- 전체 시장 규모 확대 속 고기능·스마트 등 프리미엄 휠체어 수요 증가

- 해외 브랜드 현지 생산 확대로 수입규모 줄고, 로컬 브랜드도 성장세 지속 

ㅁ 상품명 및 HS코드

  ㅇ 상품명: 휠체어 (HS Code 8713.10, 8713.90 : Carriages for disabled persons)

ㅁ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2018년 중국 휠체어 시장 전년 대비 11.67% 성장

    - 2016년 중국 휠체어 시장 규모는 전년 대비 7.01% 감소되었지만, 2017년부터 다시 확대 추세로 들어섬

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2018년 중국 휠체어 시장 규모는 25억 9130만 달러로 2017년 동일 시장 규모 23억2060만 달러 대비 11.67% 확대됨

중국 휠체어 시장 규모 (Carriages for disabled persons)

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor (2019.5.24.)

  ㅇ 노년 인구 증가, 휠체어 시장 성장 요소로 작용

    - 중국 65세 이상 노년인구는 빠르게 증가하는 추세에 있으며 2018년 중국 전체 인구 13억 9천만 명 중 1억 5814만 명(전체11.3%)이 65세 이상 노년 인구에 해당. 이러한 노년 인구 비중 증가 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망

    - 노년 인구 증가에 따라 실버산업과 노인 용품 관련 시장이 빠르게 확대되고 있음

    - 신(新)실버세대*는 구매력이 높다는 것이 특징임. 특히, 오프라인 구매뿐만 아니라 온라인 구매 비중이 점차 증가하고 있는 것으로 분석됨. 이들 세대의 구매력 증가는 노인 용품과 휠체어 시장 잠재 수요 확대로 이어질 전망

    * 신(新)실버세대: 퇴직 후 단순히 집에서 여생을 보내는 것이 아니라 능동적으로 사회 활동에 참여하는 61~76세에 이르는 실버세대를 지칭함

중국 65세 이상 인구 수 (좌), 중국 실버산업 시장 규모 (우)

(단위: 천 명, 억 위안)

자료: Euromonitor (2019.5.24.), 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

  ㅇ 해외브랜드의 현지화 생산 확대, 로컬기업 경쟁력 강화

    - 과거 로컬기업의 생산 기술 부족 등으로 중국 휠체어 시장 내 해외 브랜드 시장 점유율이 더 높았으나, 최근 로컬기업의 시장 점유율이 기술력 향상 등의 요인으로 해외 브랜드보다 높아짐

    - 현지 의료기기 업계 전문가는 “해외 의료기기, 휠체어 생산 브랜드들이 로컬기업과 합작, 현지 생산 공장 건설, 지사 설립 등 현지화 전략을 확대함에 따라 휠체어 수입 규모가 감소하고 있는 추세이다. 또한 로컬기업 기술력 향상으로 국내 시장 점유율이 지속 확대되고 있다.”라고 언급함

  ㅇ 전동 휠체어 수요 확대

    - 생활수준 향상 및 편리성 추구에 따라 전동 휠체어 수요가 점차 증가 중임. 중국 시장 조사기관 BOSI데이터에 따르면, 2018년 전동 휠체어 수요는 120만 9천 대로 집계되며, 2020년 전동 휠체어 수요는 약 155만 7100대에 이를 것으로 전망

    - 최근 고기능 휠체어, 스마트 휠체어가 등장하면서 소비자와 관련 전문가들의 휠체어 기능 강화에 대한 기대감이 높아짐

중국 전동휠체어 수요량
(단위: 만 대)

자료: BOSI데이터연구센터 (博思数据研究中心)

ㅁ 수입 동향 (HS Code 8713 기준)

  ㅇ 해외 브랜드의 현지화 생산 확대로 전체 수입 규모 감소

    - 중국 내 휠체어 시장 규모는 확대되고 있으나, 수입 규모는 점차 감소하고 있는 추세임. 2018년 휠체어 수입 규모는 375만 3천 달러로 전년 대비 28.3% 하락함

중국 휠체어 (HS Code 8713) 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.5.24.)

