- 올해로 22회 째를 맞이한 아시아 최대 규모 애완동물 용품 전시회

- 중국 애완동물 시장 규모, 최근 5년 간 250% 가까이 증가

자료원: Pet Fair Asia 공식 홈페이지

□ 제 22회 Pet Fair Asia

  ㅇ 매년 확대되는 Pet Fair Asia 규모

    - Pet Fair Asia는 아시아에서 가장 큰 규모를 자랑하는 애완동물 용품 전시회이며, 이번 제 22회 Pet Fair Asia 전시회의 테마는 'Win-Win 하는 애완동물 업계 미래, 무한한 가능성'(共赢未来宠物行业无限可能)임.

    - 미국, 유럽, 호주, 일본, 한국, 태국 등에서 1600개가 넘는 기업들이 참가했으며, 25만 명 이상의 참관객이 다녀감.

    - 올해 전시회는 작년에 비해 규모가 크게 확대됨. 전시관 수가 10개에서 14개로, 전시 참가업체가 1300개 이상에서 1600개 이상으로, 관람객 수가 19만 명 이상에서 25만 명 이상으로 늘어남.

ㅇ 전시회 개요

자료원: Pet Fair Asia 공식 홈페이지

전시회 평면도

자료원: Pet Fair Asia 공식 홈페이지

□ 중국 애완동물 보유 가구 수 및 시장 규모

  ㅇ 중국 애완동물 보유 가구 수

    - Frost & Sullivan에서 발표한 통계에 의하면, 2018년 기준 중국에서 애완동물을 기르는 가구 수는 총 9978만 가구로 2013년 6934만 가구에 비해 43.9% 증가하였음.

2013~2018년 중국 애완동물 보유 가구 수

(단위: 만 가구)

자료원: Frost & Sullivan

  ㅇ 중국 애완동물 시장 규모
      - Frost & Sullivan 자료에 따르면 2013년 492억 위안이었던 중국 애완동물 시장 규모는 2018년에 1722억 위안까지 성장함. 2013년과 비교했을 때, 중국 애완동물 시장 규모는 5년 만에 248.58% 증가함. 2023년에는 4723억 위안 규모까지 늘어날 것으로 예상됨.

2013~2023년 중국 애완동물 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료원: Frost & Sullivan

    - 중국 애완동물 시장에서 규모가 가장 큰 시장은 애완견 시장임. 2018년 기준 중국 애완견 시장 규모는 985억 위안으로 중국 전체 애완동물 시장의 57.2%를 차지하였음.

    - 애완견 시장에서 가장 비중이 큰 분야는 식품 시장임. 2018년 애완견 식품 분야 판매 규모는 383억 위안으로 애완견 시장 규모의 37%를 차지하였음. 그 뒤로는 의료 분야가 198억 위안으로 20.6%를 차지하였음.

2018년 중국 애완견 분야별 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료원: Frost & Sullivan

    - 애완견 다음으로는 애완묘의 시장규모가 큼. 2018년 중국 애완묘 시장 규모는 602억 위안으로 중국 전체 애완동물 시장 규모의 35%를 차지하였음.

    - 애완묘 시장에서 규모가 가장 큰 분야는 애완견 시장과 마찬가지로 식품 분야로 223억 위안 규모이며, 그 다음으로는 의료 분야가 124억 위안을 차지함.

2018년 중국 애완묘 분야별 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료원: Frost & Sullivan

□ 현장 이모저모

  ㅇ 중국 애완동물 포럼

    - 이번 전시회 기간 동안 '국제 애완동물 산업 정상회담(IPIS)', '중국 애완동물 식품 포럼', '중국 애완동물 병원 관리자 연회' 등이 개최되었음.

    - 2011년에 처음으로 개최된 국제 애완동물 산업 정상회담(IPIS)은 올해로 9회 째를 맞이했으며, 중국 애완동물 업계에서 가장 대표적인 국제 포럼임.

    - 북미 반려동물 잡지사 'Petfood Industry' 주관으로 개최된 중국 애완동물 식품 포럼에서는 중국 애완동물 식품 시장의 최신 현황, 중국 애완동물 식품 생산 및 법규 현황 분석, 시장 성장 요인 및 추세 등의 주제가 다루어졌음.

    - 중국 애완동물 병원 관리자 연회는 2014년에 시작되어, 올해로 6번 째 연회를 맞이하였음. 본 연회에서는 세계 각국의 산업 리더와 동물병원 경영자 등이 모여 동물병원의 경영 및 산업 발전에 대해 토의하였음.

  ㅇ 다양한 부대행사

    - 애완동물 패션쇼에는 13개 업체 디자이너들이 참가해서 계절별로 애완동물 패션 트렌드를 선보였음.

    - ICE(International Cat Expo) 세계 명묘(名猫) 대회는 귀족 고양이 선발대회로 애묘인들을 위한 행사임. 200여 마리의 고양이가 참가하였으며, 순수 품종 고양이는 1천 만 위안을 넘는 가격임.

