- 출생인구 감소에도 시장 규모는 매년 증가

- 중국 진출을 원하는 한국 기업은 중국의 유아용 완구 관련 규정 숙지 필요

□ 상품명 및 HS Code

□ 시장 동향 

  ○ 2016년 중국이 두 자녀 정책(全面二孩)을 실시한 첫해에는 전년 대비 12.43% 증가한 1786만 명의 출생아가 태어났지만, 1년 만에 다시 감소함.

    - 2018년에는 전년 대비 200만 명이 급감한 1523만 명이 태어나 1961년 이래 최저치를 기록함.

    - 하지만 출생인구의 감소에도 불구하고 중국의 유아용 완구 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있는 추세임.

2013~2018년 중국 출생아수 통계

(단위: 만 명)

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

  ○ 생활 수준의 향상으로 중국의 1인당 완구 소비액은 계속 늘어날 전망임.

    - 60~70년대 학부모들에 비해 상대적으로 생활 수준이 높은 80~90년대 학부모가 점점 늘어나면서 자녀를 위한 유아용 완구에 더 많은 지출을 할 것으로 예상함.

    - 중국 도시 주민 1인당 가처분 소득은 2010년 1만9109위안에서 2018년 3만6413위안까지 오름.

    - 산업대회(行业大会)에 따르면, 2018년 중국 유아 1인당 평균 완구 소비액은 299.5위안으로 전년 대비 8.2% 증가함.

  ○ 중국의 완구 산업 규모는 꾸준히 증가하고 있는 추세임.

    - 2018년 중국의 완구 산업 매출액은 2500억 위안을 돌파했고, 2019년에는 2650억 위안에 다다를 것으로 예상함.

2014~2019년 중국 완구 산업 매출액

(단위: 억 위안)

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

주: 완구 전체 산업의 매출액으로 유아용 완구 매출액은 더 적을 것으로 예상함.

    - 2%에 머물러 있는 세계 완구 시장 성장률에 비해 중국의 완구 시장은 2015년 이후로 매년 꾸준히 성장해 2018년에는 8.57%의 성장률을 기록함.

2010~2019년 중국 및 세계 완구 시장성장률

(단위: %)

자료: 중국산업정보(中国产业信息)

□ 수입동향(HS Code 9503)

  ○ 유아용 완구 최근 5년간 수입 규모

    - 중국의 유아용 완구 수입 규모는 2016년에 잠시 주춤한 이후로 계속 큰 폭으로 상승하고 있음.

    - 2018년 수입 규모는 전년 대비 16% 증가한 6억4000만 달러를 기록함.

중국 유아용 완구 수입 규모 현황

(단위: 천 달러)

자료: KITA

  ○ 상위 10개국 수입 동향

    - 2018년 중국 유아용 완구의 주요 수입국은 일본, 체코, 베트남, 인도네시아, 폴란드 순이며, 연도마다 순위의 변동이 있음.

    - 2018년 일본은 중국을 대상으로 전년 대비 137.9% 상승한 5600만 달러의 유아용 완구를 수출해 선두 자리에 오름.

중국 유아용 완구(HS Code: 9503) 상위 10개국 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료: KITA

□ 대한 수입 규모 및 동향

  ○ 한국으로부터의 중국 유아용 완구 수입 규모는 2015년 이후로 계속 증가하고 있음.

    - 중국의 한국 유아용 완구 수입 규모는 2018년 1717만 달러로 중국 유아용 완구 총 수입액의 약 2.6%를 차지함.

    - 2018년 한국의 대중국 유아용 완구 수출액은 9.3% 성장률로 다른 국가에 비해 낮은 증가율을 보여 선두권과의 격차가 벌어짐.

중국 유아용 완구 대한국 수입규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA

□ 경쟁동향

  ○ 중국은 완구 생산 대국으로 전 세계 장난감의 80%를 생산하고 있음.

    - 중국 내 가장 큰 완구 생산지는 광둥성, 장쑤성, 상하이, 산둥성, 저장성 그리고 푸젠성이 있음.

    - 중국의 대표적 로컬 브랜드로는 AULDEY(奥迪), 澳贝(Auby)가 있음.