최근 3년간 휠체어 (HS Code 8713) 국가별 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.5.24.)

  ㅇ 전동 휠체어 수입 규모, 수동 휠체어 대비 낮은 폭으로 감소

    - 2018년 수동 휠체어 수입 규모는 전년 대비 128만 3천 달러(-38.2%) 감소한 반면, 전동 휠체어 감소액은 20만 달러(-10.6%)로 수동 휠체어 대비 비교적 낮은 폭으로 감소함

수동 휠체어 & 전동 휠체어 수입 규모 비교

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.5.24.)

ㅁ 대한 수입규모 및 동향 (HS Code 8713 기준)

  ㅇ 한국으로부터의 2018년 휠체어 수입 규모는 전년 대비 3만 1천 달러 상승

    - 한국은 중국 휠체어 수입 대상국 중 10위, 수입 규모는 5만 달러로 미미한 수준임. 2018년 전체 휠체어 수입 규모는 전년 대비148만 3천 달러(-28.3%) 감소한 반면, 2018년 대한 수입량은 3만 1천 달러 증가

휠체어 (HS Code 8713 기준) 대한 수입 규모

(단위: 천 달러)

자료: KITA (2019.5.24.)

ㅁ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 로컬 기업, 가격 경쟁력 및 생산 기술까지 갖추기 시작

    - 중국 휠체어 시장은 전반적으로 로컬기업이 주도하고 있으며, 주요 요인은 가격 경쟁력으로 분석됨

    - 최근에는 연구·개발 확대, 해외 브랜드와 기술 제휴 등 생산 기술 향상 또한 점유율 확대 요인으로 작용. 그러나 아직까지 기능 우위보다는 가격 경쟁력을 강조하여 해외 브랜드와 경쟁하는 경우가 대부분임

    - 중국 브랜드 조사 기관 MAIGOO에서 5만 5857명의 휠체어 소비자와 네티즌을 대상으로 2018 휠체어 브랜드 평가를 실시한 결과, 로컬브랜드 鱼跃(yuwell)이 2만 8943표(전체 51.8%)를 획득하여 종합 평가 1위 차지

  ㅇ 해외 브랜드, 프리미엄 휠체어 시장 공략

    - 해외 브랜드의 경우, 로컬 기업 대비 가격대가 상당히 높은 수준. 이들은 가격 경쟁력이 아닌 브랜드 신뢰도와 제품 우위를 강조하여 시장 내 고정적인 점유율을 차지하는 것으로 분석됨

중국 내 대표 휠체어 브랜드

자료: MAIGOO, 징동(京东)

ㅁ 유통구조

  ㅇ 온라인 플랫폼 통한 직접 거래 증가 추세

    - 과거 휠체어는 주로 전문 도매상, 노인용품 전문점, 의료기관 및 복지기관을 통해 소비자에게 유통되는 경우가 대부분이었음. 그러나 최근에는 온라인 전자상거래 발달로 온라인 플랫폼을 통한 '제조사 → 소비자' 간 직접 거래가 증가하는 추세

중국 휠체어 유통구조

자료: KOTRA 톈진 무역관 자체 정리

  ㅇ 先오프라인 체험, 後온라인 구매 경향

    - 승차감 테스트, 비싼 가격 등 요인으로 오프라인에서 제품 체험 후 온라인 판매 가격과 비교하여, 더 합리적인 유통채널(주로 온라인이 저렴한 편)을 선택하는 경향

ㅁ 관세율 및 인증제도

  ㅇ 휠체어 종류(수동, 전동)에 따른 관세율 차이 있음

    - 수동 휠체어 (HS Code 8713.10)와 전동 휠체어 (HS Code 8713.90)간 관세율이 상이한 것으로 확인됨

    - 2019년 수동 휠체어 (HS Code 8713.10)는 MFN세율 5%, 한·중 FTA협정세율 0%로 한·중 FTA협정세율 이용하는 것이 유리

수동 휠체어 (HS Code 8713.10) 관세율 (2019년 기준)

