 대규모 투자 -
- 국내기업, 기술 및 기자재 납품의 형태로 진출하는 경우 많음 -
작성자 : 우한무역관 강현희(400244@kotra.or.kr)
□ 중국의 심각한 대기오염 및 토양오염
○ 대기오염 현황
- 2014 년 10 월 베이징(北京)에서는 세계보건기구(WHO) 미세먼지 기준치(25 ㎍/㎥)를 최고 20 배 웃도는 심각한 스모그가 발생했음.
- 차이나데일리(China Daily)는 지난 10 년간 베이징(北京), 상하이(上海), 광저우(广州) 등 도시의 폐암발생률이 10 배 증가했으며 이는 대기오염이 주된 원인이라고 밝혔음.
- 중국 정부 발표에 따르면, 대기오염으로 인한 중국의 경제적 손실은 연간 68 억 위안(약 11.7 억 달러)임.
○ 토양오염 현황
- 중국은 희토류, 석탄 등의 광산 개발, 산업폐기물과 중금속 폐수 무단 투기 등의 이유로 토양의 상당부분이 오염되어 있으며 이로 인한 집단 납중독, 피부병과 같은 환경 사고가 빈번하게 발생함.
- 토양오염으로 매년 1200 만 톤의 곡식이 오염되고 있으며 그로 인한 경제적 손실액은 200 억 위안(약 32.5 억 달러)임.
- 토양오염이 특히 심각한 주강 삼각주(珠江三角洲) 지역에서 재배된 쌀의 44%가 기준치 이상의 카드뮴에 오염되었음.
□ 중국 정부의 환경보호 정책 제정
○ 대기오염 방지 및 개선 행동계획(大气汚染防治行计划)
- 2013 년 9 월 중국 국무원(國務院)은 "대기오염 방지 및 개선 행동계획"을 발표하여 5 년에 걸쳐 대기오염을 개선하기로 하였음.
- 2017 년까지의 개선 목표는 전국 지급(地級) 이상 도시의 미세먼지 농도를 2012 년 대비 10% 이상 낮추고, 경진지(京津冀: 베이징·톈진·허베이), 장강삼각주(長江三角洲), 주강삼각주의 미세먼지 농도를 각각 25%, 20%, 15% 낮추는 것임.
- 주요 정책으로는 산업 구조조정, 경제 발전 방식 전환, 기업의 기술 업그레이드 가속화, 에너지 소비구조 조정과 청정에너지 공급 확대, 투자 프로젝트에 엄격한 환경보호 기준 적용, 국민 전체의 참여 유도 등이 있음.
○ 토양 환경보호 및 종합 관리 공작계획(土壤环保 綜合管理工作计划)
- 2013 년 중국 국무원은 "토양 환경보호 및 종합관리 공작계획"을 발표하였음.
- 2015 년까지 중국 전역의 토지 환경 상황을 파악하고 2020 년까지 국가 토양 환경보호시스템을 구축하여 토지환경을 개선하고자 함.
- 토지오염 기업에게는 환경세를 대폭 인상하며 환경오염 가해자에게는 형법을 적용하는 등 다양한 방법으로 토양오염을 규제하고자 함.
□ 중국 대기오염 및 토양오염 세부현황
○ 화중(華中), 화베이(華北)지역 중심의 대기정화
- 현재 중국은 베이징(北京), 허베이(河北) 등의 화베이지역과 창사(長沙), 우한(武漢) 등의 화중지역의 대기오염이 가장 심각한 편이며 대기정화산업 역시 이 지역에서 가장 활발하게 진행되고 있음.
- 특히 APEC 개최를 앞둔 베이징시는 미세먼지, 이산화황 등 대기오염 물질 배출량을 40% 이상 감축하기 위해 총 7600 억 위안(약 1238.2 억 달러)을 투자함.
지역별 대기정화 정책 및 주요 내용
자료원: 21 세기망(21 世纪网), KOTRA 우한무역관 자체 조사
○ 토양정화 위해 오염시설 이전
- 중국 정부는 2005 년부터 베이징, 충칭(重慶), 광저우, 상하이 등에 위치한 토양오염시설을 타 지역으로 이전시키고 있음.
- 오염시설 이전이 완료되면 숨겨져 있던 오염토양을 본격적으로 정화할 것으로 보이며 특히 오염시설 이전이 가속화되고 있는 상하이, 장쑤성(江蘇省), 저장성(浙江省)에서 토양정화 수요가 증가하고 있음.
지역별 오염물질 배출시설 이전 계획
자료원: KOTRA 우한무역관 자체 조사
□ 시장 동향 및 진출 프로세스
○ 대기정화시장 동향
- 중국의 대기오염이 심각해지자 2013 년부터 현지 정화업체들이 대기정화산업에 본격적으로 진출하기 시작했음.
- 대표적인 현지기업으로는 용칭환경보호(永淸环保), 궈띠엔칭신(國電淸新), 롱찡환경보호(龍淨环保) 등이 있음.
- 외자 기업으로는 UNIVERSAL 주식회사(일본), Fuel Tech(미국) 등이 있으며 한국 기업으로는 나노 케미칼 등이 있음.
