- 2018년 기준 중국 영유아 일상용품 시장 규모 101억 위안, 전년 대비 20% 성장

- EU 기준을 바탕으로 중국 최초의 영유아 의류 액체세제 단체표준을 발표하는 등 시장 성숙화 가속

□ 상품개요 

    주: 본문상 영유아 세제 범위는 0~3세 영유아를 대상으로 한 의류, 식기 등의 세척제를 중심으로 함.

□ 시장 규모

  ㅇ 2018년 기준 중국 0~3세 영유아 인구 수는 총 6690만 명이며, 젊은 부모들의 '친환경 제품 선호' 경향에 따라 영유아용 전문 세제를 구입하는 트렌드가 증가하고 있음.

    - 중국은 산아 제한 정책 완화의 일환으로 '두 자녀', '세 자녀' 정책의 시행과 함께 영유아 가정 규모가 확대됨에 따라 영유아용 세제에 대한 시장 수요도 동반 성장할 것으로 전망됨.

2018년 중국 내 연령별 영유아 인구 현황

자료: 互联网数据资讯中心-199IT

  ㅇ 2018년 중국 내 영유아 세제를 포함한 '영유아 일상 케어용품(护理用品)' 시장 규모는 전년대비 20% 증가한 101억 위안임.  

    - 최근 3년간 연평균 20%의 성장세를 유지해왔으며, 2021년에는 176억 위안(한화 약 3조 원)에 달할 것으로 전망됨.

      · 영유아 일상 케어용품 범위: 세제, 스킨케어, 샴푸 등

2016~2021년 중국 영유아 케어용품 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 搜狐网(www.sohu.com)

  ㅇ 중국 최초의 영유아 의류 액체세제 단체표준 발표

    - 중국 소비재 품질 안전 촉진위원회(中国消费品质量安全促进会)와 광동성 영유아용품 협회(广东孕婴童用品协会)에서는 영유아 의류 액체세제 표준(婴童衣料用液体洗涤剂)을 발표(2019년 6월 1일부 시행)

    - 지난 5월 29일 베이징에서 개최된 '어린이 안전보호 및 리콜제도 실시 세미나(守护儿童安全暨召回制度实施研讨会)'에서 상기 기관들은 EU 등 주요 선진국의 관련 기준들을 참고해 단체표준을 마련했다고 밝힘.

    - 주요내용은 원료의 안전성, 친환경 성능, 유해물질 함량, 미생물방지 등 안전성능 방면에서의 표준 사항들을 제시함.

      · 영유아 세제 표준안 상세 내용(중문): http://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=st&pms=28537   

□ 수입동향

  ㅇ 영유아 세제 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 2018년 기준 영유아 세제(HS CODE 34022090) 수입액은 전년대비 19% 증가한 3억9262만 달러로 최근 3개년 연속 수입액이 지속증가하는 추세임.

    - 그중 일본, 독일, 미국 등 상위 3개국으로부터의 수입액이 전체의 절반을 넘는 63%를 차지함.

중국 영유아 세제 국가별 수입동향(HS CODE 34022090)

 자료: KITA

  ㅇ 대한국 수입 규모

    - 해당 품목의 한국으로부터의 수입액은 2016년까지 지속 성장을 거듭했으나 2017년부터는 하락세를 보이면서 2018년 3022만 7000달러로 전년대비 4% 감소했으며, 전체 수입시장에서 차지하는 비중 역시 2017년 9.5%에서 2018년 7.7%로 축소됨.

최근 10년간 중국 영유아 의류 세제(HS CODE 34022090) 대한국 수입동향

(단위: US 천달러, %)

자료:KITA

□ 경쟁동향

중국 주요 유아용 섬유세제 브랜드 

주: 유아용 세제 중 가장 큰 비중을 차지하는 '섬유 세제' 브랜드를 중심으로 작성

자료: 中国十大品牌网, 京东

□ 유통구조

  ㅇ 영유아용품의 주요 유통채널은 주로 영유아 오프라인 전문 매장(45%), 전자상거래 플랫폼(31%), 슈퍼마켓(23%) 등이 있음.

    - 외국기업들은 중국 내 대리상을 선정하거나 해외직구 전문 플랫폼 또는 티몰과 징둥의 글로벌 마켓 등 온라인 채널을 통해 중국 시장에 진출하는 경우가 많음.

유통구조

자료: KOTRA 항저우 무역관 자체 작성

□ 관세율

  ㅇ 2019년 기준 유아용 세제(HS CODE 34022090)의 최혜국 세율은 6.5%, APTA(아태 5국) 세율은 6.5%, 한중FTA 세율은7.2%

    - 단, 2020년부터 MFN, APTA, FTA 세가지 세율이 전부 6.5%로 동일하게 조정될 예정임.

영유아 의류 세제(HS CODE 34022090) 관세율 비교

 자료: 중국 수출입세칙 규정

 
  ㅇ 통관 수속 시 구비서류

    - 패킹리스트, 인보이스, 무역계약서, 원산지증명, 자유판매증명, 사업자등록증 복사본, 원포장 라벨, 중문라벨, 제품 성분표, 세제 증서, 세제 주입 일자 증명 등

□ 시사점

  ㅇ 산아제한 정책 폐지로 인한 시장 확대 기대

    - 1가구 2자녀 정책 시행으로 인해 중국 아동 시장 규모가 약 4조5000만 위안으로 확대될 것으로 예측되며, 영유아 전문 세제 수요도 동반 성장 할 것으로 기대됨.

    - 특히 구매력을 갖춘 1980~1990년대생 이후의 젊은 부모를 중심으로 영유아 제품의 경우, 수입 브랜드에 대한 강력한 선호도를 가지고 있기때문에 일본, 유럽, 미국, 한국산 영유아 제품에 대한 인기는 당분간 지속될 것으로 예상됨.