    - CKU 세계 명견 챔피언쇼는 국제애견협회(FCI)에서 유일하게 인정한 중국 지역 회원사 CKU(China Kennel Union)가 개최하는 대회로, 200여 마리의 순수 품종 강아지가 참가하였음.

  ㅇ 한국관 개요

  - KOTRA와 한국펫산업수출협회가 공동으로 한국관을 운영하였음. 17개 기업이 참가하여 애완동물 식품, 바이오 제품 등 다양한 제품을 선보였음.

전시회 현장

자료원: KOTRA 상하이무역관 정리

  ㅇ 한국관 참가 A사 현장 인터뷰

    - Ｑ1: 귀사는 어떤 회사인지?

    - Ａ1: 저희는 동물용 약품 회사로서 영양제를 주요 상품으로 판매하고 있음.

    - Ｑ2: 아시아 애완동물 전시회(Pet Fair Asia) 는 몇 번째 참가하고 있는지? 귀사의 주요 제품은?

    - Ａ2: 올해로 5년 째 참가하고 있음. 영양제 중에서 가장 인기가 많은 제품은 종합 영양제임. 그 다음으로는 한국을 대표하는 6년근 홍삼으로 만든 영양제가 인기 있음.

    - Ｑ3: 중국 외에도 수출하는 다른 나라가 있는지?

    - Ａ3: 태국과 콜롬비아에 수출하고 있음.

    - Ｑ4: 중국에서의 마케팅 전략이 따로 있는지?

    - Ａ4: 중국에만 특화한 마케팅 전략은 없음. 다만 3년 전 처음으로 중국에 진출할 때는 중국 총판 대리상을 찾았다면, 지금은 지역별 에이전시를 따로 찾고 있음.

  ㅇ 전시회 참가 중국 기업 B사 인터뷰

    - Q1: 귀사의 주요 제품은?

    - A1: 주로 애완동물 식품과 용품을 대리 판매하고 있음.

    - Q2: 어떤 브랜드의 제품이 있는지?

    - A2: 호주의 Ozvic 간식 제품, 독일의 Flexi 목줄 제품, 뉴질랜드의 Zealandia 통조림 제품, 한국의 HYPONIC 샴푸 등이 있음.

    - Q3: 한국의 HYPONIC 제품은 인기가 많은지? 주로 어떤 경로를 통해 판매를 진행하는지?

    - A3: 현재 HYPONIC은 카이싱치우 애완동물(开星球宠物) 용품 체인점과 협력관계를 맺고 있음. 저희가 5개월 동안 보급함으로써, 현재는 200여 개의 체인점이 HYPONIC 제품을 사용하고 있음. 주요 판매 경로는 애완동물 용품 판매점과 동물병원이 있음.

    - Q4: 수 많은 브랜드 중에서 HYPONIC을 선택하신 이유는 무엇인지?

    - A4: HYPONIC 제품의 천연 성분과 저자극성 때문임. 그 중, 가장 인기가 많은 저자극 애완동물 샴푸는 100% 천연제품으로 유명함. 모든 성분은 EWG 인증을 거친 최저 자극인 녹색 등급임. 그리고 해당 제품은 한국 소비자들에게 가장 인기있는 애완동물 샴푸 브랜드로 선정된 걸로 알고 있음. 따라서 동 브랜드가 중국에서도 큰 인기를 끌 것으로 예상됨.

□ 시사점

  ㅇ 다양해지는 제품, 스마트화 추세

    - 애완동물 관련 제품은 시간이 지날수록 더욱 스마트화 되어가는 추세이며, 올해 2019 아시아 애완동물 전시회의 주제와 같이 '무한한 가능성'을 보여주고 있음.

    - 스마트폰으로 원격제어가 가능한 타이머 배식 기능, 스마트 스피커 기능, 온도조절 기능 등 다양한 기능을 갖춘 AI 제품이 애완동물 용품 시장에 도입되고 있음.

  ㅇ 중국 애완동물 시장규모는 계속해서 상승세

    - 애완동물 용품 시장에서 주요 소비자로 부상한 빠링허우, 지우링허우(1980~90년생)는 온라인 플랫폼에서도 주요 소비자로 활동하고 있음. 이에 애완동물 용품 시장이 온라인 플랫폼 시장과 결합하면서 더욱 빠르게 발전할 것으로 예상됨.

    - 우리 기업들은 중국 애완동물 시장 규모가 지난 5년 간 250% 가깝게 성장했고, 애완동물 보유 가구 수 역시 빠르게 늘어나는 만큼 중국 애완동물 용품 시장에 관심을 가질 필요가 있음. 특히 온라인 판매 채널의 활성화, 스마트한 제품의 등장과 같은 최근 트렌드를 참고하여 중국시장 진출계획을 수립할 필요가 있음.  

출처: KOTRA 해외시장뉴스 9월 6일자 발췌