2019-06-18 박세희 중국 청두무역관
- 중국 신에너지차 산업, 정부의 적극적인 보조금 및 정책 지원에 힘입어 지속적인 성장세 유지
- 2020년 정부 보조금 정책 폐지 이후 더 많은 기회 열릴 것으로 보여
- 쓰촨성 신에너지차 산업, 초보적이지만 완전한 구조의 산업 체인 구성, 발전 가능성 커
□ 신에너지 자동차의 범위
□ 중국 신에너지 자동차 산업 발전 배경
○ 기술 방면
- 중국 자동차 산업의 기술은 많은 방면에서 외국에 비해 뒤쳐져 있으며, 엔진과 변속기 등을 모두 외국 기술에 의존하고 있어 매년 대량의 자금을 들여 외국에서 설비와 제품을 수입하고 있음.
중국 자동차 보유량 및 천 명 당 자동차 보유량
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자료원: 중국 국가정보센터(国家信息中心)
□ 중국 신에너지 자동차 판매량 및 성장률
중국 신에너지 자동차 판매량 및 성장률
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자료원: 중국 국가정보센터
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자료원: 치처양총취안(汽车洋葱圈)
- 2018년 1~5월, 중국 내 신에너지 승용차 판매량이 가장 많았던 10개 도시는 차례대로 선전( 深圳), 상하이(上海), 웨이팡(潍坊), 정저우(郑州), 톈진(天津), 베이징(北京), 항저우(杭州), 류저우(柳州), 창사(长沙), 광저우(广州)임.
- 브랜드 별로는 BYD(比亚迪), ROEWE(荣威), 베이치(北汽), 장화이(江淮), 바오쥔(宝骏), 하이마(海马), 즈더우(知豆), 치루이(奇瑞), 지리(吉利), 장링(江铃) 순으로 높은 판매량을 기록함.
□ 중국 신에너지 자동차 시장 발전 단계 및 소비자군 구조
단계 | 특징 | 예시 | 시장 주체 |
1단계 | - 대중교통 영역의 전기화 - 순수 전기 버스로 기존 연유 버스를 대체함. - 1·2선 도시에서는 이미 대체 완료되었거나 부분 대체를 완료하였으며, 3·4선 도시로 점차 확장 중임. - 2020년 까지 대규모 전환을 완성할 예정이며, 신에너지차 시장에 50~80만 대의 수요를 발생시킬 것으로 예상됨. | - 선전(深圳)시는 2018년에 이미 순수 전기 버스 1.6만 대 이상을 운행하며, 세계 최초로 시내 버스 전면 전기화에 성공함. | - 1단계의 시장 주체는 지방 정부임. - 중앙재정 보조금, 지방재정 보조금 및 대중교통 운영 보조금을 통해 수요를 구축함. |
2단계 | - 화물 유통 영역의 전기화 - 도시 물류 배송 이외에도 항만, 부두, 광산, 공항 등 일정 운영장소 또한 전면적인 전기화를 실시할 예정이며, 2025년까지 신에너지차 시장에 300~500만 대의 수요를 발생시킬 것으로 예상됨. | - 징둥(京东)은 현재 베이징에 진출해 있는 모든 직영 화물차를 신에너지 전기 자동차로 전환함. 2020년 말까지 전국의 모든 직영 화물차를 신에너지차로 전환할 계획이며, 향후 모든 협력 파트너의 차량 또한 신에너지차로 전환할 예정임. | - 2단계의 시장 주체는 각종 물류 회사(민영 및 국영)임. - 연유차 제한 등의 정책과 운영 자본 절약에 대한 필요가 맞물려 신에너지차에 대한 수요를 구성함. |
