- 포도주 위주의 단일 구조에서 상품구성 다양화 추세

- 젊은층과 여성층을 겨냥한 다양한 제품 개발과 세련된 포장 필요

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 과일주는 과일을 원료로 발효시킨 술을 의미함.

    - 일반적으로 과일명에 술 ‘酒’자를 붙여 '〇〇주'로 부름.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 지난 해 중국 과일주 시장 규모는 전년대비 15% 증가한 2000억 위안으로 추정[즈옌컨설팅(智硏諮詢)]

    - 선진국 과일주 소비량은 1인당 6ℓ인데 반해 중국은 1인당 0.2ℓ로 선진국의 1/30 수준

    - 건강의식 강화, 젊은층과 여성층이 주류시장의 새로운 주력군으로 부상함에 따라 중국 과일주 시장잠재력이 크다는 평가

  ㅇ 과일주 유형은 포도주 위주에서 다양화로 발전 추세

    - 2012년 과일주에서 포도주 비중은 90.9%였으나 그 후 점차 하락했으며 2017년 65.6%로 집계

    - 최근 사과, 살구, 여지, 자두, 블루베리, 레몬, 매실, 복숭아 등 다양한 과일을 원료로 한 과일주 등장

중국 과일주와 포도주 생산량 및 포도주 비중

자료: 즈옌컨설팅(智硏諮詢)

□ 수입동향

  ㅇ 2018년 중국 과일주 수입액은 전년대비 50% 증가한 4440만 달러 기록

    - 2015년 3000만 달러 돌파 후 성장세가 꺾였다가 최근 2년 연속 증가

최근 9년간 중국 과일주(HS 2206.00.90) 수입동향

자료: GTA

  ㅇ 중국의 과일주 수입시장 집중도는 매우 높은 편

    - 1위 수입대상국 일본의 수입 시장 점유율은 지속 상승하고 있으며, 지난 해 80%에 가까운 중국 과일주 수입시장 차지

      · 중국이 수입하는 일본산 과일주는 과거 매실주 위주였으나 최근 유자주, 복숭아주 등 품목으로 확대

    - 한국은 중국의 2대 과일주 수입상대국이지만 시장 점유율은 지속 하락세

    - 2016년 한국의 중국 과일주 수입 시장 점유율은 10%를 상회했으나 지난해 5% 미만(4.5%)으로 집계

중국 과일주(HS 2206.00.90) 수입 상위 10개국

자료: GTA

  ㅇ 한국으로부터의 과일주 수입액은 2015년 정점을 찍은 후 2년 연속 하락했다가 지난 해 다시 200만 달러로 회복

최근 9년간 중국 과일주(HS 2206.00.90) 대한국 수입동향

자료: GTA

□ 경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

  ㅇ 프리미엄 시장은 역사가 오래되고 제조기술이 뛰어난 일본산, 구미산 등 수입품 위주이며 소비자도 한정적임.

  ㅇ 경쟁이 가장 치열한 제품은 가격대가 100~300위안 대의 중저가 시장

    - 전자상거래 발전으로 대량의 수입산 과일주가 대거 중국시장에 진출하고 로컬 유명 주류기업들도 제품군을 확대하며 경쟁 가열화

과일주 가격 비교

자료: 티몰

  ㅇ 외자기업들은 중국 내 대리상을 선정하거나 해외직구 전문 플랫폼이나 티몰과 징둥의 글로벌 마켓 등 온라인 채널을 통해 중국 시장 진출

    - 주류를 직접 판매할 경우 <주류유통관리방법>에 따라 상무부처에서 주류유통등록등기(酒類流通備案登記) 필요

유통구조

자료: KOTRA 베이징 무역관

□ 관세율

  ㅇ 2019년 과일주 최혜국 세율은 40%, 상위 10개 수입대상국에 모두 적용됨.

    - 현재 한국산은 최혜국 세율보다 10%p 낮은 한중FTA 관세율 적용이 유리함.

    - 과일주 한-중FTA 양허유형은 ‘20’으로 2015년부터 매년 2%p씩 인하돼 2034년 완전 철폐됨.

과일주(HS 2206.00.90) 관세율 비교

자료: 중국 수출입세칙

  ㅇ 주류는 소비세 부과 대상이며, 과일주(HS 2206.0090)는 소비세율이 10%

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 중문 라벨을 반드시 부착해야 하며 원산지, 성분표, 유통기한, 수입(판매업체) 정보와 규격 등 이외에도 알코올 도수와 경고문을 반드시 기재해야 함.

    - '미성년자 음주 금지', '과도한 음주는 건강에 해롭다' 등 문구 표기는 의무사항

라벨 예시

자료: KOTRA 베이징무역관

  ㅇ 주류는 ‘인화성 화물’로 분류되므로 입항 후 보관창고에 유의해야 함.

    - 특히 소방안전부처가 창고 소방안전 관련 점검을 실시하기 때문에 소방안전 요구를 사전에 체크할 필요가 있음.

□ 시사점

  ㅇ 젊은 소비층 부상에 따라 과일주 소비 지속적 증가 전망

    - 바링허우(80後, 1980년대 태어난 세대), 주링허우(90後, 1990년대 태어난 세대) 젊은층 및 여성층의 주류 소비가 확대됨에 따라 낮은 알코올 도수, 독특한 맛, 개성적인 디자인의 과일주 인기 예상

  ㅇ KOTRA 베이징 무역관 인터뷰 결과, 온라인 식품매장 운영자는 “한국산 과일주의 중국 시장 진출 확대를 위해서는 독특한 원료와 맛을 지닌 제품 개발이 필요하며, 저알코올 음료형태로 가볍게 마실 수 있는 제품 출시가 필요하다”고 조언

    - 중국 시장에서 유통되고 있는 한국산 과일주는 복분자주, 매실주 등이 주종을 이룸.

    - 젊은 소비층과 여성층의 기호에 맞춰 다양한 제품 개발, 이들의 취향에 맞는 고급스럽고 세련된 제품 디자인이 필요하다고 해당 관계자는 지적

출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 11일자 발췌