○ 최근 몇 년 동안 중국 건축, 인테리어 산업의 총 생산액은 연간 20% 가까운 속도로 성장하고 있으며, 이 가운데서도 특히 실내인테리어 산업의 총생산액은 연평균 30%의 속도로 증가하고 있다. 건축.인테리어 산업의 신속한 발전은 건자재의 소비붐을 조성하고 있다.
○ 2005년 중국의 도시 건축, 인테리어 산업액은 6천억위앤으로 그중 건자재 및 거주시설 소비액은 4200억위앤으로 전체 금액의 70%의 비중을 차지하고 있다. 지역의 주택인테리어 산업액을 보면 상해가 260억위앤, 북경이 300억위앤으로 나타났다.
○ 중국 정부의 주택 건설 계획에 따르면 향후 10년 동안 매년 최소한 2억평방미터의 주택을 공급할 예정이다.
○ 도시 주택 건설의 발전 속도에 따른 추정은 2010년에 도시 주택 보존면적이 150억평방미터이상으로 2차인테리어시장의 발전을 초래할 것으로 보고 있다. 매년 10%의 주택 보존량(住宅存量)을 평방미터에 200위앤으로 인테리어를 할 경우 2010년 2차실내인테리어의 연산업액은 3천억위앤에 달할 것이다. 상기 예산에 근거하면 주택인테리어만 2010년에는 전국 시장수요가 8천억위앤 이상의 수준에 달할 것으로 전망된다.
○ 소비 구조면에서 주택 관련 상품은 중국 소비 구조의 업그레이드 추세를 그대로 반영한다. 현재 주택은 이미 중국 5대 중점 소비 품목 가운데 가장 뚜렷한 증가세를 보이는 부분이며 중국인들의 주택에 대한 소비 열기는 현재 및 향후 상당 기간 동안 식지 않을 것이다.
(단위 : 억위앤)
항 목 |
도시건축업 |
|||
건물및토목공사 |
설치업 |
장식업 |
기타 |
|
건축 총규모 |
1,153.7 |
41.9 |
17.8 |
103.3 |
건설 중 총규모 |
795.6 |
23.3 |
7.6 |
82.0 |
건설 투자액 |
589.2 |
26.5 |
10.9 |
37.7 |
50 만위앤이상프로젝트수 ( 개 ) |
5,828 |
195 |
131 |
239 |
(단위 : 십억위앤)
항목 |
2002 년 |
2003 년 |
2004 년 |
2005 년 |
||||
도시 |
농촌 |
도시 |
농촌 |
도시 |
농촌 |
도시 |
농촌 |
|
고정자산투자액 |
3,549 |
801 |
4,581 |
975 |
5,903 |
1,145 |
7,510 |
1,368 |
주택 투자액 |
725 |
216 |
862 |
217 |
1,101 |
245 |
1,283 |
260 |
건축 총규모 |
12,241 |
312 |
14,704 |
320 |
19,274 |
336 |
24,751 |
394 |
건축면적 ( 만 sq.m) |
18,997 |
- |
22,126 |
- |
25,925 |
- |
30,490 |
- |
○ 업계 관계자에 따르면 향후 10년 혹은 그 이상의 기간 동안 중국 건자재 공업의 발전 속도는 국민 경제 발전 속도보다 3~4% 이상 고성장할 것으로 보이는데 2010년에 이르면 건자재 공업 총 생산액은 1조위앤에 달할 것으로 전망된다.
○ 우리기업으로서는 이러한 중국 건자재 시장 공략을 위해 우선 중국인들의 주거문화를 이해하여 이에 맞는 제품개발에 나서는 한편, 아울러 부유층의 브랜드 제품에 대한 선호도가 높음을 감안하여 브랜드 인지도 제고에 나서야 한다. 아울러 건자재 전문 유통매장이 유통채널의 중심으로 부상하는 점을 감안하여 적절히 활용할 수 있는 마케팅 전략이 필요하다.
시장동향 분석 (Market Analysis)
1.거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)
□ 거시경제 지표
○ 1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 9.4%의 실질경제성장률을 유지하고 있으며 이에 따라, GDP는 1978년 3,624억위앤에서 2005년 183,085억위앤으로 급증하였다. 경제성장과 더불어 중국인의 소득수준도 빠른 속도로 높아져, 2005년 1인당 GDP는 14,040위앤에 달하고 있다. 중국의 GDP는 세계 4위로 1인당 GDP는 110위에 달하고 있다.
