- 中, 건강 서비스 수요 확대 및 급속한 노령화로 인해 의료건강산업의 중요성 확대 -

- 의료건강 분야 스마트화 기술, 의료설비 및 부품 진출 유망 -

□ 중국 의료건강 시장 현황 및 전망

  ㅇ 중국의 의료건강산업 개요

    - 중국의 의료건강산업은 <건강중국 2030 계획강요(健康中国2030规划纲要)>와 같이 정부의 최대 정책역점과제이며, 미래전망이 유망한 성장산업임. 환경과 건강에 대한 대중의 자각과 수요 증대, 중국인구의 급속한 고령화, 차세대 신기술 발전 등 요인으로 인해 급속한 발전이 기대됨.

    - 2020년 건강 서비스업의 총 규모는 8조 위안을 초과해 2030년에는 16조 위안에 달할것으로 보임.

  ㅇ 의료건강 시장 규모 및 성장

    - 중국의 의료 시장은 2018년 6865억 위안에 달하며 2010년 2133억 위안에 비해 145%의 성장을 보이고 있음.

    - 중국의 건강 양로 시장은 2010년 4200억 위안 수준에서 2018년에는 2만 3175위안에 달하며 5.5배의 규모로 증가함.

                    2010~2018년 중국 의료 시장 규모 및 성장                 2010~2018년 중국 건강 양로 시장 규모 및 성장

(단위: 억 위안, %)

             자료: 前瞻产业研究院

□ ‘인터넷+의료건강‘을 통한 서비스 발전 방향

  ㅇ 중국 정부는 건강중국(健康中国) 전략의 일환으로 ‘인터넷+의료건강‘ 융합발전을 추진하며 서비스모델의 혁신, 서비스효율 제고, 자원배치 최적화 등을 통해 원가를 절감하고 대중의 의료건강 수요를 만족시키고자 함.

  ㅇ 2020년을 전후로 ‘인터넷+의료건강‘ 발전 정책지원체계를 수립하고 기초인프라를 완비해 의료건강정보를 정부, 의료기관, 주민들 간에 공유하고 의료건강 서비스의 맞춤형 제공 및 스마트화, 최적화를 실현할 계획임.

  ㅇ 중국의 스마트의료(智慧医疗) 투자 규모는 2016년 약 500억 위안에서 2020년에는 1000억 위안에 달할 것으로 전망됨. 또한 원격의료 시장은 2017년 82억 위안에서 2018년에는 120억 위안으로 성장할 것으로 전망됨.

        중국 스마트의료 투자규모와 성장률 전망                            2013~2018년 중국 원격의료 시장규모

(단위: 억 위안, %) 

        자료: 중경사DB, 중상산업연구원

  ㅇ 산시성은  2019년 1월 <인터넷+의료건강발전 실시의견(互联网+医疗健康”发展的实施意见)>을 통해, 전체 의료 서비스의 인터넷 활용과 데이터화, 디지털화, 스마트화, 효율화를 목표로 추진 중

