2019-02-19 심영화 중국 다롄무역관
- 해외 및 중국 로컬 영유아 교육기관의 치열한 경쟁 -
- 학부모 만족도가 높아 지속 성장할 것으로 전망 -

□ 영유아산업에서 시작된 조기교육

ㅇ 최근 20년간 형성된 중국 조기교육 시장

- 1990년대 말부터 2010년까지 국내외 유명 조기교육기관이 중국 시장에 빠르게 진출하며 중국 조기교육 시장은 양적인 성장을 이뤘으며 현재는 양적·질적 성장을 이어가고 있음.

ㅇ 영유아용품 시장과 함께 성장한 조기교육 시장

- 중국 시장조사 및 분석기관 중상산업연구원(中商产业研究院, ASKCI CONSULTING)은 영유아산업과 관련 서비스가 결합되면서 중국 조기교육산업이 성장했다고 분석함.
- 초기 조기교육을 담당하는 교육기관은 영유아의 놀이를 돕기 위해 보육교사와 함께 장난감과 교구를 가지고 놀 수 있는 놀이터를 제공했음.
- 놀이터 형태의 교육기관은 프랜차이즈 직영점 및 가맹점 방식으로 운영되면서 보습학원, 보육센터, 체육관 등으로 다변화됐고 이후 교육서비스산업으로 발전함.

ㅇ 2025년, 시장규모 4500억 위안 규모로 성장 전망

- 중상산업연구원은 2018년 발표한 보고서에서 2020년 중국 조기교육 시장규모를 3000억 위안으로 성장할 것으로 예상함.
- 2019년 1월 중국 교육 콘텐츠 연구·개발기관인 제모두이(芥末堆, jiemodui)에서 발표한 ‘중국조기교육보고서 2019(中国早教蓝皮书 2019)‘에 따르면 중국 3선, 4선 도시의 소비력이 커지면서 중국의 조기교육 시장이 2025년 4500억 위안 규모로 성장할 것으로 전망함.

2013~2020년 중국 조기교육 시장규모 전망
(단위: 억 위안)

자료원: 중상산업연구원 정리

□ 중국 주요 영유아 교육기관

ㅇ 해외 교육기관과 중국 로컬 교육기관 간 경쟁구도

- 중국 10대 영유아 교육기관으로 짐보리(金宝贝), 마이짐(美杰姆), 짐엔젤(积木宝贝, Gym Angel), 둥팡아이잉(东方爱婴), 럼프앤롤(悦宝园) 등이 ‘중국조기교육보고서 2019‘에 선정됨.
- 최근 중국식 교육 콘텐츠도 함께 제공하는 로컬 교육기관이 등장하면서 교육기관 간 경쟁이 치열해짐.

ㅇ 중국 주요 영유아 교육기관의 특징

- 중상산업연구원에 따르면 짐보리(金宝贝), 마이짐(美杰姆), 럼프앤롤(悦宝园) 등 해외 교육기관의 경우 1선 도시에 많이 진출한 반면 중국 로컬 교육기관인 홍황란(红黄蓝), 둥팡아이잉(东方爱婴)은 2선 도시 중심으로 가맹점 수를 늘리고 있음.
- 3선 도시에 소재한 영유아 교육기관은 직영점보다는 가맹점 비중이 높으며 임대료, 권리금, 가맹비 등 운영비용이 훨씬 저렴한 것으로 나타남.

중국 주요 영유아 교육기관

자료원: 중상산업연구원 정리

□ 다롄 주요 영유아 교육기관

ㅇ 짐보리

- 2016년 7월 중국 투자회사 이샹홀딩스(亿翔控股, ZEAVION Holding)는 미국 짐보리(The Gymboree Corporation)로부터 중국 사업 경영권을 1억2750만 달러에 인수한 후 2017년부터 중국 조기교육 사업을 운영하고 있음.
- 2003년 상하이에 1호점을 내면서 시작한 중국 짐보리는 현재 중국 전역 130개 도시에 약 500개 지점을 보유하고 있음.
- 다롄에는 5개 짐보리 지점이 있으며 주로 허핑광창(和平广场), 카이단광창(凯丹广场) 등 주요 쇼핑몰에 입점함.

