- 재택근무 등 업무 환경 변화에 따라 화상회의시스템 및 관련 설비 수요 증가
- 지방정부, 대학교, 연구기관 등 현지 수요처와 함께 협력기회 모색
□ 상품명 및 HS Code
○ 하드웨어와 소프트웨어로 구분
- 화상회의시스템은 이미 구축된 IT 인프라를 통해 사용되고 있으며, 통신장비, 카메라, 마이크 등 본체를 가지고 있는 하드웨어와 화상회의 네트워크 및 프로그램, 전용 클라우드 등 소프트웨어로 구분할 수 있음.
- 음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기는 HS Code 8517.62로 분류됨.
- 넓은 의미로 보면 통신 네트워크 및 통신장비 등 화상회의시스템 구축과 운영에 필요한 IT설비가 포함됨.
- HS Code(8517.6239)의 수입관세율은 MFN 0%이며 한중FTA 적용 대상은 아님.
품목 분류
구분 | HS Code |
음성·영상·자료 송수신용 기기 | 8517.62 |
음성·영상·자료 송수신용 기기 기타
| 8517.6239 |
자료 : 관세법령정보포털, GTA(Global Trade Atlas)
화상회의시스템 이미지
자료: 윈지스제(云际视界) 홈페이지
□ 시장동향
○ 화상회의시스템 시장개요
- 코로나19에 따른 영향으로 대다수 기업에서 재택근무를 실시하면서 화상회의 및 화상회의 전용 시스템에 대한 수요가 증가함.
- 통신기술과 데이터 저장방식의 변화에 따라 화상회의시스템 내에서 회의뿐만 아니라 강연 및 설명회 등 다양한 형태의 활동이 가능함.
○ 중국 화상통신(视频通信) 시장규모
- 중국산업정보왕(中国产业信息网)에서 발표한 ʻ2019년 중국 화상회의산업 발전과정 및 시장규모 분석(2019年中国视频会议行业发展历程、市场规模及行业格局分析)ʼ에 따르면 2018년부터 2022년까지 중국 화상통신 시장규모는 매년 20% 이상 성장속도를 보이며 1430억 위안으로 성장할 것으로 전망함.
- 5G 사용화 등 통신업의 발달과 함께 화상통화를 기반으로 하는 화상회의 시장도 지속 성장할 것으로 보이며 소후신문(搜狐新闻)의 조사에 따르면 중국 내 정부기관, 통신회사, 금융기관 등에서 화상회의시스템에 대한 수요가 많은 것으로 나타남.
○ 화상회의(视频会议) 시장규모 및 전망
- 중국산업정보왕(中国产业信息网) 자료에 따르면 2019년 중국 화상회의 시장규모는 281억 위안에 달했으며 전년대비 24.8% 성장한 것으로 나타남.
- 중국 정부의 지원과 기업 수요 증가에 따라 2022년까지 중국 전역 화상회의 시장규모는 500억 위안에 달할 것으로 전망함.
중국 회상회의 시장규모
(단위: 억위안)
자료: 중국산업정보망
○ 주요 화상회의 플랫폼
- PC와 모바일 기기에 화상회의 프로그램 또는 앱(App) 설치 후 화상회의 플랫폼에서 제공하는 서비스를 이용할 수 있음.
- 일부 플랫폼은 유료서비스를 이용하는 고객 대상으로 화상회의 및 자료 저장, 100명 이상 다수가 참여하는 화상회의 기능을 추가 제공함.
- 공통적으로 화면공유, 파일공유, 모바일 기기 연동 가능이 있어 손쉽게 화상회의 개최 및 참가 가능
주요 화상회의 플랫폼
플랫폼 | 이미지 | 특징 |
Tencent Meeting(腾讯会议)
| 
| - Tencent(腾讯)에서 개발한 화상회의 시스템 - 2019년 서비스 개시 후 무료 서비스 제공 중
|
Ding Talk(钉钉)
| 
| - Alibaba(阿里巴巴)에서 제공하고 있는 업무용 메신저 - Wechatwork와 함께 중국 현지기업이 자주 이용 - 화상회의, 연락처 및 일정 공유 기능 |
Wechat Work(企业微信)
| 
| - Tencent(腾讯)에서 제공하는 업무용 메신저 - Wechat(微信) 개인계정, 개인 휴대폰 번호와 연동 가능 - 화상회의 및 연락처 및 일정 공유 기능
|
ZOOM
| 
| - 상하이화완통신과기유한공사(上海华万通信科技有限公司)에서 중국 서비스 제공 - 중국 이외 다른 국가에서도 많이 사용 - 회의ID(고유번호)를 통해 회의주최 및 참가 가능 - 최대 300명 이상 동시접속 가능 |
자료: 주요 플랫폼 소개자료
□ 수입동향 및 대한 수입규모
○ 최근 3년 수입 증가
- GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 2019년 중국의 음성·영상·자료 송수신용 기기(HS Code 8517.62) 수입규모는 약 63억 8200만 달러로 전년대비 약 5% 증가
- 2019년 중국 전체 수입의 50% 이상을 중국 내 보세구, 자유무역시험구 등 해관특수감독관리지역(海关特殊监管区域)에서 생산 및 가공 후 수입·통관된 제품이 차지함.
