- 중국시장 굴착기 판매량 급속 상승 -
- 화동지역 굴착기 최대 판매 -
- 중국산 굴착기 시장의 53.7% 차지 –
□ 상품명 및 HS Code
* 중국 해관에서 굴착기는 타이어 장착형과 캐터필러 장착형으로 구분함.
○ 타이어 장착형 굴착기 HS Code: 84295211
○ 캐터필러 장착형 굴착기 HS Code: 84295212
□ 선정사유
○ 2016년 하반기부터, 중국은 도시화 정책의 영향으로 건설 및 시정부 PPP 사업이 증가하고 있으며, 굴착기의 수요가 지속적인 증가 추세를 보임.
□ 중국 굴착기시장규모 및 동향
○ 중국건설장비공업협회 통계에 따르면, 2018년 1~6월, 굴착기생산기업 25 곳의 총 판매대수는 약 120,123대이며, 전년 대비50% 증가함.
중국 굴착기 판매량 및 성장률
(판매량 단위: 대)
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
○ 제품 시장구조
- 적재량 기준 2018년 상반기 소형(20톤 이하), 중형, 대형(30톤 이상)의 판매량 비중은 각각, 58.7%, 26.6%, 14.6%였으며, 판매량은 각각 65,276대, 29,619대, 16,281대임.
- 소형(20톤 이하), 중형, 대형(30톤 이상) 의 판매량은 동기대비 각각 20,263대, 13,227대, 6,865 증가했으며 성장률은 45.0%, 80.7%, 72.9%임.
2018년 상반기 굴착기 적재량별 판매점유율
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
○ 제품 지역별 분포
- 2018년 상반기, 중국 동부, 중부, 서부지역의 굴착기 판매량은 각각 35,197대, 35,152대 및 40,827대이며 동기대비 61.9% 62.6%, 48.6% 상승했음.
2018년 상반기 중국 지역별 굴착기 판매량-1
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
- 2018년 상반기 화동, 서남, 화중, 서북, 화북, 화남 및 동북지역의 굴착기 판매량은 각각 35,258, 22,37, 18,688, 11,696, 11,186, 8,586 및 3,383대이며 동기대비 각각 57.5%, 47.7%, 69.0%, 55.9%, 55.6%, 63.4% 및 48.4% 상승했음.
2018년 상반기 중국 지역별 굴착기 판매량-2
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
□ 최근 3년 수입규모 및 상위5개국 수입동향
○ 굴착기는 타이어 장착형과 캐터필러 장착형으로 구분함.
타이어 장착형 굴착기(HS Code 84295211 기준) 주요 수입국 현황
(단위: 천 달러, %)
| 순위 | 국가명 | 2015 | 2016 | 2017 | 증감률(‘17/‘16) |
| - | 총액 | 8,023 | 8,015 | 47,963 | 360.1 |
| 1 | 한국 | 4872 | 6,473 | 36,542 | 464.5 |
| 2 | 일본 | 680 | 536 | 335 | -37.4 |
| 3 | 독일 | 0 | 605 | 0 | -100 |
| 4 | 오스트리아 | 918 | 231 | 0 | -100 |
| 5 | 이탈리아 | 0 | 169 | 0 | -100 |
자료원: KITA
캐터필러 장착형 굴착기(HS Code 84295212 기준) 주요 수입국 현황
(단위: 천 달러, %)
| 순위 | 국가명 | 2015 | 2016 | 2017 | 증감률(‘17/‘16) |
| - | 총액 | 440,556 | 596,220 | 1,061,417 | 78.0 |
| 1 | 일본 | 367,271 | 510,632 | 787,020 | 54.1 |
| 2 | 한국 | 56,897 | 60,267 | 244,230 | 305.2 |
| 3 | 오스트리아 | 8,308 | 14,134 | 12,008 | -15.0 |
| 4 | 프랑스 | 0 | 3,939 | 7,004 | 77.8 |
| 5 | 이탈리아 | 3,023 | 1,889 | 3,498 | 85.2 |
자료원: KITA
□ 대 한국 수입액 추이
타이어 장착형 굴착기(HS Code: 84295211 기준) 대 한국 수입액 추이
(단위: 천 달러, %)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
| 수입액(천 달러) | 2,173 | 8,650 | 16,007 | 4,872 | 6,473 | 36,542 |
| 증감률(%) | -89.4 | 298 | 85.1 | -69.6 | 32.9 | 464.5 |
자료원: KITA
캐터필러 장착형 굴착기(HS Code: 84295212 기준) 대한국 수입액 추이
(단위: 천 달러, %)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
| 수입액(천 달러) | 594,987 | 308,053 | 286,689 | 56,897 | 60,267 | 244,230 |
| 증감률(%) | -33.3 | -48.2 | -6.9 | -80.2 | 5.9 | 305.2 |
자료원: KITA
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
○ 2018년 상반기 중국산, 일본산, 유럽 및 미국산, 한국산의 굴착기 판매량은 각각 59,728대, 19,126대, 17,463대 및 14,859대이며 시장점유율은 각각 53.7%, 17.2%, 15.7%와 13.4%임.
