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중국 가전제품 시장 동향
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[조회수 :
2601
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 中, 소형가전 호황속 대기업 진입 활발
중국 소형가전제품 시장은 통상 판매 성수기가 9, 10월에 형성되지만, 올해는 몇 달 앞당겨져 7월부터 판매호조세를 보이고 있다. 예년의 경우 7~8월 하절기에는 에어컨 등 계절적 수요에 따른 판매패턴을 보였으나, 올 여름에는 전자레인지, 전동면도기 등 다양한 제품이 양호한 매출실적을 올리고 있다.
ㅇ 전자레인지 가격전 치열
북경의 모 전자제품 상가의 전자레인지 전문판매구역에서는 중국의 양대 메이커인 메이디(美德)와 거란츠(格蘭仕)가 1M의 거리차도 두지 않고 치열한 판매전을 펼치고 있다. 이들 양 업체는 전자레인지 시장에서 극단적인 가격인하 경쟁에 나서고 있다. 매장 점원의 소개에 따르면, 양 업체는 동시에 가격인하에 나서고 있는데, 메이디의 경우는 30%가량 가격을 다운시켰으며, 기존에 600위앤하던 제품을 399위앤으로 판매하고 있다고 한다. 또한 거란츠도 재빨리 메이디의 정책에 발맞춰 최대 25%까지 가격을 낮추고 있다. 또한 이들 업체는 가격인하 외에도 선풍기 등 경품공세도 강화하며 시장공략에 적극 나서고 있다.
ㅇ 올 10월 시장에서 브랜드 재편
蘇寧전기사의 책임자는 "금년에는 대형가전제품의 브랜드가 소형제품 시장에 활발히 진입하고, 10월경에는 소형가전제품간 브랜드 재편이 이루어지는 등 기존의 시장흐름에 반하는 현상이 나타날 것이다. 7월중 시장에 나타난 현상이 이미 이러한 조짐을 반영하고 있다"고 했다.
중국 가전업계 대기업에 속하는 TCL, 格力, 科龍, 榮事達 등은 소형가전시장에 대한 마케팅 비중 확대를 계획하고 있다. 이들 업체는 높은 브랜드 이미지를 활용해 동 시장에 진입을 시도하고 있다. 예를 들어 창웨이(創維) 집단은 2005년도에 소형가전제품 100만세트 판매를 달성한다는 목표를 세우고 있으며, TCL사는 이미 광동성 南海에 소형가전공장을 설립했으며, 2~3년내에 주요소형가전제품분야에서 3위 수준에 도달할 것이라고 자신하고 있다. 科龍사는 順德과 珠海, 揚州 등지에 건설중인 소형가전생산기지가 정상 가동시에는 3년내에 년간 생산액이 100억위앤에 달할 것으로 내다보고 있다. 이처럼 대기업의 활발한 시장참여로 소형가전 시장은 2~3년 후면 공급과잉에 직면할 것으로 보인다.
ㅇ 독보적 브랜드 등장은 어려울 듯
廣東省 東莞의 소형가전시장의 경우 독점 브랜드는 등장하지 않고 있는데, 대형가전시장에 비해서 소형시장에서는 브랜드의 영향력이 상대적으로 적기 때문으로 보인다. 그러나, 제품 세분화의 관점에서 보면 특정 영역에서는 시장 호소력이 있는 브랜드가 등장하고 있다. 예를 들어 전자레인지, 전기밥솥, 팬 등 주방용소형가전시장에서는 주요 제품이 이미 브랜드 정착의 단계로 접어든 것으로 평가받고 있다. 예를 들어 거란츠, 메이디, 華帝, 師康, 하이얼 등 브랜드는 진공청소기, 전기다리미, 포터 등 가정용 제품에 대한 비중이 상대적으로 높은 편이고, 양호한 판매실적을 보이고 있는 것으로 알려지고 있다.
