□ 판매량은 감소하나 판매액은 증가○ 올해 상반기 중국의 세탁기 생산량은 1340만대에 달했으며 국내 판매량은 지난해 같은 기간에 비해 2.8% 감소한 850만대에 그쳤으나 고가제품 판매가 많아 판매액은 오히려 전년 동기대비 1.5% 증가함.
○ 중국 국가 통계국에 따르면 2005년 중국의 도시 100가구당 90.5대의 세탁기를 보유하고 있어 세탁기 신규구입 수요보다는 교체수요가 더 커지고 있음.
- 중국 도시의 세탁기 시장이 포화상태에 다다르면서 기능과 가격에 대한 소비자 요구도 이전보다 까다로워지고 있음.
- 농촌지역의 세탁기시장은 시장잠재력은 상당하나 아직까지 농촌의 소득수준이 낮은 편이기 때문에 단기간내 수요가 급증하기는 어려움.
○ 올해 상반기 중국의 세탁기 수출은 전년동기대비 19% 증가한 490만대에 달하는 등 안정적인 증가세를 보였으며 특히 드럼세탁기 등 고가세탁기 수출이 크게 증가함.
- 중국내 세탁기 제조업체인 하이얼(海爾)의 대EU 세탁기 수출 중 드럼 세탁기 비중이 지속적으로 상승했고, 샤오톈어(小天鵝)도 대미국 수출 중 드럼 세탁기 비중이 높게 나타나는 등 중국의 세탁기 수출 구조가 고부가가치 제품 중심으로 선회함.
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기 간 |
1 월 |
2 월 |
3 월 |
4 월 |
5 월 |
6 월 |
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증감률 (%) |
-10.3 |
-16.7 |
2.9 |
0.6 |
20.0 |
-2.8 |
□ 고가제품 비중 상승
○ 올해 6월 중국의 세탁기 시장 중 1,200위앤 이하 제품의 시장점유율이 2005년 1월의 43.0%보다 15.6%p 감소한 27.4%에 그치는 등 저가 세탁기 시장점유율이 급속히 하락함.
- 중국의 세탁기 제조업체 관계자는 저가 세탁기시장내 과당경쟁과 시장포화상태로 인해 오히려 고가 제품 생산과 판매가 늘고 있다고 전함.
○ 올해 1-6월간 중국의 드럼세탁기 시장에서 판매가격 3100위앤 이상 세탁기의 시장점유율이 지난해 같은 기간보다 12.3%p 상승한 45.6%에 달했고, 5000위앤 이상의 고급 세탁기 시장점유율은 5.6%p 상승한 12.7%로 고가제품의 시장점유율이 급성장함.
□ 상위 3위권 기업 시장점유율 59.3%
○ 지난해부터 중국 세탁기 시장은 외자기업과 중국기업간 브랜드 경쟁이 한층 치열해졌으며, 대기업 중심의 시장흐름이 더욱 강화돼 일부 브랜드가 중국 전체 세탁기 시장을 점유하고 있음.
○ 2005년 현재 세탁기 판매량 상위 10대 기업의 시장점유율이 89.1%에 달했으며 올해 상반기에는 이들 기업의 시장점유율이 90.3%까지 증가함.
- 판매량 상위 3대 기업인 하이얼, 샤오톈어, 롱쓰다(榮事達)의 시장점유율이 59.3%로 중국에서 팔리는 세탁기 열대중 여섯 대는 이들기업 생산제품인 셈임.
- 기업순위를 보면, 하이얼이 올 상반기 시장점유율 29.1%를 기록하며 1위를 차지했고, 샤오톈어와 롱쓰다는 시장점유율이 각각 18.1%와 12.1%에 달하며 2위와 3위에 랭크됨.
- 뒤를 이어 ▷마쓰시다(8.8%) ▷지멘스(4.9%) ▷월풀(4.8%) ▷산요(3.5%) ▷LG (3.4%) ▷삼성 (3.3%) ▷TCL(2.3%)이 각각 4~10위를 차지함.
- 삼성의 시장점유율은 2005년의 2.7%보다 소폭 상승한 3.3%에 달했으며 LG의 시장점유율은 지난해 3.9%에서 0.5%p 하락한 3.4%로 삼성과 비슷한 수준을 보임.
○ 최근 신흥기업들은 관련업체 지분인수를 통해 세탁기 시장에 진출하면서 시장경쟁이 더욱 치열해지고 있음.
- 메이디(美的)는 중-미 합자기업인 롱쓰다 지분 50.5%를 인수해 롱쓰다의 경영권을 획득함.
- 스웨이터(斯威特)그룹은 샤오톈어 그룹을 인수한 후 샤오톈어의 세탁기 업무도 발판으로 중국 세탁기 시장에 진출함.
자료원 : KOTRA 칭다오 무역관
