- 중국 천연화장품시장, 웰빙족의 등장과 평균
소득증가에 따라 빠른 속도로 증가중 -
- 세계 최대 시장 중국, 최근 4년간('10 ~'13) 성장률 25% 이상 유지 -

작성자 : 시안무역관 강혜진(400707@kotra.or.kr)

□ 중국화장품 시장 동향

○ 매년 4조원 이상 규모(연평균 13% 증가율)로 성장하는 화장품시장

자료원 : Euromonitor, 바이두, 국가통계국

- 중국 화장품 시장은 중국 여성들이 ‘한류’ 등의 영향으로 화장품에 관심을 갖기 시작하면서 평균 13%의 증가율로 지속적인 성장세를 이어오고 있음.

- 향후 5~10년간 15% 이상의 초고속 성장을 지속하여 2018년에는 2,668억 위안 규모로 세계 최대 시장의 지위에 오를 것으로 예상됨.

- 중국 화장품 시장 규모가 점점 증가함과 동시에 한국 화장품 중국 진출 속도도 증가하고 있음. 한국무역협회에 따르면, 2014년 중국의 한국 제품 수입 규모는 13억위안으로, 2012년부터 3년간 14% 증가하였음.

○ 주민 소득 향상으로 웰빙 계열 화장품 구매가 빠르게 증가

자료원 : 국가통계국

- 화학성분이 함유된 화장품의 사용을 피하기 위해 천연화장품은 전체 화장품 중 43%를 차지하며, 평균 26.5%의 증가율로 빠른 성장세를 보이고 있음.

- 앞으로 매출액이 26~28% 더 증가할 것으로 보임.

- 피부보호제품의 구매 비중이 증가하고 있으며, 주로 기초화장품으로 많이 이용.

- 중국 천연 화장품 브랜드는 중국 중산층 소비자를 겨냥한 상품이 많으며, 한국 등 고급 외국 브랜드는 다양한 성분 및 기능을 첨가한 상품으로 중국 천연 화장품 시장을 공략하고 있음.

- 중국 소비자들은 미백 기능이 첨가된 화장품을 선호하고 있으며, 세척력을 가장 선호하던 과거와 달리 향, 외관, 브랜드 등 많은 사항을 고려하고 구입함.

□ 천연화장품 소비 경향

○ 신세대 중산층 이상의 계층을 중심으로 웰빙제품 구매열 확산

- 인터넷 구매에 능통한 20~30대가 주 소비층이며, 화장품의 가격대와 성능에 따라 구매 연령대가 다름.

- '멜라민 분유 사건' '폐기물 기름 사건' 등 식품 안전에 대한 불신, 질병에 대한 불안감과 건강에 대한 관심의 증가로 웰빙족(低碳族，乐活族)등장.

- 중국인이 점점 웰빙 소비에 관심을 갖고, 환경보호에 대한 관심으로 녹색소비 증가.

- 이와 더불어 많은 사람들이 화장품 역시 천연화장품 구매를 선호함.

○ 전반적인 온라인 유통의 빠른 성장에도 불구하고, 비정품 유통문제로 인해 여전히 오프라인 구매를 선호

자료원 : 상계초상왕(商界招商网)

- 화장품을 인터넷에서 구매하는 비중이 9%에서 20%로 빠르게 증가하고 있음.

- 인터넷 쇼핑몰 중 타오바오(淘宝)가 51개로 화장품 선택 항목이 가장 많음.(대표적인 다른 쇼핑몰 경동상청(京東商城) 20개、티몰(天猫) 7개、이하오디엔(1号店) 10개)

- 그러나 타오바오의 화장품 정품률은 37.25%, 경동상청은 90%, 티몰은 85.71%, 이하오디엔은 80%로 타오바오의 정품률이 가장 낮음.

- 대부분 사람들은 타오바오가 아닌 전문적인 화장품 쇼핑몰에서 구입하는 경우가 많음.

쇼핑몰	사진	특징
乐蜂网		2008년에 설립, 500여명 화장품 전문가들을 활용한 미디어커머스 쇼핑몰. 스타일 방송을 통해 러퍼오앙 쇼핑몰 연계.
美丽说		2009년 성립. 파워블로거와 같은 사람들을 이용해 홍보와 판매. 1억명의 여성가입자가 있음
聚美优品		2010년 성립. 3000만명이 넘는 가입자와 연판매총액이 60억원이 넘는 중국 화장품 온라인 매장. 빠른 속도로 성장하는 기업중 하나.

자료원: 톈진무역관 자체정리

- 중국 전자상거래 연구센터에 따르면 2013년 중국해외직구거래규모는 767억위안이었으며, 2014년에는 1,000억위안을 넘었으며, 2015년에는 2,478억위안에 이를것으로 예상됨.