中, 공기정화기 시장 전망 밝아
최근 중국 대도시 부동산 붐으로 주택장식 시장도 활성화되고 있다. 시장확대와 함께 최근 들어 실내장식 오염문제가 점차 새로운 문제로 부상하고 있다. 중국 실내 장식협회 조사에 의하면 현재 중국 도시와 농촌 장식주택 가정 중 약 80%가 포름알데히드 기준을 초과한다고 밝혔다. 현재 중국내 포름알데히드 생산기업은 232개로 연간 총 생산량은 320만톤에 달하고 그중 약 100만톤내외가 건축과 장식재료로 사용되고 있다.
중국 소비자협회의 발표에 따르면 2004년 실내 환경오염에 대한 민원사항이 전체 주택장식 관련 민원의 42.6%를 차지했다. 같은기간 중국 실내장식협회 실내환경 감측위원회가 2004년도 베이징지역 1000호 신규 실내 장식한 가정을 대상으로 조사한 결과, 포름알데히드 기준초과 비율은 60%에 달하는 것으로 조사됐다.
업계인사들은 향후 실내 장식오염 제거 시장규모는 25억위앤에 이를 것으로 내다보고 있다. 현재 중국의 도시와 농촌 가정은 약 1억호 내외에 달하며 그중 최근 3년 혹은 향후 5년내 신규 주택 이사율은 약 10%내외로 매년 평균 1000만호 가정의 실내 장식수요가 있을 것으로 추산된다. 만약 5년내 실내장식 오염제거 공기정화기의 시장점유율이 10%에 달할 경우, 매년 판매량은 100만대를 초과할 것이며 실내장식 오염제거 공기정화기의 평균 출하판매가격이 2500위앤/대를 감안하면 연당 판매액은 25억위앤에 달할 것으로 전망된다.
특히 향후 5년 전체 실내 장식수요의 60%가 중대형 도시에 집중될 것으로 예상된는 가운데 신규 실내장식 가정의 연간 실내장식 오염제거 공기정화기 수요량은 600만대에 달할 것으로 보인다. 또한 중대형 도시의 오피스텔, 공공기관의 사무실, 최근 2년간 장식한 가정의 수요를 포함하면 중국내 중대형 도시의 연간 실내장식 오염제거 공기정화기의 수요량은 1000만대를 초과할 것으로 전망된다. 특히 선진국에 비해 공기정화기 보급률이 크게 낮은 중국시장에서 실내장식 오염제거 공기정화기 시장은 매우 밝다고 할 수 있다. 지난해 중국의 주요 공기정화기 생산업체인 亞都가 실내장식 오염제거 공기정화기를 시험 판매한 후 폭발적인 인기를 끌고 있다.
중국정부는 실내장식 오염과 관련하여 지난 2003년 <실내공기질량표준(室內空氣質量標準)>을 발표하였으며 상하이는 2004년 강제적으로 <주택장식 검사표준>을 실시하고 있다. 이 <표준>의 제15조에서는 실내공기질량 강제검측표준을 규정한 동시에 검사결과 공기질량이 불합격일 경우, 장식품질에 대해 불합격 판정한다고 명시하고 있다.
중국 디카 시장을 찍어라
지난 해 중국에서 팔린 디지털 카메라는 263만1800대로 2003년보다 94.4%나 늘어났다. 금액으로는 54억7400만위앤(약 6억6000만달러) 규모의 시장이다. 2008년쯤이면 연간 판매 대수가 1000만 대를 돌파할 전망이다. 새로운 황금 시장으로 떠오르면서 내로라 하는 외국의 다국적 기업들은 물론, 중국 기업들도 속속 경쟁에 뛰어들고 있다. IT 강국을 자처하는 우리나라 기업들도 예외가 아니다.