3단계 | - 상업 운영 영역의 전기화 - 신에너지차 산업 기술이 발전하면서 고장률이 크게 낮아지고 충전 기초 시설이 보급되면서 택시 및 온라인 예약차 시장의 발전 잠재력이 확대됨. - 기존 택시 및 온라인 예약차를 전기차로 대체하는 데에는 10여 년이 필요할 것으로 예상되며, 2030년 전후로 3000~5000만 대의 신에너지차 수요를 발생시킬 것으로 예상됨. | - 모바이추싱(摩拜出行), 디디추싱(滴滴出行), 메이퇀(美团) 등 인터넷 기반 기업과 베이치그룹(北汽集团), 상치그룹(上汽集团), 서우치그룹(首汽集团), 지리 자동차(吉利汽车) 등 자동차 생산 기업 등은 이미 신에너지 공유차 사업에 진입함. - 디디추싱 창업자 청웨이(程维)에 따르면, 현재 디디 플랫폼에는 26만 대의 신에너지차가 있으며, 2020년 전까지 신에너지차 보유량을 100만 대로 확대할 계획임. | - 3단계의 시장 주체는 각종 상업 운영 기업 및 개인임. - 택시 회사, 인터넷 예약차 회사, 전용차 회사, 렌터카 회사 및 기사들을 포함하며, 이들의 경우 구매 자본 및 사용 자본 절약에 대한 요구가 가장 강력함. |
4단계 | - 개인용 차량 영역의 전기화 - 개인용 차량 영역에서는 전기차의 보급률이 아직 높지 않은 상태임. - 대도시의 경우, 신에너지 자동차 번호판 우대 정책 등으로 인해 개인 사용자 또한 신에너지 자동차를 선택하는 경우가 많은 반면, 2,3선 도시 및 농촌 지역의 신에너지차 보급률은 매우 낮음. | - 지리(吉利) 자동차의 계획에 따르면, 2020년까지 판매하는 자동차의 90%는 모두 신에너지 자동차이나, 대부분 HEV 또는 PHEV형 자동차이고 순수 전기자동차를 위주로 하지 않음. - 2025년 이후부터 개인용 자동차 시장이 순수 전기자동차 또는 기타 신흥 기술을 위주로 변화할 것으로 보임. | - 4단계의 시장 주체는 개인 및 가정임. - 개인의 경우 차량의 외형, 내부, 제어, 편리성, 자본, 안전성 등 각 방면에 대한 요구가 달라 가장 만족시키기 어려운 주체임. |
○ 중국 신에너지 자동차 소비 주체 구조 변화
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자료원: 중국 국가정보센터
□ 중국 신에너지 자동차 동력 배터리 및 완성차 제조 주요 기업
2018년 중국 동력 배터리 기업 탑재량 순위
순위 | 기업 | 탑재량(MWh) |
1 | CATL(宁德时代) | 23,540 |
2 | BYD(比亚迪) | 11,105 |
3 | 궈쉔가오커(国轩高科) | 3,025 |
4 | 리선배터리(力神电池) | 1,945 |
5 | FARASIS(孚能科技) | 1,880 |
6 | CBAK(比克电池) | 1,586 |
7 | EVE(亿纬锂能) | 1,264 |
8 | 베이징궈넝(北京国能) | 782 |
9 | CENAT(卡耐新能源) | 633 |
10 | 완샹(万向) | 602 |
자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)
○ 현재 중국에서 영향력 있는 신에너지 승용차 제조 기업으로는 BYD(比亚迪), 베이치신에너지(北汽新能源), 상치(上汽), 즈더우(知豆), 중타이(众泰), 치루이(奇瑞), 지리(吉利) 등이 있음.
