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[상품/시장] 코로나19 속 가속화되는 中 트레드밀 시장 성장세 [조회수 : 37 회]

2020-05-28 김태민 중국 시안무역관

소득증가에 따른 건강·미용 소비액 빠르게 성장
미세먼지와 코로나19 속 가정 내 운동기구 수요 증가



□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명: 트레드밀(HS Code 950691) - 일반적으로 육체적 운동·체조·육상 경기에 사용하는 물품

 

  ㅇ 선정 사유

    - 코로나 시기 실내운동에 대한 수요가 증가함에 따라 트레드밀 구매 증가세 빠르게 확대

    2019년 對韓 수입 증가율 급속 증가(58%) 품목으로 디자인 등에 우세 보유하고 있는 한국 제품에 대한 인기 급상승

    - 트레드밀 주요 판매 형태가 중고가 및 고중량(업소용) 제품에서 수출기업에 유리한 중저가 및 저중량(가정용) 형태로 변화함에 따라 시장 개척 가능성 점쳐짐.


 체육산업 전반의 빠른 발전세


  ㅇ 정부의 지원정책과 국민소득 증가에 따라 건강 및 체육산업 전반에 대한 생산 및 소비규모 빠르게 성장 중

    - 2019년 중국 국가통계국에서 발표한 <2017년 전국 체육산업 총 규모 및 부가가치 데이터 공고(2017年全体育产业总规模和增加值数据公告)>에 따르면 중국 체육산업 규모는 2012년 1조 위안에서 2017년 2조 3000억 위안으로 연평균 12.6% 성장하며, 중국 GDP성장률을 크게 상회하는 빠른 성장세 구가


            

자료: 중국 국가체육총국, 艾媒咨询 정리, KOTRA 시안 무역관 번역


    - 이 중에 2017년 체육용품 제조산업은 1조3000억 위안 규모로 전체 체육산업의 61.4%를, 부가가치 기준으로는 3200억 위안을 기록했고 체육산업 전체 부가가치 창출액(7800억 위안)의 41.8%를 차지함.  

    - 다만 2020년 1월 중국 국가통계국에서 발표한 <2018년 전국 체육산업 총 규모 및 부가가치 데이터 공고(2018年全体育产业总规模和增加 值数据公告)>에 따르면 2018년 제조업의 부가가치 창출 점유율은 2017년의 41.8%에서 33.7%로 하락하며, 서비스업의 비중이 확대되고 있음을 확인


자료: 중국 국가체육총국, 艾媒咨询 정리, KOTRA 시안 무역관 번역

 

□ 실내 운동기구의 수요 급증


  ㅇ 정부의 체육산업 확대 조치들에 의거 헬스장 운영과 이용에 대한 다양한 보조조치가 이뤄지면서 실내운동 산업 규모가 빠르게 성장

    - 국가체육총국은 2018년부터 개별 헬스장에 보조금을 제공하고 소비자들이 저렴한 가격으로 헬스장을 이용할 수 있도록 지원하고 있으며, 2019년 지원금 보조 대상 헬스장은 2018년 지정된 1277개 업체에서 1323개 업체*로 늘어나는 등 지속적인 증가추세가 예상됨.

    주*: <体育厅关2019年中央助的大型体育场馆的公告>(’19.6.)


  ㅇ 국가체육총국에 따르면 중국의 헬스산업 규모는 2012년 1068억 위안에서 2018년 1633억 달러로 연평균 6% 수준 성장 중

    - 이 중 2018년 실내헬스기구 산업 규모는 2017년 203억 위안에서 8억 위안 증가한 211억 위안을 기록했으며, 특히 트레드밀 시장규모는 2012년 20억 위안에서 90% 증가한 38억 위안을 기록하며, 전체 실내운동기구 중 가장 높은 점유율(18%)을 기록    


□ 트레드밀 시장현황

 

  ㅇ 헬스장 구매 수요(단체구매)가 다수 차지하나 가정(개별구매) 소비액 또한 빠르게 상승 중

    - I-media Research(艾媒咨)에 따르면 전체 트레드밀 판매액 중 기체무게 50kg 이하 제품의 판매액 비중은 2018년 약 30%까지 상승했으며, 70kg(45%) 이상과 50~70kg(25%) 제품의 비중은 지속적으로 줄어들고 있음이 확인됨.


자료: 알리바바, 艾媒咨询 정리, KOTRA 시안 무역관 번역


    - 한편 “2019 T-mall 운동기구 소비추세” 통계데이터에 따르면 최근 2년 운동기구의 온라인 소비액은 빠르게 증가해왔으며, 이 중 Top3 제품은 트레드밀, 스핀바이크, 로잉머신이 차지

    뿐만 아니라 핀뚸뚸(多多)에서 발표한 <2020년 3·8 여신절(女神데이터>에 따르면 전 연령층에서 다이어트 제품이 가장 큰 사랑을 받았으며, 관련 제품 중 “접이식 트레드밀”의 판매 증가폭이 가장 크다고 함.