다롄시 짐보리 위치

자료원: 짐보리(金宝贝) 홈페이지

ㅇ 마이짐

- 2009년 베이징에 1호점을 내며 중국에 진출한 마이짐은 2012년 상하이, 광저우, 선양에 차례로 확장함.
- 2014년 베이징사범대학교와 ‘베이징사범대학-마이짐 조기교육 연구기금(北京师范大学－美吉姆早期教育研究基金)‘을 조성해 중국 조기교육시스템 개발과 보급을 위한 공동 연구를 수행하는 등 정규 교육기관과 협력관계를 구축하며 중국 내 영향력이 커지고 있음.
- 중상산업연구원에 따르면 2010년 마이짐(美杰姆) 신규 가맹점 수는 24개였으나 2017년에는 3배 증가한 72개를 기록함.
- 현재 다롄에는 4개 지점이 있으며 랴오닝성 내 19개 지점이 있는 것으로 조사됨.

다롄시 마이짐 위치

자료원: 바이두지도(百度地图)

ㅇ 오티오유치원(欧缇欧幼儿园, OTO International Kindergarten)

- 오티오유치원은 다롄주저우건설그룹(大连九洲建设集团有限公司)이 투자하고 미국오티오교육그룹(American OTO Education Group)이 협력 파트너로 참여해 만든 다롄시 최대 규모 영어유치원임. 
- 실질적인 운영은 다롄오티오교육컨설팅(Dalian OTO Education Consulting)이 맡고 있음.
- 다롄오티오교육컨설팅에 따르면 연간 수업료는 약 12만 위안(한화 약 2000만원)이며 0~3세, 3~6세 반을 나눠서 운영하고 있음.
- 모든 반에 중국인 교사와 외국인 교사가 각각 1명씩 배정돼 중국식 교육과 영미식 교육을 함께 제공하고 있음.

오티오유치원 전경

자료원: 다롄오티오교육컨설팅(Dalian OTO Education Consulting)

ㅇ 영유아 교육기관 관계자 의견

- 짐보리 카이단광창(凯丹广场) 지점에서 학부모 대상으로 컨설팅을 제공하는 관계자에 따르면 최근 카이단광창(凯丹广场)에는 쇼핑을 위한 공간 보다 영유아를 위한 놀이시설 및 교육기관이 많아지고 있으며, 영유아를 동반한 부모들이 많이 찾으면서 짐보리도 그 혜택을 보고 있다고 전함.
- 실제 영유아 교육기관을 이용하는 부모들과 이야기해 보면 해외 유명 교육기관의 교육내용 등 콘텐츠와 소프트웨어와 결합된 교구·교재에 큰 만족감을 보인다고 덧붙임.
- 조기교육을 체험한 부모들의 만족도가 높기 때문에 해당 산업은 지속 성장할 것으로 전망함.

□ 전망 및 시사점

ㅇ 해외 유명 교육기관과 교육시스템 제휴를 통해 성장한 조기교육산업

- 조기교육산업을 구성하는 핵심은 교재, 교구 등 교육용 제품과 교육법, 관리시스템과 같은 교육서비스로 나눌 수 있음.
- 대부분 교육기관은 국제적으로 검증된 기관의 교재, 교구 등 교육용 제품을 통해 브랜드 인지도를 키움.
- 해외 유명 영유아 교육기관은 교육용 제품 보급 외에도 자체 시스템을 통해 보육교사 및 보육교사를 양성하는 등 중국 교육산업의 질을 높이는데 기여함.
- 이를 기반으로 중국 현지 맞춤형 교육 콘텐츠를 개발한 로컬 교육기관도 생겨나면서 경쟁이 치열해지고 있음.

ㅇ 온오프라인 결합 시도

- 현지 언론매체 소후(搜狐)는 초보 부모들의 정보공유 커뮤니티로 시작한 베이비트리(宝宝书, babytree)가 미국 완구 제조사 마텔(美泰, Mattel)과 합작법인을 설립해 조기교육 사업을 준비하고 있다고 보도함.
- 베이비트리의 온라인 플랫폼을 활용해 마텔 완구 제품을 유통·판매하기 위한 전략으로 보임.
- 영유아 교육기관은 자체 APP 및 위챗 공식계정을 통해 학부모를 대상으로 교육 내용 및 예복습 방법을 소개하며 가정에서도 활용할 수 있는 다양한 활동을 소개하는 등 온오프라인을 결합한 서비스를 제공하려는 노력을 기울이고 있음.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 2월 19일자 발췌