- 고품질 프리미엄 제품 수요 늘어

- SNS 왕홍 등 젊은 층 타깃 마케팅 활동 전개도 효과적 

□ 시장 현황

  ㅇ 중국 라면 시장 규모

    - 세계라면협회(WINA) 통계에 따르면 2018년 전 세계 라면 판매량은 1036억 개이며, 중국(홍콩 포함)의 연간 판매량은 402억 개로 38.9%를 차지

    - 글로벌 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2019년 라면 매출액은 지난 해에 비해 3.7% 증가한 933억 위안을 기록함. 그중 컵라면 및 봉지라면 매출액은 전년대비 각각 3.7% 증가한 379억 위안, 2.5% 증가한 553억 위안을 기록

    - 최근 6년간 중국 라면 시장 매출액의 연평균 성장률은 0.2%임. 배달음식 문화(外卖) 및 가정 간편식(HMR, Home Meal Replacement) 보급에 따라 2014년부터 2016년 매출액은 감소세를 보이다 2017년부터 다시 증가세로 전환됐음.

    - 2014~2015년에는 배달음식 플랫폼들의 다양한 할인 행사 및 이벤트로 인해 배달음식 이용이 급증한 시기임. 2017년부터는 배달음식 이벤트 축소, 전반적인 배달음식 가격 상승과 위생 이슈가 불거짐에 따라 간편하며 상대적으로 위생에 안전하다고 인식되는 라면의 수요가 점차 증가하고 있는 추세

라면 소비량 TOP 5 국가(2014~2018년)

(단위: 백만 개)

자료: 세계라면협회(WINA)

중국 라면 종류별 매출액(2014~2019년)

(단위: 백만 위안)

자료원: Euromonitor, KOTRA 선전 무역관 정리

  ㅇ 중국 라면 시장 전망

    - 1인 가구 수, 맞벌이 가족 증가 등 가족형태의 변화로 간편하게 조리가 가능한 라면 수요 역시 늘어나는 추세

    - 중국 시장조사업체 즈옌컨설팅(智研咨询)에 따르면 2018년 중국 1인당 연간 라면 소비량은 28개로 한국(75개), 태국(50개), 일본(45개)에 비해 현저하게 낮음. 향후 1인당 라면 소비량은 지속적으로 증가될 것으로 전망됨.

2018년 국가별 1인당 라면 소비량

(단위: 개)

자료: 즈옌컨설팅(智研咨询)

  ㅇ 유통 구조

    - 오프라인 유통 방식 중, 대형 슈퍼마켓, 슈퍼마켓 등 전반적인 오프라인 유통방식은 소폭 감소세를 보이고 있으나 편의점을 통한 유통은 성장세를 보이고 있음. 편의점을 통한 유통은 2014년 2.2%에서 2019년 5%로 2.8%p 증가

    - 온라인 유통 방식은 2014년 3.7%에서 14.8%로 빠른 증가세를 보이고 있음.

매출액 기준 면류(Noodles) 유통구조별 점유율

(단위: %)

주*: 예로 월마트

자료: Euromonitor

□ 경쟁 동향

  ㅇ 중국 라면 시장 주요 브랜드

    - 즈옌컨설팅(智研咨询) 보고서에 따른 2019년 중국 10대 라면 브랜드는 아래와 같음.

자료: 즈옌컨설팅(智研咨询)

  ㅇ 중국 라면 주요 브랜드 매출액

    - 중국 경제매체 정취안르바오(证券日报)에 따르면 캉스푸(康师傅) 2019년 상반기 매출액은 전년대비 1.62% 감소한 304억 위안이었으나 순이익은 15% 증가함. 그중 라면사업부 매출액은 전년대비 6.3% 증가한 115억 위안 기록

    - 통이(统一)의 2019년 상반기 매출액은 전년대비 2.2% 증가한 114억 위안, 순이익은 39.6% 증가한 9억9800만 위안을 기록함. 라면사업부 매출액은 지난 해에 비해 2.8% 증가한 42억6000만 위안이었음.

