- 중국 정부의 교육정보화에 힘입어 끊임없는 수요 존재
- 대형 스크린이 선호되는 추세, 브랜드 이미지 제고와 적절한 현지 유통 방식 모색이 필요

자료원: 바이두(百度)

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 전자칠판(电子白板) HS Code 84716090 (품목명: 입력장치나 출력장치)

□ 개요

  ○ 꺼지지 않는 중국의 교육열과 정부 주도의 교육정보화
    - 중국 교육비는 6년 연속 GDP 전체 비중의 4%를 초과했으며 중국 정부는 교육정보화에 매년 3,000억 위안을 투자함. 중국 정보의 교육정보화 투자 및 정책으로 인해 전자칠판 시장은 빠른 성장세를 보임. 중국 교육부가 발표한 통계에 따르면 전차칠판 보급률은 2009년 3% 미만에서 2017년 38%로 증가함.

  ○ 전자칠판에 대한 방대한 소비 잠재력
    - 2017년 중국 전자칠판 판매량은 전년 동기 대비 18.4% 증가한 120만 9000대임. 중국 교육부가 발표한 통계자료에 따르면, 유치원에 12만 9000대, 초등학교에 32만 대, 중학교에 5만 9400대, 고등학교에 3만 1200대의 전자칠판이 보급됐으며 만일 각 교실마다 전자칠판이 1개씩 배치될 경우, 교육 업계에서 850만 대의 수요가 발생할 것으로 예상됨.
- 기업들의 사무, 회의를 위한 전자칠판 수요도 나날이 증가하고 있어 2017년 10만 1000대의 판매량을 기록함.

  ○ 중국 전자칠판 시장의 안정적인 성장세
    - 2017년 중국 전자칠판 시장 전체 판매 규모는 120만 9000대로 동비 18.4% 성장하였으며 판매액은 183.6억 위안으로 동비 34% 성장함.
    - 중국 전자칠판 시장의 73%는 대화식 전자칠판이 차지하고 있으며 2017년 88만 2000대를 판매하였음. 이는 동비 51.4% 성장한 수치이며 전체 규모는 141억 위안에 달함.
    - 투영식 전자칠판은 2017년 32만 7000대를 판매하였고 이는 42.6억 위안 규모임.

2017년 중국 전자칠판 판매량·판매액 및 증가율
                                                                                                                                     (단위: 만 대/억 위안)

자료원: AVC Display Devices and Systems BU

□ 중국 전자칠판 시장 현황

  ○ 소수의 중국 브랜드가 전체 시장의 절반 이상을 점유
    - 중국 전자칠판 시장에서 특정 브랜드에 대한 집중도는 점점 증가하는 추세. 2017년 기준 중국 대화식 전자칠판 상위 3개 브랜드인 SEEWO(希沃), 홍허(鸿合), 창홍(长虹)의 합계 시장 점유율은 60.9%이며, 중국 투영식 전자칠판 상위 3개 브랜드인 홍허(鸿合), 인텐(印天), 둥팡쭝위앤东方中原)의 합계 시장 점유율은 67.8%에 달함.

  ○ 해외 브랜드 현황 및 판매경로
    - 중국 전자칠판 시장에서 주요 해외 브랜드로는 일본 PLUS, 네덜란드 PHILIPS 등이 있음. 해외 브랜드 제품은 가격대가 비교적 높고, 대리상을 통해 판매되기 때문에 시장 점유율이 비교적 낮음.
    - 해외 브랜드 중 일본 PLUS, 네덜란드 PHILIPS는 중국에 전자칠판 생산 공장을 보유하고 있으나, 그 외 해외 브랜드는 대리상을 통해서만 판매가 이뤄짐.
    - 중국 전자칠판 판매 채널은 브랜드 직영 매장, 대리점, 전문 사이트 및 전자상거래 플랫폼 등이 있음.

2017년 중국 전자칠판 판매 채널 비중
                                                                                                                       (단위: %)

 
자료원: 중상망(中商网)

  ○ 빅 사이즈 스크린을 선호하는 추세 증가
    - 현재 중국 전자칠판 시장의 70%를 65-79인치 스크린이 장악 중, 40-59인치 스크린은 하향세를 보이고 있으며 85인치 이상의 초대형 스크린의 판매량이 대폭 증가하는 추세
    - 전자칠판 빅 사이즈화의 주요인은 중국의 늘어나고 있는 의무교육시장에서 대형 스크린을 선호하는 경향 때문임.

