○ 2003 년부터 세계의 광섬유시장은 점차 회복되기 시작하여 , KMI(Kinder Morgan Inc/ 미국 에너지 회사 ) 에 의하면 , 2004-2008 년까지 세계 광섬유시장의 수요는 연평균 6% 씩 증가하여 , 2008 년의 시장 총 수요량은 8,498 만 KM 에 도달할 것으로 예상된다 .

○ 세계 광섬유시장의 중심은 이미 유럽 , 미국으로부터 아시아 - 태평양지역으로 이전되고 , 아시아 - 태평양의 광섬유시장은 지속적인 성장을 유지할 것이며 , 아시아 - 태평양지역의 시장수요량이 전 세계에서 점하는 비중은 날로 증가할 것이다 .  

○ 중국의 광섬유 / 케이블시장의 증가속도는 세계의 평균 증가속도를 초과하였고 , 중국 광섬유산업의 발전공간은 매우 크며 , 광섬유 / 케이블산업 조합은 가속화될 것이다 . 중국의 광섬유 / 케이블시장의 발걸음은 기본상 세계 광섬유시장과 일치하지만 , 중국의 광섬유 / 케이블시장의 발전 잠재력과 속도는 세계 광섬유시장의 평균수준을 초과한다 .  

○ KMI 예측에 의하면 , 2008 년 이전 아시아 - 태평양시장 수요량은 15% 의 증가속도를 유지할 것이고 , 아시아 - 태평양시장 점유율은 전 세계 광섬유시장의 60% 이상을 점할 것이며 , 중국시장은 아시아 - 태평양지역의 광섬유시장의 중점일 것이다 .

○ 통계에 의하면 , 2000-2005 년간 , 중국은 개인당 50M 의 광섬유를 보유하고 있는데 비해 , 북아메리카지역의 개인당 광섬유 보유량은 500M 정도로 , 중국의 광섬유시장은 여전히 비교적 큰 발전공간이 있다 .

시장동향 분석 (Market Analysis)

1.거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)

□ 거시경제 지표

○ 1978 년 개혁개방 이후 26 년간 중국경제는 연평균 9.4% 의 실질경제성장률 유지함 . 이에 따라 , GDP 는 1978 년 3,624 억 위안부터 2004 년 136,876 억 위안으로 급증함 . 경제성장과 더불어 중국인의 소득수준도 빠른 속도로 높아져 , 2004 년 1 인당 GDP 가 10,561 위안에 달함 .

○ 중국은 최근 3 년간 9% 이상의 높은 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되고 있는 가운데 , 2005 년 상반기에도 9.5% 의 성장률을 보여 중국 경제의 경기과열에 대한 유려가 상존하고 있음 .   

  ( 단위 :US$)

자료원 :  World Bank, WTO

(단위 :인민폐, 억 위앤)

자료원 : 2004 중국 통계년감

○ 중국 국가 통계국 , 수출호조와 내수시장 회복에 기인 2005 년 상반기 중국경제가 9.5% 성장했다고 발표 .

  - 동 기간 중 특히 공업생산 부가가치는 3 조 2,274 억 위앤에 달해 전년 동기대비 16.5% 증가함으서 , 제조업이 중국경제 성장을 견인하고 있음을 알 수 있음 .

<2005 년 상반기 중국의 주요 국내 경제지표 >

( 단위 : 억 위앤 )

자료원 : 중국국가통계국 , 노동부 , 인민은행

□ 중국 광섬유 / 케이블 생산비율 현황

○ 중국에서는 케이블 전선류 (electric wire and cable) 를 용도에 따라 5 개 큰 부류로 분류하는데 , 즉 bare wire, winding wire, 전기장비용 케이블 전선류 , 전력용 케이블 (power cable) 과 통신용 케이블 (communication cable/ 광케이블 포함 ) 등이 있다 . 이러한 제품의 생산량은 대체로 전선류 중 각기 18%, 19%, 22%, 31% 와 10% 를 점한다 .