- 중국은 영토 내 관세적용 이외 지역을 두고 해관 관리를 통해 제조 및 가공 후 수입을 허용하고 있음.
- 2019년 중국의 해당제품 주요 수입국은 말레이시아, 대만, 미국, 독일 순으로 차지함.
- 한국의 해당제품 대중국 수출액은 1억4800만 달러로 전년대비 128% 증가함.
중국의 주요 수입국 현황(HS Code 8517.62 기준)
(단위: 백만 달러)
순위 | 국가명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 전체 | 6,382 | 6,043 | 5,599 |
1 | 중국 | 3,391 | 3,484 | 3,284 |
2 | 말레이시아 | 463 | 397 | 375 |
3 | 대만 | 438 | 398 | 339 |
4 | 미국 | 273 | 389 | 359 |
5 | 독일 | 262 | 186 | 142 |
6 | 베트남 | 226 | 203 | 162 |
7 | 멕시코 | 167 | 147 | 135 |
8 | 한국 | 160 | 70 | 93 |
9 | 체코 | 148 | 50 | 34 |
10 | 태국 | 132 | 107 | 157 |
자료: Global Trade Atlas(2020.4.17)
○ 음성·영상·자료 송수신용 기기 기타 품목 수입도 지속 증가
- GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 2019년 중국의 음성·영상·자료 송수신용 기기 기타(HS Code 8517.6239) 수입규모는 약 4억9300만 달러로 전년대비 약 23% 증가
- 수입액 기준으로 독일(1억1700만 달러), 미국(6400만 달러), 대만(5300만 달러) 순으로 상위국을 차지함.
중국의 주요 수입국 현황(HS Code 8517.6239 기준)
(단위: 백만 달러)
순위 | 국가명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
| 전체 | 493 | 401 | 396 |
1 | 독일 | 117 | 58 | 39 |
2 | 중국 | 77 | 76 | 92 |
3 | 미국 | 64 | 73 | 85 |
4 | 대만 | 53 | 43 | 36 |
5 | 멕시코 | 47 | 31 | 26 |
6 | 일본 | 20 | 8 | 1 |
7 | 말레이시아 | 15 | 29 | 33 |
8 | 싱가포르 | 12 | 13 | 13 |
9 | 체코 | 10 | 2 | 2 |
10 | 폴란드 | 9 | 8 | 12 |
자료: Global Trade Atlas(2020.4.17)
□ 경쟁동향 및 주요기업
○ IT기업 위주로 기존 화상회의 장비 및 솔루션 시장 진출
- 기존 화상회의 설비 및 시스템 공급업체로 Cisco(思科), POLYCOM(宝利通) 등이 있으며 Yealink(亿联网络), HST(好视通), Xylink(小鱼易) 등 새롭게 화상회의 솔루션 사업에 투자하는 중국 IT기업들도 늘어나고 있음.
- 영상회의 기본 설비는 카메라와 음향설비이며 다수가 참여하는 회의를 위해 인터넷 환경 및 통신 네트워크가 중요함.
- 5G 보급에 따라 네트워크 환경이 좋아질 것으로 예상되면서 고품질 영상 및 음향 성능을 통해 경쟁력을 강화하거나 대량의 데이터 저장 기능을 통해 차별화된 서비스를 보이는 경우도 있음.
