○ 시장 성장 과정

- 1985년은 중국경제 발전 초기단계로 당시 전국 우유 생산량은 249만9000톤이었고, 유제품 생산량 또한 289만4000톤에 불과했음.

- 2000년 대에 진입 후 중국경제가 빠르게 성장함에 따라 세계경제에서 중국이 차지하는 위치가 높아지고, 2007년 전국 우유 생산량과 유제품 생산량은 각각 3525만2000톤, 3633만4000톤으로 급격하게 증가했음. 연평균 성장률은 각각 12.78%와 12.19%에 달함.

- 중국농업부(中国农业部) 예측에 따르면 2030년에 중국 1인당 유제품 소비량은 25㎏, 총 생산량은 4250만 톤에 육박할 것으로 예측함.

○ 유제품 총 생산량

- 전 세계 우유 총 생산량에서 중국이 차지하는 비중은 6.4%에 불과하지만, 중국 유제품산업은 빠르게 발전하는 추세임.

- 2010년 중국 유제품 총 생산량은 3740만 톤으로, 세계 3위를 차지함. 젖소 1마리당 우유 생산량은 비교적 낮은 상황임.

○ 유제품 평균 소비 수준

- 현재 전 세계 1인당 유제품 소비량은 89㎏임. 유럽, 미국 등 선진국의 1인당 소비량은 일반적으로 비교적 높은 수준인 200㎏ 이상임. 

- 중국의 1인당 유제품 소비량은(원유기준) 19.3㎏에 불과하며, 여전히 세계적으로 비교적 낮은 수준에 속함.

○ 유제품 생산 동향

- 2011년 유제품 총 생산량은 3825만 톤으로 전년 대비 2.3% 증가함. 그 중 우유생산량이 3656만 톤으로 전년 대비 2.2% 증가

- 대형 젖소 사육능력은 계속 발전해 2011년 전국 젖소 100마리 이상 규모의 대형 사육 비중은 32.9%에 달하고, 전년 대비 2.3% 증가한 것으로 추산됨.

- 2011년 액상우유 생산량은 2060만8000톤으로, 전년 대비 13.5% 증가함. 건조 유제품 생산량은 326만7000톤으로, 전년 대비 4.1% 증가함.

- 대형 유제품 가공기업의 판매액은 2294억1700만 위안으로 전년 동기와 대비해 21.9% 증가함. 총 이윤은 148억9300만 위안으로 전년 동기 대비 34.7% 증가

○ 분유시장의 전환점

- 2008년 10월 중국 멜라민 분유사건 발생 후 중국에서 분유 대량 사재기 현상이 발생함.

- 중국내업협회(中国奶业协会)의 2008년 11월 조사에 따르면 전국 분유 재고는 30만 톤에 달했음. 분유 1톤당 1만5000위안에서 1만6000위안으로 계산할 때 분유 30만 톤의 가격은 50억 위안에 달하는 수치임.

- 멜라민 분유사건은 중국 유제품산업에 거대한 충격을 가져왔고, 산루회사(三鹿集团股份有限公司)의 쇠망에 따른 시장 공백과 이에 영향을 받은 중국 분유기업의 손실은 중국 분유업계의 구조 변화를 일으키며 새로운 기회를 창출했음. 현재 중국 내에서는 분유 사재기 현상이 만연하며 중국 유제품업계가 점점 쇠퇴하는 현상을 보임.

- 수입분유는 주로 중·고급품시장을 점유함. 특히, 영∙유아 분유시장은 모두 수입 브랜드가 시장을 점유하고 있음.

○ 2011년 수출입 현황

- 건조 유제품 수입량은 86만3000 톤으로, 전년 동기 대비 18.5% 증가함.

- 액상 유제품 수입량은 4만3100 톤으로, 151.7% 증가함.

- 유제품 수입총액은 26억2000만 달러로, 33% 증가

- 건조 유제품 수출량은 1만7300 톤으로, 71.4% 증가

- 액상 유제품 수출량은 2만6000 톤으로, 9.9% 증가함.

- 유제품 수출총액은 7966만 달러로, 81.3% 증가함.

○ 수출입 추이

- 세관 통계자료에 따르면 2009년 1~2월 중국 분유 수입량은 4만1500만 톤으로, 전년 동기 대비 101.4% 증가함.

- 분유 수입량의 급격한 증가에 반해 중국 유제품 수출량은 급격하게 감소함. 2009년 1~2월 중국 분유 수출은 6172톤으로, 11.9% 감소

- 2012년 12월 중국 유제품 수출입량 및 전년도 동기 대비 변화

○ 2010~2011년 전국 분유 수입가격 변동 추세

○ 1998~2006년 중국 원유 자급률, 분유 수입량, 가격 변화표

○ 분유시장 점유 상황

- 중투고문산업연구중심(中投顾问产业研究中心)의 자료에 따르면 현재 이리(伊利)의 분유시장 점유율은 10~12%에 달하고 성완(圣元), 야스리(雅士利), 페이허(飞鹤), 완다산(完达山) 등 기업의 시장 점유율이 모두 두 배로 증가하는 추세임.