자료원 : 중국전자전기사이트 中國電子電器網

○ 전문가분석에 의하면 , 중국의 케이블 전선류 제품구조는 비교적 낙후하고 , 기술함량이 낮은 제품 비중이 크고 , 기술함량이 높은 제품 비중이 작다 .

○ 통계자료에 의하면 , 섬유 / 케이블 ( 線纜 ) 산업은 중국 전공산업 ( 電工行業 ) 의 1/4 의 생산액을 점한다 . 전문 인사들의 예측에 의하면 , 2005 년 중국의 케이블 전선류 공업 총액은 1,600 억 위안을 초과할 것이다 .

○ 2004 년 중국의 광섬유 / 케이블 시장은 브로드밴드와 도시권 네트워크 (metropolitan area network) 시장의 발전으로 전면적으로 회복되었지만 , 생산량은 실제 수요량의 2 배 이상으로 시장경쟁은 여전히 심하다 . 동시에 브로드밴드 데이타업무 , IP 음성과 멀티미디어 데이터업무의 신속한 증가 , 전력 / 석유 등 에너지용 전문 전산망에 대한 수요량의 증가는 광통신장비시장의 성장을 촉진하고 있다 .   

□ 중국 광섬유 / 케이블 시장규모

 < 2000-2004 년 중국 광섬유시장 규모 및 성장률 동향 >

자료원 : CCID
 

○ 2004 년 중국의 광섬유 / 케이블 시장규모는 1,500 만 KM 로 , 2003 년의 1,400 만 KM 에 비해 7.2% 증가하였다 . 그중 화웨이 (HUAWEI) 는 약 시장의 50% 를 점하고 , 중싱 (ZTE) 과 펑훠 (FiberHome) 는 각기 11% 를 점하며 , 노텔 (Nortel), 상하이 벨알카텔 (Alcatel Shanghai Bell), 루슨트테크놀로지 (Lucent), 지멘스 (Siemens) 등 국제기업의 중국 시장 점유액은 10% 로 하락하였다 .

○ 2005 년 중국의 광섬유 / 케이블 수요량은 1,700 만 KM 인데 , 이는 동기대비 13.3% 증가할 것이다 .

○ 광통신설비시장은 2003 년의 110 억 위안의 기초상 발전하여 , 2004 년에는 126 억 위안에 도달하여 동기대비 14.5% 증가하였다 .

< 2000-2004 년 중국 광통신설비시장 규모 및 성장률 동향 >

자료원 : CCID

□ 중국의 광섬유 / 케이블 시장 전망

○ 2005 년은 중국의 정보산업이 빨리 성장하는 한해로 , 정부에서는 10.5 계획 기간 중점적으로 정보산업을 발전시킬 것을 결심하고 , 정보산업은 GDP 성장 속도의 2-3 배로 성장할 것인데 , 그중 통신업은 연간 성장률이 20% 이상에 도달할 것이다 . 중국의 광섬유 , 광케이블 , 통신케이블시장은 연간 15-20% 의 속도로 성장하여 , 중국은 세계에서 발전이 가장 빠른 시장이 될 것이다 .

○ 현재 , 중국의 광케이블 연간 생산량은 3,000 만 KM, 광섬유는 연간 생산량이 2,000 만 KM 정도이다 .

○ CCID 의 예측에 의하면 , 2008 년 이전 중국의 광섬유 / 케이블 시장수요량은 17% 의 고속 성장을 유지할 것이고 , 앞으로 2 년간 중국의 데이터업무의 신속한 발전과 더불어 , 브로드밴드와 속도에 대한 수요가 증가할 것이며 , 이는 필연코 광섬유시장의 수요를 추동할 것이다 .

○ 2006 년쯤 중국에서 광섬유가 집에까지 이르는 방식 (FTTH/Fiber To The Home) 의 대규모적인 응용 , 2008 년 베이징올림픽과 2010 년 상하이 EXPO 개최 시에는 중국의 도시권네트워크 (metropolitan area network) 건설은 새로운 정점에 도달할 것이다 .