구분 | 브랜드 | 이미지 | 주요제품 |
하드웨어 | HUAWEI(华为) | 
| 화상회의 설비 (통신설비) |
ZTE(中兴通讯) | 
| 화상회의 설비 (통신설비) |
AVCON(华平) | 
| 음향 설비 |
하드웨어 및 소프트웨어 | Keda(苏州科达) | 
| 영상 설비 솔루션 |
Cisco(思科) | 
| 화상회의 솔루션 |
POLYCOM(宝利通) | 
| 화상회의 솔루션 |
Yealink(亿联网络) | 
| 화상회의 솔루션 |
HST(好视通) | 
| 화상회의 솔루션 |
SUIRUI(随锐科技) | 
| 화상회의 솔루션 |
소프트웨어 | XYLink(小鱼易) | 
| 화상회의 시스템 |
INFOREWARE(红杉树) | 
| 데이터 활용 시각화 솔루션 |
자료: 기업 별 홈페이지
□ 유통구조
○ 정부조달 프로젝트
- 정부 추진 IT 프로젝트 등 관련 IT기술 및 설비 조달 플랫폼인 IT구매왕(IT采购网)에서 인용한 ʻ정부구매정보보고(政府采购信息报)ʼ에 따르면 2019년 중국 전역에서 공개 입찰 방식으로 조달한 화상회의 시스템 구축 프로젝트는 918건으로 규모는 약 8억 위안으로 나타났으며 이중 1000만 위안 이상 프로젝트가 9건으로 나타남.
- IT구매왕에 따르면 2017년 이후 IT기술 지원 관련 정부조달 프로젝트가 증가하고 있으며 지역별로 살펴보면 베이징, 광둥성, 산둥성 순으로 구매 수요가 많은 것으로 조사됨.
○ 주요 수요처 및 화상회의 플랫폼
- 중국산업정보왕에 따르면 회상회의시스템 주요 수요처로 정부기관 32%, 금융기관 14%, 의료기관과 교육기관이 각각 9%로 나타남.
- 전 세계적으로 사용되는 화상회의용 플랫폼으로 스카이프(Skype), 시스코 웹엑스(WebEx), 블루진(BlueJeans), 브로드소프트(BroadSoft), 비됴(Vidyo), 줌(Zoom) 등이 있으며 대다수 클라우드 기반의 영상회의 서비스를 제공하고 있음.
○ 주요특징
- 자체 화상회의시스템이 필요한 수요처는 특정 IT기업을 통해 자체 시스템을 개발하는 경우도 있으나 최근에는 기존 IT기업이 제공하는 솔루션을 사용하는 경우가 많고, 온라인을 통해 기업계정을 구매할 수 있음.
- 중국 내 화상회의 설비를 공급하는 화웨이(华为)와 쑤저우커다(苏州科达) 등 일부기업은 장기계약을 통해 주요 정부기관과 특정 기업에 독점 제공하는 경우도 있음.
- 영상 및 음향기기, 통신설비 등 전자제품은 3C인증이 있어야 중국 내 유통이 가능함.
□ 시사점
○ 정보보안 장치 강화 및 무료 화상회의 솔루션 배포를 통한 고객군 확장 추진 필요
- 전용 인터넷 등 통신상태 및 이용자 수에 따라 회의가 원활하지 않을 수 있어 네트워크 안정성이 중요함.
- 최근에는 화상회의를 통해 주고받는 데이터 암호화 방식에 있어 취약점이 드러나 큰 문제가 된 경우도 있었음.
- 5G 기술 보급과 함께 더 많은 IT기업이 한층 더 개선된 화상회의 솔루션 개발에 투자할 것으로 전망되며 무료 사용이 가능한 화상회의시스템이 보급되면서 사용자 수도 지속 증가할 것으로 전망됨.
○ 현지 화상회의 시스템 관련 산학연 프로젝트를 통한 공동개발 기회 모색
- 지방정부 및 대학교 등 자체 플랫폼 개발 수요에 따라 현지 IT기업 또는 또는 연구기관과 함께 공동 개발 프로젝트 추진 가능
- 다롄무역관에서 접촉한 다롄이공대학(大连理工大学)은 IT기업 다롄위천인터넷과기유한공사(大连裕宸网络科技有限公司), 다롄커디화상기술유한공사(大连科迪视频技术有限公司)와 화상회의 플랫폼 개발을 위한 협력 프로젝트 진행 중
- 다롄 고신원구(高新园区)에 입주한 다롄둥커소프트웨어유한공사(大连栋科软件工程有限公司) 담당자에 따르면 화상회의 플랫폼 및 시스템 개발사는 비핵심 기술개발은 외주 BPO( Business Process Outsourcing) 방식으로 진행하는 경우가 많음.
- 일부 기술은 외국기업에 로열티를 지불하고 사용하면서 기술지원을 받고 있음.
출처: KOTRA 해외시장뉴스 4월 23일자 발췌
