- 대기 오염 악화, 국민 건강 의식 수준 향상 등으로 마스크 시장 지속 확대

- 용도·연령별 제품 세분화 경향, 맞춤형 제품 개발로 대응해야

ㅁ 상품명 및 HS코드

  ㅇ 상품명: 마스크 (HS Code 6307.90 : 기타 방직용 섬유제품)

ㅁ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2018년, 마스크 산업 시장규모 53억 위안 돌파

    - 중국 마스크 산업 시장규모는 2014년부터 꾸준한 성장을 기록하고 있으며, 2018년 시장규모는 53억 위안으로 2017년 46억2000만 위안 대비 14.7% 성장함

    - 중국산업정보망(中国产业信息)에 따르면, 2017년 중국 내 마스크 (공업용, 의료용, 민간용 마스크) 소비량은 약 35억 개로 집계되었으며, 국민소득 증가, 건강의식 수준 제고 등으로 관련 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망함

중국 마스크 산업 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 쯔옌컨설팅그룹(智研咨询)

  ㅇ 중국 대기 오염정도 여전히 심각

    - 2018년 중국 정부는 국무원이 발표한 ‘푸른 하늘 수호 3개년 행동계획《打赢蓝天保卫战三年行动计划)》’을 통해 오는 2020년까지 전반적인 환경개선을 위해 관련 정책 수립 및 산업 지원에 주력하겠다고 공식 발표

    - 2019년 1월 중국 생태환경부는 2018년 중국 전체적으로 공기의 질이 전반적으로 개선되어 PM2.5와 PM10 농도가 각각 39μg/㎥(전년대비 9.3%↓), 71μg/㎥(전년대비 5.3%↓)를 기록했다고 발표

    - 하지만 공기 측정 전문기관 Smart Air에 따르면, 2018년 상반기 베이징 PM2.5수치는 56.1μg/㎥로 2017년 상반기 65.2μg/㎥ 대비 14% 하락한 것이 맞지만, 3~6월은 2017년 대비 오히려 더 높은 미세먼지 수치를 기록했다고 분석

베이징 PM2.5 수치 비교 (2017 vs 2018)

상하이 PM2.5 수치 비교 (2017 vs 2018)

자료: Smart Air

  ㅇ 마스크 현지 생산량 증가 추세, 품질에 대해서는 여전히 의문

    - 현지 건강관련 산업 분석가는 “2013년 이전 중국 내 마스크 생산 기업은 약 500개가 있었으나 대기 질 악화, 국민 의료 인식 수준 향상 등의 이유로 마스크 수요가 급증하면서, 2017년 기준 약 1000 여개의 기업이 각종 의료기기 및 마스크 생산을 하고 있는 것으로 분석된다.”고 언급함

    - 2016년 장수성 품질관리국은 중국 내 마스크 제품 품질 모니터링을 실시함. 총 160건의 샘플 품질검사 결과, 마스크 제품 99건(61.9%)이 합격 기준에 미달했다고 발표함. 불합격 제품 가격대 분석 결과, 10위안 미만 제품이 88건으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 10~30위안 제품이 11건으로 뒤를 이었으며, 30위안 이상 제품은 모두 합격기준을 통과함

  ㅇ 마스크 착용 비중 증가 추세

    - 중국 국민 건강 의식 수준이 향상되면서 점차 많은 대중들이 대기오염 심각성과 마스크 착용 필요성을 인지하고, 당일 공기 상태에 따라 마스크를 착용하는 비중이 증가

    - 일기예보 앱이 나오고, 중국 대기오염경보 제도가 도입됨에 따라 일반 대중의 대기 질 관련 정보 접근성이 강화됨

    - 실제로, QQ빅데이터연구소에서 실시한 2016년 11월 17일~12월 23일 베이징 충원먼(崇文门), 난리스루(南礼士路) 지역 마스크 착용자 수 조사에서는 과거 마스크 착용에 대해 무관심했던 중국 국민들이 AQI지수, 대기오염경보 등에 따라 점차 마스크를 착용하는 비중이 증가했다고 분석 결과를 발표함

    - 한편, 현지 건강관련 산업 분석가는 “일반 대중의 마스크 착용 비중은 늘었지만, 미세먼지, 초미세먼지를 걸러주는 방진용 마스크와 일반 마스크에 대한 구분 인식은 다소 낮다. 하지만 일반 마스크와 방진용 마스크의 기능 차이에 대한 인식이 점차 보편화됨에 따라 마스크 수요가 방진용 마스크로 큰 폭으로 옮겨 갈 것으로 예상한다.”고 언급함

베이징 충원먼(崇文门), 난리스루(南礼士路) 마스크 착용자 수

자료: QQ빅데이터

ㅁ 수입 동향 (HS Code 6307.90 기준)

  ㅇ 수입 시장 규모 지속 확대

    - 2018년 중국 마스크 수입 시장 규모는 1억 9325만 달러로 2017년 1억 6130만 달러 대비 19.8% 확대

    - 2018년 기준 중국 마스크 품목 주요 수입 상위 5개국은 대만(10.25%), 일본(10.05%), 베트남(10.05%), 한국(6.55%), 미국(5.58%)임

중국 마스크 (HS Code: 6307.90 기준) 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.5.16)

최근 3년간 중국 마스크 (HS Code: 6307.90 기준) 상위 10개국 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료: KITA (2019.5.17)

ㅁ 대한 수입규모 및 동향 (HS Code 6307.90 기준)