○ 전문가에 의하면 , 2005-2008 년까지 광통신시장은 연간 8.8% 성장할 것으로 예측되는데 , 그중 광전송 설비는 8.6% 의 연간 성장률 , 광섬유 / 케이블은 8.8% 의 연간 성장률 , 광부품은 9.5% 의 연간 성장률을 실현할 것이다 .

2. 고객동향 분석 (Consumption Analysis)

□ 중국 광섬유 / 케이블 고객분석

○ 현재의 시장구조를 분석해 보면 , 중국 광통신시장의 주요고객은 중국 전신 (CHINA TELECOM), 중국 망퉁 (CNC), 중국 연통 (CHINAUNICOM), 중국 이동통신 (CHINAMOBILE), 중국 철통 (CHINA TIETONG) 등 5 대 전신운영상과 광전네트워크 ( 廣電網 ), 군대네트워크 ( 軍隊網 ), 전력 , 석유 등 전문 네트워크 등이다 . 이중 통신회사는 시장의 주요한 고객으로 일반적으로 시장 점유액의 80% 를 점한다 .

< 2004 년 광섬유 광케이블시장 고객구조 >

  자료원 : CCID

○ 2004 년 브로드밴드 데이터망 ( 寬頻資料網 ) 의 지속적인 발전으로 CHINA TELECOM 과 CNC 는 도시권 네트워크 (metropolitan area network) 의 건설에 더욱 많은 투자를 진행하였고 , IP 장거리음성과 데이터업무의 브로드밴드 증가 속도로 , 5 대 운영상은 장거리 주요한 네트워크에 용량을 확대하고 있다 . 이외 , 2004 년 이래 지속적인 자원부족으로 전력 , 석유 등 전문 네트워크 광통신 제품의 소모량이 증가하였다 .

< 2004 년 중국광통신장비시장 고객구조 분포 >

  자료원 : CCID

○ 현재 중국의 80% 이상 되는 정보량은 모두 광섬유전송에서 온다 . 통계자료에 의하면 , 다수의 도시권 네트워크 (metropolitan area network) 의 음성유량이 데이터보다 높지만 , 베이징 , 상하이 등 부분 도시권 네트워크 (metropolitan area network) 데이터 유량은 음성유량을 초과하였다 . 네트워크업무를 대표로 하는 각종 데이터업무 연간 복합 증가율은 지속적인 성장을 가져오고 , 증가 폭은 80% 이상에 달하여 , 네트워크의 광섬유 / 케이블 추세는 점차 고객 단말 영역까지 뻗고 있다 .

3. 경쟁동향 분석 (Competitive Analysis)

○ 중국의 광케이블 생산기업은 비록 최고조에 달했을 경우   200 여 개 회사로부터 현재는 50 개 회사 정도로 줄어 산업집중도가 크게 제고되었으나 , 통계에 의하면 , 현재 중국의 광케이블 생산량은 수요량의 2 배 이상이다 .

○ 중국의 광섬유 / 케이블생산기업은 주로 합자기업이 위주이고 , 기업은 주로 장강삼각주 및 산둥 , 후베이 등지에 집중되어 있다 .

○ 다년간의 발전을 거쳐 중국의 광섬유 / 케이블산업은 과거의 규모가 영세하고 , 분산되어 있는 약한 국면으로부터 다소 변화되어 , 전국 범위 내에서 이미 몇 개 국내의 유명한 광섬유 / 케이블 브랜드가 탄생하였다 . 중국 내에서 생산규모가 선두 5 위 이내를 차지하는 광케이블 생산기업이 점하는 시장 점유액은 이미 60% 이상이며 , 중국의 가장 큰 규모를 가지는 광섬유생산기업의 광섬유생산량은 이미 세계 제 3 위를 점하게 되었고 , 3 개 기업이 이미 세계 광케이블 생산기업 중 10 위에 들어섰다 .

