- 중국, 결합형 및 스마트 드럼세탁기 시장 고속 성장

- 사용자 편의 기능 추가하여 대용량 세탁기의 차별화된 장점 부각시켜야

 □ 상품명 및 HS CODE

   ㅇ 상품 개념 및 범위 : 세탁·건조 겸용기를 포함한 자동식 세탁기로서, 1회의 세탁 용량이 건조한 섬유제품의 중량으로 10kg을 초과하는 제품

  ㅇ 세탁기 제품 고급화로 인한 판매 객단가 증가로 전체 매출액 증가세이나 판매량 둔화 

    - 중국 세탁기 소비량 성장률은 (2015) 4.2% → (2016) 3.4% → (2017) 0.8%로 둔화되고 있음.

    - 반면 판매액은 (2015) 659억 위안 → (2016) 676억 위안 → (2017) 719억 위안으로 상승세를 보임.  

드럼세탁기와 일반세탁기 가격 비교

(단위: 위안)

자료원: 중국산업뉴스(中国产业信息网) 

2010~2018년 상반기 중국 세탁기 판매액

(단위: 억 위안)

자료원: 중국국가통계국

     ㅇ 일반 세탁기에서 드럼세탁기로의 교체 소비 증가

    - 중국의 가구당 세탁기 보급률은 평균 87.4%이나 드럼세탁기의 보급률은 27%에 그침.

    - 2018년 상반기 일반세탁기 판매량은 전년 대비 0.6%, 판매액은 2.8% 증가한 데 비해, 드럼세탁기 판매량은 13.5%, 판매액은 18.3% 증가함.

  ㅇ 결합형 및 스마트 세탁기의 성장

    - 용량 10kg 초과 대용량 세탁기의 경우, 두 개 이상의 모터 혹은 세탁조가 구동되는 결합형 제품이 잇따라 출시됨.

    - 2017년 휴대폰 연동이 가능한 세탁기 판매는 전년 대비 129.8% 성장했고, 무게 측정 후 세제를 자동으로 투입하는 세탁기 판매는 26.5% 성장함.

    - 이 밖에도 세탁물 및 세탁조 소독, 저소음 등 편의 기능이 추가된 상품이 인기

□ 수입동향

  ㅇ 내수 부진으로 세탁기 수입 규모 감소

    - 2018년 중국의 세탁기(HS 8450.20) 전체 수입 규모는 3년 연속 하락세

  ㅇ 대 한국 세탁기 수입 규모 역시 감소 추세이나 여전히 최대 수입국 유지

    - 2018년 기준 중국의 대한국 세탁기 수입 규모는 약 1309만 달러로 전년 대비 약 28% 감소

    - 한국은 지난 3년간 수입 시장의 50% 이상을 차지하며 2위인 미국과 큰 차이로 선두를 유지

2016~2018년 중국 세탁기(HS CODE 8450.20) 수입 상위 10개국

(단위: 천 달러)

자료원: GTA

□ 경쟁동향

중국 내 주요 브랜드

자료원: TMALL

□ 유통구조

  ㅇ 세탁기 유통채널이 오프라인 위주에서 온라인까지 확장되었음.

    - 세탁기 업계의 온라인 시장 매출은 2018년 기준 전년대비 15.3% 성장하였음.

    - 쑤닝, 징둥, 티몰 등 주요 온라인몰에 브랜드관(官方旗舰店) 형태로 입점해 판매 중

자료원: 중상산업연구원 (中商产业研究院)

□ 관세율 및 관련 정책

  ㅇ 2019년 8월 기준 용량 10kg 초과 세탁 용량의 세탁기(HS CODE 8450.20)가 대중국 수출 시 적용받는 최혜국 세율은 10%, 일반 세율은 80%임.

    - 일반세탁기(HS 8450.20.11)와 드럼세탁기(HS 8450.20.12)에 적용되는 세율 모두 동일함.

  ㅇ 관련 정부 정책

    - 국가표준화관리위원회는 2018년 3월 15일 새롭게 개정된 국가상품표준인 GB/T4288-2018  ‘가정 및 이와 유사한 용도의 전동 세탁기‘를 발표하고 2018년 10월 1일부로 시행토록 권고

 국가상품표준 (GB/T4288-2018: 가정 및 이와 유사한 용도의 전동 세탁기) 개요

□ 시사점

  ㅇ 제품 자체의 기술력 및 안전성이 제품 선택의 주요 요소로 작용

    - 살균 기능, 옷감 손실 최소화 등 기능성 기술을 내세워 소비자 공략 필요

    - 스마트폰 앱에 세탁 시스템 관리 및 모드 추천과 같은 연동 기술을 적용하는 등 세탁기도 IoT 시대에 맞추어 변화하고 있음.

  ㅇ 다변화되는 현재의 소비자 수요를 충족시키기 위한 신제품 지속 개발 필요

    - 드럼세탁기에 일반세탁기 회전판을 추가하거나 세탁조를 두 개로 구성하여 세탁 중 애벌빨래, 분리 세탁 등 소비자 수요를 만족시키는 제품이 등장함.

    - 소비자 편익 중심의 기능을 고루 갖춘 제품들이 시장 우위를 점할 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ 중국 가전제품 협회(中国家用电器协会) 창주쥔(长朱军) 부회장과의 유선 인터뷰에 의하면, 세탁기 제조업체들은 시장 변화를 고려한 새로운 전략을 고심하여야 한다고 제언함.

    - 단순히 양적 공세를 통해 시장점유율을 높이던 방식에서 벗어나 이제는 소비자들의 새로운 니즈를 반영하고, 기술 혁신을 통한 브랜드 포지셔닝이 늘고 있음.

    - 이러한 방향성은 건전한 시장 경쟁을 도모하게 함으로써 관련 업계의 지속적인 발전을 이끌어 내고, 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도 또한 높일 수 있을 것임.

  ㅇ 관련 박람회 정보

출처: KOTRA 해외시장뉴스 9월 17일자 발췌