- 중국 여성복 시장은 브랜드 위주 판매 강세 -- 브랜드 제품의 주요 유통 통로는 백화점 -
□ 중국 여성복 시장 현황
○ 여성 의류 생산 및 판매 증가
- 2004년 중국 의류 생산량은 418억 벌로 이 중 여성 패션의류가 250억 벌로 전체의 60%을 차지했으며, 2005년 1~11월 여성 의류 생산량은 315억 벌에 달함.
- 전국 중점 대형 백화점에서 2003년부터 2005년까지 여성의류 판매량은 각각 9.6%, 19%, 20.4%의 증가 추세를 보였음.
- 중국 의류 시장은 아직 도시 여성 의류 시장이 광활하고 농촌시장 발전 잠재력이 크며 중노년 시장의 발전 공간이 여전히 크다는 매력을 가지고 있음.
○ 중국 여성복 시장의 특징
- 지역화 : 중국은 아직까지 지역적 성향이 짙으며, 지역 성격에 따라 杭派(항저우), 粤派(광저우, 썬전), 海派(상하이), 閩派(복건성), 漢派(우한) 등으로 불리고 있음. 하지만 점차 지역적 범위를 벗어난 브랜드 제품이 조금씩 늘고 있는 추세임.
- 개성화, 레저화, 다양화, 패션화, 브랜드화 추세 : 중국 여성 의류 소비자들 역시 패션, 개성 소비 경향이 짙어지고 있으며, 이에 따라 자기가 선호하는 색상과 스타일, 브랜드 등의 소비 요구가 강해지고 있음.
- 아직까지 대다수의 중국 의류 생산 기업은 가족형 기업이 많아 소비자 및 시장의 빠른 변화에 적응하지 못하고 있으며, 디자인 부분에서도 아직까지 의류 선진국 수준과는 상당한 차이를 보이고 있음.
- 실제 청두 지역의 생산업체나 의류 도매 판매 업체들은 한국 의류의 뛰어난 디자인 및 기획력을 높이 평가하고 있으며 협력하고자 함.
□ 여성 의류 시장의 브랜드화 추세
○ 중국 로컬 여성복 브랜드 성장 빨라
- 현재 白领, 斯尔丽, 华鑫 등의 중국 로컬 여성복 브랜드가 점차 강세를 보이고 있음.
- 또한 중국의 WTO 가입 이후 해외 유명 브랜드가 중국 시장에 진입해 이미 고급 의류 시장을 선점하고 있음.
- 여성 의류 소비자는 브랜드 제품을 선호하고 있으며 현재 업체 간의 경쟁도 치열해지고 있음.
- 중화전국상업정보센타(中華全國商業信息中心)에 의하면 여성복 의류 시장 판매량 상위 10위 브랜드는 기본적으로 모두 유명한 브랜드이며 2005년 비교하면 상대적으로 안정적인 판매를 나타내고 있음.
- 여성복 브랜드 소비 집중도가 점차 증가하여, 여성복 상위 10위 브랜드의 소비 집중도는 2000년 12.25%, 2001년 14.52%, 2002년 15.06%까지 성장함.
□ 중국 여성복 소비자 분석
○ 가정 소비 주도권은 여자
- 유관 조사에 따르면 중국의 77.3%의 기혼 여성은 의식주에 관련된 소비에서 결정권을 행사하고 있다고 밝힘.
- 또한 46.5%의 기혼 여성은 자신의 개인 수입을 자신이 직접 관리하고 있으며, 남편이 관리하는 경우는 겨우 2.2%를 차지하고 있으며 공동 관리하는 경우는 51.3%로 나타남.
- 중국 여성의 소비 순위 1위는 의류 및 액세서리 구입이며 다음이 통신, 여행, 헬스, 화장품, 서적 구매 순으로 나타남.
○ 소득 수준별 의류 구매
- 유명브랜드 의류 소비층 : 외국기업 직원, 연예계 인사, 개인사업 경영자, 농민 기업가, 외자기업 직원, 금융계 인사 등으로 중국 전체 인구의 0.61%를 차지하고 있지만 소비량은 전체의 3% 점유
- 중급 의류 소비층 : 도시 샐러리맨과 농촌의 부유 가구로 대략 도시 인구의 60%, 농촌 인구의 20%를 점유함.
