- 지속적인 성장, 의약품 프랜차이즈 시장 기회 -

- 중국 의약품 소매업 시장진출, 인수합병이 답 –

□ 상품명 및 HS Code

□ 중국 의약품 시장 현황

  ㅇ 선정사유

    - 고령인구 증가와 건강관리에 대한 인식이 제고되면서 의약품에 대한 수요가 점차 늘어나고 있음.

    - 중국은 의약품 관련 정책을 꾸준히 내놓고 있으며, 의약품 시장규모는 빠르게 성장하고 있음.

    - 중국 소비자들은 식품 및 의약품 분야에서 발생된 여러 사건들과 가짜 상품들로 비교적 신뢰도가 높은 프랜차이즈를 선호함.

  ㅇ 시장규모 및 동향

    - 중국 보고망(中国报告网)의 조사 보고서에 따르면, 2017년 기준 중국 의약품 전체 시장규모는 전년 대비 8.8% 증가한 2조16억 위안임.

    - 2011년도 943억 위안에 머물렀던 중국 의약품 시장은 2017년 2조16억 위안으로 2배 넘게 규모가 커짐.

자료원: 중국보고망(中国报告网) 

    - 의약품 판매경로는 병원, 약국, 기초의료기관(基础医疗机构), 온라인 상점(电子商务) 등이 있음.

    - 의약품 판매의 대부분은 여전히 병원이 차지함. 약국의 시장점유율은 2위에 자리하고 있음.

    - 2017년 기준 약국의 시장점유율은 18.61%, 시장규모는 3723억 위안임.

□ 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 시장규모 및 동향 

  ㅇ 시장규모

    - 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 약국을 통한 의약품 소매업의 총 판매액은 2012년 2245억 위안, 2017년 3723억 위안으로 성장속도는 점차 둔화되고 있지만 꾸준히 증가했음.

    - 중국이 인구증가를 막기 위해 1978년 시행한 ‘한 자녀 정책’은 급격한 고령화 사회로의 진입을 초래했으며, 의약품 소매업 판매량의 지속 증가에 영향을 끼침.

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

    - 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP 100 기업의 판매액은 2012년 787억 위안에서 2017년 1602억 위안으로 증가했으며, 같은 기간 총 판매액 점유율은 35%에서 43.03%로 성장함.

  ㅇ 의약품 소매업 체인점 수의 증가

    - <2017년 식약품감독관리 통계연보(2017年食品药品监管统 计年报)>에 따르면, 2017년 11월 기준 의약품 소매업 프랜차이즈 기업 수는 5409개에 이름.

    - 프랜차이즈 기업 수는 2016년까지 지속 증가하다 2017년에는 약간 감소함.

 
자료원: 智研咨询

    - 의약품 소매업 프랜차이즈 기업 수는 2017년에 전년 대비 감소했지만 체인점은 총 22만9000개로 처음으로 단일점포의 22만5000개를 넘어섬.

    - 단일점포 수는 2012년 27만1000개에서 2017년 22만5000개로 17% 감소했지만 체인점 수는 2012년 15만3000개에서 2017년 22만9000개로 50% 가깝게 증가함.

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

  ㅇ 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 기업이 증가하면서 프랜차이즈 소매 시장의 발전 가능성이 커지고 있지만 미국, 일본 선진국에 비해 여전히 큰 차이가 있음.

    - 중국 산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 2017년 기준 의약품 소매업 프랜차이즈 연쇄점 비율은 미국 64%, 일본 87%이며 중국은 50.44%에 불과함.

    - 지역 측면에서 서남지역의 연쇄점 비율이 가장 높고 서북지역이 가장 낮으며 다른 지역은 전국의 평균 수치와 비슷함. 충칭, 상하이, 쓰촨성 등 주요 도시의 연쇄점 비율은 80%를 넘어섬.

    - 2017년 기준 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP 10 및 TOP 100 기업의 시장점유율이 각각 18.6%, 43%로 특정 프랜차이즈가 절대적 우위를 보이지 않고 있음.

    - 미국 TOP 4 기업의 시장점유율은 83%이며, 일본 TOP 10 기업의 시장점유율은 70%임.

 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP 10 및 TOP 100 판매 현황

(단위: 억 위안, %)  

□ 주요 프랜차이즈 기업 및 관련 정책

  ㅇ 주요 프랜차이즈 기업 

중국 프랜차이즈 기업 TOP 10(2017년 판매액 기준) 

자료원: 중국상무부, 각 브랜드 홈페이지, 바이두

  ㅇ 관련 정책

자료원: 중국산업연구원(中商产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网)

□ 시사점

  ㅇ 핵심은 브랜드 가치 및 서비스 품질 높이는 것임.

    - 중국약국망(中国药店网)에서 발표한 <중국 의약품 소매시장 구조분석> 보고서에 따르면 중국 소비자들이 프랜차이즈 약국을 선호하는 이유는 높은 신뢰도와 서비스 품질 때문임.

    - 프랜차이즈 약국의 경우 약사의 수가 부족하지 않으며, 직원의 전문성 또한 높아 소비자의 신뢰도가 높은 편임.

    - 의료보험이 적용 가능한 점포가 많고 취급품목도 단일점포보다 많아 선호하는 편임.

    - 2015년부터 일부 의약품 판매 사이트 및 약국 프랜차이즈는 바이두(百度) 배달 시스템과 협력해 배송서비스를 실시하고 있음.

  ㅇ 인수합병을 통해 시장 진입장벽을 낮춰야 함.

    - 경쟁이 심해지면서 단순한 가격경쟁에서 일부 소기업은 도태될 수밖에 없음. 가격경쟁을 극복하기 위해선 의약품 소매업 프랜차이즈 선두기업과의 인수합병으로 중국 시장진입 비용절감이 필요함.

    - 2003년 1월 1일 중국은 세계무역기국(WTO)에 가입함. 2004년 12월 11일부터는 의약품 유통 관련 전면개방을 실시헀음.

    - 외자기업은 중국에서 구매 및 판매, 창고 재고관리, 운송 등의 경영활동이 가능해짐.

    - 중국 의약품 소매시장이 이미 외국 기업에 개방돼 있어 갈수록 선진기술 및 체계적인 운영방식으로 입지를 다지고 있음. 외국 기업의 체인점 약국이 빠르게 성장해 일부 시장점유율을 차지할 전망임.

    - 중국약국망(中国药店网)에 따르면 다음과 같은 외국계 기업과 중국 기업의 합작사례가 있음.

중국 의약품 기업 합작 사례

자료원: 중국약국망(中国药店网), KOTRA 충칭 무역관 정리

    - 이외에 2012년 9월 영국의 보건미용 관련 그룹이 제3자 배정방식(定向增发)을 통해 5600만 파운드로 난징의약의 12% 지분을 획득함. 2013년 중국의 成大方圆과 일본의 Cocokara-fine, 이토츄상사(伊藤忠商事), Alfresa 등 세 기업이 연합해 일본식 의약품 전문점 康心美를 설립함.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 10월 20일자 발췌