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[상품/시장] 코로나19 속 가속화되는 中 트레드밀 시장 성장세 [조회수 : 223 회]

2020-05-28 김태민 중국 시안무역관

소득증가에 따른 건강·미용 소비액 빠르게 성장
미세먼지와 코로나19 속 가정 내 운동기구 수요 증가



□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명: 트레드밀(HS Code 950691) - 일반적으로 육체적 운동·체조·육상 경기에 사용하는 물품

 

  ㅇ 선정 사유

    - 코로나 시기 실내운동에 대한 수요가 증가함에 따라 트레드밀 구매 증가세 빠르게 확대

    2019년 對韓 수입 증가율 급속 증가(58%) 품목으로 디자인 등에 우세 보유하고 있는 한국 제품에 대한 인기 급상승

    - 트레드밀 주요 판매 형태가 중고가 및 고중량(업소용) 제품에서 수출기업에 유리한 중저가 및 저중량(가정용) 형태로 변화함에 따라 시장 개척 가능성 점쳐짐.


 체육산업 전반의 빠른 발전세


  ㅇ 정부의 지원정책과 국민소득 증가에 따라 건강 및 체육산업 전반에 대한 생산 및 소비규모 빠르게 성장 중

    - 2019년 중국 국가통계국에서 발표한 <2017년 전국 체육산업 총 규모 및 부가가치 데이터 공고(2017年全体育产业总规模和增加值数据公告)>에 따르면 중국 체육산업 규모는 2012년 1조 위안에서 2017년 2조 3000억 위안으로 연평균 12.6% 성장하며, 중국 GDP성장률을 크게 상회하는 빠른 성장세 구가


            

자료: 중국 국가체육총국, 艾媒咨询 정리, KOTRA 시안 무역관 번역


    - 이 중에 2017년 체육용품 제조산업은 1조3000억 위안 규모로 전체 체육산업의 61.4%를, 부가가치 기준으로는 3200억 위안을 기록했고 체육산업 전체 부가가치 창출액(7800억 위안)의 41.8%를 차지함.  

    - 다만 2020년 1월 중국 국가통계국에서 발표한 <2018년 전국 체육산업 총 규모 및 부가가치 데이터 공고(2018年全体育产业总规模和增加 值数据公告)>에 따르면 2018년 제조업의 부가가치 창출 점유율은 2017년의 41.8%에서 33.7%로 하락하며, 서비스업의 비중이 확대되고 있음을 확인


자료: 중국 국가체육총국, 艾媒咨询 정리, KOTRA 시안 무역관 번역

 

□ 실내 운동기구의 수요 급증


  ㅇ 정부의 체육산업 확대 조치들에 의거 헬스장 운영과 이용에 대한 다양한 보조조치가 이뤄지면서 실내운동 산업 규모가 빠르게 성장

    - 국가체육총국은 2018년부터 개별 헬스장에 보조금을 제공하고 소비자들이 저렴한 가격으로 헬스장을 이용할 수 있도록 지원하고 있으며, 2019년 지원금 보조 대상 헬스장은 2018년 지정된 1277개 업체에서 1323개 업체*로 늘어나는 등 지속적인 증가추세가 예상됨.

    주*: <体育厅关2019年中央助的大型体育场馆的公告>(’19.6.)


  ㅇ 국가체육총국에 따르면 중국의 헬스산업 규모는 2012년 1068억 위안에서 2018년 1633억 달러로 연평균 6% 수준 성장 중

    - 이 중 2018년 실내헬스기구 산업 규모는 2017년 203억 위안에서 8억 위안 증가한 211억 위안을 기록했으며, 특히 트레드밀 시장규모는 2012년 20억 위안에서 90% 증가한 38억 위안을 기록하며, 전체 실내운동기구 중 가장 높은 점유율(18%)을 기록    


□ 트레드밀 시장현황

 

  ㅇ 헬스장 구매 수요(단체구매)가 다수 차지하나 가정(개별구매) 소비액 또한 빠르게 상승 중

    - I-media Research(艾媒咨)에 따르면 전체 트레드밀 판매액 중 기체무게 50kg 이하 제품의 판매액 비중은 2018년 약 30%까지 상승했으며, 70kg(45%) 이상과 50~70kg(25%) 제품의 비중은 지속적으로 줄어들고 있음이 확인됨.


자료: 알리바바, 艾媒咨询 정리, KOTRA 시안 무역관 번역


    - 한편 “2019 T-mall 운동기구 소비추세” 통계데이터에 따르면 최근 2년 운동기구의 온라인 소비액은 빠르게 증가해왔으며, 이 중 Top3 제품은 트레드밀, 스핀바이크, 로잉머신이 차지

    뿐만 아니라 핀뚸뚸(多多)에서 발표한 <2020년 3·8 여신절(女神데이터>에 따르면 전 연령층에서 다이어트 제품이 가장 큰 사랑을 받았으며, 관련 제품 중 “접이식 트레드밀”의 판매 증가폭이 가장 크다고 함.

    위의 자료들을 통해 가정용 경형 트레드밀 위주로 판매가 이뤄지는 전자상거래 플랫폼 내 판매량이 지속 증가하고 있음을 확인 가능


□ 경쟁동향 및 유통구조


  ㅇ 1개 수입대리상 지정, 지방 유통상을 통해 배포

    - 일반적으로 중국 국내에서 수입, A/S, 제품안내 등을 담당한 총대리상을 설정 후 해당 대리상을 통해 지방 유통상에 배포하는 것이 일반적인 유통모델로 현재 라이프피트니스(총대리상: 奥利来) 등 대표적 브랜드에서 차용하고 있는 방식

    - 한편 지역 유통상의 경우 다수의 총대리상과의 계약을 통해 여러 브랜드의 유통권을 확보, 영업점 및 개인고객 대상 가장 적합한 제품을 안내하거나 판매하는 형태를 취함.

    - 제품 하자 및 품질 관리를 신경쓰지 않아도 된다는 점 때문에 수출기업 측에서 지사설립보다는 광범위하게 활용하고 있는 방식이나 총대리상 설정에 문제가 생기거나 부적합한 총대리상이 설정됐을 경우 추후 중국 내 제품판매가 어려워지는 바 주의 필요


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