- ‘Pet(애완동물)경제’ 신조어도 등장 -

1. 시장동향

□ 시장규모

○ 현지 보도에 따르면 2006년 중국의 애완시장 규모는 46억 위앤에 불과했으나2007년에는 70억 위앤, 2008년에는 100억 위앤을 돌파한 것으로 나타남

 

- 2008년 중국의 애완동물 수는 1억 마리이며, 애완동물 시장규모는 100억 위앤을 돌파

 

- 최근 2년간 중국 애완시장은 빠르게 성장하면서 Pet(애완동물)경제라는 신조어가 생기기도 함

 

- 일본 포브스 2008년 예측에 따르면 2010년에 중국의 애완동물 수는 1억5000만

마리, 애완동물 시장규모는 400억 위앤에 달할 것으로 예상

 

- 선전(深圳)시의 1년간 애완시장 규모만 해도 5억 위앤에 달함

 

○ 중국 애완동물산업이 급성장하는 이유는 ▲ ‘1자녀 정책’과 인구 노령화로 인한

핵가족화 ▲ 애완동물을 친구나 가족처럼 생각하는 사람 증가 ▲ 현대인의 스트레스 해소 등이 있음

 

- 또한 애완동물 식품 수요가 급증하고 있어 중국 소비품 중 성장이 제일 빠른 산업 중 하나로 부상하고 있음

 

○ 2006년 조사보고에 따르면 중국 애완동물 식품시장은 향후 5년 내에 연간 50%

의 성장속도를 보일 것임. 그 중 고양이와 개 사료가 주를 이뤄 개사료가 약 60%, 고양이사료가 40%에 달할 것으로 전망

 

□ 소비트렌드

○ 애완식품은 애완용품 시장에서 가장 큰 비중 차지

 

- 사료의 구분은 ▲ 크기별로 대형견, 소형견 ▲ 연령별로 2~10개월, 10개월~8년

등으로 세분화 ▲기능별로 피부병 방지, 칼슘보강 등 다양함

 

- 특히 보건품과 식품첨가제는 매년 12%와 8.4%의 성장세를 보일 것으로 예측됨. 칼슘과 기타 첨가류 사료의 소비량이 크게 늘어나 현재 60억 위앤 규모에서

5년 내 160억 위앤으로 성장할 것으로 전망

 

○ 중·저가제품에 소비 집중

- 현재 중국시장에서 제일 잘 팔리는 애완동물 식품의 가격은 kg당 12~16위앤임.

애완동물을 기르는 노년가정이 많기 때문에 고가 애완식품은 부담이 됨

 

- 베이징의 한 애완동물 식품업자의 말에 의하면 중·저가 가격에 품질이 좋은 중국산 애완식품이 제일 잘 팔리고 있음 일례로 상하이푸우베이(上海福貝)회사에서 생산하는 ‘AIBEI’ 시리즈 애완동물 식품은 판매량이 좋은 편임

 

○ 아직까지 품질보다 가격을 중시
- 중국의 수입상, 경소상, 도매상 및 소비자는 가격을 중시하고 다음으로 품질을 고려. 이러한 상황은 어느 정도 지속될 것이며, 반면 고급 애완동물 식품시장 규모는 아직 초기단계라고 업계 전문가가 밝힘

□ 유통경로

○ 중국에서 애완동물 식품은 주로 전문점과 슈퍼를 통해 판매됨. 최근 온라인시장
판매도 많이 늘고 있음

- 전문점은 애완동물용품점, 애완동물 미용점, 애완동물병원 등임 전문점을 통한 판매는 고급 소비자를 목표로 하므로 매출액이 크지 않지만 제조상의 이윤이 높은 편임 ‘ROYAL CANIN’, ‘PURINA‘ 등 인지도 있는 국제 브랜드들이 중국시장 진출 초기에 모두 전문점을 통해 판매했음

 

- 중국의 60~70%의 애완동물 식품은 슈퍼를 통해 판매됨 단, 제조상이 슈퍼에 제품을 공급하려면 높은 ‘입점비’를 납부해야 하기 때문에 이윤이 낮은 편. 중국 시장에 가장 먼저 진출한 ‘PEDIGREE’, ‘WHISKAS‘는 대중소비자를 겨냥해 슈퍼를 통해 판매했음

- 온라인 판매는 B2C와 C2C 2가지가 있음. B2C는 주로 인터넷 쇼핑몰을 통한 판
매방식으로 소비자의 반응이 좋은 애완동물용품 전문사이트로는 中國寵物網(www chinapet.net), 寵物中國(www.chinapet.com)등이 있음