- 멜라닌 분유 파동 전, 산루(三鹿)는 분유업계 1위로 시장 점유율은 약 18%에 달했음. 산루가 시장에서 퇴출됨에 따라 이리가 중국산 분유의 대표 브랜드로 자리매김했음.

○ 분유 브랜드 구분

- 대표적 고급 수입 브랜드: Frisolac(美素力) 

○ 분유시장 브랜드별 가격 현황

○ 중국시장 내 한국 분유 현황

-  중국시장에서 한국, 일본산 분유는 비교적 인기 있는 제품임. 이는 해당 제품이 동양인 체질에 적합해 중국 아동에게도 가장 적합하다는 인식 때문임.

- 현재 중국 소비자들은 모든 생산공정이 원산지에서 이루어진 수입 분유 구매를 희망하고 있는데, 일부 지역에는 가짜 한국 분유 제품도 유통되고 있음.

○ 한국 분유에 대한 중국 소비자들의 의견 및 인식

- 모유와 매우 흡사하며 입자가 매우 고와서 물에 탔을 때 거품이 일지 않음.

- 미량원소 함유량이 높고 유아의 숙면을 도움.

- 앱솔루트 분유를 생산하는 한국 매일유업은 자사의 목장을 운영하고 있어 우유 생산품질을 보증할 수 있다고 인식함.

- 성분이 중국 아동의 체질에 적합함.

- 포장 디자인이 좋음. 한국 분유의 또 다른 장점은 분유통이 독특하다는 것인데, 분유통 입구가 D자 모형으로 생겨서 스푼으로 분유를 뜬 후 분유통 입구에 스푼을 문지르면 스푼 안의 분유가 가지런하게 정리돼 물에 잘 풀림.

○ 한국 분유에 대한 중국 소비자 불만

- 용량이 적음. 일반적으로 중국 기타 브랜드보다 900g 적음.

- 가격이 비슷한 유형의 제품보다 비쌈.

- 일부 시장의 반응에 의하면 한국 분유는 쉽게 허기가 진다는 의견이 있음.

○ 친환경 유기농 분유

- 여러 차례 식품 안전 파동의 위기를 겪은 후, 안전한 천연원료 사용으로 이름난 영∙유아 유기농 분유는 현재 소비자가 안심할 수 있는 선택임.

- 조사에 따르면 소비자들은 인터넷 구매대행이라는 수고를 아끼지 않고 수입 분유를 구입하고 있으며, 수입 유기농 분유에 특히 관심을 보임.

○ 고급분유시장의 성장

- 중국 내 중∙고급분유시장은 현재 매년 두자릿수 성장률을 기록함.

- 중국산 파워브랜드들도 제품라인을 점차 고급제품으로 바꾸고 있음.

○ 영∙유아 조제분유의 밝은 시장 전망

- 중국 영∙유아분유시장 규모는 매년 30만 톤에 달함. 만약 조제분유가 시장의 50%만 점유한다고 하더라도 매년 15만 톤에 달할 것으로 예측함. 그러나 중국 내 실제 생산량은 10만 톤에 불과함. 이에 덧붙여 최근 2년 동안 베이비붐이 일어 조제분유 수요량이 급증함.

○ 제품 다양화, 세분화된 제품개발로 차별화 필요

- 중국 분유시장 제품군은 매우 유사함. 경쟁이 치열한 중·저가시장은 투자와 수입의 비율이 맞지 않아 각 브랜드의 이익이 적어짐. 그때문에 제품 차별화를 통한 블루오션 개척이 필요함. 예를 들어 시장에서 두각을 나타내고 있는 산양분유는 분유시장에 신선한 바람을 몰고 왔음.

○ 중국 시장 진입전략

- 새로운 유형의 제품 개발이 필요함.

- 고부가가치의 조제분유 제품 세분화 필요. 예를 들어 중장년 및 노인들을 겨냥한 영양 균형이 잡힌 다이어트 건강 조제분유 개발 필요함. 이러한 분유는 혈당을 조절하고 고지혈증 등 질환을 완화하며 혈액순환을 촉진해 현대인들에게 주목받을 수 있음.

- 삶의 수준이 높아지고 사람들의 건강에 대한 관심이 많아짐에 따라 사람들은 건강식품 구입에 더 많은 투자를 하고 있음. 그때문에 영양가치가 높고 특수한 기능을 갖춘 조제분유는 이러한 사람들의 수요를 만족시킬 수 있을 것임.

- 선물용품으로 브랜드를 개발하는 것도 좋은 방법임.

- 소포장, 간편하게 마실 수 있는 영양식으로 개발 필요. 만약 조제분유가 특정 효능을 갖춘 채로 봉지포장·스틱포장 등 다양한 규격의 포장을 출시하거나 컵포장 제품을 출시한다면 높은 영양가치, 건강음료, 간편함이라는 장점이 결합돼 업무, 학습, 생활 일부분으로 자리잡을 수 있을 것임.

출처:코트라