- 코로나19 사태 이후 손 소독제의 판매량 급증
- 손 소독제품의 피부케어 기능 주목
□ 상품명 및 HS Code
○ 손 소독제, HS Code 38089400.90
□ 시장규모 및 동향
○ 2019년 중국 소독제 생산액 103억4000만 위안
- 2015~2018년 중국 소독제 생산액이 안정적으로 증가했음.
- 2019년 화공산업 발전속도가 완만해짐에 따라 소독제 산업규모 확대속도도 함께 주춤해 생산액이 103억4000만 위안을 맴돌았음.
- 2020년 코로나19로 인해 소독제 생산액이 급상승해 115억 위안을 돌파할 것으로 전망됨.
2015~2020년 중국 소독제 산업규모 변화 추이
(단위: 억 위안, %)
자료: 중상산업연구원
○ 소독제품 관련 기업은 주로 산둥성, 광둥성 등 지역에 분포
- 현재 중국의 소독제, 소독용품 관련 기업은 약 10만 개로, 주로 산둥성, 광둥성 등 지역에 분포함.
- 중국 공업정보화부 통계에 따르면, 84소독제(소독제 제품명) 생산기업이 시장의 약 30%를 차지하고, 의료용 알코올 생산기업이 약 17%, 손 소독제 생산기업이 약 15%를 차지함.
중국 소독제품 생산기업 유형 비율
자료: 前瞻网
○ 손 소독제 판매량 급증
- 손 씻기는 중국인들에게 중요한 생활습관이지만 대부분 청결을 유지하기 위한 것일 뿐이며, 그 동안 손 세정제의 소독 기능에 관심을 갖지 않아 손 소독제 시장은 매우 작은 비율을 차지함.
- 그러나 2020년 초 코로나19가 확산되며 손 소독제에 대한 수요가 급격히 증가했음.
- 쑤닝에 따르면, 코로나19 발생 후 손 소독제 판매량이 2315% 증가했음.
- 2020년 중국 손 소독제의 생산량은 5만 톤을 넘을 것으로 예측됨.
2015~2020 중국 손 소독제 생산량 및 성장속도
(단위: 만 톤, %)
자료: 前瞻网
○ 손 소독제는 일반 손 세정제와 달리 항균기능 추가
- 생산허가 유형을 보면, 현재 중국시장에 유통되는 손 세정제는 소독제품 및 화장품 2가지 종류로 나눠져 있음.
- 손 소독제 제품 포장면에 있는 허가증에 “卫消证字(소독기능 있음)”를 표시하며, 일반 손 세정제에 “卫妆证字(화장품기능)”를 표시하여 각각 소독제품, 화장품의 속성을 대표함.
- 항균형 손 세정제, 워터리스 손 세정제는 소독제품에 속하며 비교적 흔한 병원균(대장균, 황색포도상구균, 백색칸디다)을 억제할 수 있음.
- 일반 병원균 억제 기능이 없는 손 세정제는 화장품에 속하며 청결기능만 있음.
손 세정제 제품 포장면 표시 비교
(좌: 소독제품류 우: 화장품류)
자료: 京东
○ 알코올 함유 손 소독제 인기
- 이번 코로나19 발생 후 뉴스에서 75% 농도의 알코올 함유량은 코로나 바이러스19 바이러스를 살균 가능하다고 보도돼 중국시장에서 알코올 함유량이 75%인 손 소독제의 수요가 급증했음.
□ 중국 수입동향
○ 최근 3년간 손 소독제 수입규모 및 상위 10개 국가/지역 수입동향
중국 (HS Code 38089400 기준) 주요 수입지역 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가/지역명 |
2017 |
2018 |
2019 |
증감률('19/'18) |
- |
총액 |
132 |
147 |
185 |
26 |
1 |
영국 |
19 |
19 |
38 |
102.9 |
2 |
독일 |
20 |
22 |
25 |
11.4 |
3 |
미국 |
20 |
27 |
24 |
-9.5 |
4 |
일본 |
10 |
13 |
16 |
21.9 |
5 |
스위스 |
12 |
16 |
15 |
-6.4 |
6 |
싱가포르 |
15 |
11 |
15 |
33.9 |
7 |
태국 |
8 |
10 |
9 |
-10 |
8 |
대만 |
5 |
5 |
7 |
22.2 |
9 |
스페인 |
2 |
1 |
7 |
416.3 |
10 |
한국 |
8 |
7 |
6 |
-26.2 |
자료: KITA
○ 대한국 수입액 추이
HS Code 38089400 대한국 수입액 추이
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
수입액(백만 달러) |
7 |
8 |
8 |
7 |
6 |
증감률(%) |
76.4 |
4.3 |
4.3 |
-5.9 |
-26.2 |
자료: KITA
□ 경쟁동향
○ Dettol(滴露) 인지도가 가장 높음
- 《2020 중국 손 소독제 브랜드 순위》보면, Dettol(滴露)이 인지도 1위를 차지했고 Safeguard(舒肤佳), Walch(威露士)는 각각 2위, 3위를 차지함.