□ 산시성 ‘인터넷 +의료건강‘ 발전 정책 내용

  ㅇ 인터넷+의료서비스 제공

    - 의료기관들이 인터넷 병원을 제2명칭으로 사용하도록 허가

    - 일상적이고 만성적인 병에 대해 온라인상 재검진 서비스와 처방을 부분적으로 허용

    - 2019년 성급(省级) 병원, 2020년 3급 병원이 순차적으로 ‘인터넷+의료 서비스‘ 예정

      · 2020년 원거리 의료서비스가 현(县) 지역까지 커버하고 기초의료기관으로 점진적 확대 예정

    - 산시성 전체적으로 원격의료 네트워크 건설 추진 예정

    - 예약진료, 단계별 진단*(双向转诊), 원격 회진, 원격 영상 등 서비스 예정

    주*: 경미한 병은 동네의원, 큰 병은 대중형 병원이 진료 담당

  ㅇ 인터넷 활용 공공위생관리 강화

    - 주민 건강 정보 플랫폼 완비, 건강코드를 통한 주민 건강 전자당안 개방 공유

    - 위생감독관리, 예방접종, 만성병 등의 공공위생정보 체계적 관리

    - 노인만성질병 온라인 서비스 관리, 정신장애환자 정보관리 강화

    - 아동의 면역 예방접종 이력 관리, 아동대상 건강관리 및 교육 정보 발송

    - 웨어러블 기기 활용 바이오체증 DB획득, 임산부 노인 대상 거주지 건강측정 제공

    - 건강정보 빅데이터 수집분석, 각종 질병에 대한 스마트 타깃 측정 모니터링 강화

    - 질병유행추세 예측, 중대질병 예방통제방어 관리, 돌발 공공위생사건 대응능력 제고

  ㅇ 온라인 가정주치의 서비스

    - 평생주기를 커버하는 의료건강정보 서비스 추진, 온라인 주치의 협약 스마트 플랫폼 설립

    - 주민 건강 실시간 모니터링, 질병 예방 경보 수행, 개인별 셀프건강관리 지원

    - 인터넷 예약 주치의 서비스로 건강자문 및 연계 처방 건강관리지원 제공   

  ㅇ 인터넷 활용 의약품 안정적 체계적 공급

    - 산시성 의약기기 집중 구매 플랫폼 완비, 인터넷 활용 의약품 공급 서비스

    - 공립의료기관의 의약품 업무 정보화 관리 강화, 자격보유기관의 스마트 약국 추진

    - 처방과 약국배급체계를 연동해 환자에게 원스톱 서비스 제공 

    - 인터넷을 활용해 의약품 재고현황 취합 및 공급확보의 원활화 추진  

  ㅇ 의료보험 타지 결제연동 확대

    - 의료결제 시스템 연동으로 산시성 외 타지역 진료 입원 시 결제 가능 추진

    - 의료보험의 스마트심사 및 실시간 모니터링으로 사전사후 감독관리 강화

   ㅇ 의학 교육훈련 및 건강정보 지식 보급 온라인 제공

    - 의학교육훈련의 네트워크화, 디지털화, 개인화(개별맞춤형) 체계 구축

    - 다양한 온라인 커리큘럼과 인터넷 의학교육을 제공

    - 대민 건강정보 서비스 플랫폼 활용, 건강과학 지식 및 건강생활지침을 확대 보급

  ㅇ 인공지능 서비스의 의료건강분야 응용확대

    - 연구소, 대학, 기업에 위탁해 의료건강 분야 빅데이타 인공지능 기술 연구개발 응용 추진

    - 산시성 의료건강 데이터를 높은 수준으로 수집 공유 발굴 응용 추진

    - 인공지능기술과 의학설비의 융합 가속화

    - 가상현실, 언어식별, 의료용 로봇, 3차원프린팅, 영상 식별 등 기술발전 지원

    - 의학설비(영상, 모니터링, 진단, 분석)의 스마트화, 마이크로화, 디지털화 개선

    - 인공지능 활용 임상정책결정 보조 시스템과 지능화 의학설비 활용 추진

    - 2020년 전후 의료건강 분야 인공지능 기술 절반 이상의 기초행정단위 의료시설까지 커버보급

  ㅇ 의료건강정보 공유 및 DB 구축

    - ‘인터넷+의료건강‘의 공공 기초 인프라를 건설, 전민건강정보 플랫폼 건립

    - 공공위생, 의료 서비스, 의료보험, 의약품 공급 등의 데이터 수집을 강화하고 지역 및 부서간 데이터 소통 공유를 적극 추진

    - 전 주민의 전자건강당안, 전자병력 DB를 완비

    - 진운공정(秦云工程) 프로젝트를 통해 산시성 ‘건강 클라우드’ 건설 추진

    - 빈곤지구와 기초행정단위 의료위생기관의 정보화를 위한 소프트웨어와 하드웨어 지원

  ㅇ 대민편의 의료 서비스 개선

    - 인터넷을 활용해 의료 서비스 절차를 효율화, 최적화함.

