중국의 각종 사고 및 범죄발생률은 꾸준한 증가 추세를 보이는데 반해 13억 중국 인구의 신변안전을 보장해줄 수 있는 보안 관련 사회 인프라는 상당히 부족한 실정임. 이에 따라 중국은 국가차원의 공공 안전보장 시스템 확립 대책 마련 중이며, 특히 최근 CCTV가 범죄 예방과 범죄 증거확보에 뛰어난 효과를 가지고 있음이 입증되면서 CCTV 보급 확대에 적극 나설 예정임.
1. 시장동향
□ CCTV의 효과를 톡톡히 보고 있는 중국
ㅇ 중국 정부는 공공보안 수준 향상을 위해 중국 전역의 CCTV 설치 확대를 실시하고 있으며 지역별로 범죄발생률 감소와 범죄예방의 효과를 톡톡히 보고 있음
- 광동(廣東)성 정부는 2005년 8월 이후 약 125억 위앤을 투자하여 62.5만대의 CCTV를 신규 설치하였으며 현재까지 시내에 설치, 가동되고 있는 CCTV는 총 92만 대에 달함.
- 2005년부터 2008년까지 주강삼각주(珠三角) 소재 홍콩, 마카오 등 8개 도시 공안국은CCTV 설치를 통해 총 3만건의 범죄를 해결하였으며 특히 CCTV 설치 이후 절도와 강도 범죄 발생률이 각각 35.2%, 34.8% 감소한 것으로 조사됨.
자료원: 广州日报
□ CCTV 수요 정부 주도로 빠른 증가 추세 보여
ㅇ CCTV 시장, 빠른 속도로 성장 중
- 중국 언론 조사에 따르면, CCTV 제품 관련 시장규모는 180억 위앤(2005년)에서 225억 위앤(2006년), 280억 위앤(2007년)까지 성장함
ㅇ ‘안전한 도시(핑안청스, 平安城市) 프로젝트’와 ‘3111 프로젝트’ 시행
- ‘핑안청스(平安城市) 프로젝트’는 거주민의 공공보안 개선을 위한 ‘종합 보안관리 시스템’으로 치안관리, 도시관리, 교통관리, 긴급상황대처 등의 영역으로 나누어짐
- 이 프로젝트는 먼저 베이징 시내 일부 지역, 산동성 지난(济南), 절강성 항저우(杭州), 강소성 수저우(苏州) 등 4개 도시에서 시범 시행되었으며 2004년 6월부터는 전국 21개 도시 범위로 확대 시행되어 범죄발생률 감소에 일조하고 있음
- ‘3111’는 원래의 ‘핑안청스 프로젝트’를 확대한 것으로 유동인구 및 차량 밀집 구역에 감시제어시스템 구축을 목적으로 하고 있으며 2005년 8월부터 전국 22개 성에서 진행되고 있음
- 정부 주도의 상기 두 프로젝트의 시행으로 인해 안전생산 감시, 실시간 현장 모니터링이 과거 대비 한층 엄격하게 시행되고 있으며, 이에 따라 CCTV 시장의 폭발적인 수요 증대를 야기함
ㅇ CCTV 수요 증대 당분간 계속될 것으로 예상되
- 광동성은 이미 92만 대의CCTV를 설치했음에도 불구하고 2010년까지 7만 대의 CCTV를 더 설치할 계획임
- 2009년 3월, 베이징시 여행국은 관광객 및 거주민의 신변안전 보장을 위하여 베이징 시내 모든 관광지에 CCTV를 설치하기로 결정함.
- 또한 상하이시는 상하이EXPO에 대비하여 2010년까지 시내에 CCTV 20만 대를 신규 설치할 계획임
2. 경쟁 및 수입동향
□ 고성능 제품시장은 해외 브랜드, 중저가 제품시장은 국산 브랜드가 강세
ㅇ 고성능 CCTV 제품은 한국의 삼성과 일본의 소니, 파나소닉이 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 중국 자체 브랜드는 중저가 제품군을 형성하고 있음
ㅇ 중국 자체 브랜드 중에서는 하이캉웨이스(海康威視)가 시장점유율 1위를 차지하고 있으며 야안(亞安), 촹지아(創嘉), 티엔디웨이예(天地偉業) 등 업체가 그 뒤를 잇고 있음.
ㅇ 해외 브랜드 중에서는 LG와 현대, Honeywell, Tyco, Pelco, Siemens, Bosch 등 다수의 제품이 경쟁중
□ 수입통계
ㅇ CCTV
[HS코드 85258013 : 기타 텔레비전 카메라, 일반용(CCTV포함)]
[HS코드 852990 : 8525~8528의 부품(CCTV부품 포함)]
□ 한국산 CCTV 제품에 대한 현지평가
ㅇ 삼성 제품이 CCTV 부문에서 수년간 지속적으로 10대 브랜드 안에 속하며 우수한 성능으로 크게 호평 받고 있음. 그 외 LG와 현대 제품도 중국 시장에서 좋은 평가를 받고 있음.
ㅇ 특히 중저가 제품은 일본제품과 비교했을 때 기능상 별다른 차이가 없으며 중국 브랜드의 고성능 제품과 비교하여도 한국 제품이 화질 등의 기능면에서 훨씬 우수해 성능과 가격경쟁력을 모두 갖추고 있다는 시장 평가를 받고 있음
ㅇ 그러나 중저가 제품들에 비해 렌즈의 성능이 전체 제품의 성능을 좌우하는 고가제품군에서는 일본 제품의 기술적 아성에 아직 많이 뒤져있다는 평
3. 진출방안 및 관세
□ 한국업체 진출방안
ㅇ CCTV 제품의 경우 건물주나 상가주인이 인테리어를 할 때 주로 설치하므로 인테리어 업체 및관련 유력 대리상과 사전에 적절한 네트워크를 구축해 이들의 네트워크를 사용하여 판매경로와 시장을 확보하는 것도 하나의 방법임.
ㅇ 중저가제품의 경우 중국 자체브랜드 제품에 비해 성능이 우수하더라도 다소 높은 가격으로 인해 중국 시장에서 받아들이기 힘들 수 있음. 가격을 적정선까지 하향하거나, 그것이 불가능 하다면 아예 고성능 제품 위주의 전략을 펼 필요가 있음.
ㅇ 국가기관이 입찰을 진행할 때 해외업체에게 입찰기회가 주어지는 경우가 많지 않음. 중국현지법인을 통해 입찰에 참여할 수 있는 방법을 강구하거나, 혹은 급증하는 CCTV 수요를 겨냥해 제품수출을 대신하여 부품수출에 힘을 기울이는 것도 유효한 진출전략이 될 수 있음
ㅇ 보안사업 뿐만 아니라 각종 산업의 무인화, 자동화 추세를 따라 향후 공장자동화 분야, 무인 경비시스템, 생체인식분야, 화상회의용 등 다양한 분야로의 진출을 염두에 둔 지속적인 연구개발이 반드시 필요함.
자료원: 코트라 무역관 |
