□ 중국 스마트폰 케이스 시장 현황 및 전망
○ 스마트폰 이용자만 6억 명! 거대한 잠재력 가진 중국 시장
- 중국 유력 통신사 중국전신(中國電信), 중국이동(中國移動)사에 따르면, 현재 중
국의 휴대폰 이용자 약 10억 명 중 스마트폰 이용자는 약 6억 명이며, 매년 스마트폰 판매량이 6000만 대씩 증가하고 있음.
- 중국인터넷자료센터(中國互聯网資料中心)는 2017년 중국 스마트폰 출하량이 4억 6000만 대에 달해 스마트폰이 전체 휴대폰시장에서 차지하는 비율이 2013년 61.3%에서 90.1%로 확대될 것으로 예상
○ 100억 위안 규모의 중국 스마트폰 케이스 시장, 3년 내 두 배 이상 성장 예상
- 스마트폰의 인기와 함께 스마트폰 케이스의 인기도 꾸준히 증가했으며 젊은층에서 개성 있는 휴대폰 케이스가 유행을 타기 시작함.
- 2013년 중국 스마트폰 케이스 시장규모는 100억 위안(약 16억 달러)을 초과했으며 중국 전역에 4G 네트워크가 구축되면서 2017년 스마트폰 케이스 시장 규모는 200억 위안(약 32억 달러)을 초과할 것으로 예상됨.
□ 주요 소비자 및 제품 가격 분석
○ 젊은 소비자들, 인터넷 통해 스마트폰 케이스 자주 구매
- 스마트폰 케이스 연령대를 살펴보면 18~24세의 구매 비중이 가장 많고, 25~29세도 상당 부분을 차지함. 젊은층은 인터넷을 통해 자주 제품을 구매하며 이는 일
종의 소비 습관으로 형성됨.
○ 여성 소비자, 유행따라 골라입는 옷처럼 스마트폰 케이스 자주 교체
- 중국 스마트폰 케이스 시장의 주목해야 할 타깃은 18~24세 여성 소비자로 볼 수 있음. 여성 소비자들은 스마트폰을 꾸미는 것에 관심이 많고 이에 대해 ‘돈을 쓸 만한 가치가 있다 (舍得花錢)‘고 인식함.
- 타오바오 통계사이트(淘宝指數)에 따르면 최근 1년 내 휴대폰 구매자들의 55%는 여성이 차지했으며 평균 3개월을 주기로 제품을 교체하는 것으로 나타남.
○ 남성 소비자들, 다양한 기능 부착된 스마트폰 케이스 선호
- 다양한 부가기능이 부착된 휴대폰 케이스에 대한 소비자들의 수요가 존재하며 참신하고 다양한 기능들이 소비자들의 구매 의욕을 자극함. 최근에는 스피커, 충전기, 잔돈 지갑, 외부 카메라, 라이터 등 다양한 기능들이 휴대폰 케이스에 장착되는 추세임.
- 특히, 스위스 군용 칼, 라이터 등이 부착된 휴대폰 케이스가 젊은 남성층 소비자들에게 반응이 좋음.
○ 중저가 제품 소비가 60% 이상을 차지
- 현재 중국 스마트폰 케이스 시장에서는 중저가 제품이 주류를 형성함. 40위안(약 6.5달러) 이하 제품의 시장점유율이 60%를 차지하며 80위안(약 13달러) 이상의 중고가 제품의 시장점유율은 15%임. 나머지 상황은 아래와 같음.
□ 시장 경쟁 동향
○ 스마트폰 케이스 시장 절반 이상을 외국 브랜드가 점령
- 중국 내 스마트폰 케이스 제조업자는 1000개사를 넘으며 대부분의 생산 공장이 션전시(深圳) 및 이우시(義烏)에 집중돼 있음. 제조되는 스마트폰 케이스는 대부분 50위안(약 8달러) 이하의 중저가 상품임.
- 현재 한국, 미국, 유럽, 홍콩 등 유명 브랜드의 디지털 부품 공장이 중국에 진출해 있으며, 생산되는 대부분의 상품은 중·고가 상품임. 판매 가격은 100위안(약16달러) 이상이며 60% 이상의 점유율을 차지함. 그 중 선두 기업인 삼성은 16.2%의 시장점유율을 보유함.
중국 내 스마트폰 케이스 브랜드 TOP 10 (단위: 위안, %)
○ 중국에서 선전하는 한국 제품, 그 이유는?
- 삼성 외의 한국 브랜드로는 SGP, ttaf, iface, KIKI, ZCGYLP 등이 중국에 진출해 선전하고 있음. 그중 SGP 브랜드의 스마트폰 케이스(판매 가격 128위안-약 20달러/개)는 타오바오왕(淘宝网)의 한 스마트폰 액세서리점에서 한 달에 1000개 이상 판매되고 있음.
- 후이총왕(慧聰网) 사이트에는 한국 스마트폰 케이스 제품만을 판매하는 전문코너가 개설돼 있으며 신상품이 나올 때마다 새로 업데이트됨.
- 중국 소비자들이 타오바오왕(淘宝网)에 남긴 평을 참고하면, 한국 스마트폰 케이스 제품의 주요 선호 이유로는 1) 스마트폰 케이스와 스마트폰이 하나인 것처럼 잘 맞음 2) 버튼을 누르는 부분의 촉감이 좋음 3) 디자인과 질 등이 고급스러움 등임.
타오바오에서 판매되는 한국 SGP 제품
□ 시사점
○ 중국이 세계적인 스마트폰 시장으로 성장함에 따라 앞으로도 스마트폰 케이스 수요도 꾸준히 커지며 관련 업계의 경쟁도 치열해질 전망임.
○ 스마트폰 케이스는 주로 18~29세 사이의 젋은층이 인터넷을 통해 자주 구매하며 여성 소비자가 주류를 이루고 있으나 최근에는 다양한 기능이 부착된 제품들이 남성 소비자에게도 인기를 끌고 있음.
○ 저가 스마트폰 케이스 수요가 가장 많지만 최근에는 브랜드 제품을 중심으로 한 중고가의 제품 수요도 꾸준히 증가하는 추세임.
○ 한국 제품에 대한 중국 소비자 인식이 좋은 편이며, 이미 진출한 한국 기업이 좋은 성과를 내고 있음.
○ 한국 기업들의 진출전략
- 중국 저가 스마트폰 케이스 시장은 수요가 많으나 그만큼 경쟁이 매우 치열하기 때문에 안정적으로 성장하는 중고가 제품이나 아예 차별화된 프리미엄 제품을 겨냥하는 것이 좋음.
- 중국에서는 영화 관련 휴대폰 케이스가 새로운 인기 상품으로 떠오르고 최근 영화 슈퍼배드2에 등장하는 ‘미니언‘ 캐릭터 모양의 케이스는 영화 개봉 전부터 불티나게 팔림. 시장 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 트렌드 파악은 필수적임.
- 타오바오 등의 인터넷 사이트는 다양한 제품을 비교해보고 저렴한 제품을 찾을 수 있다는 장점이 있어 소비자들에게 각광받고 있음. 활성화된 전자상거래 시장을 주요 판매 경로로 활용하는 것이 유리함.
- 중국 기업들을 따돌리기 위해 쉽게 따라할 수 없는 소재의 고급화, 디자인의 차별화 등을 통해 한국 브랜드의 정체성을 찾는 것이 시장 선점의 관건임.
자료원: 百度, 中國行業咨网 淘宝指數, 中關村在線, 淘宝, 京東商城, Gvalley, 아주뉴
스, 코트라 우한 무역관
