- 中 교육 시장 확대 속 에듀테크 부상

- 창의성과 신기술 결합된 차별화된 콘텐츠로 공략 필요

□ 중국 교육 시장 개요

  ㅇ 2018년 중국 교육 시장 규모 5조 9300억 위안 달성, 앞으로도 지속 확대될 전망

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2018년 중국 교육 시장 규모는 약 5조 9300억 위안으로 전년 대비 14.7% 확대됨

    - 현지 투자업계 교육산업 분석가는 “기존 교육방식에 정보통신기술을 접목한 차세대 교육의 등장으로 업계에 대한 VC/PE 투자가 상당한 정도로 증가했다. 특히 중국 교육 시장 잠재력을 높이 평가한 홍콩, 미국 자본 투자율이 높은 편이다. 기업의 가격결정권과 고부가가치 제품에 기대되는 높은 영업 이익률을 큰 매력으로 평가한다.”라고 언급함

    - 중국 산업 조사 분석기관 36kr에서 2017년 교육 영역별 비중을 조사한 결과, 소질교육(전인교육)*이 18%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 취학 전 교육*과 K-12교육*이 각각 14%, 11%로 그 뒤를 이음

    * 소질교육(素质教育) : 학습자가 지니고 있는 모든 방면의 자질(인지적·정의적·심동적 영역 등)이 조화를 이루도록 성장·발달시켜 원만한 인격자를 기르는 것을 목적으로 하는 교육으로 전인교육이라고도 함

    * 취학 전 교육(学前教育) : 보통 3~6세에 해당하는 아동의 교육을 지칭함

    * K-12교육 : 보통 유치원에서부터 고등학교 졸업할 때까지의 교육기간을 지칭함

중국 교육 시장 규모

(단위: 조 위안)

자료: Euromonitor(2019.7.3)

교육 영역별 비중, 교육업계 VC/PE 투자액

(단위: %, 백만 달러)

자료: 36kr, 중국투자데이터 (投中数据)

  ㅇ 교육열 심화에 따른 조기 교육, 온라인 교육 시장 확대 추세

    - 국민 생활수준 향상에 따른 부모들의 자녀 교육 중시 경향이 지속 강화되고 있음. 특히, 자녀 교육을 위한 투자에 매우 적극적인 바우링허우(80后) 부모세대 등장으로 조기교육을 위한 지출액이 크게 증가하여 관련 시장이 활성화됨

    - 전망산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 2018년 조기교육* 시장 규모는 약 5500억 위안에 달하며, 확대 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망됨

    * 조기 교육(早期教育)은 보통 0~6세에 이르는 유아·아동교육을 총괄하는 개념으로 쓰임

    - 2018년 중국 온라인 교육 시장 규모는 약 3480억 위안으로 전년 동일 시장 규모 2810억 위안 대비 21.12% 확대됨

    - 현지 교육산업 전문가는 “온라인 교육은 관련 기술과 양질의 콘텐츠가 필요한데 관련 경쟁력을 갖춘 기업이 아직은 제한적이어서 이는 곧 시장의 수요를 만족할만한 차별성을 갖춘 기업들에게 시장 개척 여지와 기회가 그만큼 열려있는 것”이라고 언급함

중국 조기 교육, 온라인 교육 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院), iiMedia Research(艾媒咨询)

    - 온라인 교육 시장 영역별 비중은 아동 조기교육이 23.2%로 가장 크며, K12교육이 14.9%로 그 뒤를 이음

온라인 교육 시장 영역별 비중

(단위: %)

자료: iiMedia Research(艾媒咨询)

□ 에듀테크 (EduTech)

  ㅇ 에듀테크(EduTech)

    - 에듀테크(EduTech, 애드테크)는 교육(Edu)과 기술(Tech)이 결합한 단어로 인터넷, 증강현실(AR), 빅데이터, 인공지능(AI) 등 정보통신기술을 활용한 차세대 교육을 의미

    - 특히 휴대폰, 태블릿 등 모바일기기에 익숙한 현대의 교육 소비자를 공략한 모바일용 교육 콘텐츠가 빠른 속도로 다양화, 프리미엄화 되는 추세

    - 중국 교육산업 분석가는 “AR, AI, 빅데이터 등 첨단 정보통신기술을 접목한 교육 플랫폼이 학습 사용자들에게 최적화된 맞춤형 학습을 제공함에 따라 교육 효율성이 높아졌다.”라고 언급하며, 에듀테크의 교육적 효용성에 대해 평가함