- 저가 의류 소비층 : 도시 저소득층 인구 및 대다수 농촌 인구
□ 전국 대형 상점 여성복 브랜드 판매 현황
○ 중화전국상업정보센타(中華全國商業信息中心)의 통계에 따르면 판매가 1000위앤 이상의 여성복 브랜드 중 2006년 1~3월중 상위 20위 브랜드는 ONLY(덴마크), 哥弟(GIRDEAR, 대만), 白领(베이징), ESPRIT(홍콩), 应大(대만), 朗姿(LANCY, 한국), 艾格(Etam), 紫澜门(상하이), 玛丝菲尔(Marisfrolg, 썬전), 凯撒(Caesar, 이탈리아), VERO MODA(덴마크), 波司登(쟝쑤성), 当代, 红人(우한), 福芬(텐진), BOSSINI(堡狮龙, 홍콩), 宗洋(베이징), 伊可爱(E & YOU, 홍콩) , 帕特纳(PATENA, 절강성), 名师路(MINZE STYLE, 홍콩), 西格(X-GE, 상하이), 三象, 杉杉(절강성 닝뽀), 哈德利(HADLEY, 홍콩), 沐兰(moreline, 썬전), 玖姿(JUZUI, 이탈리아), 圣美达, 雅莹(ELEGANT.PROSPER, 이탈리아), 法拉瑞茜(Felareish, 홍콩）, 季候风(SEASONWIND, 한국), 柯罗芭(KLOVA, 이탈리아), 名典屋(홍콩), 声雨竹(대만), 太平鸟(절강성, 닝뽀), KAKO(상하이), 圣诺兰(SAINT NOUVARA, 이탈리아), 庄子(ZORANZI, 베이징), 唯尚(VESAS, 베이징) 등 임.
- 1월~3월에 상위 20위 유지 브랜드는 9개로 ONLY, 哥弟, 应大, 朗姿, 艾格, 玛丝菲尔, 凯撒, VERO MODA, 红人 등임.
○ 판매가 1000위앤 이하의 여성복 브랜드 중 2006년 1~3월 상위 20위 브랜드는 艾格, ONLY, ESPRIT, 艾格周末(Etam weekend), VERO MODA, 红人, 依布(강소성 우시), 以纯(광동성 동관), 佐丹奴(GIORDANO,대만), 哥弟, 衣恋,(E․LAND, 한국) 堡狮龙, 真维斯(JEANSWEST, 홍콩), 美特斯邦威(metersbonwe, 절강성 원저우), 班尼路(baleno, 홍콩), 劲草(V. Grass, 난징), 三象, 耐克(NIKE, 미국), 荣萍(난징), 波司登, 曼芭(MAMBA, 썬전), 名典屋, 斯尔丽(SIERLI, 상하이), 华鑫(광저우), 歌力思(ELLASSAY, 썬전), 赛丝特(베이징), VM, 玛丝菲尔, 杰克琼斯(JACK&JONES,덴마크), 拉柏家雅(la pagayo, 네덜란드), 敦奴(DUNNU, 상하이), 东方雪(베이징), 飞尼克斯(텐진), ES(LIUES, 홍콩), 佐尔美(호북성 우한), 乔万尼(GEOWANEY, 이탈리아) 등임.
- 1~3월 상위 20위 유지 브랜드는 8개로 艾格, ONLY, ESPRIT, 艾格周末, VERO MODA, 红人, 美特斯邦威, 劲草 등임.
- 艾格, ONLY, ESPRIT, 艾格周末 4개 브랜드는 1~3월까지 판매 상위 4위까지를 기록함
- 艾格는 3개월 각각 6.18%, 7.28%, 6.14%의 시장 종합 점유율을 보였으며, 유일하게 3개월 모두 6%대의 시장 점유율을 초과한 여성복 브랜드로 단가 1000위앤 이하의 여성복 브랜드 중 가장 판매가 좋은 브랜드임.
