- 2020년 1~3월 모바일게임 수요 폭증

- PC 게임의 매출비중은 낮아졌지만 스마트 폰 보급 확대, 5G 도입 등으로 모바일게임 비중 급증

코로나19가 발생하는 동안 중국 모바일 게임 수요가 폭발적으로 증가했다. 스마트폰의 보급으로 모바일 게임은 오늘날 가장 인기 있는 오락수단으로 거듭났으며, 코로나19 기간 신규 게이머의 등장으로 모바일 게임 사업의 전성기가 도래했다. 감마데이터(伽马数据)의 《2020년 1월 모바일게임 보고서》에 따르면 2020년 1월 중국 모바일 게임 시장 규모는 47억7000만 위안에 이르러 전년대비 49.5% 성장했다.

모바일 게임, 게임시장 매출액의 70% 차지

중국의 게임산업은 성숙 단계에 접어들고 있으나 모바일 게임시장은 아직 그 성장세가 뚜렷하다. 최근 10년간 모바일 인터넷이 활성화되고 스마트 폰이 보급되면서 모바일 게임 시장 규모가 크게 확대됐는데 2019년 모바일 게임의 매출 비중은 중국 게임시장 매출 총액의 약 70%를 차지했다.

주: 1) 클라이언트 게임: 게임 프로그램을 PC에 다운로드하고 이를 통해 사용자가 서버(Server)에 접속해 즐기는 게임

2) 브라우저 게임: 별도의 프로그램 다운로드 없이 웹 브라우저 접속을 통해 즐기는 게임

자료: Sensor Tower 데이터베이스

모바일 게임시장 규모 지난 7년간 13.5배 성장

중국 모바일 게임 시장의 규모는 2013년 117억 위안에서 2019년 1581억1000만 위안으로 지난 7년간 13.5배 성장했으며 2020년에는 2000억 위안을 돌파할 것으로 전망된다. 이는 핸드폰 단말기의 보급확대와 5G, 클라우드 게임의 발전에 힘입은 것으로 당분간 모바일 게임의 성장 추세는 계속될 것이다.

자료: GPC IDC  산업전망연구원  통계

중국 모바일 게임 사용자는 6억5100만 명, 방역기간 동안 폭발적으로 증가

2019년 중국 모바일 게임 사용자 규모는 6억5100만 명으로 2018년 대비 8.3% 성장했으며, 향후 비교적 안정적인 성장세를 유지할 전망이다.

주: F(forecasted): 예측전망

자료: Analysis 易观

또한 방역기간 중국 iOS 모바일 게임 이용자수는 폭발적으로 증가했다. 중국 춘절 기간 중국지역 모바일 게임 다운로드 건수는 전년대비 153% 증가했으며, 코로나19 상황이 본격적으로 호전되는 시기인 3월 마지막 주에는 전년대비 61% 증가한 바 있다.  

중국 모바일 게임시장은 상위 10대기업 비중이 높아지고 텐센트가 3년간 선두지켜

중국 모바일 게임 시장이 본격적인 성장단계에 진입하면서 주요 기업 간의 시장점유율 경쟁도 치열해지고 있다. 중국 모바일 게임시장 상위 10대 기업(매출액 기준)의 시장점유율은 2016년 67.0%, 2017년 73.8%, 2018년 78.8%로 점차 그 비중이 높아지고 있다. 그중 텐센트는 최근 3년 내 점유율을 10% 가까이 제고하며 선두자리를 유지하고 있다.

 자료: iResearch

특히 텐센트의 화평정영《和平精英》 및 왕자영요《王者荣耀》는 코로나19를 계기로 중국 모바일 게임 시장에서의 그 존재감이 더욱 부각되고 있다. 화평정영《和平精英》의 2020년도 2월 매출액은 전년대비 1억3600만 위안 증가해 매출 최고치를 기록했으며, 중국 설 연휴 기간 서비스 이용자 수(Daily Active User)는 9535만 명에 달했다. 

왕자영요《王者荣耀》의 2020년도 2월 매출액 또한 전년대비 8635만 위안 증가했고 설 연휴 기간 서비스 이용자 수 또한 전년대비 30% 이상 증가해 그 수가 7994만 명에 달했다.(자료: Sensor Tower 데이터베이스)

2018년 중국 모바일 게임시장 매출액 상위 10대 기업 중 3위를 차지하고 있는 기업 ’37 IE (三七互娱)’ 는 2017년 100.68%의 성장률에 이어 2018년에도 69.65%로 2년연속 10대 기업 중 가장 높은 성장률을 기록하고 있다.