2019년 4월 중국 신에너지차 판매량 TOP10
순위 | 모델 | 제조 기업 | 2019년 4월 | 2018년 4월 | 동기 대비 성장률 |
1 | BYD 위안(元) EV | BYD(比亚迪) | 6,428 | - | - |
2 | 디하오(帝豪) EV | 지리(吉利) | 5,225 | 2,776 | 91.7% |
3 | 베이치(北汽) EU 시리즈 | 베이치(北汽) | 4,738 | 352 | 1,246.0% |
4 | BYD e5 | BYD | 4,602 | 3,079 | 12.8% |
5 | 치루이(奇瑞) eQ | 치루이(奇瑞) | 4,129 | 3,799 | 8.7% |
6 | ROEWE(荣威) Ei5 | ROEWE(荣威) | 4,003 | 1,397 | 186.5% |
7 | BYD 탕(唐) DM | BYD | 3,829 | 168 | 2,179.2% |
8 | ORA(欧拉) R1 | Great Wall Motors(长城汽车) | 3,505 | - | - |
9 | PASSAT(帕萨特) PHEV | 상하이 폭스바겐(上海大众) | 3,081 | - | - |
10 | 장화이(江淮) IEV6E | 장화이(江淮) | 3,002 | 3,569 | -15.9% |
자료원: 중국 승련회(乘联会)
□ 한국 기업이 진출 가능한 중국 신에너지 자동차 시장 분야 및 현황
□ 쓰촨성 신에너지 자동차 산업 현황
자료원: 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호
- 이 외에도 난충(南充)에 위치한 지리쓰촨상용차(吉利四川商用车)는 2018년 각종 신에너지 상용차 6000여 대를 생산하였으며, 2020년까지 신에너지차 2만 여대를 생산할 계획임. 쓰촨예마자동차(四川野马汽车), 청두다윈자동차그룹(成都大运汽车集团), 청두야쥔신에너지자동차(成都雅骏新能源汽车) 등도 쓰촨성에 자리를 잡고 활발한 제조 활동을 이어가고 있음.
○ 주요 부품 방면: 여전히 취약한 핵심 부품 산업
- 신에너지 자동차와 일반 자동차를 구분하는 가장 큰 차이점은 ‘싼디엔(三电)’이라고 불리는 ‘배터리(电池)’, ‘발전기(电机)’, ‘전자제어장치(电控)’임.
- 현재 쓰촨성 내 신에너지차 생산 기업들은 보통 이러한 핵심 부품을 외부 지역에서 구매하여 사용하고 있음. 첫 번째 요인은 쓰촨성 내 완성차 기업은 대부분 외부 지역에서 진입하여 이미 완전한 공급체인을 갖추고 있는 경우가 많은데, 공급 체인이 고정적이어서 변동이 어렵기 때문임. 두 번째 요인은 외국이나 중국 동부의 발전된 지역에 비해 쓰촨성 현지 기업의 ‘싼디엔’에 대한 연구 개발이 미흡하기 때문임.
○ 통용 부품 방면: 현지화 수준 향상 필요
- 쓰촨성은 신에너지 자동차 생산에 필요한 통용 부품을 대부분 외부 구매에 의존하고 있음.
- 그 원인으로는 고정된 공급체인으로 인해 변화가 어렵다는 것 외에도 쓰촨 현지 부품제조 기업과 신에너지 자동차 생산 기업 사이에 긴밀한 협력 관계가 형성되어 있지 않다는 점을 들 수 있음. 또한, 부품 회사 대부분이 핵심 기술이 부족하고 중저급 제품 공급 및 수리를 위주로 하다 보니 대부분 일류 기업의 수요를 맞추기 어려움.
○ 지역적 방면: 다양한 성(省) 정부 지원과 대기업의 진입
- <쓰촨성 ‘13.5(제 13차 5개년 계획)’ 전략적 신흥 산업 발전 계획>에 따르면, 청두 평원도시군, 촨난( 川南)도시군, 촨둥베이(川东北) 도시군 등 3대 신에너지 자동차 응용 기지를 쓰촨성 내에 건설할 계획임.
- 난충(南充)시 신에너지 자동차 산업단지의 지리상용차(吉利商用车)는 2년 간 투자를 받으며 다양한 차종을 시장에 선보였으며, 지리 2기와 인샹비쑤자동차(银翔比速汽车) 프로젝트 또한 빠른 속도로 건설 중임.
