- 중국 자동차 산업 불황에도 불구 신에너지 자동차 꿋꿋이 상승세 유지

- BYD, 베이징자동차, 상하이자동차 등 로컬 선도 브랜드 중심의 시장구조

- 난징시 장베이신구, 난징경제개발구 등에 신에너지 자동차 산업기지 4곳 구축 추진

□ 전시회 개요

  ○ 장쑤성 난징시 국제박람중심(国际博览中心)에서 2019년 3월 22일부터 24일까지 3일간 '제6회 중국(난징) 국제 에너지절약 & 신에너지자동차 전시회'가 개최됨.

    - 주요 전시 분야는 하이브리드 자동차, 순수 전기차 등의 신에너지 자동차와 스마트 인터넷 자동차, 전기 자동차 부품 등임.

    - 참가 업체는 상하이자동차(上汽), BYD(比亚迪), OPAI(欧派) 등 대부분 중국 로컬 기업으로 이루어졌고, 외국 기업은 한국-중국 합작 브랜드인 동풍열달기아(KIA), 독일의 BMW, 미국의 TESLA가 있음. 

    - 참가기업들은 제품 홍보 및 판매를 위해 참가했으며 본 행사에 대한 만족도는 대체로 높은 편이었음. 

현장 모습  

자료: KOTRA 난징 무역관, 전시회 홈페이지 

□ 중국 신에너지 자동차 시장 현황

  ○ 중국의 2018년 자동차 생산은 전년보다 4.2% 감소한 2천781만대로 28년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했는데 신에너지 자동차는 불황중에서도 유일하게 밝은 전망이 지속되고 있음.

    - 쳰잔산업연구원이 발표한 '중국 신에너지 자동차시장 전망 및 투자전략 계획 분석보고서'에 따르면 2018년 중국 신에너지 자동차 생산량은 127만대, 판매량은 125만 6천대를 기록해 전년 대비 각각 59.9%, 61.7% 증가함.

    - 이중 순수 전기차 생산량과 판매량은 각각 98만 6천대, 98만 4천대로 전년 대비 47.9%, 50.8% 증가했고 플러그인 하이브리드 자동차의 생산량과 판매량은 각각 28만 3천대, 27만 1천대로 전년 대비 122%, 118% 증가함.

2013~2018년 중국 신에너지 자동차 생산량 및 판매량

(단위: 만대)

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 중국 신에너지 자동차 인기 모델

  ○ 전동방(电动邦)에서 발표한 통계자료에 따르면 2018년 중국 신에너지 자동차 판매순위 TOP 10 모델의 판매량은 신에너지 자동차 총 판매량의 44%를 차지해 선두 기업이 해당 산업에서의 비중이 크다는 것을 알 수 있음.

    - BYD는 신에너지 자동차 24만8천대를 판매해 중국 신에너지 자동차 2018년 판매 순위 1위를 기록했고 이중 플러그인 하이브리드 자동차 비중이 약 50%를 차지함. 순수 전기차 분야에서는 베이징자동차(北汽)가 15만8천대를 판매해 순수 전기차 판매량 1위를 기록했음.

자료: 전동방(电动邦)

  ○ 이번 전시회에서 선보인 모델 중 베이징자동차신에너지(北汽新能源) EU5, 보준자동차(宝骏汽车) E200, 상하이자동차로위(上汽荣威) MarvelX 모델의 인기가 높았음.

자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 난징무역관 정리

□ 중국 신에너지 자동차 관련 정책

  ○  중국 재정부, 공신부 등 관련 부처에서는 신에너지 자동차 산업정책을 꾸준히 제시함.

    - 2019년 3월 26일에 발표한 신에너지 자동차 재정 보조금 정책은 중앙 정부 보조금 금액을 대폭 축소했고, 과도기 이후에는 중앙 정부의 보조금보다 50% 많았던 지방 정부의 신에너지 자동차(신에너지 버스 및 연료전지 자동차 제외) 보조금 지급을 완전히 폐지할 것이라고 명시함.

    - 기존 보조금 지원 정책에서 충전소(수소) 지원 확대로 방향을 전환할 것이라고 밝혀 수소에너지 기초 인프라의 정비로 연료전지 산업의 발전이 예상됨.

    - 이에 정책 발표 다음 날인 3월 27일, 연료전지 기업인 중태주식(中泰股份), 화창화공(华昌化工)의 주가는 각각 7%, 8% 상승했고 충전소 기업인 INVENTRONICS(英飞特), 화순전기(和顺电气)의 주가도 상승세를 보임. 

  중국 신에너지 자동차 관련 정책

자료: 이차(易车)

  ○ 2019년에 발표된 신에너지 자동차 재정 보조금 정책은 2018년에 비해 보조금을 대폭 축소한 것이 특징임.

    - 순수 전기차 보조금 5단계를 2단계로 줄여 주행거리 250km 미만인 모델의 보조금을 전면폐지하고, 250~400km인 모델의 보조금은 1만 8천 위안으로 조정했으며, 400km 이상인 모델의 보조금은 2만5천 위안으로 축소함.

    - 플러그인 하이브리드 자동차의 보조금은 1만 위안으로 전년 대비 55% 감소함.

2017~2019년 중국 신에너지 자동차 보조금 정책 비교

자료원: 개세자동차망(盖世汽车网)

□ 현장 인터뷰

  ○ 본 박람회에 참가한 B기업 담당자 D씨와의 인터뷰 내용

□ 전망 및 시사점  

  ○ 난징시에서는 신에너지 자동차를 포함한 녹색 스마트 자동화 산업을 적극 장려해 신에너지 자동차 산업이 빠르게 성장하고 있음.  

    - 2019년 난징시정부에서는 <난징시신에너지자동차산업추진행동계획>을 발표하고, '장쑤성 내 1등, 전 중국 내 3등'의 목표를 세워 관련 산업 부처 및 금융지원확대 등 신에너지 자동차 산업 추진 의지를 밝힘.

    - 난징 장베이신구, 장닝구, 리수이구, 난징경제개발구에 신에너지차 산업기지 4곳을 구축하고, 2020년까지 난징 신에너지 완성차 생산량이 장쑤성 전체 생산량의 50%를 차지해 중국 도시중 5위권대 진입을 목표로 함. 더불어 신에너지 자동차 5만대 이상을 추가로 생산하고 13만대 이상을 보유할 것을 계획함.

  ○ 보조금 삭감으로 경쟁이 치열해지고, 아울러 2019년부터 시행된 더블포인트 제도로 신에너지 자동차 기업은 더 많은 모델을 출시할 가능성이 큼.

    - 이번 박람회 참관객 13명을 대상으로 설문조사한 결과, 13명 모두 신에너지 자동차를 구매할 의향이 있다고 답했음.

    - 이중 9명은 보조금 유무에 상관없이 구매할 의향이 있다고 답했고, 7명은 신기술을 체험하기 위해 구매하겠다고 응답함. 아울러 구매시 주행거리를 가장 중요하게 생각한다는 응답이 9명이었음. 

  ○ 신흥기업 및 외국 합작기업 진출 가능성이 높아짐에 따라 한국 신에너지 자동차, 충전소 및 부품 기업들의 중국 시장 진출의 폭이 더 넓어질 것이라고 판단됨.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 4월 22일자 발췌