중국 내 대표 유아용 완구 기업 및 제품

자료원: TMALL, KOTRA 난징 무역관 정리

□ 유통구조

  ○ 유아용 완구는 주로 오프라인 채널을 통해 유통되고 있음.

    - 2018년 온라인은 28.7%, 오프라인은 71.3%의 비중을 차지했고, 온라인 구매는 전년 대비 5.2% 증가함.

    - 중국 3대 온라인 플랫폼인 징둥, 티엔마오, 타오바오의 온라인 채널 유통 점유율은 80%에 달하며, 각각 28%, 27%, 25%를 차지함.

(좌) 완구 온라인&오프라인 유통 비중 (우) 중국 3대 온라인 플랫폼 완구 점유율

자료: 산업대회(行业大会)

  ○ 유통경로

자료: KOTRA 난징 무역관 정리

□ 관세율

  ○ 2019년 기준 HS Code 9503 유아용 완구 제품의 MFN(최혜국대우) 관세율은 모두 0%임.

유아용 완구 관세율

자료: Trade NAVI

□ 국가표준 및 인증제도

  ○ 국가 완구 안전기술 규범(GB 6675-2014)

    - 중국 국가 완구 안전기술 규범에 따라 중국에 수출을 원하는 유아용 완구는 모두 본 규정을 따라야 함.

    - 규정 대상은 ‘모든 완구, 즉 14세 이하 어린이들이 노는데 사용하는 모든 제품과 재료’ 라고 명시됨.

    - 2016년 1월 1일부터 시행된 GB 6675-2014 규정은 GB 6675-2003 규정의 수정본으로 ‘기본규범, 기계 및 물리성능, 인화성 성능, 특정 원소의 이전’ 총 네 부분이 추가 및 수정됨.

  ○ 중국 강제인증제도(CCC)

    - 강제인증 품목에 해당하는 유아용 완구(HS Code 9503) 제품은 CCC 인증을 반드시 통과해야 함.

    - 심사과정에 문제가 없다면 4~6개월 이내에 인증서 발급이 이루어짐. 

CCC 인증 절차

자료원: Trade NAVI

CCC 해당 HS Code 9503 제품 목록

자료: 중국국가인증인가감독관리위원회(中国国家认证认可监督管理委员会)

□ 시사점

  ○ 출생인구의 감소에도 불구하고 매년 꾸준히 증가하고 있는 중국 유아용 완구시장

    - 중국 ‘421(4명 조부모+2명 부모+1명 아이) 가정’ 구조가 굳혀지면서 조부모와 부모의 모든 소비가 한 아이에 집중되고 있음.

    - 유아용 완구 주소비층인 80-90년대 소비자는 제품의 품질과 브랜드의 평판을 우선시하기에 이에 맞는 대책을 세워야 시장 경쟁에서 살아남을 수 있을 것임.

  ○ 아이들의 지능 계발을 위한 학습용 유아용 완구 시장의 잠재력이 높음.

    - 산셩쯔쉰(三胜咨询) 설문조사에 따르면, 90% 이상의 학부모가 유아 학습에 도움이 되는 유아용 완구를 구입해 아이를 가르치고싶어함.

    - 학습용 완구 시장 점유율이 가장 높은 Lego(乐高)가 6% 임을 감안한다면, 학습용 완구의 시장 점유율은 높지 않음을 알 수 있음.

    - 난징무역관이 진행한 인터뷰에서 중국 유아용 완구 업체 B사 관계자는 “요즘 학부모들은 공부와 재미를 모두 충족시키는 학습용유아용 완구를 찾고 있어 이 분야의 시장 전망이 밝을 것”이라고 답함.

  ○ 유아용 완구 업체는 고품질의 유아용 완구 제품을 제공하도록 노력해야 함.

    - 중국은 어린이의 신체 보호를 위해 점점 더 엄격한 안전과 환경 보호 기준을 마련하고 있기에 중국진출을 원하는 한국 기업은 중국의 유아용 완구 관련 규정을 숙지해야 함.

중국 유아용 완구 관련 규정

자료: 바이두(百度)

□ 유아용 완구 관련 전시회

자료: KOTRA 난징 무역관 정리

출처: KOTRA 해외시장뉴스 7월 30일자 발췌