○ 중국은 최근 3년간 9% 이상의 높은 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되고 있는 가운데, 2005년에는 10.2%의 성장률을 보여 중국 경제의 경기과열에 대한 유려가 상존하고 있다.
(단위 : US$십억)
구 분 |
인 구 ( 백만명 ) |
G D P |
수 출 |
수 입 |
외환보유고 |
FDI |
|
중 국 (A) |
1,308 |
2,289 |
762 |
660 |
818.9 |
72.4 |
|
세 계 (B) |
6,459 |
44,433 |
10,393 |
10,753 |
4,841 |
916 |
|
A/B (%) |
20.25 |
5.15 |
7.33 |
6.14 |
16.92 |
7.90 |
|
(단위 : 인민폐, 억위앤)
항목 |
1978 |
1990 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
GDP |
3,645 |
18,667 |
99,215 |
109,655 |
120,333 |
135,823 |
159,878 |
183,085 |
경제성장률 (%) |
11.7 |
3.8 |
8.0 |
8.3 |
9.1 |
10.0 |
10.1 |
10.2 |
1 인당 GDP (위앤) |
381 |
1,644 |
7,858 |
8,622 |
9,398 |
10,542 |
12,336 |
14,040 |
전사회고정자산투자 |
- |
4,517 |
32,918 |
37,213 |
43,500 |
55,567 |
70,477 |
88,774 |
주민소비액 (위앤) |
184 |
833 |
3,632 |
3,869 |
4,106 |
4,411 |
4,925 |
5,439 |
재정수입 |
1,132 |
2,937 |
13,395 |
16,386 |
18,904 |
21,715 |
26,396 |
31,649 |
재정지출 |
1,122 |
3,084 |
15,887 |
18,903 |
22,053 |
24,650 |
28,487 |
33,930 |
총통화 (M2) |
- |
15,293 |
134,610 |
158,302 |
185,007 |
221,223 |
254,107 |
298,756 |
소비자 물가상승률 (%) |
0.7 |
3.1 |
0.4 |
0.7 |
-0.8 |
1.2 |
3.9 |
1.8 |
노동자 평균임금 (위앤) |
615 |
2,140 |
9,371 |
10,870 |
12,422 |
14,040 |
16,024 |
18,364 |
농촌인구 1 인당순수입 (위앤) |
134 |
686 |
2,253 |
2,366 |
2,476 |
2,622 |
2,936 |
3,255 |
도시인구 인평균수입 (위앤) |
343 |
1,510 |
6,280 |
6,860 |
7,703 |
8,472 |
9,422 |
11,321 |
○ 중국 국가 통계국, 수출호조와 내수시장 회복에 기인 2005년 중국경제가 10.2% 성장했다고 발표했다.
- 2005년 공업생산치는 7조 6,913억위앤에 달해 전년 동기대비 17.8% 증가함으로, 제조업이 중국경제 성장을 견인하고 있음을 알 수 있다.
(단위 : 억위앤)
항목 |
지표 |
국내 총생산 |
183,085 |
경제성장률 (%) |
10.2 |
고정자산투자 ( 증가율 , %) |
88,774(26.0) |
소비총액 ( 증가율 ,%) |
67,177(12.9) |
실업률 (%) |
4.2 |
총통화증가율 (%) |
17.6 |
□ 산업구조
○ 개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조 고도화가 급속히 진전되었다. 이를 산업별로 살펴 보면, 1차 산업 비중은 1978년 27.9%에서 2005년 12.6%로 2차 산업 비중은 47.9%에서 47.5%로 낮아진 반면, 3차 산업 비중은 24.2%에서 39.9%로 높아진다.
