□ 기본 현황
○ 3 대 조선 지표 대폭 증가
- 2007 년 상반기 중국의 선박 건조량은 755 만 적화중량톤으로 전년동기대비 43% 증가했으며 그 중 수출 선박이 626 만 톤으로 전체 건조량의 83% 을 점유- 상반기 선박수주량은 전년동기대비 165% 증가한 총 4262 만 ;
2007 년 상반기 중국 조선업 주요 지표
( 단위 : 만 적화중량톤 )
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중국 |
세계 |
세계시장 점유율 |
전년동기 점유율 | |
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선박 건조량 |
755 |
3973 |
19% |
15.3% |
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신규 수주량 |
4262 |
10147 |
42% |
27.1% |
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보유 수주량 |
10540 |
37642 |
28% |
20.3% |
자료원 : 중국선박공업협회
○ 주요 경제지표 - 상반기 중국 조선관련 기업의 공업생산총액은 1017 억 위앤으로 전년동기대비 48% 성장했으며 , 공업증가액은 252 억 위앤으로 전년동기대비 65% 증가 . 매출액은 807 억 위앤으로 전년동기대비 54% 늘어났고 , 이윤총액은 64 억 위앤 전년동기대비 무려 151% 나 증가- 분야별 이윤을 살펴보면 선박제조기업의 이윤이 35 억 위앤으로 전년동기대비 187% 증가 , 선박관련 설비제조기업은 전년동기대비 40% 증가한 5 억 위앤 , 선박수리기업은 24 억 위앤으로 전년동기대비 57% 증가
○ 세관통계에 따르면 상반기 중국의 선박 수출액은 54 억 9000 만 달러에 달해 전년동기대비 61% 성장했음 . 수출대상지역은 128 개에 달했으며 , 그중 수출액 1000 만 달러 초과국가는 74 개 , 주요 수출대상국은 싱가포르·독일·홍콩 . 반면 수입액은 7 억 4000 만 위앤으로 전년동기대비 202% 늘어났음 .□ 주요 특징
○ 수주 대량화 , 건조 대형화 - 국제 선박가격 대폭 인상 , 선주 수요 증가 : 상해 장흥·광주 龙 穴·청도海西 湾 등 3 대 조선기지의 수주량 증가 . 관련 통계에 따르면 상반기 수주량은 약 4262 만 톤 ( 적재중량톤 기준 ) 으로 역대 최고 수준 달성 - 조선 기업의 경영 대형화·규모화 : 중국선박공업그룹의 평균적재량이 8 만 9300 톤에서 9 만 3000 톤으로 늘어났고 , 중국선박중공그룹의 경우 2006 년 말 평균 6 만 5000 톤에서 10 만 8000 톤으로 증가 . 청도북해선박중공 , 상해외고교조선 , 광주中船 龙 穴，南通中 远 川崎，江 苏 新 扬 子造船에서는 15 대 (38 만 8000 톤 , 30 만 톤 , 23 만 톤 ) 鑛沙船 오다를 취득했으며 南通中 远 川崎는 중국 최초의 1 만 TEU 컨테이너선 생산이 가동됐음 . ○ 주요기업 생산량 대폭 증가 , 생산성 지속 제고 - 상반기 CSSC( 中國船舶工業集團公司 ), CSIC( 中國船舶重工集團公司 ) 의 선박 건조량은 386 만 7000 톤에 달해 전년동기 대비 9% 늘어났고 수주량은 2267 만 톤에 달해 전년동기 대비 95% 증가해 역대 최고수준 기록 - 선두업체에서는 규모화 생산을 통해 부두·선석·도크 등의 생산주기를 단축하고 있음 . 江 苏扬 子江·口岸船舶工 业 公司· 扬 州大洋造船 등은 새로운 조선모델을 활용해 생산효율을 대폭 제고해 상반기 선박 건조량이 전년동기 대비 각각 44%, 145%, 105% 증가업체별 생산주기 및 공기 단축 실적
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선박종류 |
생산주기 | |
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大 连 重工 |
4,250TEU 컨테이너선 |
일본·한국수준에 달함 . |
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沪东 中 华 |
17,300 톤 다용도선 |
공기단축 ( 전년대비 68 일 ) |
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文冲 |
1,400TEU 컨테이너선 |
공기단축 ( 전년대비 57 일 ) |
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外高 桥 |
17 만톤 |
공기단축 ( 전년대비 35 일 ) |
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澄西船 厂 |
53,000 톤 |
공기단축 ( 전년대비 31 일 ) |
○ 관련 부대설비 및 제품 발전 , 건조기술 향상 - 각종 부대설비 및 제품 생산액은 전년동기 대비 45% 증가한 87 억 위앤 달성 . 그 중 선박용 저속 및 중속 디젤엔진 생산량이 712 대 /166 만 4000 ㎾에 달했고 각종 계측기기· steering gear · propeller · logging winch · anchor chain 등 부대시설의 생산과 판매도 호황을 누렸고 , 수주량 및 생산 준공량도 증가세 . CSSC, CSIC 두개 사의 상반기 부대시설 계약액은 전년동기 대비 90% 늘었고 많은 선박부대시설 생산업체도 상반기에 이미 연간 생산판매 계획량 완성
- 현지 최대 power 인 8K90MC 형 디젤엔진· VLCC 용 7S80MC 디젤엔진·세계 최초로 개발된 스마트형 6RT-FLEX50 저속 디젤엔진 등은 이미 현지 생산완료 및 사용중임 . 현지업체에서 독립 제조한 대형 선박용 디젤엔진 SHAFT 의 주문량이 28 대에 달했고 대량 생산이 이뤄지고 있음 .
