- 자동차 블랙박스 주 유통채널은 온라인

- 수입시장 점유율은 미국, 일본, 독일 순

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 자동차블랙박스 HS Code: 85258031

□ 중국 자동차 블랙박스 시장 동향

  ○ 중국의 자동차 보유량 증가로 도로상황이 복잡해지면서 크고 작은 교통사고가 늘어남. 도난, 강도, 교통사고 등 각종 사건사고에 블랙박스의 중요성이 알려져, 중국 차주들이 정당한 권리보호 수단으로 블랙박스를 구입하면서 블랙박스에 대한 수요가 지속적으로 증가함.

  ○ 중국 자동차 블랙박스시장 규모

    - 2018년 중국의 자동차 블랙박스시장 규모는 75억 3천만 위안에 달했음.

    - 그 중 기존 자동차블랙박스시장 규모는 54억 8200만 위안이며, 스마트기능 자동차 블랙박스시장 규모는 20억 4800만 위안에 달함.

2010~2018년 중국 자동차 블랙박스 시장 규모 변화

(단위: 억 위안)

자료:  安防展览网

  ○ 중국 자동차 블랙박스 수요량

    - 2018년 중국의 자동차 블랙박스 수요량은 2620만 9천 대이며, 이 중 기존 자동차 블랙박스의 수요량이 2447만 3천 대, 스마트기능 자동차 블랙박스 수요량이 173만 6천 대임.

2010~2018년 중국 자동차 블랙박스 수요량 변화

(단위: 만 대)

 
자료: 安防展览网

  ○ 자동차 블랙박스 기능의 변화

    - 많은 블랙박스 생산기업이 자동차 블랙박스에 여러 기능을 탑재하여 소비자의 편의성을 높임.

    - CARELAND, 沃可视，LNSU, HUNYDON 등 중국 기업은 네비게이션, 음성인식, 후방영상, ADAS(첨단운전자보조장치) 등 다양한 기능이 탑재된 블랙박스를 시장에 내놓고 있음.

  ○ 자동차 블랙박스의 제품 형태

    - 자동차 블랙박스 기능을 탑재한 스마트 룸미러가 각광받고 있음. 2017년 중국 스마트 룸미러의 판매량은 400만 대에 달했으며,블랙박스 판매량의 35%를 차지함. 2020년에는 그 비중이 60%에 달할 것으로 전망됨.

  ○ 온라인기업의 경쟁구도

    - 최근 몇 년간 360, LETV(乐视), 샤오미(小米), 텐센트(腾讯), 알리바바(阿里巴巴) 등 중국의 인터넷기업이 앞다투어 블랙박스 시장에 뛰어들면서 중국 블랙박스 시장에 지각변동이 일어남.

    - LETV는 2016년 자동차용 스마트 블랙박스를 출시했음.

    - 온라인 백신기업 360은 2015년에 첫 자동차 블랙박스 제품을 출시하고, 이후 잇달아 새로운 자동차 블랙박스 제품을 내놓으며 시장입지를 다졌음.   

  ○ 기업 합병방식으로 자동차 블랙박스 시장 진출

    - 일부 블랙박스 부품을 생산하는 기업들도 자동차 블랙박스산업의 발전 가능성을 보고, 자본, 기업합병 등을 통해 빠른 속도로 자동차 블랙박스 시장에 진입하고 있음.

    - 스마트 룸미러에 사용되는 칩을 생산하는 MTK는 2016년 Mstar를 인수하여 Mstar8328P, AIT8328P, AIT8427, AIT8427D 등 자동차 블랙박스 제품을 시장에 내놓음.

□ 주재국 수입동향

  ○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 2018년 중국은 총 4626만 5천불의 블랙박스를 수입했으며, 이 중 미국으로부터의 수입이 1위를 차지함.

중국 자동차 블랙박스(HS Code 85258031 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 불, %)

자료: KITA

  ○ 대한국 수입액 추이

    - 중국의 한국 자동차 블랙박스 수입량은 꾸준히 증가 하고 있음.

중국 자동차 블랙박스(HS Code 85258031 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 불, %)

자료: KITA

□ 경쟁동향

  ○ 블랙박스 생산기업은 많으나 핵심부품 생산기업은 많지 않음.

    - 중국시장에 유통되는 블랙박스 브랜드는 Ambarella, Novatek, Zoran 등이 있으며, STK, SQ, Sunplus 등 브랜드는 저가시장을 공략함.