- 산업별 2005년 실질 성장률 : 1차 산업 5.2%, 2차 산업 11.7%, 3차 산업 10.0%
(단위 : 억위앤)
항목 |
1978 |
1990 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
산업별생산액 |
GDP |
3,645 |
18,668 |
99,215 |
109,655 |
120,333 |
135,823 |
159,878 |
183,085 |
1 차산업 |
1,018 |
5,017 |
14,716 |
15,516 |
16,239 |
17,068 |
20,955 |
23,070 |
|
2 차산업 |
1,745 |
7,717 |
45,556 |
49,512 |
53,897 |
62,436 |
73,904 |
87,047 |
|
그중 건축업 |
138 |
859 |
5.522 |
5,932 |
6,466 |
7,491 |
8,694 |
10,134 |
|
3 차산업 |
882 |
5,933 |
38,943 |
44,627 |
50,197 |
56,318 |
65,018 |
72,968 |
|
전산업 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
산업별구성비 |
|||||||||
1 차산업 |
27.9 |
26.9 |
14.8 |
14.1 |
13.5 |
12.6 |
13.1 |
12.6 |
|
2 차산업 |
47.9 |
41.3 |
45.9 |
45.2 |
44.8 |
46.0 |
46.2 |
47.5 |
|
그중 건축업 |
3.8 |
4.6 |
5.6 |
5.4 |
5.4 |
5.5 |
5.4 |
5.5 |
|
3 차산업 |
24.2 |
31.8 |
39.3 |
40.7 |
41.7 |
41.4 |
40.7 |
39.9 |
|
○ 건자재 산업 동향
- 2005년 시장현황
• 2005년 중국 건자재산업의 동향을 살 펴 보면 2004년 건자재산업이 “전반기 성장, 후반기 침체”세를 보인데 반해, “전반기 침체, 후반기 회복”추세를 보였다.
(단위 : 억위앤, %)
항 목 |
시멘트 |
유 리 |
도자기 |
|||
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 |
|
제조업 공업생산액 |
2,684 |
13.00 |
1,493 |
29.00 |
663 |
24.00 |
판매수입 |
2,608 |
16.19 |
1,443 |
27.72 |
627 |
25.17 |
이익금 |
80 |
- |
84 |
- |
34 |
- |
• 한편 수출도 여전히 30% 대의 증가율을 유지하고 있으며, 이에 따라 수출규모는 약 90억 달러를 넘어선 상황이다. (자료원 : 중국정부넷 www.gov.cn)
○ 건자재 수출입 동향
- 중국내 건자재 산업의 경쟁력 및 각종 제품의 품질 향상에 따라 건자재가 주력 수출제품중 하나로 부상하고 있다. 2005년 중국 건자재 수출입 무역총액은 최소 30% 이상 증가하여, 수출입총액이 150억 달러를 초과하였다.
연도 |
건자재수출입총액 |
건자재수입 총액 |
건자재수출 총액 |
전체 수출입에서 건자재 비중 |
전체 수입에서 건자재 비중 |
전체 수출에서 건자재 비중 |
2002 |
69.88 |
28.11 |
41.77 |
1.13 |
0.95 |
1.28 |
2003 |
88.45 |
35.47 |
52.98 |
1.04 |
0.86 |
1.21 |
2004 |
119.49 |
48.31 |
71.18 |
1.07 |
0.88 |
1.27 |
2005 |
152.93 |
58.73 |
94.20 |
1.08 |
0.89 |
1.24 |
(단위 : US$천, %)
국가 |
2004 |
2005 |
2006(1 월 ~10 월 ) |
|||
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 |
|
총계 |
1,738 |
-10.3 |
2,355 |
35.5 |
2,080 |
17.2 |
United States |
267 |
-6.7 |
267 |
0.1 |
368 |
49.5 |
Korea Rep |
11 |
-68.8 |
145 |
1,213.5 |
325 |
190.6 |
Taiwan Prov |
414 |
122.9 |
627 |
51.7 |
321 |
-19.3 |
Hong Kong |
504 |
-10.0 |
433 |
-14.0 |
254 |
-30.2 |
Malaysia |
102 |
-58.2 |
112 |
10.1 |
143 |
74.9 |
Brunei |
0 |
-98.5 |
46 |
12,909.1 |
72 |
84.7 |
Philippines |
16 |
-42.5 |
45 |
183.9 |
48 |
62.0 |
Singapore |
50 |
-3.4 |
19 |
-62.3 |
40 |
359.3 |
(단위 : US$천,%)
국가 |
2004 |
2005 |
2006(1 월 ~10 월 ) |
|||
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 |
금액 |
증가율 |
|
총계 |
604 |
1,314 |
621 |
2.8 |
755 |
90.9 |
France |
286 |
2,298 |
246 |
-13.8 |
312 |
130.2 |
Spain |
- |
- |
2 |
- |
196 |
10,793.0 |
Thailand |
27 |
- |
51 |
85.2 |
87 |
83.4 |
Japan |
290 |
1,489.3 |
11 |
-96.2 |
57 |
426.0 |
Korea Rep |
- |
- |
57 |
- |
54 |
-2.0 |
Germany |
- |
- |
78 |
- |
27 |
-54.6 |
Malaysia |
- |
- |
26 |
- |
12 |
-54.2 |
United States |
1 |
-93.7 |
7 |
914.0 |
4 |
-35.4 |
2.고객동향 분석 (Consumption Analysis)
□ 건자재 구매 계층 및 구매동기 분석
○ 건자재 구매 계층
- 중국에서는 주택분양 시 제로옵션 분양이 일반화 되어 있기 때문에 건자재 구매 계층을 보면 한국의 경우 건설회사가 주체인데 반해, 중국에서는 일반 개인 소비자가 주체가 되는 큰 차이를 보이고 있다. 그러니 최근 중국 정부의 주택산업화 정책의 영향으로 2000년 전후를 기점으로 점차 인테리어가 완비된 주택 분양이 개시되고 있다.