그러나, 시장 구조를 곰곰히 들여다보면 결코 호락호락한 시장이 아니다. 다른 IT 제품과 마찬가지로 경쟁이 치열하다. 그러면서도 함부로 넘보기 힘든 절대 강자가 있다. 2004년 주요 브랜드별 시장 점유율에선 소니와 캐논이 각각 24%와 22%이며 코닥(16%), 올림푸스(10%), 삼성(6%)이 그 뒤를 잇고 있다. 일본 기업이 1, 2위를 기록하며 시장의 거의 절반을 나눠갖고 있고 구미 기업들이 제2군을 형성하고 있다. 우리나라 제품은 휴대폰과 가전 부문의 성공 경험을 바탕으로 인기 몰이를 하고 있지만 아직은 제3군에 속한다. 이런 가운데 TCL과 버드를 앞세운 중국 기업들이 저가를 무기로 결전의 채비를 하고 있다.
우리 기업들로서는 시장 수요의 증가세에 관심을 두기 보다는 경쟁에서 이길 수 있는 전략 개발에 초점을 맞춰야 한다.
우선, 시장은 최대한 세분화해야 한다. 중국에서 디지털 카메라를 사용하는 곳은 일반 가정이 52%로 절대적이며 미디어 15%, 정부 부문 12%, 서비스 업종 10% 등이다. 화북과 화동지역이 전체 시장의 50%를 형성하고 있는 반면, 다른 지역은 극히 미미한 상황이다. 고급품 시장으로 갈수록 일본 제품이 단연 독점적 위치를 차지하고 있고 범용 제품과 학생 시장에서는 구미 기업들이 강세다. 한국 기업으로서는 지역별, 계층별 시장을 세분화하고 과연 어디에 위치(positioning)할 것인가를 분명하게 결정해야 하는 대목이다.
브랜드 개발 노력도 강화해야 한다. 단순히 모델명으로 제품을 알리기 보다는 휴대폰과 MP3에서 처럼 고유의 브랜드 명칭을 만들어 이미지 강화에 나서야 한다. 이미 성공을 거둔 제품의 판매 경로를 디지털 카메라 부문으로 접목해 잘 만드는 것 못지 않게 잘 파는 노력을 기울여야 한다. 디지털 제품의 특성상 입맛 까다로운 소비자에게 한 발 더 다가갈 수 있는 철저한 애프터 서비스(A/S) 체제도 갖추어야 할 것이다.
中, 소독기 겸비한 정수기 인기
정수기가 중국시장에 보급된지 10여년이 흘렀다. 그동안 정수기는 초기의 단순 음수기능에서 지금은 온수, 냉수 기능뿐만 아니라 소독기까지 갖춘 기능성 정수기로 변모했다. 특히 소독기를 겸비한 정수기가 소비자들의 선호를 받고 있다. 앞으로는 외관디자인과 내부 설계가 정수기 경쟁의 핵심요인이 될 것으로 보인다.
가정 식수 습관의 변화
아직도 중국 대부분의 가정에서는 끓인물을 주 식수로 사용한다(58.1%). 하지만 35.1%의 가정에서는 이미 정수기를 사용하고 있으며, 특히 월소득이 3000위앤 이상의 가정 중 54.1%가 정수기를 식수의 주 수단으로 이용하고 있으며, 물을 끓여 먹는 가정은 37.1%로 비중이 낮아졌다.
<월소득별 식수 종류>
월소득 ( 위앤 ) |
500 이하 |
500-1000 |
1000-2000 |
2000-30000 |
3000 이상 |
전체 |
끓인물 (%) |
73.4 |
61.5 |
54.1 |
45 |
37.1 |
56.4 |
정수기 (%) |
21.7 |
31.2 |
40 |
48.9 |
54.1 |
37 |
소독기 겸비 정수기 인기
각종 유형의 정수기 중 가장 선호받는 유형은 소독기를 갖춘 정수기이다. 이미 정수기를 사용하고 있는 조사대상 1,126호의 가정 중에 40%가 소독기를 갖춘 정수기를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 특히 2003년 발생한 사스로 인해 위생의식이 제고되면서 일반 정수기와 소독기를 결합하는 결과를 가져왔다.