○ 2004 년 광케이블 대형기업의 합병과 브랜드연합활동이 빈번하게 일어나 시장집중도가 제고되었다 . 통계에 의하면 , 선두 19 개 주요한 광케이블 생산기업의 시장총액은 95% 를 점하고 있다 . 그중 톱 3 위 그룹 ( 창훼이 / 創維，캉닝 / 康寧，텅창 / 藤倉 시리즈 ) 1) 의 시장총액은 61% 에 도달하였다 . 이로써 중국의 광섬유 / 케이블 시장은 대기업 그룹이 장악하는 시장으로 되었다 .

○ 현재 중국은 이미 광섬유로부터 광케이블 제품에 이르는 완결된 산업연관구조를 형성하였고 , 중국의 광섬유 / 케이블기업의 생산과 기술실력은 보다 증가하였다 . 장비와 검측설비의 기술수준으로부터 보면 , 중국의 광섬유 / 케이블 기업은 이미 세계 앞자리를 점하고 있다 .

○ 경쟁이 치열해짐에 따라 앞으로 전체 광섬유 / 케이블 시장의 자본통합 , 합병과 도태의 속도는 가속화될 것이며 , 최종적으로는 광전송 설비처럼 시장 점유액이 끊임없이 집중되고 , 최후에는 5-10 개 규모가 비교적 큰 기업만 살아남을 것이다 .

○ 2004 년 중국의 광전송시장의 총 규모는 110 억 위안에 도달하였는데 , 그중 화웨이가 50% 정도를 점하고 중싱 (ZEC) 과 펑훠 (Firehome) 에서 25% 를 점하여 , 3 개 기업에서 중국 광전송시장의 3/4 를 점하게 되었다 .

○ 현재 중국운영상은 전반적인 광 네트워크 설비 중 절대 대부분의 점유액을 구성하였다 . 그중 브로드밴드업무는 현재와 미래 몇 년간 주요 업무의 성장점으로 앞으로 , 광 네트워크설비의 투자는 여전히 광역 도시권 네트워크 (metropolitan area network) 을 위주로 하고 , 이외 투자 중점을 광접속네트워크 방면으로 발전할 것이다 .   

•  創維 - 創維무한본사，터화아 ( 特發 ) ，중리 ( 中利 ) ，오우싱 ( 澳星 ); 康寧 - 베이징康寧，청두우康寧 ; 藤倉시리즈 - 남경화신藤倉 ( 南京華新藤倉 ), 烽火，헝퉁아얼화 ( 亨通阿爾法 ) 등 기업으로 나뉨 .

마케팅 전략 (Marketing Strategy)

1. 제품 전략 (Product Strategy)

○ 제품의 종류 면에서 , 중국기업은 이미 시장에서 수요 하는 모든 광섬유 / 케이블 제품을 생산할 수 있게 되었다 . 특히 광케이블 제품 면에서 중국기업은 시장의 수요에 근거하여 새로운 제품을 개발할 수 있게 되었다 .

○ 특수한 광케이블 영역에서도 중국기업은 선명한 진보를 가져왔고 , 해저광케이블, ADSS(All Dielectric Self - Supporting), OPGW(Optical-Fiber Composite Overhead Ground Wire )등 많은 영역에서 중국기업이 생산한 제품은 이미 시장의 인정을 받고 있다.

○ 광섬유면에서 중국의 광섬유는 이미 시장의 높은 인정을 받게 되었고 , 중국 국내간선의 선로 사용량은 누계 2,000 만 KM 를 초과하였다 .

○ 앞으로의 시장수요에 근거하여 , 중국의 일부 기업에서는 적극적으로 FTTH 와 같은 시장수요에 의한 관련 제품에 대한 연구 / 개발사업을 전개하고 있다 .

○ 전문가예측에 의하면 , 앞으로 광통신설비 건설의 초점은 ASON(Automatically Switched Optical Network), MSTP(multi-sevice transport platform)와 FTTH 3대 기술에 집중될 것이다. ASON 기술은 브로드밴드의 이용률이 높고 , 운영상의 유지원가가 낮은 등 우세가 있어 , 운영상의 호평을 받고 있다 .