- 2005년 상해시 주택구매를 희망하는 사람을 대상으로 한 조사결과는 80%의 조사인원이 실내인테리어가 돼있는 주택이 향후 발전추세로 생각하고 있었으며 그중 68%의 조사자는 2년내에 인테리어가 된 주택을 구매할 것으로 계획하고 있음으로 전년 조사 대비 20% 증가한 상황으로 조사되었다.
- 중국 최대의 건축시장인 상해시의 경우도 2005년을 기점으로 인테리어가 되어있는 주택의 분양을 더욱 촉진하는 정책을 강력히 시행하고 있기 때문에 앞으로는 일반인 대신 대형 종합건설업체 또는 부동산 개발상을 중심으로 한 건자재 대량 구매가 일반화될 것으로 전망된다.
○ 건자재 구매 동기
- 최근 중국내에서도 소비자 의식의 제고, 자원 및 환경 보호정책의 영향으로 친환경제품에 대한 관심도가 높아지고 있다. 그러나 아직까지는 구매 시 가장 중요한 고려요소는 가격, 디자인, 브랜드 인지도 등으로 꼽히고 있다.
3.경쟁동향 분석 (Competitive Analysis)
○ 이전 중소기업이 난립하던 중국의 건자재 산업은 활발한 M &A를 통해 대규모 생산능력을 갖춘 대기업에 의해 전반적인 산업구조의 조정이 급격하게 이루어지고 있다. 대기업의 경우 신제품, 신기술을 개발할 수 있는 자금력을 갖추고 있어 중국산 건자재의 제품품질 경쟁력이 급격히 향상되어, 해외 수출시장에서도 빠른 속도로 점유율을 높여 나가고 있다. 아래는 건자재 산업 중 가장 대표적인 업종의 전세계에서의 중국의 위상을 비교해 보겠다.
중국 시멘트산업의 위상 (2005년 기준)
항 목 |
전세계 |
중 국 |
시멘트 총생산량 ( 억톤 ) |
22.70 |
10.69 ( 세계 총 생산량의 48% 차지 ) |
시멘트 생산업체 ( 개사 ) |
1,650 ( 중국제외 ) |
5078 |
시멘트산업 종사인원수 ( 만명 ) |
46 ( 중국제외 ) |
135 |
시멘트 기업 평균 생산규모 ( 만톤 / 년 ) |
68 ( 중국제외 ) |
20 |
최대 시멘트기업 생산량 ( 만톤 ) |
프랑스 Lafarge 그룹 , 14,000 |
海螺集團有限公司 , 6,200 |
○ 2006년 전 3분기의 시멘트의 총 생산량은 8.72억톤으로 전년 동기 대비 20.7% 증가하였으며 2010년에는 12.5억톤에 달할 것으로 예측하고 있으며 기업수는 5000개업체에서 3500개업체로 정돈될 것이라고 업내인사는 밝히고 있다.