    위의 자료들을 통해 가정용 경형 트레드밀 위주로 판매가 이뤄지는 전자상거래 플랫폼 내 판매량이 지속 증가하고 있음을 확인 가능


□ 경쟁동향 및 유통구조


  ㅇ 1개 수입대리상 지정, 지방 유통상을 통해 배포

    - 일반적으로 중국 국내에서 수입, A/S, 제품안내 등을 담당한 총대리상을 설정 후 해당 대리상을 통해 지방 유통상에 배포하는 것이 일반적인 유통모델로 현재 라이프피트니스(총대리상: 奥利来) 등 대표적 브랜드에서 차용하고 있는 방식

    - 한편 지역 유통상의 경우 다수의 총대리상과의 계약을 통해 여러 브랜드의 유통권을 확보, 영업점 및 개인고객 대상 가장 적합한 제품을 안내하거나 판매하는 형태를 취함.

    - 제품 하자 및 품질 관리를 신경쓰지 않아도 된다는 점 때문에 수출기업 측에서 지사설립보다는 광범위하게 활용하고 있는 방식이나 총대리상 설정에 문제가 생기거나 부적합한 총대리상이 설정됐을 경우 추후 중국 내 제품판매가 어려워지는 바 주의 필요


  ㅇ 온라인 판매 위주, 스마트 가전의 경우 오프라인 체험관 운영

    - 제품 간 성능 차이가 크지 않다는 점과 일반 소비자들이 사용하기에도 친숙한 기기라는 점, 부피 및 중량이 커 보관 및 교체가 쉽지 않다는 점에서 오프라인 대다수 브랜드가 온라인 매장을 통해 유통되고 있음.

    - 대표적인 유통상의 경우 자사 홈페이지에 홍보관 및 피트니스별 맞춤형 설계 서비스 등 피트니스용 창구를 개설해놓은 한편 징둥 등 플랫폼에 플래그십 스토어를 개설, 가정용 제품 구매자들에 대한 마케팅도 함께 진행

    - 한편 스마트 가전으로 취급되는 제품 (IoT형)의 경우 별도의 오프라인 체험관을 개설, 사용자에게 제품 체험의 기회를 제공하고 있음.
 

유형별 트레드밀 판매점

피트니스용(온라인 스토어)

가정용(온라인 스토어)

스마트 가전(오프라인 체험관)

 

 

 


  ㅇ 업소용과 가정용 시장 양분화 뚜렷

    - 소비 타깃층에 따라 가격과 성능의 주안점 차이가 뚜렷함. 업소용의 경우 안정성과 스크린 활용도(TV 연결 원활  스피커 기능 탑재 여부) 등에 초점이 맞춰져 있으며, 가정용은 수납 용이성과 사용자 맞춤형 서비스(스마트폰 전용 애플리케이션 등을 통한)  가격에 중점을 두고 있음.

    - 고가 상품과 저가 상품 간의 가격차가 큰 편으로 800~25만 위안까지 다양하게 형성돼 있으며, 고가제품은 라이프피트니스사 등의 제품 위주로 주로 헬스장에서, 중저가는 샤오미의 접이식 트레드밀 등 제품이 가정 내에서 큰 환영을 받고 있으며 2100~2800위안대 제품 선호도가 높음.


브랜드별 트레드밀 경쟁 동향

상품명

상품특징

대표 사진

소매가(위안)

AEON

A10T

 - 무게: 251kg

 - 속도: 0.8~25km/h

 - 차지면적: 2370*990*1650

 - 부하중량: 190kg

258,000

LifeFitness

T3

 - 무게: 125kg

 - 속도: 0.8~19km/h

 - 경사도: 0~15도

 - 차지면적: 2020*870*1460

 - 부하중량: 158kg

  

50,890

HUAWEI

DFH

 - 무게: 57kg

 - 속도: 0.8~12km/h

 - 차지면적: 1567*335*1195

 - 부하중량: 120kg

2,299

자료: KOTRA 시안 무역관 자체정리

   

 ※ 바이어사 인터뷰 : 시안 X사 영업팀장


 ㅇ 1400~10만 위안대까지 폭넓게 구성돼 있으나 판매량으로만 봤을 때 2400위안대 제품의 판매량이 가장 높음.

 ㅇ 1만 위안 이하 보급형 트레드밀의 경우 성능보다는 디자인, 수납 용이성, 소음여부에 소비초점이 맞춰져 있으며 오프라인 매장 기준으로 남성보단 여성고객층의 상품 문의도가 높은 편

 ㅇ 일반 가정 내 트레드밀 보급률과 사용 연수가 늘어나면서 다양한 소비자 의견이 나오고 있어 추후 시장수요 변화도 예측 필요

  - 1000위안 이하 제품 내 소음과 진동문제가 심각히 나타나고 있어 소비자 불만 증가 및 구매감소 현상 나타나고 있음.