    - 1080P 이상의 영상편집 메인컨트롤 칩 영역에서는 Ambarella, Novatek, Allwimer이 경쟁  중

  ○ 중국시장에서 유통되고 있는 한국 블랙박스 브랜드는 현대, 팅크웨어, 블랙뷰 등이 있음

주요 자동차 블랙박스 제품 가격 리스트

  자료: 징동

□ 유통구조

  ○ 자동차 블랙박스의 주 유통채널은 온라인

    - 중국 소비자 중 50% 이상이 온라인에서 자동차 블랙박스를 구매하는 것으로 나타났음. 25%의 소비자는 자동차용품 판매점에서 구매하는 것을 선택했으며, 소수의 소비자는 자동차 4S전문점에서 구매함.

     - 온라인을 통해 제품을 구매하면, 전국의 블랙박스설치 전문점이나 지정블랙박스 매장에서 80~100위안의 비용을 지불하고, 블랙박스 설치 서비스를 받을 수 있음. 일부분의 온라인 판매상은 고객센터에서 소비자에게 블랙박스 설치 방법을 알려주고, 소비자가 직접 설치할 수 있도록 도움.

    - 2018년 중국 블랙박스의 온라인 판매량은 1556만 8천 대, 시장규모는 43억 7600만 위안이며, 오프라인 판매량은 1064만 1천 대, 시장규모는 31억 5400만 위안에 달했음.

2013~2018년 중국 유통시장별 자동차 블랙박스 판매량

(단위: 만 대)

자료: 安防展览网

□ 관세율 

  ○ 자동차 블랙박스 HS CODE: 85258031

자료: 중국해관

□ 수입 인증

  ○ 제품 기능에 따라 CCC인증 필요여부 판정

    - 통신기능(2G/3G/4G/5G)이 있는 자동차 블랙박스 및 룸미러형 자동차 블랙박스는 중국의 CCC인증을 받아야 함.

    - 통신기능과 룸미러 기능이 없는 자동차 블랙박스는 중국에서 CCC인증을 받을 필요가 없음. 

  ○ 중국 품질인증센터 CCC인증 신청서류 목록

     1) 인증신청서(신청기업의 직인 및 신청인(연락담당자) 필요)

     2) 신청인, 제조업체와 생산공장의 영업허가증, 조직기구 증서

     3) 대리권한부여통지(대리회사를 통해서 인증절차를 진행할 때)

     4) 상표등록증명(상표가 있을 경우) 혹은 상표사용위임장(상표를 신청기업이 소지하고 있지 않은 경우)

     5) 공장점검조사표(최초 신청, 또는 기업이 추가로 상품 인증 신청 시) 혹은 최근의 유효한 ‘공장검사보고’

     6) 라벨

     7) 설명서

     8) 부품리스트(word형식)

     9) 부품인증서

     10) 비금속재료정보

     11) 모델별 차이점 설명(여러 종류 모델을 동시에 신청한 경우 작성필요)

     12) 기계샘플 사진

     13) 전기회로도(혹은 원리도)

     14) 조립도

     15) 접지단자부식방식설명(부품과의 대응관계를 명시해야 함. 특히 비금속재료부분)

□ 시사점

  ○ 중국의 자동차 보유량 증가와 블랙박스의 세대교체에 따라 2020년 블랙박스 판매량은 3500만 대를 돌파 할 것으로 전망

  ○ 은폐식 블랙박스 인기

    - 중국 소비자의 블랙박스 제품에 대한 이해도 상승과 미적 가치 추구에 따라 시야를 가리지 않고, 은폐식으로 설치되어 차 안의 인테리어에 영향을 주지 않는 블랙박스가 각광받고 있음.

  ○ 제품 해상도 중요

    - 블랙박스는 각종 사건사고의 목격자 역할을 하며, 이 역할을 잘 수행하기 위해서는 영상의 화질이 뛰어나야 함. 따라서 블랙박스 제조기업은 영상 화질 개선에 힘써야 함.

  ○ 스마트화, 온라인화 추세

    - 향후 앱과 블랙박스를 연계하여 주차 감시카메라, 자동차 위치추적, 도난방지 및 소셜미디어 기능 등 실용적인 기능이 추가될 것으로 전망됨.

  ○ 칭다오 블랙박스 판매회사 담당자 인터뷰에 따르면 자동차 블랙박스 구매 시 소비자가 가장 고려하는 요소는 블랙박스 영상의 화질이며, 특히 밤이나 빛이 없는 어두운 곳에서 선명한 녹화가 가능한지에 대해 관심을 가짐. 현재 여러 기능을 탑재한 자동차 블랙박스가 출시되면서 조작 편리성에도 관심을 보인다고 이야기함.  

출처: KOTRA 해외시장뉴스 6월 11일자 발췌