□ 중국 에듀테크 산업 동향

  ㅇ 중국 정부의 교육 현대화 추진 정책 지속 확대

    - 중국 정부는 교육 방식 및 시스템 현대화를 위한 국가 차원의 정책적·재정적 지원을 지속 확대하고 있음

교육 현대화 관련 주요 정책

교육 분야 중국 정부 투자액

(단위 : 조 위안)

자료: iiMedia Research(艾媒咨询)

  ㅇ 에듀테크 활용한 ‘스마트 유아교육’ 시장 수요 확대

    - 에듀테크의 발전은 일방적인 교육 위주였던 전통 중국 교육산업 전반에 많은 영향을 줌. 특히, 학습자의 흥미 요소가 보다 중요한 유아교육에 있어서 인기 캐릭터나 놀이를 활용한 쌍방향 에듀테크, 아동용 학습기기가 인기를 끄는 중

    - 아동의 시·청각을 자극한 AR, AI 활용 스마트 교육이 학습 효율성과 흥미 측면에서 효과적이라는 인식의 확산, 신기술과 콘텐츠를 추구하는 젊은 학부모들의 조기교육 투자 증가 추세 등이 스마트 유아 교육 시장 확대를 견인

  ㅇ 중국 에듀테크 제품의 한계

    - 아직까지 에듀테크 관련 기술 개발이 충분히 성숙되지 않은 상태에서 시장 기회만을 보고 다수 기업들이 시장에 뛰어들면서 제품 간 기능 중복, 차별성 부족이라는 문제가 발생

    - 에듀테크 관련 현지 분석가는 “예를 들어, 스마트 로봇이 아직까지 아이들의 언어를 완벽히 분별하기에는 기술적인 어려움이 있다.시중에 나온 학습기기는 일방적인 음성 출력형 로봇제품이 대부분으로 차별화된 기능의 제품을 찾아보기 어렵다. 또한, 아직까지 제품 판매가격이 상당히 높아, 소비층 확대에도 일정 한계가 있다”라고 언급함

    - 일각에서는 에듀테크를 활용한 AR, 게임기반 학습의 교육성에 대한 의문을 제기하기도 함. 하지만 이는 에듀테크 자체에 대한 평가라기보다는 현재 시장에서의 제품력 한계를 지적한 것으로 이해해야 할 것임

    - 또한, 해외 제품 대비 중국 제품의 기술력 부족으로 에듀테크 장비를 도입하는 전문 교육기관에서도 해외 수입품을 선호하는 경향이 있는 것으로 파악됨.

    - 중국 내 인기를 끌고 있는 해외 브랜드는 스마트로봇과 관련 게임형 학습 앱을 개발한 Wonder workshop, 그리고 유아용 건축앱 Cyberchase 3D Builder를 개발한 PBS KIDS 등이 있음

중국 진출 해외 스마트교육 브랜드

자료: 헤이시아(黑匣), 징동(京东)

ㅁ 에듀테크 분야별 활용 현황

  ㅇ 증강현실(AR) 활용 학습

    - 기존 단면적이던 그림을 증강현실(AR)기술을 이용하여 하나의 입체적인 영상으로 보여주는 기술로서 과거 단순 그림을 활용한 교육보다 생생한 학습이 가능해 아동의 상상력과 공간지각능력 등 향상에 효과적임

    - 대부분 별도의 추가 장비 없이 휴대폰이나 태블릿과 같은 모바일기기로 간편하게 이용 가능한 장점이 있음

    - 하지만 중국 내 AR기술을 활용한 유아교육 콘텐츠는 대부분 동화책, 그림카드 등으로 제한되어 있어 너무 단조롭고, 제품 간 차별화가 없다는 문제점이 있음

AR기술 활용 교육 브랜드

자료: 징동(京东)

  ㅇ 인공지능(AI), 음성인식 기술 활용 학습

    - 기존 학습용 로봇에 인공지능 기술과 음성인식 기술을 접목해 학습자와의 상호 대화가 가능한 스마트 학습 로봇이 인기를 끌고 있음

    - 제품 내 교육용 콘텐츠의 지속적인 업데이트와 어플리케이션 무료 다운로드 서비스 제공을 통해 학습자들의 시기별 학습 욕구를 충족시켜줌

    - 최근에는 음성통화, 영상통화 기능까지 추가한 프리미엄 제품들이 등장함

중국 스마트 학습 로봇 브랜드

자료: 징동(京东)