마케팅 전략 (Marketing Strategy)
1.제품 전략 (Product Strategy)
□ 현지 구매자들의 제품 선호도 분석
○ 브랜드 전략 및 도입
- 전 세계 인구의 1/4분이 사는 중국시장에서 오랫동안 비즈니스를 하자면 제일 필요한 것이 브랜드이다. 브랜드야 말로 중국시장에서 외자기업의 롱런을 보장할 수 있는 유일한 수단이다. 중국시장에서 브랜드를 잘 육성하여 고급 브랜드로서의 이미지를 심어 나간다면 수 십년 동안 이익을 누릴 수 있기 때문이다. 그런 의미에서 중국시장에 진출한 외국 대기업은 물론 일부 중소기업도 장기적인 관점에서 자체 브랜드를 육성 발전시켜 나가야 할 필요성이 있다. 과도기 미성숙 시장으로서의 중국시장의 특징 중 하나는 마케팅 채널이 복잡하다는 것이다.
- 중국사회가 계층별 빈부격차 확대 및 지역마다 소득격차의 확대 등으로 인해 다국적 기업의 상당수가 복수 또는 다수 브랜드 전략을 구사하는 경향을 보이고 있다. 이는 중국시장에서 각 소비계층 간 소득격차가 확대되면서 중국시장이 여러 개의 이질적인 시장으로 분화되고 있다는 것을 의미한다. 한국 대기업들도 자사 제품의 브랜드 전략에서 소득수준이 다른 각 계층을 겨냥한 복수 또는 다수 브랜드 전략을 구사할 것을 권한다.
- 중국시장에서는 유명 브랜드 전략(명품전략)이 비교적 잘 먹혀 들어가는 시장이다. 중국기업 중에서 유명 브랜드로 제품을 키워 성공한 케이스가 A그룹이다. 동 기업은 원래 석탄채굴업을 주업으로 하는 광산 업체였지만 나중에 건자재 분야로 진출하면서 각 제품별로 중국 전체시장을 대상으로 하는 국가급 브랜드 1개와 소속 省시장을 대상으로 하는 省級 브랜드 3개를 육성하여 성공함으로써 일거에 중국 건자재 시장의 스타기업으로 부상한 바 있다.
○ 건자재는 주거생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 그 나라의 주거문화와 잘 부합되지 않는 제품은 소비자들에게 수용될 수 없음으로 그렇지 못한 제품은 소비자의 관심 밖으로 밀려나게 된다. 바닥재를 예로 들어보면 열로 인한 뒤틀림 방지는 좌식문화인 한국에는 필수 조건이지만 입익문화의 중국인에게는 적절한 제품 소구력을 갖지 못한다. 또한 PVC바닥재의 경우 나무 바닥재의 두꺼운 느낌을 좋아하는 중국인들이 쉽게 받아들이지 않아 시장 확대에 어려움을 겪고 있는 것이 그 좋은 실례이다.
□ 구매자 마케팅 작업
○ 중국 건자재 시장에서는 현재 중국내 심화되고 있는 빈부격차에 따라 저가제품 시장과 초고가 제품 시장으로 양극화가 이루어지고 있다. 특히 중국인들의 신분 과시의식 때문에 중산층도 주택 인테리어를 할 경우 부유층을 흉내 내어 고가 건자재 구매에 나서고 있는 점을 감안한다면 우리 기업으로서는 중산층 이상 부유층까지 함께 노닐 수 있는 고가 브랜드 제품으로 현지 시장을 공략하여야 한다.
□ 제품 수요 전망 : 향후 수요 증가가 예상되는 5대 품목
○ 인테리어용 목재 : 현재 중국 삼림피복률은 14%로서 세계 평균 25%에 훨씬 못 미치는 수준이다. 삼림자원을 보호하고 생태환경을 유지하기 위해 중국 정부는 일부 지역에 대한 벌목을 금지했으며 이로 인해 목재 절약형 재료의 개발을 서두르고 있다.
○ 외장 재료 : 최근 들어 중국 외장장식재 가운데 단단한 표면재료의 사용량이 부단히 증가하여 전체 외장장식재의 85% 이상을 차지하고 있다. 이에 반해 부드러운 표면재료의 사용은 15% 정도에 머물고 있으며 이러한 재료 사용비의 부조화는 조만간 조정국면을 맞을 것으로 전망된다.