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

    - 2019년 전동 휠체어 (HS Code 8713.90)는 MFN세율 4%, 한·중 FTA협정세율 2%로 한·중 FTA협정세율 이용하는 것이 유리함. 전동 휠체어의 FTA협정세율은 매년 0.4%포인트씩 인하되어 2024년부터는 0% 적용 예정

전동 휠체어 (HS Code 8713.90) 관세율 (2019년 기준)

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

전동 휠체어 (HS Code 8713.90) 관세율 연도별 추이

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

  ㅇ 재활용 의료기기로 분류되어 CFDA 2등급 인증 필요

    - 중국에서 휠체어 유통·판매를 위해서는 중국 국가식품약품감독관리총국(China Food&Drug Administration, CFDA) 인증이 필수임. 휠체어 (HS Code 8713 기준)는 2등급 의료기기에 해당하며, 해당 인증을 받기 위해서는 장기간의 시간 (2,3등급 의료기기: 1.5~5년, 한국화학융합시험연구원(KTR) 자료 기준)과 고비용이 소요되는 바, 진출 전 충분한 시간을 가지고 인증 절차를 준비하는 것이 필요

의료기기 CFDA 인허가 절차 및 제출 서류

자료: KTR(한국화학융합시험연구원)

ㅁ시사점

  ㅇ 노인 인구 증가, 휠체어 시장 성장 핵심 요인

    - 휠체어 주요 소비층인 노인 인구 비중 증가로 향후 휠체어 수요 및 소비량이 지속 확대될 전망

  ㅇ 로컬기업, 가격 경쟁력 및 기술력 향상으로 시장 점유율 확보

    - 중국 의료산업 관련 전문가는 “과거 로컬기업은 주로 기본적인 수동 휠체어를 저렴한 가격으로 유통하여 시장 점유율을 확보하였으나, 최근 많은 로컬기업들이 해외 브랜드와 기술 제휴, 인재 유치, 연구·개발 확대 등 기술력 향상에 많은 투자를 함으로써 생산 기술력이 상당한 수준까지 이르렀다. 가격대도 해외 브랜드 대비 비교적 저렴한 편이기 때문에 국내 소비자의 로컬제품 수요가 더욱 증가했다.”라고 언급함

    - 한편, 해외 브랜드는 휠체어 바디, 쿠션, 바퀴 등 제품 재질 우수성을 강조하며 프리미엄화 전략으로 고가의 휠체어 시장 점유율 확보 및 유지

  ㅇ 해외 브랜드 현지화 전략 확대 추세

    - 로컬기업과 합작, 해외 지사 설립 등 현지화를 시도하는 해외 휠체어 브랜드가 점차 증가하고 있는 추세

    - 이들은 A/S 서비스 제공 등 현지화 전략의 강점을 내세운 마케팅, 해외 프리미엄 제품과 로컬제품 중간대의 가격 포지셔닝으로 브랜드 인지도 제고와 소비자 확보 동시 공략

  ㅇ 고기능, 스마트 휠체어 출시

    - 과거 이동 보조 기능만 했던 전동 휠체어에 후면 충돌 경고음, 2단 후방 브레이크, 접이식 구조 개발 등 탑승자의 안전은 물론 편의성까지 고려한 기능들이 추가된 ‘스마트 휠체어’가 개발·출시되고 있음

    - 휠체어 제조 업계 종사자는 현재 GPS, 통신기술을 접목한 첨단 휠체어도 개발 중에 있다고 언급하며 첨단 스마트 휠체어 출시를 예고함

    - 시중에 유통되고 있는 스마트 휠체어 가격은 기존 휠체어 대비 고가인 관계로 소수의 소비자들만 이용하는 한계가 있음. 하지만 점차 많은 휠체어 브랜드가 기존 자사 제품 기능을 강화하기 시작함. 이에 향후 시장 전반에 걸쳐 고기능 휠체어가 보편화되면서 프리미엄, 고기능 휠체어에 대한 소비자 수요가 증가할 것으로 기대

출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 10일자 발췌