주요 국가별 굴착기 브랜드의 중국 판매 점유율
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
○ 삼일(三一)그룹, 쉬공（徐工）, 캐터필러（卡特彼勒）가 TOP3 차지
- 삼일그룹, 쉬공, 캐터필러가 판매량 선두권을 차지했고, 각각 시장점유율은 21.3%, 12%, 11.5%임.
- 한국 기업으로는 두산(9.1%), 현대 장쑤(4.3%)가 있으며, 각각 4위, 9위를 차지함.
2018년 상반기 중국 굴착기 브랜드 시장 점유율
자료원: 중국공정기계정보망(中国工程机械信息网)
□ 관세율
○ 타이어 장착형 굴착기 HS CODE: 84295211
중국의 대 한국 수입세율： 7.36%（중한 FTA협정）
한중 FTA 양허표
| 연도 | 세율（%） |
| MFN | 8 |
| 2015 | 7.84 |
| 2016 | 7.68 |
| 2017 | 7.52 |
| 2018 | 7.36 |
| 2019 | 7.2 |
양허유형: PR-10(관세는 한중FTA 발효일부터 5년 동안10%씩 인하함. 2019년 1월 1일부터 기준세율의 90% 유지)
○ 캐터필러 장착형 굴착기 HS CODE: 84295212
중국 대 한국 수입세율： 8%
양허유형: E(기존세율 유지)
□ 수입 인증
○ 본 제품 대 중국 수출 시 중국 상무부에서 자동수입허가증(自动进口许可证)을 받아야 함.
○ 자동수입허가증 신청 시 필요서류 목록
（1）전기기계수입신청표
（2）사업자허가증 복사본
（3）수입 물품구매계약서
（4）상무부 규정의 기타 필요자료
- 수입회사는 제출자료에 대한 책임을 지며, 경영활동에 있어서 중국법률과 행정법규를 준수해야 함.
□ 시사점
○ 중국굴착기의 노후화로 중국 내 교체 수요가 증가함.
- “일대일로”, 서부 대개발 등의 건설사업을 위해, 중국은 노후한 건설 환경을 지속적으로 개선하려는 추세를 보임.
- 2018년 중국 굴착기 시장 규모는 전년 대비 13% 증가한 14만 7000대 수준으로 확대될 것으로 전망.
○ 중국 내 외국기업의 경우, 확실한 A/S가 보장되어야 함.
○ 4차 산업혁명에 따라 차별화 된 스마트 중장비의 연구 개발이 필요함.
- 자율주행, 인공지능(AI) 기술 등을 접목시킨 스마트 중장비의 연구 개발이 필요함.
○ 칭다오아동(亚东)기계화시공유한공사의 총경리 왕쓰종(王世忠)과의 인터뷰
- 중국 제품의 성능이 점점 개선되면서, 가격 대비 성능이 높아졌다고 함.
- 한국과 일본의 엔진과 펌프의 성능은 비슷하나, 한국 굴착기의 유압시스템 고장률이 상대적으로 높은 편임.
- 굴착기를 사용하는 기업은 대부분 시공업체로 제품에 이상이 생길 경우, 공사 진도에 차질이 생김. 관련 기업은 고장률을 줄이기 위한 지속적인 기술연구를 통해 경쟁력을 확보할 수 있음.
출처: KOTRA 해외시장뉴스 9월 19일자 발췌