  ㅇ 중국 라면 시장 주요 브랜드 시장점유율

    - 유로모니터에 따르면 2019년 매출액 기준 시장 점유율 1위 브랜드는 캉스푸(康师傅)로 전체 중국 라면 시장의 22%를 차지함. 시장점유율 2~3위 브랜드는 현지 식품기업인 통이(统一)와 찐마이랑(今麦郎)으로 각각 중국 라면 시장의 7.8%, 5.1%를 차지

    - 한국 브랜드로는 농심이 매출액 기준 1.6%의 시장점유율을 보유

□ 트렌드1: 라면의 프리미엄화

  ㅇ 프리미엄 라면 시장 현황

    - 라면 매출이 전반적으로 감소한 2016년 이후 라면 기업들은 다양한 프리미엄 제품을 출시하기 시작했음. 상대적으로 원자재 값이 비싼 사골육수를 기반으로 한 다양한 신제품이 출시되는 한편, 기존 고가제품에 대한 다양한 마케팅활동을 전개함.

    - 중국 시장조사업체 첸잔(前瞻)연구소에 따르면 2018년 캉스푸 고가 봉지라면 매출액은 전년대비 10.6% 증가한 95억 위안을 기록한 반면, 중가 봉지라면 및 저가로 분류되는 부숴먹는 깐추이미엔(干脆面) 매출액은 전년대비 각각 –6.7%, -23.8%를 기록함.

    - 정취안일보(证券日报)에 따르면 캉스푸(康师傅)에서 출시한 라면 중 5위안 이상 가격의 라면 비율은 2017년 21%에서 2018년 26%로 5%p 증가

    - 통이는 기존 판매 실적이 부진한 중고가 제품인 탕다런(汤达人) 시리즈 매출증대를 위해 다양한 판촉 마케팅을 진행한 결과 2013년 9000만 위안에 불구했던 탕다런 시리즈 매출액은 2018년 20억 위안 규모로 성장함.

2013~2018년 통이 탕다런(汤达人) 시리즈 매출액 및 증가폭

  자료: 첸잔(前瞻)연구소

    - PWC 자회사인 Strategy&(思略特)는 2016~2020년 중국 라면 시장의 연평균 복합성장률을 –1%로 예측함. 3위안 이상 봉지라면 및 4.5위안 이상 컵라면의 연평균 복합성장률은 15%를 예측한 반면 1~2위안의 저가 봉지라면 및 부숴먹는 깐추이미엔의 성장률은 –15%로 예측

  ㅇ 주요 라면 회사의 프리미엄 브랜드 및 제품군

자료: 타오바오(淘宝) 홈페이지

  ㅇ 프리미엄 라면 분석: Express 쑤다미엔관(速达面馆)

    - 캉스푸에서 2018년 출시한 고가 라인 Express 쑤다미엔관(速达面馆) 가격은 19위안으로 일반 컵라면보다 가격이 월등히 높음.

    - 고급스러운 포장이 눈에 띄며 젓가락 역시 일회용 포크가 아닌 조립식 젓가락이 별도로 구성돼 있음. 두툼한 고기는 별도 팩에 포장되어 있음.

□ 트렌드 2: 외국 라면 수요 증가

  ㅇ 외국 라면 수입 현황

    - 중국 라면 수입 규모는 지속적으로 성장하고 있음. 중국 라면 수입액은 2016년 1억1988만 달러 규모에서 2019년 2억949만 달러로 약 174% 성장

    - 중국 최대 라면 수입국은 한국으로 2016~2019년 4년 연속 1위를 차지함. 중국의 2019년 대한국 라면 수입액은 전년대비 23.7% 증가한 1억2147만 달러로 수입액 2위인 대만으로부터의 수입액보다 4배 이상 높은 수치를 보였음.