○ 문, 창문 재료 : 플라스틱 강철 재료는 방습, 방부, 보온, 방음 등 특성을 가지고 있으며 생산 및 사용면에서 다른 재료에 비해 에너지 절약 효과가 뛰어나기 때문에 이와 관련 응용상품의 개발에 많은 투자가 이루어지고 있다.
○ 배관 재료 : 복합관은 전통적인 아연도관의 업그레이드된 대체 재료이며, 현재 세계적으로 유행되고 있는 현대식 재료로서 녹이 잘 쓸지 않고 때가 잘 끼지 않으며 인체에 무해한 특징이 있다. 현재 중국에서는 강철플라스틱, 알루미늄플라스틱 복합관의 사용 비율이 비교적 낮지만, 향후 관련 응용 제품이 많이 개발될 것으로 보인다.
○ 충진 재료 : 해외로부터 도입된 폴리우레탄 발포 충진 재료는 고기술 화학재료로서 각종 건축물의 결합부위에 적용되어 보온, 충진, 결합, 고정, 절연, 방수, 방화 등의 역할을 하며 독성이 없고, 프레온 등 오염물질을 배출하지 않는 친환경 재료로서, 현재 동 재료는 전통적으로 사용되고 있는 시멘트, 콘크리트, 석면 등을 빠르게 대체하고 있다.
2.가격 전략 (Price Strategy)
바닥장식자재 가격
품명 |
규격 |
단가 (RMB) |
시공비용 ( ㎡ /RMB) |
비고 |
타일 바닥재 |
㎡ |
30,50,300 |
30 |
로컬제품가격은 30~50 위앤이며 , 가장 고가제품은 300 위앤 짜리 제품도 판매되고 있음 |
바닥용 도료 |
㎡ |
13 |
15~17 |
엑폭시 수지 제품이 인기를 끌고 있음 . |
카페트 |
㎡ |
30~200 |
--- |
재질에 따른 가격 차이는 큼 . 원재료가 울일 경우 제일 비싸고 혼방직물과 화학섬유 카페트 가격은 30~200 위앤 사이임 |
인조목재 |
㎡ |
중국산 90 ~120, 수입산 130~300 |
10~20 |
인조목재는 시공이 편리 시공비가 제품 판매가격안에 포함되는 경우가 많음 |
원목 ( 櫻桃木 ) |
900mm*90mm*18mm |
140~180 |
70~110 |
시공방법에 따라 가격대가 다양함 |
석자재 |
㎡ |
200 |
--- |
규격이 작을 수록 가격도 상대적으로 낮고 , 컬러가 순수하고 진할 수록 가격도 비쌈 . 대리석은 화강암자재 가격의 약 70% 수준임 . |
복합 바닥재 |
㎡ |
30~100 |
10~20 |
로컬제품은 수입제품보다 품질면에서 미흡하나 중국시장에서 80~90% 를 점유하고 있음 |
천정장식재 가격
품명 |
규격 |
단가 (RMB) |
시공비용 (RMB) |
비고 |
PVC 천정 자재 |
㎡ |
20~30 |
30 |
가격이 비교적 저렴한 건자재임 . 편임 . |
紙면석고 자재 |
1200*2400*9 |
25~30 |
--- |
|
장식조명 용구 |
다양함 |
--- |
가격대가 몇위앤 부터 몇백위앤 까지 다양함 . 일반적으로 중산층은 300 위앤 이상대 제품을 구매 |
품명 |
규격 |
단가 (RMB) |
시공비용 (RMB) |
비고 |
천소재 벽지 |
㎡ |
로컬 30~110 수입 50~140 |
20 |
로컬제품중 가격이 제일 비싼 제품은 300 위앤 짜리도 판매되고 있음 |
벽지 |
㎡ |
로컬 30~70 수입은 로컬의 1.5~3 배 수준임 |
20 |
시공시 10~ 17% 사이 손실이 생김 |
유리 |
㎡ |
200~300 |
60~200 |
시공방법에 따라 시공비도 다양 |
장식판 |
㎡ |
로컬 60~70 수입 100~140 |
10~20 |
대부분 판매상이 무료로 시공해 줌 |
원목 |
2440*1220*182440*1220*3 |
大芯板 180~250, 面板 50~110 내부자재 밀도에 따라 가격도 다소 상이 |
|
|
라텍스칠 |
㎡ |
3~15 |
--- |
밑바탕 칠과 시공비용을 포함하면 16~30 위앤 사이임 |
도자기벽 |
㎡ |
로컬 40 수입 80~170 |
40 |
|
3.유통 전략 (Place Strategy)
□ 현지 유통 시장 구조 조사
○ 건자재 유통계열 구조 분석
- 중국에서는 현재 주택의 대향 건설뿐만 아니라 노후주택의 리모델링 역시 빠르게 진행되면서 신 유통 업태인 홈센터 카테고리킬러가 강세를 보이고 있다. 홈센터는 가구, 약방, 도서, 가전, 건자재 등 특정분야 상품만 취급하는 전문점 형태이다. 특히 건설붐과 함께 건설 비중에서 차지하는 인테리어 장식의 비율이 급증하면서 건자재 카테고리킬러시장도 급팽창 중이다.