○ 선박수리 총량 대폭 증가 - 새로운 국제조선규칙 및 표준의 실시에 힘입어 선박개조가 선박수리 산업의 블루오션으로 부상 . 일부 선박수리 공장에서는 대량의 선박개조 관련 주문을 확보해 선박수리산업 생산 총량도 대폭 증가 . 상반기 선박수리산업 생산액이 79 억 위앤에 달해 전년동기 대비 54.9% 늘어났음 . ○ 해양플랜트 , 조선업의 새로운 블루오션으로 부상 - 세계적인 석유자원 부족으로 추세로 해양석유 개발이 강화되고 각종 플랫폼 , 선박 임대료도 인상되고 있음 . 중국 석유발전계획에 따르면 향후 5 년간 중국해양석유 개발총공사에서는 55 개의 해양 플랫폼· 6 대의 FPSO · 4 개 land terminal · floating crane ·대형 pipelaying vessel 등이 필요함 .
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프로젝트 |
비고 | |
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上海外高 桥 |
30 만톤 FPSO |
생산완료 , 단일한 선박보디 디자인으로 FPSO 관련 모든 생산가능 |
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沪东 中 华 |
LNG 선 |
실험 (60% 완성 ) |
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大 连 船舶重工 |
400feet selfelevating drilling platform |
연구개발 성공 |
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中原船 务 |
GM4000 platform( 이동가능 ) |
해양공장분야 기술수준이 높고 시장 전망이 좋은 제품 |
□ 주요 문제
○ 생산·경영 리스크 확대 - 지속된 인민폐 절상으로 조선업체의 경영 리스크가 높아지고 있음 . 통계에 따르면 주요 조선기업의 오더는 2010 년까지이며 일부 업체의 경우 2015 년까지 연장되는 등 수출 오더가 70% 차지 . 강소·절강·산동복건 등의 지방조선업체의 경우 수출 오더가 90% 이상에 달함 . 인민폐가 1% 인상될 경우 조선산업의 손실액은 약 20 억 위앤에 달하는 것으로 추산됨 . ○ 선박 부대설비 및 제품 공급부족 - 중국선박 부대시설의 생산량이 대폭 증가했지만 선박 건조량의 급증으로 관련 부대시설과 설비는 여전히 공급이 수요를 따라가지 못하는 실정임 . 선박용 부대시설의 중국 현지 공급률이 낮아 대형 컨테이너 선박 , VICC 선박 등 기술수준이 높은 선박용 부대시설의 경우 수입품에 의지하고 있음 .- 선박용 디젤엔진 핵심부품의 경우 세계적인 공급부족으로 가격이 가파르게 인상됐고 complete machine 의 가격도 증가세임 . 중·저속 디젤엔진용 shaft 의 공급부족 문제도 여전해 조선업체의 생산과 오더 확보에 영향을 주고 있음 .
○ 인력확보 경쟁 치열 - 새로운 조선기지 건설에 따라 대량의 관련 전문 관리자·기술자 등이 필요하지만 최근 중국 조선산업 인력의 교육 발전수준은 답보상태로 국유·외자기업·민간기업간 인력확보 경쟁은 나날이 치열해지고 있음 . - 이에따라 노동력 부족·임금인상 등이 조선산업 발전의 주요 장애요인으로 부상하고 있음 . ○ 건조능력 급증 , 향후 수급불균형 문제 - 중국 조선업의 생산력이 지속 확대되고 있어 정부의 목표를 대폭 초과한 상황으로 향후 시장수요가 하락시 공급초과로 업체간 수주경쟁이 치열해질 것으로 예측됨 .선박 건조량 10 대 지역
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지역 |
건조량 ( 적화중량톤 ) | |
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1 |
강소 |
237.9 |
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2 |
상해 |
171.8 |
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3 |
요녕 |
147.6 |
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4 |
절강 |
74.3 |
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5 |
광동 |
49.6 |
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6 |
호북 |
21.5 |
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7 |
산동 |
17.4 |
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8 |
천진 |
10.9 |
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9 |
복건 |
7.2 |
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10 |
중경 |
6.1 |
재료원: KOTRA 칭다오 무역관