    - 중국의 2019년 대인도네시아 및 베트남 라면 수입액은 전년대비 각각 67.8%, 169.8% 증가하며 가파른 성장을 기록

중국 라면(HS Code 1902.3030 기준) 상위 10개국 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료 : 한국무역협회(KITA)

  ㅇ 사례 분석 – 불닭볶음면

자료: 바이두 인덱스(BAIDU INDEX)

    - A-C 구간: 2013년 10월 21일 처음으로 바이두(百度)에서 불닭볶음면(火鸡面)이 검색됨. 2014년 10월 한국 예능에서 불닭볶음면 먹기 챌린지가 이슈가 되면서 중국에서 인지도를 얻기 시작했음.

    - D 구간: 2016년 불닭볶음면 먹기 챌린지 등 다양한 온라인 먹방이 큰 인기를 끌기 시작하면서 불닭볶음면 매출이 폭발적으로 늘어나기 시작함. 삼양식품은 알리바바, 징동, 샤오홍슈 등 중국 전자상거래 플랫폼과 다방면으로 협업하는 동시에 오프라인 유통 강화를 위해 현지 총판업체 '유베이'와도 계약을 체결함. 가격도 비교적 저렴한 5개에 약 25위안으로 책정해 불닭볶음면은 큰 인기를 얻음.

    - E-H 구간: 시장 성숙기에 도달함. 비록 불닭볶음면의 인기는 하락세를 보이지만 단순 먹방 콘텐츠를 위한 아이템이 아니라 실제로 라면 자체의 맛이 좋아 꾸준한 수요를 창출하고 있음. 2019년 중국 광군제 기간 동안 불닭볶음면 하루 매출은 약 2510만 위안(한화 44억 원)을 기록함.

자료: 도우인(抖音/TIKTOK)

□ 시사점

  ㅇ 중국 라면시장 성장 주목 필요

    - 간편식의 대명사인 라면은 최근 코로나19로 인해 다시 새롭게 성장 탄력을 받고 있음.

    - 매출액 감소세를 보이던 중국 라면 시장 역시 2017년부터 증가세로 전환

    - 중국 1인당 연간 소비량은 한국, 태국, 일본 등 아시아 국가대비 현저하게 낮은 편으로 추후 중국 라면 소비량은 지속적으로 증가할 것으로 전망

  ㅇ 고품질의 프리미엄 제품 수요 증대

    - 각종 통계 자료에 따르면 저가 라면보다, 고가 제품의 라면의 매출이 큰 폭으로 증가하고 있음. 이는 소비수준 향상에 따른 건강의식 제고와 웰빙 제품선호 트렌드에 따른 것으로 판단됨.

    - AC 닐슨에 따르면 약 75%의 중국 소비자는 더 높은 비용을 지불하더라도 NON-GMO(비유전자변형 농산물) 등 첨가물을 최소화한 건강한 식품 구입을 희망

    - 위생 문제가 없는 건강한 웰빙 제품 출시와 더불어 웰빙제품 이미지 구축을 위한 다방면의 마케팅 필요

  ㅇ 기존에 없던 특색 있는 외국제품의 성장 공간 충분

    - 신라면은 기존 중국 라면보다 쫄깃한 면발과 기존에 없던 매운 맛으로 중국 소비자층으로부터 큰 호응을 얻음.

    - 불닭볶음면은 독특한 개성의 매운 맛으로 중국인의 입맛을 사로잡았으며 도우인, 위챗 모멘트 등 다양한 SNS에서 콘텐츠로 사용되며 히트 상품으로 등극

    - 두 제품 모두 기존 중국 시장에 없던 특색있는 제품인 것이 공통점임. 중국 시장 진출을 위해서는 젊은 소비자에 입맛에 부합하는 차별화된 제품 개발이 필요

출처: KOTRA 해외시장뉴스 5월 7일자 발췌