- 이에 따라 다국적 건자재 유통업체인 영국의 B&Q(百安居), 독일의 OBI(欧倍德) 등이 시장을 선도하며 하오메이쟈(好美家), 동팡쟈웬(東方家園) 등 현지기업들과 경쟁을 벌이고 있다. 전문가들은 매년 15~20%의 성장을 거듭해온 중국의 건자재시장이 2006년은 700억달러를 넘을 것으로 추정하고 있다.
- 관련 분야 전문가들은 향후 4년내 현재의 재래 시장형 건자재 매장 비율과 현대식 홈센터 매장의 비율이 8:2에서 2:8로 역전될 것으로 전망하기도 했다. 이럴 경우 브랜드 인지도 향상과 유통망 확대를 위해서는 자체 전시장이나 전문 매장의 확대뿐만 아니라 이런 유통업체와 협력을 보다 강화함으로써 리모델링 건자재 시장에서의 시장 점유율을 높일 수 있도록 하는 전략이 필요할 것으로 보인다.
- ○ 아국 수출상품에 적정한 유통경로 조사
- - 한국기업이 중국시장에 진출하여 대리점을 경유하지 않고 점포 측과 직접 거래를 하게 될 경우 북경 또는 상해와 같은 대도시의 경우, 대형 점포(연쇄점형 유통업체의 대형점포 포함)만 취급한다 하더라도 최소 2~300여개, 최대 5~600개 점포와 거래를 해야되는 부담이 있다. 이 경우 50여개 또는 100여개 점포는 직접관리를 하고 나머지 소형 다수 점포들은 대리점에 위탁하여 관리, 통제토록 하는 방법도 고려해 보아야 한다. 일반적으로 대형점포는 판매량이 크나 입점조건 및 판매조건이 불리하고 소형점포는 판매량 적으나 각종 조건들이 유리하다. 혹은 대형점포는 기업 자체가 취급하고 작은 점포들만 대리점에게 위탁하게 될 때, 대리점들이 이에 불만을 가질 수 있다고 생각할 것이나 지역에 따라서는 일부 소형점포 전문 대리점들이 소형 점포와만 거래하는 경우도 많기 때문에 이와 같은 조건을 받아들일 수 있는 대리점을 확보하는 것은 그리 어렵지 않다. 이들 대리점들은 소형 점포와 거래할 때 유통기관 마진을 소폭으로 하는 조건으로 현금거래를 할 수 있기 때문에 비교적 거래안전을 도모할 수 있어 이런 소형점포들과 거래하기를 선호하는 편이라 할 수 있다.
○ 중국 유통업체 입점 시 유의사항
- 중국 유통업체가 일반 기업체들에게 요구하는 입점조건은 대체로 불합리하고 일방적인 경우가 대부분임. 예를 들면 기업체가 직접 유통업체와 입점조건을 협상하게 되면 입점비용이 매우 높지만, 유통업체가 지정한 대리점이나 이들 유통업체와 특수 관계가 있는 특정 대리점을 통해 입점하면 입점비가 매우 싸다. 그러나 입점조건에서 훨씬 유리하다 해서 대리점을 경유하게 되면 직접 판매의 유리한 점이 사라지게 됨은 물론 대리점 체제의 횡포를 막을 방법이 없어지게 되므로 신중히 결정하여야 할 사항이다. 특히 이러한 대리점들은 여러 기업들의 제품을 같이 취급하며, 경쟁사들의 경쟁제품들도 함께 취급하는 경우가 허다하여 자기 기업제품의 판매에 그들의 역량을 집중한다는 것은 기대하기 어렵기 때문에 가급적이면 직접 점포와 협상을 하도록 하고 대리점을 이용하는 것은 배제하는 것이 옳다고 생각한다.