○ 무선 및 데이터통신영역과 비교해 볼 때 , 중국의 광통신설비시장의 경쟁은 더욱 치열하고 일부 새로운 기술이 점점 나타나 , 원가우세 외에 새로운 기술 창신이 없는 기업은 지속적인 경쟁력 결핍으로 시장에서 도태될 것이다 .

2. 가격 전략 (Price Strategy)

○ 중국의 광섬유 광케이블시장의 수급은 지나치게 균형을 잃어 , 시장 경쟁이 매우 치열하며 , 경쟁전략은 이미 가격전이 위주로 되었다 . 현재 광섬유 광케이블의 가격은 이미 원가에 접근하게 되었고 , 동 산업의 이윤공간은 매우 제한적이다 .  

○ 2005 년 중국의 광섬유 / 케이블 제품의 가격은 여전히 낮은 단계에서 운행되고 있다 . 통용 광섬유의 평균가격은 95 위안 /KM, 광케이블의 가격도 매우 낮은데 , 일반제품은 평균 200 위안 /KM 정도이다 .  

3. 유통 전략 (Place Strategy)

○ 광케이블 생산업체는 그룹 내의 계열회사에 제공할 뿐만 아니라 직접 중국 고객에게 판매를 하거나 수요가 많은 지역에 판매처를 설립하여 직접 판매하는 방법을 사용하고 있는데 이러한 방법이 가장 널리 보급된 방법이다 .  

○ 무역상은 비교적 적으며 외국산 케이블을 취급하는 경우도 역시 비교적 적은 편이다 . 현재 중국의 케이블생산능력은 약 시장수요량의 3 배 정도이므로 공급량이 수요량보다 더 많아서 외국산 광섬유가 중국시장에 보급되는데 영향을 끼치고 있다 . 외국산 케이블은 일반적으로 미국의 UL, ETL, 캐나다의 CSA 와 일본의 F-MARK 제품인증 등과 같은 권위기관의 인증을 획득하고 있다 .  

4. 광고 전략 (Promotion Strategy)

○ 잡지

  - 잡지는 광케이블 광고 및 선전의 중요한 수단으로 《通信世界》 , 《網通雜誌》같은 유명한 잡지가 있음 . 이 외에 통신케이블제품에 관련된 전시회 광고잡지가 있다 .

○ 인터넷

  - 中國光欖網（ www.chinaofc.com ）은 동 업종에서 가장 알아주는 사이트이다 .  

수출시 참고사항 (Export Guidelines)

1. 상거래 관행 (Business Practice)

□ 사전준비를 철저히 하라  

○ 최초 접촉단계부터 철저히 준비가 필요 , 무역분쟁은 대부분이 수출대금 회수불능에서 기인하는 것이므로 사전에 물품인수와 대금지급 간의 연계 방법을 강구할 필요가 있다 .

○ 계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된 계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 . 중국어계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데 이는 매우 위험한 행위이며 , 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는 안 된다 . 따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가 ( 변호사 ) 의 도움을 받는 것이 오히려 비용을 절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문표준계약서양식을 활용해야 한다 .

□ 결제방식에 유의하라  

○ 국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상 거래라고 하지만 현재 중국의 상황으로 볼 때 많은 수입자는 화물을 인출한 후 상품의 하자를 이유로 개설은행에 인수거절할 것을 요구하고 , 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은 흠집이라도 트집을 잡아 인수거절하는 사례가 종종 발생하고 있다 .

  - 신용장 ( 특히 Usance) 개설시 중국은행들은 수입자로부터 100% 예치금을 받지 않고 대개 30% 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 L/C 대금을 미지급하는 경우가 많다 .

○ 즉 수출자가 수입자의 요구에 의해 B/L 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 보낼 경우 , 수입자는 동 B/L 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다 . 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수거절하고 수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생한다 . 따라서 L/C 거래라 하더라도 B/L 을 수입자에게 직접 선송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며 또한 수출품목이 쿼타관리품목일 경우 수입자가 쿼타량을 확보하고 있는지를 확인해야 한다 .

자료원: KOTRA 칭다오 무역관