2018년 중국 모바일 게임시장 상위 10대 기업

(단위: 억 위안, %)

자료: iResearch

롤플레잉 게임이 최고의 인기를 누려

중국 롤플레잉 게임은 모바일 게임 중 최고의 인기를 누리고 있다. 2019년도 기준 롤플레잉 게임은 54%, 전략게임은 14%의 점유율을 기록했으며 카드류, 레저류, 시뮬레이션류, 바둑, 장기류의 점유율은 점차 축소되고 있다.

자료: GPC IDC 산업전망연구원 통계

향후 모바일 게임시장 트렌드의 중심, 클라우드 게임과 여성 사용자

클라우드 게임으로 인해 게임 방식이 다양화될 것이며, 모바일 게임 산업의 생태계 발전에 큰 동력을 가져다 줄 것으로 예상된다. 클라우드 게임이란 정보를 사용자의 PC나 스마트 폰 내부 저장공간에 저장하는 대신 외부 클라우드 서버에 저장해 운영하는 게임을 말한다. 클라우드 서비스에 저장한 정보는 언제 어디서나 불러와 편집할 수 있고 클라우드 서비스 덕분에 사용자는 시간과 공간의 제약으로부터 자유로워질 수 있다. 게임 업계는 에지 컴퓨팅, CPU, 비디오 해상도 등 5대 핵심 기술의 발전을 기반으로 클라우드 서비스를 도입하려는 시도가 이어지고 있다.

주: E(estimated): 예측, 추정(치)

자료: 미국 시장조사 업체 Newzoo(2018, 2019), Statista(2018) 재구성

또한 향후 여성 사용자를 대상으로 한 로맨스, 아이돌 유형 등 새로운 형태의 게임이 주목을 받을 것으로 예상된다. 셩취 게임(盛趣游戏) 탄얜평(谭雁峰) 부사장에 의하면 중국 게임 이용 인구 수가 크게 증가하면서 여성 유저의 비율도 함께 높아졌으며 현재 중국 여성 유저의 수는 약 3억 명으로 파악된다고 한다.

중국 소비자의 한중일 모바일 게임에 대한 평가

중국 게임 블로거들의 인터뷰에 따르면 중국 젊은 게이머들이 가장 많이 이용하는 모바일 게임은 중국, 한국과 일본산 게임이다. 한국산 게임은 그래픽이 정교하고 높은 화질을 갖춘 반면 장시간의 시간 투자가 필요하다는 평가가 지배적이다. 많은 시간을 투자할 수 없으면 타 게이머들에 비해 진도가 떨어져 흥미를 잃을 수 있다는 단점이 존재한다고 밝혔다.

아울러 일본산 게임은 많은 금전적 투자가 필요하며, 투자금이 게이머들 순위를 좌우하는 결정적인 요소라고 밝혔다. 한국 및 일본과 비교하면 중국산 모바일 게임은 과도한 돈과 시간을 들이지 않고도 부담 없이 즐길 수 있는 장점이 있다고 한다. 몇 개월간 게임에 접속하지 않아도 게임 캐릭터 레벨 및 흥미도에 영향이 크지 않다고 밝혔다. 이를 통해 볼 때 중국 게임 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 비용과 시간이 과도하게 소요되지 않으면서 게이머들이 부담 없이 즐길 수 있도록 친밀도를 제고하는 것이 필수적이라는 것을 알 수 있다.(자료: 중국 게임블로거 인터뷰(游戏博主采访))

아울러 중국 모바일 게임 시장 진출을 위해 고려해야 하는 가장 중요한 요소는 서비스 권한인 판호 획득이다. 사드 여파로 인한 한한령 이후, 한국산 게임에 대한 판호 발급이 사실상 금지돼 왔다. 중국 정부의 엄격해진 판호 규정으로 인해 한국 게임의 중국 시장 진출이 어려워진 만큼 관련 행정 절차에 대한 숙지가 필요하다.

출처: KOTRA 해외시장뉴스 4월 24일자 발췌