  ㅇ 게임 기반 학습

    - 게임 특성을 이용, 사용자가 주어진 임무나 문제를 해결하며 자연스러운 학습효과를 볼 수 있도록 설계한 디지털 게임기반 학습은 아동의 문제 해결력과 사고력 향상에 도움

    - 단독 제품보다는 내부 콘텐츠 형식으로 스마트로봇과 같은 스마트 학습기기에 내장되어 있는 경우가 대부분임. 콘텐츠 사업 특성상 콘텐츠 품질과 수익구조 개발이 성공의 관건으로 인식되고 있음

    - 타 스마트 기술 대비 이른 시기부터 개발된 디지털 교육 방식으로 콘텐츠가 비교적 많은 편

    - 일부 제품들은 과도한 흥미성 위주로 만들어져, 교육성이 부족하다는 비판을 받기도 함

게임 기반 학습 브랜드

자료: 징동(京东)

□ 시사점

  ㅇ 중국 교육 시장 확대, 현대화 추세 계속 이어질 전망

    - 생활수준 향상, 젊은 부모 세대의 높은 교육열 등의 요인으로 자녀 교육을 위한 지출 지속 증가로 교육 시장은 가장 유망한 산업분야로 부상 중

    - 중국 정부 차원에서도 교육 현대화를 위한 정책과 재정적 지원을 지속적으로 확대하는 추세임. 국가 중점 전략이 해당 산업에 큰 영향력을 끼치는 중국 시장 특성을 감안하여 중국 정부의 관련 정책·산업 동향도 지속적으로 주시 필요

  ㅇ 에듀테크 발전, 스마트 유아교육 확대로 이어져

    - 교육열 심화에 따라 중국 조기교육 시장도 점차 활성화되고 있으며 유아교육 분야에서도 에듀테크 기술을 활용한 ‘스마트 유아교육’이 등장하고 있음

    - AR, AI 등 정보통신기술을 접목한 유아용 학습 콘텐츠는 유아와의 상호작용을 통해 학습 흥미와 효율을 제고시켜주는 장점으로 중국 학부모는 물론 교육업계 전반에 걸쳐 주목을 받고 있음

  ㅇ 교육 시장 특성을 감안한 균형 있는 온·오프라인 마케팅 전략 중요

    - 브랜드 신뢰도와 교육 콘텐츠의 질이 중요한 교육시장 특성을 고려하여 시장 진출을 위해서는 교육 체험서비스나 콘텐츠 무료 배포 등을 통해 브랜드 인지도 제고 및 소비자 신뢰도 형성 전략이 중요함

    - AR, AI기술을 응용한 프리미엄 스마트 학습기기의 경우 제품 가격이 다소 높은 것을 감안하여 온라인 마케팅을 통해 브랜드와 콘텐츠 인지도 제고 후 오프라인 체험 행사 및 판매 전략을 구상하는 것도 하나의 방법임

  ㅇ 창의적인 아이디어, 기술력, 차별화된 콘텐츠로 시장 뚫어야

    - 에듀테크 기본 기술을 활용한 음성, 게임용 학습기기는 이미 중국 시장 내 경쟁 포화상태로 유사한 기능을 가지고 가격 경쟁력으로 승부하려는 경우가 다수임

    - 이러한 시장의 수요와 상품력 사이의 갭이 존재하는 현 상황에서 기존 시장 제품과 선명하게 차별되는 아이디어와 선진 AR, AI 기술을 적용한 프리미엄 학습기기, 콘텐츠로 승부할 경우 성공 가능성을 높일 수 있음

    - 현지 스마트 학습기기 업체 대표는 “미래 어린이 스마트 학습기기 시장의 중심축은 기기 자체의 하드웨어가 아니라 콘텐츠 및 시스템과 같은 소프트웨어적인 부분으로 이동하기 때문에 이를 차별화하는 기업만이 경쟁 우위를 차지할 것이다”라고 언급하며 콘텐츠의 차별화 중요성을 강조함

출처: KOTRA 해외시장뉴스 7월 15일자 발췌