2017년 스크린 사이즈 별 전자칠판 시장 점유율 및 전년대비 증감률
                                                                                                                                     (단위: Inch)

자료원: AVC Display Devices and Systems BU

□ 경쟁동향

  ○ 중국의 전자칠판 수입 현황(HSCODE 84716090 기준, 품목명: 입력장치나 출력장치)

<중국의 해당품목(HSCODE : 84716090) 전체 수입 현황>

자료원: ITC

<중국의 해당품목(HSCODE : 84716090) 대韩國 수입 현황>

자료원: ITC

  ○ 중국 전자칠판 시장 주요 브랜드 및 가격

<중국 전자칠판 대표 브랜드 및 가격>

자료원: 타오바오(淘宝), 징둥(京东商城）

□ 수입정책 및 관세율

  ○ 관세율

자료원: 중국해관(中国海关）

  ○ 수입정책(인증)
    - 특수 허가증 및 통관 요구사항 없음

□ 중국 전자칠판 관련 대리상 W씨와의 인터뷰

 

□ 시사점

  ○ 교육정보화에 대한 정부의 적극적인 태도와 지원
    - 중국 정부의 의무교육시장 확대와 교육 시설 현대화의 일환으로 전자칠판의 보급이 확대되고 있음.
    - 중국 교육부에 의하면 유치원, 초·중·고등학교 등의 각 교실에 전자칠판을 하나씩 설치하는 것이 목표임.
    - 아직 중국 전체 교육시장에 전자칠판 보급률은 38%에 불과해 높은 시장성이 존재함.
    - 중국 정부는 2016년 두 자녀 출산을 허용한데 이어 산아 제한을 완전히 폐지하는 법안을 검토 중임. 중국이 다자녀 정책으로 완전히 전환할 경우 유아 수가 증가함에 따라 전자칠판 시장의 74%를 점유하고 있는 교육시장도 확대될 것으로 전망

  ○ 해외 브랜드에 대한 높은 진입장벽
    - 중국 전자칠판 시장 TOP3 기업은 모두 중국 기업이며 세 회사의 전체 시장 점유율은 약 61%에 달함.
    - 해외 브랜드가 중국에서 고전을 하는 가장 큰 이유는 높은 가격과 낮은 인지도임. 따라서 품질경쟁력을 유지함과 동시에 가격경쟁력을 갖추는 것이 관건
    - 중국산 브랜드에 비해 낮은 브랜드 이미지를 제고시키기 위해 적극적인 홍보와 많은 노출이 필요함.

  ○ 해외 브랜드 수입 방식을 활용하여 적절한 유통망을 확보
    - 현지기입투자 방식으로 중국에 해외 브랜드를 설립 가능
    - 전문 총 대리업체를 활용 가능. 허나 이는 기업이 전적으로 총 대리업체에 의지하기 때문에 대리업체 통제력이 낮다는 단점이 있음.
    - 지역 대리상을 활용할 경우 지역에 대한 해박한 지식과 인맥을 토대로 소비자들에게 쉽게 다가갈 수 있어 위험도가 낮은 편. 그러나 많은 대리업체들과 개별적으로 파트너십을 맺어야 하며 판매루트와 가격적인 면에서 대리상과 충돌이 자주 일어남.

  ○ 현지 법인과의 제휴 혹은 다양한 행사 참여를 통해 브랜드 이미지 제고 노력 필요
    - 실제로 한국의 벤처기업 ‘킹유전자’는 월트디즈니 중국법인인 ‘상하이 월트디즈니’, 중국 가전회사 ‘청화동방’ 등과 제휴해 중국 교육·산업용 전시 시장에 진출. 중국 ‘디즈니 영어학교’에 전자칠판을 공급하는 등 다양한 방면에서 소비자들에게 제품을 노출시킴으로써 중국 시장에 수월하게 진입하였음. 이처럼 중국 회사들과 손잡고 다양한 행사에 적극적으로 참여할 경우 기술력을 선보임과 동시에 브랜드 인지도를 높일 수 있음.  

출처: KOTRA 해외시장뉴스 12월 20일자 발췌