○ 토양정화시장 동향
- 2012 년 한 해 동안 50 여 개의 현지 토양정화업체가 설립되었으며 청화대 등 중국 유명대학들도 잇따라 관련 분야 연구에 나서고 있음.
- 대표적인 현지기업으로는 BCEER(北京建工环修复有限公司), Bio-Form(北京瑞美德环修复工程有限公司) 등이 있음.
- 외자 기업으로는 ERM(영국), DHV(네덜란드) 등이 있으며 한국 기업으로는 SK, 코엔 바이오 등이 진출해 있음.
○ 진출 프로세스
- 중국 대기 및 토양정화시장의 경우 주로 프로젝트 형태로 발주가 이루어지며, 입찰참가자격사전심사에 통과하면 수주 경쟁을 통해 프로젝트에 참여하는 방식임.
- 중국 환경정화시장에서 민영기업은 주로 탈황설비*나 탈질설비*를 설계, 조달, 시공하여 이를 다시 국영기업이나 대기업에 판매하는 경우가 많음.
* 탈황설비: 황이 포함된 연료가 연소되면서 발생한 황산화물을 제거하는 장치
* 탈질설비: 유해물질인 질소산화물(NOx)의 오염농도를 저감시키는 설비
- 한국 기업이 진입하는 경우, 주로 현지 기업과의 협업을 통한 기술제공이나 기자재 등을 납품하는 형태로 진출하는 경우가 많음.
□ 외자기업 진출 사례
○ 대기정화시장 - 미국 Fuel Tech
- 2007 년 미국 Fuel Tech 는 베이징에 "베이징푸타이커환경보호과학기술공사(北京福泰克环保科技公司)"를 설립하여 중국의 대기정화시장에 진출하였음.
- 2010 년에는 "중국절약환경보호그룹(中國節能环保集團)", "장쑤커싱그룹(江蘇科行集團)"과 전략적 제휴를 맺고 대기정화 프로젝트에 참가하였음.
- Fuel Tech 의 CEO 는 중국 내 활동을 기반으로 세계시장으로 사업영역을 확대할 것이라고 밝힘.
- 미국 ESD
- 2011 년 ESD 는 베이징에 "이스터중국유한공사(伊世特中國有限公司)"를 설립하고 중국 토양정화시장에 진출하였음.
- ESD 는 중국 내에서 다양한 토양정화 프로젝트에 참가하였으며 현재 중국의 토양정화시장 내 외자기업 중 인지도가 가장 높은 편임.
- 현재 베이징 이외에도 상하이, 광저우, 우한(武漢), 텐진(天津)에 지사를 운영하고 있음.
○ 대기 및 토양정화시장 - 한국 SK 에너지
- SK 에너지는 중국 현지 대기정화업체인 티엔지석탄화공그룹(天脊煤化工集團), 푸페이창(复肥厂)과 대기정화기술교류 및 공동연구개발을 거쳐 2014 년 주요 환경정화 프로젝트인 "푸페이창 대기정화 프로젝트(复肥尾气治理)"에 참여하였음.
- 2011 년 5 월 산동성(山東省) 동잉(東營)에서 토양오염조사 프로젝트에 참여하였음.
- 2013 년 3 월에는 칭다오신티엔띠그룹(靑島新天地集團)과 합자하여 토양
정화기업인 "칭다오신티엔띠환경회복유한공사(靑島新天地环境修复有限公司)"를 설립하였음.
□ 시사점 및 참고사항
○ 주요 진출 애로사항
- 중국 내 정화 관련 법규 및 정화표준이 현재까지는 미비한 상황이므로, 한국 기업이 진출 시 기술 적용과 가격 책정에 시행착오를 겪을 수 있음.
- 국내 정화업체의 경우 73%가 중소기업으로 구성되어 있어 중국 환경시장 정보 및 발주처 발굴 등에 어려움이 있음.
- KOTRA, 환경부, 한국환경산업기술원이 제공하는 시장조사 및 프로젝트 발굴, 주요 발주처와의 네트워크 구축, 기술 사업화 지원 등의 프로그램을 활용하는 것을 추천함.
○ 중국의 환경시장 파악
- 중국의 환경산업은 국가 정책의 영향을 많이 받고 있으므로 이를 파악하여 관련 분야를 공략하여야 함.
- 중국 환경시장에서 민영기업은 주로 탈황·탈질설비를 설계·조달·시공하므로 한국 기업은 현지 탈황·탈질설비 업체와 협력관계를 맺고 관련 프로젝트에 참가하는 경우가 많음.
○ 선진 기술로 현지시장 공략
- 중국의 환경산업은 유럽 등 선진국에 비해 20 년 정도 기술력이 뒤처져 있음.
- 한국 환경정화업체의 경우 중국 내에서 기술력을 인정받고 있으므로 선진 기술 홍보를 통해 현지기업과 협력관계를 구축하여 프로젝트에 참가하는 것이 좋음.
- 특히 환경관련 프로젝트 수주 경험이 있는 현지기업과 협력할 경우 기술 현지화에 유리함.
자료원: 바이두, 차이나 데일리, 중국 국무원, 21 세기망, KOTRA 우한무역관