□ 중국 여성복 브랜드 의류 판매 통계 (2006년 1월 통계)
중국 지역별 판매량 상위 브랜드 시장 점유율(%)
|
華北지역 |
東北지역 |
華東지역 | ||||
|
순위 |
브랜드 |
시장점유율 |
브랜드 |
시장점유율 |
브랜드 |
시장점유율 |
|
1 |
ONLY |
10.72 |
ESPRIT |
6.58 |
艾格 |
8.15 |
|
2 |
堡狮龙 |
4.44 |
艾格 |
6.32 |
ONLY |
2.85 |
|
3 |
VERO MODA |
3.98 |
ONLY |
4.84 |
艾格周末 |
2.70 |
|
4 |
艾格 |
3.33 |
歌瑞丝芬 |
3.63 |
ESPRIT |
2.64 |
|
5 |
耐克 |
3.12 |
红人 |
3.31 |
依布 |
2.31 |
|
6 |
飞尼克斯 |
2.50 |
千百度 |
3.25 |
真维斯 |
1.85 |
|
7 |
伊莎贝尔 |
2.37 |
声雨竹 |
3.00 |
劲草 |
1.60 |
|
8 |
艾格周末 |
2.32 |
哥弟 |
2.94 |
三象 |
1.46 |
|
9 |
波司登 |
2.15 |
佐丹奴 |
2.92 |
荣萍 |
1.45 |
|
10 |
以纯 |
1.98 |
VERO MODA |
2.70 |
以纯 |
1.31 |
|
中南地区 |
西北地区 |
西南地区 | ||||
|
순위 |
브랜드 |
시장점유율 |
브랜드 |
시장점유율 |
브랜드 |
시장점유율 |
|
1 |
艾格 |
4.36 |
伊可爱 |
7.16 |
美特斯邦威 |
17.36 |
|
2 |
ONLY |
4.11 |
哥弟 |
4.96 |
班尼路 |
12.52 |
|
3 |
歌妮思 |
3.80 |
ONLY |
4.71 |
ONLY |
11.76 |
|
4 |
艾格周末 |
2.58 |
俏丽 |
4.23 |
佐丹奴 |
11.44 |
|
5 |
泰玛 |
2.52 |
木一 |
4.05 |
艾格 |
6.04 |
|
6 |
VERO MODA |
2.44 |
紫藤罗 |
3.90 |
梦格 |
6.04 |
|
7 |
时丹达 |
2.32 |
艾格 |
3.89 |
依之人 |
5.46 |
|
8 |
花讯 |
2.25 |
史努比 |
3.67 |
威兰西 |
5.42 |
|
9 |
ESPRIT |
2.10 |
天久王 |
3.52 |
千细 |
5.37 |
|
10 |
雪豹 |
2.06 |
艾格周末 |
3.33 |
贝那 |
5.18 |
중국 여성복 중점 판매 백화점 판매 현황(2006년 8월) (단위 : 백 벌)
|
排名 |
商场名称 |
今年本月 |
|
1 |
大连大商集团有限公司 |
4,566 |
|
2 |
上海百联集团股份有限公司 |
3,972 |
|
3 |
武汉武商集团股份有限公司 |
3,819 |
|
4 |
北京王府井百货 ( 集团 ) 股份有限公司 |
3,810 |
|
5 |
南京中央商场股份有限公司 |
3,664 |
|
6 |
沐阳县蓝天市场 |
3,500 |
|
7 |
天虹商场有限公司 |
3,426 |
|
8 |
山东银座商城股份有限公司 |
3,103 |
|
9 |
华润万家有限公司 |
2,413 |
|
10 |
重庆商社 ( 集团 ) 有限公司 |
2,281 |
□ 중국의 주요 여성복 생산지
○ 썬전(深圳)
- 天意, 城市俪人, 淑女屋 등의 전국적으로 유명한 브랜드가 있음.
- 2005년 썬전의 의류 업종 생산액은 620억 위앤을 달성했으며, 수출액은 57억 달러에 달함.
- 썬전은 현대 중국 최대의 여성복 생산 기지가 됐으며, 1000여 개의 여성복 브랜드를 가지고 있으며, 2005년 썬전의류협회 조사에 따르면 썬전의 의류 생산기업들은 매출액의 75% 이상의 기업이 매출액의 5~15%를 연구개발 경비로 지출하고 있으며, 이중 69.2%를 신제품 개발에 사용하고 있는 것으로 조사됨.
○ 광저우(廣州)
- "例外", "芳芳", "香裟", "古色" 등의 브랜드가 성공을 거둠.
- 광저우 白马 의류 도매시장에는 한국의 의류 기업 상당수가 입점해 있음.
○ 항저우(杭州)
- 현재 항저우에는 500여 개의 자체 브랜드가 있으며, 항저우 정부에서는 항저우의 의류 산업 육성에 힘을 기울이고 있으며, 최근 그 발전 속도는 매우 빠름.
○ 베이징(北京)
- 白领, 玫而美, 赛斯特 등의 브랜드가 있으며, 白领 브랜드는 고급 브랜드로서 성공적으로 발전하고 있음. 하지만 베이징시의 전체 브랜드 수준은 썬전, 상하이, 항저우 등에 뒤지는 상황임.
○ 우한(武漢)
- 한파로 대변되는 우한은 红人, 爱帝 등의 브랜드가 유명하며, 90년대 초, 중반 한파 의류의 기치를 들고 매우 빠르게 성장해 한 때 2000여 개의 기업이 있었음. 2005년 현재는 우한시에 1600여 개의 의류 생산기업이 있으며 의류 판매액은 100억 위앤을 돌파했음.
자료원： KOTRA 칭다오 무역관