소독기가 없는 정수기를 보유한 가정의 주요 원인은 소독기 용도가 크지 않아서라고 답하였다(41.5%). 이미 소독기를 따로 갖추고 있거나 소독기에 대해 잘 모르는 경우도 있었고, 33.6%의 가정은 정수기 구입 당시 소독기를 겸비한 정수기가 없었다고 답했다. 이들의 경우 다음에 정수기를 구입할 때 소독기를 겸비한 정수기를 구매할 가능성이 크다.
<소독기 겸비 정수기를 구매하지 않은 이유>
사유 |
비중 (%) |
소독기능이 별로여서 |
41.5 |
이미 다른 제품을 구입해서 |
33.6 |
현제품에 만족 |
8.5 |
가격이 비싸서 |
7.1 |
기타 |
9.2 |
디자인과 내부설계가 관건
현재 시판되고 있는 정수기의 소독기술은 크게 고온소독, 자외선소독과 오존소독의 세가지이다. 소독기에 넣는 물품으로는 찻잔(69.7%)과 종이컵(65.7%)이 대부분이었으며 밥그릇과 수저, 음료수와 과일을 넣는 경우도 일부 있었다. 소독기가 수납장의 용도로 가장 많이 사용되고 소독기능은 2차적인 것임을 알 수 있다.
한편, 74.5%의 가정에서 정수기를 거실에 두고 있기 때문에 정수기 외관의 중요성이 커지고 있다. 소비자들은 멋진 디자인과 과학적인 내부설계를 원하고 있다. 소독기를 겸비한 정수기가 보편화되면서 앞으로는 정수기의 디자인과 내부설계가 경쟁의 핵심이 될 것이다.
<정수기 비치장소>
장소 |
거실 |
침실 |
주방 |
복도 |
서재 |
비중 (%) |
74.5 |
12.5 |
10.4 |
2.1 |
0.5 |
中 온수기시장 외국기업 비중 확대
중국 온수기 시장은 최대 로컬 브랜드인 하이얼 외에도 미국 A.O.Smith, 이탈리아 Arisitun, 독일 Siemens 등 외자기업의 약진이 두드러지게 나타나고 있다. 중국의 컨설팅회사인 SINO-MR의 자료에 따르면 2004년말 부터 2005년초 까지 A.O.Smith은 2위를 차지하였으며 Arisitun과 Siemens 이 뒤를 잇고 있는 것으로 나타나고 있다.
현재 중국 온수기 시장의 연간 수요량은 이미 수천만대에 달하고 있으며 8.5%의 높은 증가율을 지속하고 있어 시장잠재력은 여전히 매우 크다. 그러나 아직까지 시장질서는 혼란한 상황으로 약 400개 온수기 브랜드들이 난랍하고 있으며 10대 브랜드의 시장점유율이 60%에 미치지 못하고 있다.
A.O.Smith사는 1995년 중국시장에 진입한 후 1998년에 중국 난징시에 독자기업을 설립했다. 2002년 2000만달러를 추가 투자해 연간 생산능력을 50만대에서 80만대로 확대했다. 지난 5년간 A.O.Smith 온수기의 중국시장내 평균 판매 증가율은 72%에 달하고 있는 가운데 중국 온수기시장에서 성장이 가장 빠른 기업으로 주목받고 있다. 특히 최근 2년간 중국시장에서 전기온수기 수요증가로 A.O.Smith사의 전기온수기 시장점유율은 2003년 1~11월 5.73%에서 올 5월에 이르러 14.2%로 상승했다.
Arisitun사는 중국 온수기 시장에서 하이얼에 이어 시종 2위를 유지해왔지만 최근 2년간 A.O.Smith사의 위협을 받고 있다. 중국 가전시장 조사기관인 CMM의 통계에 의하면 2002년 중국 온수기시장에서 A.O.Smith의 점유율은 Arisitun에 비해 5.14%p의 차이를 보였다. 그러나 지난해 11월 <전기온수기 10대 브랜드> 자료에 따르면 A.O.Smith의 시장점유율은 14.98%으로 이는 Arisitun과의 격차가 1.4%p로 줄어들었다. SINO-MR의 조사결과, 2004년 5~6월 A.O.Smith 점유율은 17.9%로 이는 동기간 Arisitun의 17.2% 점유율을 초과했다.
