□ 새롭게 부상하는 제3자 물류시장○ 제3자 물류(Third Party Logistics, 약칭 3PL, 혹은 3PL)은 물류관련 비용의 절감과 효율적인 운영 및 고객서비스 향상 등을 목적으로 공급체인(supply chain)의 전체 혹은 일부를 특정 물류전문업체에 위탁(out souring)하는 것을 말함.
○ 중국 국가발전 개발위원회(NDRC)의 최근 보고서에 따르면, 물류시장이 전면 개방되면서 2006년 3PL시장은 더욱 세분화되고, 치열한 시장 각축전으로 업체 간의 인수합병이 가속화될 것이며, 중국 당국의 정책이 개선될 것이라 예측함.
○ 또한, 2006년 중국 3PL시장은 1000억 위앤을 초과해 동년대비 30% 성장할 것으로 보여 엄청난 시장 잠재력을 갖고 있다고 분석함.
- 매킨지사의 Evan Auyang 수석연구원은 중국의 물류서비스는 유럽보다 10년 이상 낙후돼 있는 실정이지만, 2010년까지 매년 20%의 성장률을 보일 것으로 전망돼 엄청난 기대수익이 예상되는 비즈니스분야라고 말한바 있음.
○ 하지만, 3PL은 아직 중국 물류산업의 주류를 형성하지 못했음.
- 2005년 중국 3PL시장은 유가상승과 설비기술 투자확대로 운영비용이 급상승했고, 시장경쟁이 가속화되면서 물류 서비스 비용이 하락해 이윤율이 감소했음.
(단위 : 십억 달러)
2004 |
2010 |
||
1PL |
212 |
1PL |
325 |
2PL |
69 |
2PL |
144 |
3PL |
11 |
3PL |
32 |
종합 |
292 |
종합 |
501 |
주 : 1PL(생산자가 내부에서 직접 행하는 물류), 2PL(생산자와 판매자가 직접하는 물류)
□ 시장 각축을 벌이는 제3자 물류기업
○ 현재 중국에서는 FedEx, DHL, UPS 등의 글로벌 기업과 中遠物流(Cosco), 海爾물류(Haier) 등의 중국기업이 시장 각축을 벌이고 있음.
○ 하지만, 외자기업들이 정보서비스, 금융서비스 등으로 부가가치를 창출하는 방면에, 중국기업은 수송, 보관 등 아웃소싱에 치중하는 경향이 있음.
○ 중국의 제3자 물류기업은 기본적으로 4개 부분으로 분류됨.
- 전통적인 운수와 창고보관기업에서 전향한 물류기업 : 中遠物流(Cosco Logistics), 中鐵物流(China Railway Unites Logistics), 招商局物流(China Merchant Logistics)등
- 중외합자 및 외상독자 물류기업 : 大田(DTW)-Fedex, 中外運(SINOTRANS)-DHL, Nippon Express, Fedex, 덴마크 Maersk, UPS 등
- 민영물류기업 : 천진大田, 광주實供, 상해大通, 북경 宅急送 등
- 제조업체가 설립한 물류기업 : 海爾物流, 安得物流 등
□ 외자 물류기업, 입지 굳히기
○ 이미 중국 물류시장의 대부분을 점유하고 있는 외자 물류기업은 2005년, 공격적인 투자로 전국망 네트워크 인프라 구축을 강화하고 있음.
- 中外運(SINOTRANS)-DHL은 2004년 말 중국내 자회사를 56개로 늘려, 318개 도시로 서비스를 확장했음.
- UPS는 2004년 말 1억 달러를 투자해 中外運가 운영했던 23개 주요도시 국제우편 업무를 인수했고, 향후 몇 년 안에 5억 달러를 투자하여 중국 내 최대 항공 화물 화적센터를 설립할 계획임.
- TNT는 향후 몇 년 안에 2억 유로를 투자해 중국 내 지사를 100여 개 늘리고 1000여 개 도시에 특송서비스를 실시할 예정임.
○ 또한, 중국기업과의 인수합병을 적극적으로 나서고 있음.
- 세계 4대의 물류특송사인 네덜란드계 TNT물류는 2005년 12월 중국 최대의 화물소포 특송업체 중 하나인 화위(華宇)물류를 인수하여 1100여 개의 환적센터와 3000여개의 트럭, 12000여 명의 직원 및 가전제품, 의학 등 업계의 17만 고객을 보유하게 됐음.
○ 맞춤형 고객서비스 극대화로 차별화 전략을 펼침.
- DHL은 ‘도착지 후불’ 지불 방식을 전세계 218개 국가와 지역으로 확대했고, ‘발송물 종합 정보관리 시스템’을 세계 제 11번째로 베이징에 구축하였으며, 중국판 화물 추적 시스템을 가동시킴.
- TNT는 물품의 이동경로 등을 한번에 인식해 처리하는 무선 주파수 인식기술(RFID)을 활용해 이용 고객의 편의를 도모했음.
□ 시사점
○ 중국 당국 정책의 개선과 수요의 급증으로 2006년 중국의 제3자 물류 시장이 급변하고 있지만, 아직 안정되기까지 상당한 시간이 소요될 것으로 보임.
○ 외자 물류기업의 공격적인 투자와 중국기업과의 협력구조 구축으로 중국 물류업계의 재편성이 가속화될 것임.
○ 한진그룹 등 상당한 수의 한국 물류업체들이 중국 진출을 가속화하고 있는 가운데 이미 중국 시장에서 상당한 입지를 굳힌 다국적기업을 적극적으로 벤치마킹 할 필요성이 있음.
자료원 : KOTRA 칭다오 무역관