자료원 : 중문인터넷수치자료센터

- 2014년 모바일 구매자가 3억이 넘었으며, 35%속도로 증가중이며, PC구매 속도인 25%보다 빠른 증가를 보임. 모바일 구매규모가 10만억원에 가까워졌으며 270%의 증가율을 보임.

- 모바일 구매가 빠른 속도로 증가중이며, 스마트폰 모바일 구매 어플인 웨이씬 공중핑타이(微信商城)의 구매가 더욱 증가할 것으로 전망됨.

□ 한국 기업 중국 진출 사례

자료원: 톈진무역관 자체정리

□ 주요제품 가격 동향

브랜드	사진	특징	제품사진	가격
佰草集 바이챠오지 (Herborist)		상하이쟈화(上海家化) 산하의 중의약 화장품브랜드이며, 현재 전국에 1000개가 넘는 전문판매점이 있다.		스킨 150ml 99위안
昭貴 자오구이		1996년 북경과학개발유한책임공사에서 창립, 주로 천연 알로에 성분의 화장품을 생산.		스킨 120ml 72위안
相宜本草 샹이번차오		1999년 상해에서 창립, 중의약 성분의 화장품이며, 2011년 매출액 10억 위안 초과, 2013년 중국 보습크림류 시장점유율 2위를 차지함. 백합고보습라인(百合保温系列)이 대표 제품임.		스킨 200ml 79위안
自然堂 쯔란탕		중저가 시장 브랜드의 대표로, JALA그룹의 브랜드임. 이 제품이 히말라야 고원 등 매우 깨끗한 자원 환경에서 원료를 추출함을 초점에 맞춰 광고하고 있음.		스킨 135ml 53위안
袋鼠妈妈 캥거루마마		광저우아이윈생물과학유한공사에서 개발한 임산부 전용 화장품. 이탈리아회사의 원료, 기술, 연구개발 등의 지원을 받고 있음. 중앙CCTV방송국과 합작한 마케팅 사업을 함.		스킨 330ml 118위안
亲润 친윤		2006년 광저우화이지에실업유한공사에서 개발했으며, 외국농장에서 생산한 유기농 대두(大豆)를 사용한 두유화장품이 대표적임.		스킨 150ml 148위안
五羊 오양		광저우화장품유한회사 창립. 중의약과 현대과학문명이 융합된 화장품이며, 크게 21개로 분류 200개가 넘는 품종이 있음.		스킨 150ml 118위안

자료원: 톈진무역관 자체정리

□시사점 및 전망

○ 시장 잠재력이 높은 중국화장품 중, 천연화장품 시장에 진출할 적기.

- 2012년 기준 중국 1인당 GDP는 3만 9,500위안, 2013년에는 4만 3,300위안, 2014년에는 4만 6,500위안으로 꾸준한 증가를 보이며, 소비자들의 구매에 대한 욕구 또한 더욱 높아질 전망임.

- 환경오염이 극심하고 미세먼지 또한 많아 이에 따른 천연 화장품 수요가 증가하고 있음.

- 품질고급화에 대한 추구와 녹색소비에 대한 관심이 더욱 증가할 것으로 전망됨.

○ 중국 시장 진출시 현지인의 트렌드 및 취향, 피부특성을 고려한 제품 개발이 필수

- 한방과 친환경 성분을 강조하여 큰 성장세를 이룬 바이챠오지(佰草集), 샹이번차오(相宜本草) 등 중국 대표 로컬화장품에 대한 이해와 이를 참고하여 현지 진출에 적합한 제품을 연구할 것.

○ ‘한류스타’를 통한 마케팅으로 시장 확대 고려필요.

- 한류 스타를 모델로 섭외하여 중국내 유명한 잡지 매체를 통해 제품 소개 및 홍보.

- 한국에서 발행되고 있는 브랜드 잡지의 발행 부수가 약 10만부 이하 인 것에 비해, 중국 내 발매되는 영향력 있는 유명한 4대 브랜드 잡지의 경우 Cosmopolitan China 약 160만부, Bazaar 약 100만부, Vogue 약 52만부, Maria Claire 약 88만부가 매월 발행되고 있음.

- 대부분 실질적인 구매력을 가진 20-40대 중산층이상의 여성 약 700만명이 웨이보(중국 SNS)를 통해 실질적으로 구독하고 있으며, 이는 홍보 마케팅 수단으로 이용되고 있음.

자료원 : 헤럴드 경제뉴스, 바이두, Euromonitor, 국가통계국, 중문인터넷수치자료센터, 상계초상왕(商界招商网), 톈진무역관 자체정리