  - 일반적으로 사용되는 부가기능들의 활용도가 낮은 다기능 제품에 대한 선호도가 빠르게 떨어지고 있음.

  - LED 디스플레이가 장착된 2000위안 이하 제품에서 운동 중 안구피로 및 디스플레이 고장 문제가 흔하게 발생하고 있어 소비자 불만 증가

자료: KOTRA 시안 무역관 자체정리


□ 수입 및 관세율·인증 현황


  ㅇ 2019년 對韓 트레드밀 수입액 동기 대비 59% 증가

    - 2019년 중국의 트레드밀 수입액은 미국산 트레드밀 수입 감소에 따라 31.4% 하락한 4067만 달러를 기록했으나 한국산 제품의 수입액은 59% 증가한 90만 달러를 기록

    - 한국산 점유율은 약 2%대로 높지 않으나 2019년 큰 폭으로 성장한 바 추후 지속적인 증가세 기대 가능할 것으로 전망


최근 3년간 중국의 對주요국 트레드밀(HS Code 95069111* 중국 HS CODE 기준) 수입 동향

 (단위: US$ , %)

  순위

국가명

금액

점유율

19년 수입

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

미국

28,033

29,951

17,533

46

49

42%

-41.5

2

대만

23,675

20,329

12,892

39

33

31%

-36.6

3

이탈리아

5,263

6,380

6,908

9

10

16%

8.3

4

네덜란드

338

288

1,072

1

0

3%

272.8

5

한국

594

568

903

1

1

2%

58.9

6

독일

563

817

695

1

1

2%

-14.9

7

스웨덴

0

129

292

0

0

1%

125.8

8

멕시코

706

623

281

1

1

1%

-54.9

9

일본

13

105

57

0

0

0%

-45.6

10

홍콩

23

35

38

0

0

0%

7.1

-

전체

59,208

59,225

40,671




-31.4

주: 2019년 수입액 기준

자료: KITA 


중국 트레드밀(HS Code 95069111* 중국 HS CODE 기준) 수입 관세율

기본세율

최혜국대우 세율

한-중 협정세율

기타 8개국 협정세율

50%

6.0%

4.8%

0%(7개국), 3.6%(스위스)

  주*: 파키스탄, 뉴질랜드, 페루, 코스타리카, 아이슬란드, 호주, 조지아 (0%), 스위스(3.6%)


  ㅇ 필수인증

    - 트레드밀은 GB 17498.6-2008에 의거 중국 국가표준(GB) 획득이 필요한 상품으로 주요 테스트되는 기능은 아래와 같음.

      · 아래 내용은 트레드밀에 대한 국가표준의 주요 테스트 대상을 요약한 내용으로 자세한 사항은 GB 17498.6-2008 해설 확인 요망

    - 현재 시판되고 있는 제품의 경우 IS09001 인증도 함께 진행되고 있으며, 제품 분류에 따라 3C(CCC)인증도 함께 요구될 수 있음.


   1. 사용자 접촉이 가능한 지점에 대한 압력 테스트, 2. 트랜스미션 테스트, 3. 표면온도 테스트, 4. 긴급정지기능 테스트, 5. 안정성 테스트, 6. 부하중량 테스트, 7. 내구성 테스트, 8. 전면 및 좌우측 손잡이 테스트, 9. 런닝패드 테스트, 10. 전기안전 테스트(CCC인증 요구 가능성 존재), 11. 사용설명서 등 부가 테스트


□ 시사점

 

  ㅇ 면역력 강화와 만성질환자의 건강유지방법으로 유산소운동이 각광받으면서 외출이나 피트니스 방문이 어려운 코로나 기간 자택 내 유산소 운동에 대한 관심 확대

    - 다이어트 관련 제품의 매출은 꾸준히 유지되고 있으며, 코로나 종식 이후에도 중국 내 미세먼지 문제는 상존하고 있는 바 수요층은 지속적으로 존재할 것


  ㅇ 최근 2·3선 도시 내 헬스장 개점 빈도가 높아지며, 중고가형 제품 수요가 크게 늘고 있으나 헬스장의 경우 제품 직접 수입보다는 기자재 벤더를 통해 일괄 구매를 진행하는 바 지역별 주요 벤더 접촉 필요함. 다만 업소 납품용 제품의 경우 후속 유지보수 업무가 이어져야 하는 바 현지 법인이 없는 경우 구매 수요 상대적으로 떨어질 가능성 높음.


  ㅇ 가정용 제품은 주요 소비 가격대가 2000위안대로 고정돼 있어 성능보다는 디자인·수납성 위주의 제품으로 공략 필요

  ㅇ 가정 내 점유면적이 높은 기구 중 하나로 인테리어 제품으로도 활용이 가능한 바 가구전문점과의 콜라보레이션 시도도 고려 필요


  ㅇ 다이어트 및 미용 관련 제품으로 분류되는 만큼 스타 및 왕홍 마케팅에도 매우 적합

 

출처: KOTRA 해외시장뉴스 5월 28일자 발췌


 
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