비록 전기온수기 시장에서 점차 A.O.Smith사에 비해 경쟁력이 낮아지고 있지만 Arisitun사의 제품우위는 태양에너지 온수기로 아직 중국시장에서의 밝은 전망이 기대되고 있다. 통계에 따르면 현재 중국은 전 세계 가장 큰 태양에너지 온수기 생산 및 사용국으로 향후 여전히 연간 20~30% 증가율이 예상된다. 따라서 Arisitun사는 중국의 태양에너지 온수기시장에서 점유율을 높이기 위해 유럽 가장 큰 태양에너지 온수기 제조상인 독일의 ELCO사를 인수한 후 역량을 재정비하고 있다.
독일 Siemens사의 중국 온수기시장 진입은 주로 세탁기를 중심으로 한 백색가전의 중국에서 인지도를 기반으로 한 것이다. Siemens사가 중국 온수기시장에 대한 공략전략은 A.O.Smith나 Arisitun와 달리 중국 따롄의 기업을 통한 OEM방식을 취하고 있다. 뿐만 아니라 Siemens 중국유한공사는 세계 500대 기업에서 135위를 차지하는 독일 BOSCH사와 각각 50% 지분을 보유한 합작형태를 취했는바 두 글로벌 기업의 인지도를 이용해 보다 큰 성과가 기대되고 있다.
中, 평면TV시장 급성장세
중국국무원발전연구센터 시장경제연구소와 중국전자상업회에서 발간한 <2005년 평면 TV소비자 수요연구 보고 (1/4분기)> 자료에 따르면, 2004년부터 평면TV의 소비붐이 일어나기 시작했으며 수요가 폭발적으로 증가하는 추세라고 밝히고 있다. 금년시장규모는 약 185만대에 달할 것으로 이는 작년의 65만대보다 185% 증가한 수치이다.
이 보고서에서 조사한 설문조사에 따르면 중국 소비자들은 1년내 TV를 구매하겠다고 21.7%가 응답했으며 이중 평면TV를 구매하겠다고 응답한 것이 48.6%에 달했다.
조사에 따르면, 중국 소비자들은 고화질 TV에 대한 인식이 2002년 46.2%에서 현재 72.6%까지 높아진 것으로 나타났으며 평면TV에 대한 수요도 인지도와 정비례해 높아지는 것으로 나타났다. 2003년 조사결과와 비교할 때 2005년 1분기의 소비자가 LCD 및 PDP에 대한 인지도는 각각 10.9%, 12% 상승한 52.2%와 45.7%에 달하는 것으로 나타났다.
상품종류별로는 PDP와 LCD의 소비자 선호도가 높았으며 평면 TV를 선호하는 소비자중에서 LCD 액정 TV 선호 비중은 69.5% 였으며 PDP 선호 소비자는 30.5%에 달했다.
자료에 따르면 시장에서 30인치 LCD가 주류였으며 소비자들의 선호가격대는 1만~1만2000위앤정도인 것으로 나타났다. 한편 42인치의 PDP의 경우 선호가격대는 8000~1만위앤으로 나타났다.
최근 들어 평면 TV의 기술이 나날이 발전되면서 시장규모도 확장되고 있으며 이에 따른 가격하락은 피할 수 없는 추세가 되고 있다. 조사에 따르면 평면 TV의 브랜드 인지도에 있어서 중국 자국산 브랜드가 외국브랜드를 점차로 추월하고 있는 것으로 나타났으며 액정TV 브랜드에서 가장먼저 떠올리는 브랜드와 전체 지명도조사에서 모두 중국산 브랜드가 상위권을 차지했다.
TV 브랜드에서 소비자들이 가장 먼저 떠올린 브랜드로는 HISENSE, XOCECO SHARP 였으며 전체지명도에서는 HISENSE, KONKA, XOCECO가 각각 78%, 68%, 62%를 차지했다.
자료원 : KOTRA 칭다오 무역관
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