○ 제품 판매 전략
- 중국시장의 우수 매장 장악 전략 : 최근 중국에서는 전세계 메이커들이 처절한 매장 쟁탈전이 벌어지고 있다. 각 점포의 핵심매장을 점유하면 판매의 50% 이상은 성공을 확보할 수 있다. 따라서 좋은 위치의 매장를 확보하기 위해 메이커들의 유통업체에 대한 로비는 치열해 지고 있다.
- 전문점 이용의 확대를 통한 판매량 제고 : 연쇄형 전문점은 최근 중국에 유통혁명을 일으키고 있다고 할 만큼 인기를 끌고 있다. 특히 가전과 건자재 상점 등이 이러한 유행을 주도하고 있는데 외국 기업들로서는 이들 전문점의 점포를 이용하여 자사 제품의 이미지를 제고시키고 브랜드 파워를 강화하는 전략을 구사하는 것이 좋다.
4. 광고 전략 (Promotion Strategy)
□ 현지에서 활용 가능한 광고매체
○ 신문 매체
- 靑島日報 : 산동성내 지명도 있는 신문으로 1949년 창간되었다. 청도를 중심으로 한 산동 일대의 기업이나 정부기관, 일반 개인이 주 독자층이기 때문에 산동성내에서는 가장 광고효과가 높은 신문매체로 꼽힌다. 그러나 전문성이 약한 것이 단점이다.
○ 잡지 매체
- 招商周刊 : 산동성내 가장 지명도가 있고 내용이 충실한 잡지로 많은 구독자를 확보하고 있다. 2000년 창간된 비즈니스 전문 잡지이나 역시 전문이 취약한 것이 단점이다.
○ T/V, 라디오 매체
- 중국의 기업 중 자금이 풍부한 기업들은 텔레비전 광고에 많이 치중하고, 자금사정이 여의치 않는 기업은 신문 광고에 집중하는 경향이 있다. 중국에서의 텔레비전 광고는 그 광고효과가 상당히 높은 것으로 파악되고 있다. 각 지방의 주민들의 55%-70% 정도의 시청자가 하루 약 2시간에서 4시간 동안 T/V를 시청하는 것으로 알려져 있다. 텔레비전 광고의 경우 특정지역에 집중 판매하는 경우는 지방 텔레비전중 제일 시청율이 높은 T/V 방송국이 좋고 전국적으로 광범위하게 판매되는 경우는 CCTV가 효과가 좋다.
광고매체별로 이용료 현황
종류 |
명칭 |
규격 |
가격 ( 인민폐 , 위안 ) |
신문 |
청도일보 |
1 판 칼라 17.5*6.5 |
20,000 |
1/5 판 통란 35*10 |
60,000 |
||
4 판 칼라 35*48 |
138,000 |
||
8 판후의 보통판 35*48 |
120,000 |
||
8 판후의 보통판 17.5*10 |
12000 |
||
9 판후의 보통판 35*48 |
10,000 |
||
9 판후의 보통판 17.5*10 |
10,000 |
||
잡지 |
초상주간 |
표지면 16K |
100,000 |
뒤 표지면 16K |
40,000 |
||
보통판 |
20,000 |
||
1/2 판 |
10,000 |
||
1/4 판 |
5,000 |
||
T/V |
CCTV |
CCTV1 |
400~800/ 분 |
CCTV2 |
300~1800/ 분 |
||
CCTV3 |
300~800/ 분 |
||
CCTV4 |
200~300/ 분 |
수출시 참고사항 (Export Guidelines)
수입관리제도
제품명 |
데코타일 |
건축용 도기 |
Float 유리 |
칼라스틸 강판 |
HS CODE |
39181090 |
69081000 |
70051000 |
72192200 |
수입관세 |
10% |
12% |
15% |
10% |
증치세 |
17% |
17% |
17% |
17% |
종합관세 |
28.7% |
31% |
34.5% |
28.7% |
수입제한사항 |
없음 |
없음 |
없음 |
자동수입허가증 혹은 중요공업품 증명 |
작성 : 청도 무역관
