- 고기능 친환경 신섬유시장 기대 -□ 홍콩 섬유산업 전반
○ 2005년 10월, ‘중국 홍콩 경제무역관계 강화협정’인 CEPA의 3차 합의를 통한 홍콩 회사들의 중국 본토 시장 진출 자율화에 이어 2006년 1월 1일 중국은 직물을 포함한 홍콩 원산의 모든 상품에 대한 무관세조치 제공에 동의함.
○ 홍콩의 직물산업은 홍콩과 중국의 의류 제조업과 기타 관련 생산업에 기여하고 있는 홍콩의 직물 산업은, 고급 염색과 프린트로 오랜 명성을 가지고 있으며, 면사 방적, 데님, 미세원사면 직조로도 유명함.
○ 재수출은 증가, 자체수출은 감소세를 보이고 있음. 직물의 총수출은 2005년 3% 하락세를 보였으나 2006년에 1%의 증가세를 보였음. 이 중 수출의 대부분(96% 이상)인 재수출은 매해 1%씩 성장했으나 자체수출은 2005년에 비해 12% 감소했음.
○ 홍콩 직물수출의 주요시장은 아시아 지역으로 홍콩 직물 수출의 90%를 차지하며 홍콩 직물수출지역 상위 10개중 9개가 아시아 소재 국가임. 중국은 홍콩의 2006년 직물수출의 70%를 차지한 주요 수출 시장임.
□ 홍콩 섬유산업 특성
홍콩 섬유관련 업체 및 종사인원 현황
업체수 ( 개 ) |
생산 |
889(2006 년 9 월 ) |
수출입 |
3,954(2005 년 12 월 ) |
|
종사인원 ( 명 ) |
생산 |
10599(2006 년 9 월 ) |
수출입 |
19356(2005 년 12 월 ) |
자료원 : 홍콩무역발전국 (2007.6)
주 : 방적 니트 제외○ 2006년 9월 기준 직물산업(방적, 직조, 뜨개질, 마무리 포함) 관련해 889개의 생산시설들과 1만559명의 직원(홍콩 생산인력의 7.2%)이 존재했음. 직물 산업은 2006년 총 국내수출 3.1%가 나타내듯이 홍콩의 주 수출원 중 하나임.
○ 최근 몇 년간 홍콩 내의 제조비 상승과 까다로운 환경관련 규제 등으로 인해 생산비가 비교적 낮은 중국 및 동남아 국가들로 제조공장을 이전하는 회사가 증가하고 있음. 현재 홍콩내 제조작업은 고도의 기술을 요구하는 염색, 프린팅 등에 집중돼 있음.
○ 일부 홍콩 회사들은 중국 토착 기업들과 전략적인 파트너십을 형성하기도 하며, 대표적으로 중국 면 공급회사의 이용을 들 수 있음.
□ 홍콩의 직물시장
홍콩의 직물 수출현황
( 단위 : HK$ 십억 )
구분 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
국내 수출 |
5,325 |
-10 |
4,695 |
-12 |
4,120 |
-12 |
재수출 |
106,039 |
+10 |
102,866 |
-3 |
103,932 |
+1 |
중국원산 |
68,729 |
+12 |
69,828 |
+2 |
72,326 |
+4 |
총 수출 |
111,364 |
+9 |
107,562 |
-3 |
108,052 |
+1 |
자료원 : 홍콩무역발전국 (2007.6)
주 ) 환율 HK$=US$ 0.128
홍콩의 직물 수출시장
( 단위 : HK$ 십억 )
구분 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
중국 |
68.8 |
+9 |
68.5 |
-2 |
70.1 |
+3 |
방글라데시 |
2.3 |
+14 |
2.7 |
+11 |
2.9 |
+11 |
캄보디아 |
2.1 |
+13 |
2.4 |
+8 |
2.5 |
+5 |
인도네시아 |
1.9 |
+11 |
2.3 |
+18 |
2.5 |
+7 |
베트남 |
2.4 |
+13 |
2.4 |
-1 |
2.5 |
+3 |
미국 |
2.7 |
+13 |
2.6 |
-4 |
2.3 |
-14 |
스리랑카 |
2.0 |
+16 |
2.1 |
+1 |
21.9 |
-7 |
필리핀 |
1.9 |
-3 |
2.0 |
+4 |
1.9 |
-7 |
태국 |
1.8 |
+15 |
1.9 |
-3 |
1.6 |
-14 |
요르단 |
1.1 |
+27 |
1.1 |
-5 |
1.1 |
+7 |
자료원 : 홍콩무역발전국 (2007.6)
주 ) 환율 HK$=US$ 0.128
홍콩의 주요 수출 직물
( 단위 : HK$ 십억 )
구분 |
2004 |
2005 |
2006 |
|||
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
방적사 (Textile yarns) |
26.9 |
+7 |
25.6 |
-8 |
26 |
+2 |
모직물 (Woven fabrics) |
39.3 |
+10 |
38.9 |
-4 |
36.7 |
-5 |
면 (Cotton) |
24.2 |
+12 |
24.6 |
-2 |
23 |
-6 |
인공섬유 (Man-made textile materials) |
10.9 |
+3 |
10.2 |
-9 |
9.8 |
-4 |
기타 |
4.2 |
+13 |
4.1 |
-7 |
3.9 |
-4 |
직조물 혹은 뜨개질 섬유 (Knitted or crocheted fabrics) |
20.3 |
+14 |
21 |
* |
22.2 |
+6 |
특수사 및 특수원단 (Special Yarns and fabrics) |
5.3 |
+1 |
5.7 |
+5 |
6 |
+5 |
마감 액세서리 (Finishing accessories) |
4.9 |
+13 |
5.5 |
+8 |
6 |
+10 |
직물완제품 (Textile Made up) |
3.0 |
+6 |
3.1 |
-2 |
2.8 |
-8 |
바닥용 (Floor coverings) |
0.3 |
+9 |
0.3 |
-10 |
0.3 |
+7 |
자료원 : 홍콩무역발전국 (2007.6)
주 ) 1. 환율 HK$=US$ 0.128
2. 재외 무역수치가 집계되지 않아 , 이 수치는 홍콩기업들 수출사업을 포함하지 않을 수도 있음 .