  ㅇ 2018년 대한 수입 규모는 전년 대비 16.3% 하락

    - 2018년 기준, 한국으로부터의 마스크 수입 규모는 전년 대비 16.3% 하락하여, 3위 베트남과의 수입 규모 격차가 2017년 4000달러에서 2018년 675만 8000달러로 크게 벌어짐

마스크 (HS Code: 6307.90 기준) 대한 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.5.17)

ㅁ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 외국 브랜드, 현지 생산을 통한 시장 점유율 확보

    - 중국 브랜드 조사 기관 MAIGOO에서 2만 5317명의 마스크 소비자를 대상으로 마스크 브랜드 평가를 실시하여 2018년 마스크 우수 브랜드를 발표함. 그 결과 미국 브랜드 3M이 총 5082표(전체 20%)로 종합 평가 1위를 차지함

    - 미국, 대만, 일본 등 해외 브랜드가 소비자들의 높은 신뢰도를 바탕으로 종합 평가에서 상위권에 위치함. 또한, 해당 브랜드들은 대부분 중국 현지 법인과 공장을 보유한 것으로 분석됨

중국 내 대표 마스크 브랜드

자료: MAIGOO, 징동(京东)

ㅁ 유통구조

  ㅇ 마스크 용도에 따른 유통방식 차이

    - 마스크는 크게 공업용, 의료용, 민간용으로 나뉨. 공업용과 의료용의 경우, 전문 대리상 혹은 현지 기업·기관과의 직접 계약을 통해 납품하는 경우가 대부분이며, 민간용은 대리상을 통해 오프라인 상점과 온라인 플랫폼을 활용하는 경우가 대부분임

  ㅇ 외국 브랜드, 현지 법인과 공장을 통한 유통단계 최소화

    - 외국 마스크 브랜드의 경우, 현지 법인과 공장을 설립하여 유통단계를 최소화하고 현지 기업들에게 제품을 직접 납품하거나 온, 오프라인을 통해 판매하는 경우가 다수

ㅁ 관세율 및 인증제도

  ㅇ 2019년 MFN세율 6%, 한·중 FTA 협정세율 9.3%로 MFN세율 활용이 유리

    - 2019년 마스크 (HS Code: 6307.90 기준) 한·중 FTA 협정세율은 9.3%로 향후 세율이 점차 내려갈 예정이나, 2022년(한·중FTA 협정세율 6.5%)까지는 MFN세율(6%)을 활용하는 것이 유리

    - 중·아세안 FTA(중국-라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등) 협정관세율은 0%로 한·중 FTA보다 유리한 조건임

마스크 (HS Code: 6307.90 기준) 관세율 비교 (2019년 기준)

자료: Trade NAVI

한·중 FTA 마스크 (HS Code: 6307.90 기준) 연도별 관세율

자료: Trade NAVI

  ㅇ 방진용 마스크 중국 수출 필수 관문, GB/T

    - 방진용 마스크 (HS Code: 6307.90 기준)의 중국 시장 진출을 위해서는 중화인민공화국국가규범《日常防护型口罩技术规范》에 따라 GB 2626-2006 및 GB/T 32610-2016 인증 취득 필수

    - 방진용이 아닌 일반 부직포 재질 마스크는 별도의 검역 절차가 필요하지 않음

    - 해당 테스트의 평가항목은 크게 외관디자인 적합성, 호흡편의성(들·날숨 2가지 항목), 마스크 구조 내구성, 필터 효율성(여과율, 방호율), pH지수, 포름알데히드 함량, 미생물함량지수 9가지 항목으로 구성되어 있음

    - 마스크 필터 방호율을 기준으로 A등급(≥90%), B등급(≥85%), C등급(≥75%), D등급(≥65%)으로 구분됨

- 현지 진출한 마스크 업체에 따르면 GB/T 인증 취득은 빠르면 1~2개월, 평균 3~6개월 정도 걸린다고 함

방진마스크 기술 규범 《日常防护型口罩技术规范》

자료: 바이두 바이커(百度百科)

ㅁ 시사점

  ㅇ 중국 마스크 시장 규모의 확대 가능성 다대

    - 국민 소득 수준 향상, 의료 및 건강의식 수준 제고, 대기 오염 악화 등 향후 소비자들의 마스크 착용 필요성에 대한 인식이 강화되어 마스크 수요 및 소비량은 지속 확대될 전망

  ㅇ 기능 우위를 통한 시장 점유율 확대

    - 필터링 효율성, 착용감, 내구성 등 기능 부분에 있어 중국 로컬기업 제품 대비 외국 브랜드 제품이 경쟁 우위가 존재함. GB/T 등급제도 및 관련 인증 제도를 활용한 제품의 기능적 우위를 내세운 마케팅 필요

    - 민간용 마스크 외 공업용, 의료용 마스크의 경우, 제품의 기능적인 요소가 보다 중요한 점을 감안하여 건설업, 제조업 등 마스크 필요성이 높은 기업이나 의료 기관과의 지속적인 접촉을 통해 유통 채널 개척 필요

  ㅇ 사용자 특성을 고려한 맞춤 상품 개발 전략 필요

    - 일반 성인과 구분되는 노인, 아동 및 청소년의 호흡능력, 얼굴형, 피부 민감도 등 신체적 특성을 감안한 사용자 맞춤형 상품 개발 필요

    - 실제로 다수의 마스크 브랜드가 성인용/청소년용/아동용을 구분하여 판매하는 경우가 대부분이었으며, 아동용 제품의 경우 캐릭터 디자인, 우수한 재질의 내피, 귀고리, 노우즈 클립 등을 사용하여 성인용 제품 대비 다소 비싼 경향을 보임

출처: KOTRA 해외시장뉴스 5월 24일자 발췌