    - 2020년 전후, 2급 이상 규모의 병원은 시간 단계별 예약진료, 스마트 진료 분담 배치, 진료 대기 중 알림 서비스, 검사 결과 자문, 진료 중간 결산, 모바일 지불 결제 등 온라인 서비스 보편 제공

    - 조건을 갖춘 의료기관에서 이동간호, 바이오체증 온라인검측, 스마트의학 영상식별, 가정 내 온라인 모니터링 등 서비스 제공 추진

    - 병원정보 플랫폼과 응급구호차 등 운송체계와 연동해 응급환자정보를 공유하고 원거리 응급비상처치와 병원 내 응급환자 대응 준비 등을 원활히 수행함.

    - 대민편의 서비스 기능을 완비해 온라인 예약, 예방접종, 가정주치의 온라인 협약, 의료비용 조회, 검사결과 발송, 온라인 지불결제, 진료대기 알림, 건강자문, 건강관리 등 서비스를 통해 환자의 진료시간과 불편을 감소시킴. 

  ㅇ 의료 분야 감독관리 안전보장 강화

    - ‘인터넷+의료건강‘ 품질통제센터를 건립해 서비스 전 프로세스 감독관리를 강화

    - 의료건강 플랫폼을 통해 생산 수집되는 데이터는 전 과정에서 이력과 내용 조회와 추적이 가능하도록 하고 관리감독의 서비스 품질 요구 수준에 맞춰야 함.

    - 네트워크 안전등급 보호 제도를 엄격히 추진하고 정보보안과 건강의료 데이터 비밀보호 규정을 철저히 준수해 불법 정보유출 행위에 대해 엄중 징벌함.

□ 주요 관련 기업 및 산시성 병원

  ㅇ 스마트 의료 분야 기업

  ㅇ 산시성 주요병원

□ 시사점

  ㅇ 중국은 주민의 건강위생관리를 중시하고 있으며 인구 수와 수요 대비 상대적으로 낙후한 인프라, 서비스 품질을 개선하기 위해 의료건강산업을 적극 육성 중임. 관련 시장은 의료 서비스, 의약, 의료기기, 양로 등을 중심으로 급속 성장 중임.

  ㅇ 최근 들어 의료에도 스마트화, 디지털화, 네트워크화가 중요한 주제이며 산시성의 경우에도 인터넷과 융합된 의료건강산업 발전에 역점을 둬 의료건강정보 데이터의 수집, 축적, 분석, 활용에 빅데이터, 인공지능 기술이 중요해지고 있음. 구축된 네트워크와 데이터망을 활용해 현재 의료기관들에서 인터넷 병원, 온라인 원격진료 등 차세대 의료 서비스를 추진 및 확대하고자 함. 특히, 전통 의료 시장에서 인터넷 의료 서비스로 전환해 의료서비스 대상과 품질을 개선하려 함.

  ㅇ 현지 의료기업 관계자에 따르면, 중국 대다수 지역에서 의료체계 효율이 낮고 의료 서비스 품질이 열악해 병원진료에 대한 환자들의 불편함이 크고 큰 병원은 사람이 몰리고 마을 병원은 환자가 없는 상황이 반복되고 있어 인터넷 의료 서비스와 스마트화를 통해 이런 상황을 해소해야 할 필요가 있음을 강조함.

  ㅇ IT 기업 전문가에 따르면, 스마트 양로는 스마트 의료에서 중요한 부분으로 미래에 각 부문에서 응용이 확대될 것으로 보임. 예를 들어 양로 로봇, 시청각 보조설비 등의 개발 사용이 유망하고 스마트 실버타운 등의 건립이 필요할것으로 보인다고 언급함. 

  ㅇ 스마트 시티, 인터넷 의료시장 분야에서 국내기업들은 현지 IT 기업,  의료기관과의 협력을 통해 의료 분야 프로젝트 진출을 타진할 필요가 있음. 현지파트너를 활용해 제품을 적극 소개하고 경쟁력을 갖고 있는 분야에서 부품, 설비, 솔루션을 제공하는 방안을 추진하는 것이 필요할 것으로 보임.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 7일자 발췌