2019-07-03 장새남 중국 난징무역관
- 중국 내 건조기 보급률 10% 안팎으로 성장 가능성 높아
- 1인 가구와 중산층의 증가로 소형 및 프리미엄 건조기 수요 증가 예상
□ 상품명 및 HS Code
상품명 | HS Code |
의류건조기 Clothes-dryers | 8421.12 |
1회의 건조 능력이 10킬로그램 이하인 것 Of a dry linen capacity not exceeding 10kg | 8421.12.10 |
기타 Other | 8421.12.90 |
□ 시장 동향
○ 문화적 이유에 따른 나라 별 건조기 보급률은 급격한 차이를 보임.
- 건조기 보급률이 90%를 넘는 미국은 30만 개 이상의 주택보유자협회(HOA: Home Owners Association)에서 자연광에 의한 빨래건조를 불법 또는 지역 내 자치규약 위반으로 규정함.
- 북미 지역에서는 바닥에 카펫을 주로 깔고, 아파트에 베란다가 없는 경우가 많아 실내에 빨래를 너는 것이 쉽지 않음.
- 햇빛에 빨래를 말리는 것을 선호하는 한국과 중국의 건조기 보급률은 약 10%를 차지하고 있음.
○ 중국 내 소비자 시장 변화는 건조기 수요 증가의 촉매제가 되고 있음.
- 타오바오(淘宝)가 발표한 ‘란런(懒人·게으름뱅이) 소비 데이터*’에 따르면, 2018년 타오바오에서 팔린 란런 상품 규모는 160억 위안으로 전년 대비 70% 급증함.
* 란런 경제(게으름뱅이 경제): 시간을 아끼기 위해 이용하게 되는 다양한 상품과 서비스
- 최근 집을 지을 때부터 건조기를 놓을 수 있는 공간을 고려한 빌트인(Built-in) 가전 시장이 확대됨에 따라 건조기를 옵션으로 한 부동산이 많아지고 있음.
- 콘센트만 있으면 작동할 수 있는 전기식 건조기가 개발되어 배관 공사를 해야 하는 가스식 건조기에 비해 설치 비용이 매우 낮아짐.
○ 현재 중국의 건조기 판매 규모는 매년 늘어나고 있음.
- 중국가전망(中国家电网)에 따르면, 2017년 중국 건조기 시장 규모는 11억 위안을 돌파해 전년 대비 140% 증가함.
- 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면, 2020년 중국의 건조기 판매량은 38만 대를 넘어서고 판매액은 15억 위안을 초과할 것으로 예상됨.
2016~2020년 중국 건조기 판매량 예측 분석
(단위: 만 대)
자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)
2016-2020년 중국 건조기 시장 판매액 예측 분석
(단위: 억 위안)
자료원: 중상산업연구원(中商产业研究院)
○ 중국인들의 대기오염 심각성에 대한 인식이 건조기 시장에 영향을 주고 있음.
- 중국 내 대기오염 문제가 지속되면서 자연 일광건조에 대한 부정적인 인식이 생겨나 건조기 수요가 확대되고 있음.
- 각종 앱과 웹사이트를 통해 당일 대기오염 수준을 확인할 수 있는 등 대기오염 관련 정보 접근성이 높아져 대기오염에 적극적으로 대처하는 소비자가 증가하고 있음.
□ 수입 동향 (HS Code 8421.12)
○ 최근 5년 간 건조기 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향
- 중국의 건조기 수입 규모는 중국 현지 브랜드의 성장으로 최근 5년간 꾸준히 감소하는 추세를 보임.
- 2018년 중국의 건조기 수입 규모는 2014년 대비 약 44.3% 감소한 92만 8천 달러를 기록함.
중국 건조기 수입 규모 현황
(단위: 천 달러)
자료원: KITA
- 2018년 기준으로 중국 건조기 수입 상위 5개국은 독일, 일본, 한국, 스페인, 스웨덴임.
- 독일과 일본의 2018년 대 중국 건조기 수출액은 전년 대비 각각 40.2%, 99.1% 증가해 중국 건조기 수입국 선두 자리에 오름.
- 반면 스페인과 스웨덴의 2018년 대 중국 건조기 수출액은 전년 대비 각각 44.1%, 76.7% 감소해 중국에서의 입지가 좁아지고 있음.
중국 건조기(HS Code: 8421.12) 상위 10개국 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
수입액 | 증감률 | 수입액 | 증감률 | 수입액 | 증감률 | ||
| 총계 | 1,186 | -16.4% | 1,087 | -8.3% | 928 | -14.6% |
1 | 독일 | 111 | -6.7% | 331 | 196.4% | 465 | 40.2% |
2 | 일본 | 45 | 16,329.7% | 74 | 62.4% | 148 | 99.1% |
3 | 한국 | 202 | -21.3% | 155 | -22.9% | 95 | -38.9% |
4 | 스페인 | 21 | -32.2% | 85 | 302% | 47 | -44.1% |
5 | 스웨덴 | 348 | 31.6% | 157 | -54.7% | 36 | -76.7% |
6 | 미국 | 70 | -13.4% | 35 | -49.4% | 34 | -4.1% |
7 | 싱가포르 | 139 | -57.1% | 27 | -80.5% | 32 | 21.4% |
8 | 핀란드 | 37 | -23.7% | 12 | -66.7% | 19 | 52.4% |
9 | 체코 | 30 | -41.4% | 40 | 29.5% | 12 | -69.8% |
10 | 그리스 | 0 | 0% | 96 | 0% | 7 | -92.3% |
자료원: KITA
□ 대한국 수입 규모 및 동향
○ 한국으로부터의 중국 건조기 수입 규모는 2016년 이후로 계속 감소하고 있음.