난충시 지리(吉利)자동차 생산라인
자료원: 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호
- 네이장(内江)시는 55억 위안을 투자한 쓰촨 네이장 신에너지 자동차 산업 단지를 2019년 말까지 완공할 예정이며 순수전기차 생산량 20만 대 규모를 실현할 계획임.
- 이빈(宜宾)시 정부는 일련의 신에너지 자동차 산업 발전 지원 정책을 발표하고, 시 산하 신에너지 자동차 기술 회사를 설립하였으며, 생산 능력 5만 대의 신에너지차 생산 기지 건설에 착수함.
- 몐양(绵阳)시에서는 연간 생산 능력 12만 대의 촨치그룹(川汽集团) 신에너지 승용차 생산 기지가 완공되었고, 창훙전원(长虹电源)과 톈진리선(天津力神)도 몐양시 리튬 배터리 생산 기지 건설 협력에 합의함. 중국 하이테크 산업 투자 관리 유한공사(中国高新技术产业投资管理有限公司)는 30억 위안을 투자하여 신에너지 자동차 및 핵심 부품 프로젝트를 유치함.
○ 쓰촨성 완성차 제조업체 탕(唐) 부총경리(副总经理)와의 인터뷰
Q1) 2020년 중국 정부의 신에너지 자동차 보조금 정책이 폐지될 예정인데, 시장과 산업에 어떤 변화가 있을지?
A1) 보조금 폐지로 인해 실력이 없거나 보조금만을 목적으로 했던 기업들이 도태될 것임. 이에 반해 실력이 있고 진정으로 신에너지차 산업에 종사하고자 하는 기업들에게는 좋은 기회가 될 것임. 또한, 대도시에서 공기 질 개선을 위해 가격이 높아도 신에너지 자동차를 선호하고, 구입 비용이 높은 대신 운영 비용이 낮다는 점 등 신에너지 자동차는 일반 자동차에 비해 강점이 있으므로 보조금 폐지 이후에도 신에너지 자동차 시장이 유지될 것으로 예상됨.
Q2) 쓰촨성 신에너지 자동차 발전을 위해 어떤 방법이 효과적인가?
A2) 실력 있는 완성차 기업이 많다는 이점을 충분히 활용하여 ‘상인으로 상인을 끌어들임(以商引商)’으로써 자동차 부품 산업의 발전을 도모해야 함. 완성차 기업은 물류 및 저장 비용을 절약하기 위해서는 200km 반경 이내에 부품 공급상을 확보하는 것이 좋고, 부품 기업 또한 시장 확보를 위해서 완성차 기업 주변에 군집하는 것이 효과적임.
□ 시사점
○ 2018년 중국의 신차 판매량이 28년만에 처음으로 감소한 가운데 신에너지차 판매량은 높은 수준의 증가세를 유지함. 중국은 환경 보호 및 자국 산업 육성을 위해 신에너지 완성차 및 배터리 산업을 적극 지원하고 있음.
○ 현재 쓰촨성은 초보적 단계이지만 비교적 완전한 형태의 신에너지 자동차 산업 체인을 갖추고 있으며, 핵심 부품 방면에서도 기술 및 품질 향상을 위해 노력하고 있음. 앞으로 더 많은 기업이 유입되고 새로운 산업이 발전하면서 쓰촨성 신에너지 자동차 산업은 더욱 발전할 것으로 예상됨.
○ 신에너지차 배터리 방면에서 현재 중국 정부의 보조금 정책으로 인해 중국 기업 생산 배터리가 시장의 대부분을 차지하고 있으나, 2020년 보조금 정책이 폐지될 경우 실력 있는 배터리 및 완성차 제조 기업들에게 기회가 열릴 것으로 기대됨.
출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 18일자 발췌