- 또한, TOP 15 브랜드 중 Dettol(滴露), Safeguard(舒肤佳), KAO(花王) 및 LION(狮王)를 제외한 나머지 11개 브랜드는 모두 중국산 브랜드임.
2020 중국 손 소독제 인기 브랜드 및 제품
순위
| 브랜드
| 제품 유형
| 제품 이미지
| 가격
|
1
| Dettol (滴露) | 항균형 손 세정제 |
|
35.8위안
(200ml/병)
|
2
|
Safeguard (舒肤佳)
| 항균형 손 세정제 |
|
9.9위안
(225ml/병)
|
3
|
Walch
(威露士)
| 항균형 손 세정제 |
|
29.9위안
(300ml/병)
|
4 |
Walch (威露士)
| 워터리스 손 세정제 |
|
89.9위안
(400ml/병)
|
5 |
蓝月亮
| 항균형 손 세정제 |
|
19.9위안
(200ml/병*2)
|
6 |
KAO
(花王)
| 항균형 손 세정제 |
|
39.9위안
(250ml/병)
|
7 |
隆力奇
(LONGRICH)
| 워터리스 손 세정제
|
|
34.9위안
(100ml/병)
|
자료: 京东
○ 유통구조
- 손 소독제의 유통경로는 주로 마트, 편의점, 생활용품점, 화장품 전문매장 및 온라인 플랫폼임.
□ 관세율
○ HS CODE: 38089400.90
- 한중FTA 적용세율
- MFN 적용세율
자료: 중국해관
□ 인증
○ 소독제품 온라인 정보 등록
- 중국에서 수입되는 소독제품은 “전국 소독제품 온라인 등록 정보 서비스 플랫폼(全国消毒产品网上备案信息服务平台)"에서 등록해야 함.
- 등록하기 전에 우선 중국 "WS628-2018 소독제품 위생안전 평가 기술 기준사항(消毒产品卫生安全评价技术要求)”에 의하여 관련제품의 검사항목을 확인하여 제3자 검사기구를 통해 소독제품 측정검사를 진행해야 함.
- 측정 결과가 나온 후 “전국 소독제품 온라인 등록 정보 서비스 플랫폼”에서 측정결과값, 통관리스트 및 관련 중국 회사 정보 등을 등록함.
□ 시사점
○ 손 소독제는 일반 손 세정제와 HS CODE가 다름.
- 중국 일반 손 세정제의 HS CODE는 34013000임.
○ 많은 화장품 브랜드가 손 소독제 생산시장에 진출 중임
- 현재 중국 유명 화장품 생산기업인 쨔란그룹(伽蓝集团)은 지속적으로 브랜드별 손 소독관련 제품을 출시하고 있음.
○ 스킨케어 기능 주목
- 중국 소비자들이 손 소독제를 사용하면 소독성분으로 인해 피부건조의 우려가 있으므로 제품 개발 시 보습성분 첨가 등 스킨케어 기능을 주목할 필요 있음.
○ 산둥성 현지 세정제 판매업체 담당자에 따르면, 손 세정제 시장은 세분화되고 있으며 소비자의 수요에 맞춰 제품을 출시해야 함. 예를 들어, 어린이 피부에 맞는 어린이 전용 손 소독제품 등을 개발 할 필요 있음. 또한, 제품 판매 시 손 세정제 제품은 핸드크림 등 스킨케어 제품과 함께 세트 판매 등 마케팅활동을 고려할 필요가 있음.
출처: KOTRA 해외시장뉴스 3월 26일자 발췌