- C2C는 타아보오(www.taobao.com)가 주를 이루며, 애완동물 식품의 개인거래
중 70%가 수입품이고 가격이 일반 판매루트보다 저렴함

 

2. 경쟁 및 수입동향
□ 현지생산
○ 중국 국내 애완동물 식품 생산업체는 상하이, 톈진, 쓰촨(四川)에 집중

- 상하이와 톈진은 경제발전이 빠르고 편리한 항구조건으로 인해 수출제품 생산과브랜드 주문생산을 위주로 함

 

- 청두(成都)에 위치한 하오주런(好主人, 영국계) 애완동물 식품회사도 중국 애완동물 식품업계의 대표기업임

○ 그 외 많은 해외 유명 브랜드들이 중국을 생산가공과 포장기지로 선택. NESTLE
산하의 애완동물 식품기업 PURINA는 톈진에 제조공장을 설립했고 MARS도 베이징에 애완동물 식품생산기업을 설립

 

□ 경쟁동향
○ 중국시장은 수입품, 중국 내 외자기업, 그리고 현지 기업이 경쟁구도를 보임

- 수입제품은 주로 국가·지역 대리방식으로 중국시장에 진입. 대표적으로 IAMS, hil ls, ROYAL CANIN 등 해외 유명 브랜드가 주로 전문시장에 진출함

 

- 중국 현지에서 합자 혹은 외국 기업이 생산한 제품은 품질이 좋고 수입품보다 가격이 낮아 중국 대부분의 시장을 점령하고 있음

․ ‘PEDIGREE’, ‘WHISKAS‘ 브랜드는 MARS가 중국에서 생산한 제품임. 그 외
NESTLE PURINA 및 하오주런(好主人) 애완동물 식품회사의 제품 판매상황은
모두 양호한 편

 

- 중국 현지기업에서 생산한 많은 애완동물 식품은 몇 년간의 발전을 거쳐 품질수
준이 어느 정도 향상된 편임

․ 애완동물 시장 대중화는 중국산 브랜드의 판매에 유리. 상하이푸우베이(上海福
貝)회사를 비롯한 회사에서 생산한 가격 대비 품질이 좋고 애완동물 구미에 맞는 중국산제품의 판매가 좋은 편임

○ 주요 경쟁기업

 

자료원 : 각 사 홈페이지

 

□ 수입동향
○ 중국의 ‘Pet(애완동물)경제‘는 2005~06년부터 발전하기 시작해 2007~08년에 신속 발전. ‘Pet경제붐‘에 힘입어 중국 애완식품 수입량도 큰 폭으로 증가

- 2007년 중국 애완식품 수입액 증가율은 23.1%이고 2008년 수입액은 20만9400달러에 달해 45% 증가

 

○ 수입 국가별로 보면 미국은 중국 애완동물 식품의 주요 수입대상국으로 수입액의 40%를 차지

- 애완동물 식품 규모로 보면 한국은 중국 수입대상국 13위임. 2008, 2009년에
수입 증가율이 빨라 2008년에는 41.6%에 달하고 2009년 1~5월엔 중국의 전
체 수입액이 감소했는데도 9.7%의 증가율을 보임 애완동물 식품 주요 수입대상국과 수입액 

                                                                                     (단위 : 천 달러, %)

 

 

자료원 : KITA

□ 한국산 제품에 대한 현지반응
○ 한국 애완동물 식품은 고급 제품에 속하며, 품질은 구미 제품과 비슷하지만 가격
이 구미제품의 1/3 정도로 중국 내 같은 품질의 제품보다 가격이 낮아 경쟁력이 있는 편임

 

- 그러나 한국 애완동물 식품은 중국에서 홍보가 적어 대리상도 거의 없는 상황이며, 중국 소비자들은 한국제품에 대한 인지도가 낮음

 

3. 관세·비관세 장벽
□ 관세와 증치세 부과

○ 한국에서 수출하는 애완동물 식품에는 4~15% 관세와 13~17%의 부가증치세가 부과됨

 

- 애완동물 식품이 중국에 들어오기 전 현지 해관 상품검험검약국(商品檢驗檢疫局)에 ‘입경화물통관서(入境货物通关单)’를 신청해야 함(중문 레테르로 만들어 상검국(商品檢驗檢疫局)에 검토준비를 해야 함.) 그 외 ‘위생허가증(衛生許可證)’을 신청해야 함

 

자료원:청도코트라