3. * : 미미
○ 중국 및 아시아 국가 외 홍콩직물의 주요 수출시장은 캄보디아, 인도네시아, 베트남, 미국, 스리랑카, 필리핀, 태국, 요르단 등이며, 방글라데시의 낮은 인건비는 많은 해외 투자자의 의류공장을 설립을 부르고, 이는 직물 수입 수요의 증가로 이어짐. 홍콩의 대방글라데시 직물수출은 2004년, 2005년, 2006년 기간에 각각 14%, 11%, 11%의 지속적 증가세를 보였음.
□ 판매 채널
○ 홍콩의 직물산업은 의류생산의 중심지이자 세계적인 물류허브로써 국제적 네트워크를 구축하고 있어, 세계 유명의류업체에게 홍콩은 중국을 비롯한 기타 아시아지역에의 홍보지로서의 역할을 함.
○ 홍콩직물산업의 경쟁력은 단시간 내 대량으로 양질의 제품생산, 우수한 품질, 트렌디한 디자인 등을 들 수 있음.
○ 홍콩은 새롭고 트렌디한 직물을 찾는 바이어에게 이상적인 원스탑 쇼핑센터임. 매해 봄가을에 열리는 Interstoff Asia/International Fabric Show는 직물 생산자와 바이어들에게 주요한 마케팅 및 소싱 플랫폼임.
○ 중국의 WTO 참가는 홍콩 직물 산업에 큰 기회를 제공했음. 중국의 의류는 미국이나 유럽이 중국 원산의 일정 의류제품에 대해 보호 쿼터를 적용함에도 불구하고 WTO 회원국들에는 의류 수출량의 제한을 제거해 혜택을 받고 있음. 중국에서 제조 혹은 홍콩을 경유해 수입된 의류제품에 해외국의 관심이 증가하고 있으며, 이는 중국의 직물 제조업의 수요를 증가시킬 것으로 예상됨.
○ 홍콩 직물 수출의 70%는 대중국 수출임. 중국의 WTO 가입은 중국의 직물수입 관세를 인하했으며, 중국 직물시장의 자율화는 홍콩을 포함한 해외 방적사나 편물의 수요를 자극할 것으로 예상됨.
□ 산업 트렌드
○ 최근 몇 년간 홍콩의 제조업체는 멕시코를 포함한 라틴 아메리카로 생산기지를 이전했으며, 이로 인한 미국과의 우호적 협약과 인건비 절감을 누릴 수 있음.
○ 최근 해외 공장들이 저부가가치 운영에 전문화돼 있는 반면, 홍콩 직물산업의 운영은 세일즈와 마케팅, 품질 관리, 디자인과 개발 등에 초점을 두고 있음.
○ 직물 산업은 최신기술을 유지를 위해 기계류에 크게 투자를 하며 대부분 독일, 스위스, 일본으로부터 최신기술을 유입함. 홍콩의 직물 제조업체는 고객들에게 다양한 종류의 섬유와실, 편물 제공이 가능함.
□ 직물 수출에 영향을 끼치는 무역규제
○ ATC에 따르면, WTO 회원들 간의 직물 쿼터는 2005년 거부됐으나 EU와 미국에 퍼져나간 쿼터제금지에 대한 반향에 힘입어 중국은 EU와 미국과 각각 2005년 6월과 11월에 합의에 도달함.
○ 중국-미국합의는 2006년 1월부터 발효해 최근 3년간 괄목할만한 수출성장을 발생시킴.(2006년 10~15%, 2007년 12.5~16%, 2008년 15~17% 예상)
○ 중국-EU합의는 2005년 6월부터 발효해 2005년부터 2007년까지 중국 직물(10개 카테고리) 대EU 수출에 8~12.5%의 연 성장률을 제공함.
□ 제품 트렌드
○ 최다 선호 섬유인 면은 특히 유럽시장에 인기가 높음.(생물 분해성의 천연 섬유, 친 환경적섬유는 유럽에서 인기가 높음) 폴리에스터에 대한 최근 몇 년간의 기술적 발전은(수분흡수 강화 등) 수요증가를 발생시킴.
○ 또한 혁신적인 신섬유시장이 떠오르고 있으며, 소비자의 수요에 부응하는 링클프리, 방수, 강화섬유, 고신축성, 친환경성 등의 소재들 중 대표적으로 Viscose, Lyocell, Acetate 같은섬유가 인기를 얻고 있음.
○ 극세사는 가볍고 보온성이 우수해 가구 장식이나 장막제조 등에 사용률이 높음.
○ 혁신적 트렌드를 선도하는 홍콩기업들 중 중국특허의 나노기술을 채택하기도 했으며, 홍콩 및 기타시장에서 나노컬렉션을 런칭한 사례가 있음.(U-Right사)
○ 홍콩의 트렌드에 영향이 큰 파리 직물박람회인 텍스월드(Texworld)의 트렌드에 따르면, 2007년에 천연섬유에 의존하는 우아한 디자인과 새틴, 실크, 울과 면의 합성섬유 등과 같은 다른 재료들의 인기가 높음.
자료원 : KOTRA 칭다오무역관