- 중국의 한국 건조기 수입 규모는 2018년 약 9만 달러로 중국의 건조기 총 수입액 92만 달러의 약 9%를 차지함.
건조기 대한국 수입규모
(단위: 천 달러)
기준 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
수입액 | 139 | 257 | 202 | 155 | 95 |
증가율 | -34.6% | 84.2% | -21.3% | -22.9% | -38.9% |
자료원: KITA
□ 경쟁 동향
○ 중국 시장 내에서 중국 현지, 한국, 유럽 기업들이 건조기를 출시하며 치열한 경쟁을 벌이고 있음.
- 중국은 가격 경쟁력, 해외 기업은 프리미엄 제품을 중심으로 경쟁하고 있는 추세임.
중국 내 대표 건조기 제조 기업 및 제품
기업명 | 국가 | 대표 제품 이미지 | 상세 정보 |
하이얼 海尔
| 중국 |
| 모델명: GDZE6-1W 가격: 1599위안 건조량: 6kg |
지멘스 西门子
| 독일 |
| 모델명: WT47W5600W 가격: 7599위안 건조량: 9kg |
보쉬 博世
| 독일 |
| 모델명: WTW875600W 가격: 8390위안 건조량: 9kg |
파나소닉 松下
| 일본 |
| 모델명: NH45-19T 가격: 2398위안 건조량: 4.5kg |
메이디 美的
| 중국 |
| 모델명: MH70VZ30 가격: 1699위안 건조량: 7kg |
리틀스완 小天鹅
| 중국 |
| 모델명: TH100-H16G 가격: 5999위안 건조량: 10kg |
LG 전자 LG电子 | 한국 |
| 모델명: RC90U2AV2W 가격: 9290위안 건조량: 9kg |
거리 格力
| 중국 |
| 모델명: GSP20 가격: 1399위안 건조량: 2kg |
대우 大宇
| 한국 |
| 모델명: DWMD-301PSU 가격: 2899위안 건조량: 3kg |
자료원: TMALL, KOTRA 난징 무역관 정리
□ 유통구조
자료원: KOTRA 난징 무역관
□ 관세율(HS Code 8421.12.10/8421.12.90)
○ 2019년 기준 HS Code 8421.12.10 제품은 MFN 세율을, HS Code 8421.12.90 제품은 한중FTA 협정세율을 활용하는 것이 유리함.
건조기 관세율 비교 (2019년 기준)
제품 | HS Code | MFN 세율 | 한중FTA 협정세율 |
1회의 건조 능력이 10킬로그램 이하인 것 | 8421.12.10 | 7% | 8.75% |
기타 | 8421.12.90 | 8% | 4% |
자료원: Trade NAVI
○ 양허유형 10(협정 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐, 이행 10년차 1월 1일부터 무관세 적용)에 따라 2024년에는 한중FTA 협정세율이 0%까지 내려감.
한중 FTA 양허표
(단위: %)
연도 | 세율 | |
HS Code: 8421.12.10 | HS Code: 8421.12.90 | |
MFN | 17.5% | 8% |
2015 | 15.75% | 7.2% |
2016 | 14% | 6.4% |
2017 | 12.25% | 5.6% |
2018 | 10.5% | 4.8% |
2019 | 8.75% | 4% |
2020 | 7% | 3.2% |
2021 | 5.25% | 2.4% |
2022 | 3.5% | 1.6% |
2023 | 1.75% | 0.8% |
2024 | 0% | 0% |
자료원: 중국자유무역협정서비스망(中国自由贸易区服务网)
□ 인증제도
○ 중국 강제인증제도(CCC)
- 건조기는 CCC 인증 품목으로 중국에 수출하는 건조기는 CCC 인증을 통과해야 함.
- 심사과정에 문제가 없다면 4~6개월 이내에 인증서 발급이 이루어짐.
CCC 인증 절차
순서 | 절차 |
1 | CCC신청 |
2 | 샘플 검사 |
3 | 공장 현장 조사 |
4 | 인증 결과의 평가 및 승인 |
5 | 공장 재조사(12~18개월 단위) |
자료원: Trade NAVI
□ 시사점
○ 중국 건조기 시장은 점차 성장할 것으로 예상됨.
- 대기 오염에 대한 정부와 개개인의 경각심이 높아짐에 따라 건조기의 수요도 자연스레 증가할 전망.
- 건조기가 중국인들의 소득 및 생활 수준 향상과 동시에 삶의 질과 웰빙을 추구하는 중산층들의 이념과 맞아떨어지면서 건조기에 대한 관심도는 높아지고 있음.
- 난징무역관이 진행한 인터뷰에서 중국 건조기 업체 관계자는 "중국 경제의 빠른 발전으로 백색가전의 수요량은 앞으로 계속 증가할 것이며 그중 건조기는 성장률이 가장 빠른 품목 중 하나"라고 답함.
○ 소비자 시장 분석을 통한 철저한 전략 수립이 필요함.
- 2017년 중국 1인 가구는 2억 2천만 명을 돌파했고 총 인구의 15%를 차지함. 1인 가구의 증가는 1~2인 가구를 위한 소형 건조기 수요의 증가로 이어질 것
- 한국의 경우 중국 현지 기업에 비해 가격이 비싸지만 품질과 성능이 우수해 프리미엄 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있음.
- 중국은 현재 광고를 쉽게 접할 수 있는 왕홍(중국 인플루언서) 이용과 같은 온라인 마케팅이 유행하고 있는 추세임.
출처: KOTRA 해외시장뉴스 7월 3일자 발췌
