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중국 아동복 시장 동향
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[조회수 :
1447
회] |
 □ 중국 아동복 시장 규모 및 현황
○ 중국 아동복 시장은 약 400억 위앤
- 2005년 중국의 연간 아동복 생산량은 46억 벌로, 전국 의류 총 생산량의 약 10%를 점유하고 있으며 이 중 우븐 의류가 16억 벌, 편물 유아복은 30억 벌임.
- 중국의 연간 아동복 소비량은 21억 벌로 소비 금액은 대략 400억 위앤으로 최근 몇 년 8% 이상의 성장 속도를 유지하고 있음.
- 현재 중국 0~16세의 어린이는 3억8000 명으로, 13억 총인구의 4분의 1을 점유하고 있으며, 아동용품 시장은 2010년이 되면 1000억 위앤이 될 것으로 예상하고 있으며 이 중 아동복 시장 증가폭이 가장 큰 것으로 나타나고 있음.
- 중상위 소득 가구의 유아복 소비에 대한 증가가 증가 추세에 있으며, 중등 규모 이상 소득 가정이 아동복 소비를 가장 많이 하고 있는 것으로 나타남.
○ 중국 아동복 업종 추세
- 아직 중저가 아동복 시장 점유 비율이 비교적 크지만 대·중 도시의 중, 고급 아동복 시장이 갈수록 커지고 있음. 여기에 소형도시와 농촌지역의 시장 잠재력은 매우 큼.
- 현재 브랜드 아동복 시장에서는 외국 기업이 우위를 차지하고 있지만, 국제 교류 및 협력의 확대에 따라 중국 로컬 브랜드 수도 지속적으로 증가하고 있음.
- 아동복 브랜드 기업의 시장 경쟁이 치열한 상황으로 디자인과 품질이 마케팅의 중요한 관건이 되고 있음.
- 제품 스타일을 보면 아동 취향 캐주얼과 성인 스타일의 캐주얼 2종류로 나눌 수 있음.
- 유아복 시장에서 유행 색상은 매년 변화가 크지 않음. 여자 유아복은 분홍색과 백색, 남자 유아복은 푸른색과 녹색 위주로 각각의 브랜드는 기본적으로 고정된 색상이 있으며 대표 색상은 크게 변하지 않게 해 소비자에게 브랜드 스타일의 연속성을 보여줌.
□ 중국 아동복 선도 브랜드
○ 상위 10위 브랜드의 시장 종합점유율은 27%임. 그러나 단일 브랜드의 시장점유율은 높지 않고, 브랜드간의 격차도 작은 편임.
○ 중국 대형 상가 아동복시장 판매통계(2005년 말 수치)
중국 지역별 판매량 상위 브랜드 시장 점유율(%)
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순위 |
華北지역 |
東北지역 |
華東지역 |
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1 |
水孩儿 |
12.38 |
丽婴房 |
7.41 |
雅多 |
4.91 |
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2 |
派克兰帝 |
8.27 |
米奇妙 |
6.71 |
丽婴房 |
4.88 |
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3 |
小猪班纳 |
5.22 |
叮特菜 |
5.65 |
蔓琳格 |
4.22 |
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4 |
铜牛 |
4.32 |
梦特娇 |
4.07 |
巴布豆 |
3.54 |
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5 |
米奇妙 |
4.26 |
婴姿坊 |
4.01 |
笑咪咪 |
3.1 |
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6 |
昱璐 |
3.82 |
史努比 |
3.97 |
拉比 |
2.87 |
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7 |
一休 |
3.38 |
日月童神 |
3.63 |
安奈儿 |
2.58 |
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8 |
旺乐高 |
2.79 |
巴布豆 |
3.45 |
ABC |
2.47 |
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9 |
海辰贝贝 |
2.4 |
英系 |
3.29 |
巴拉巴拉 |
2.36 |
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10 |
叮当猫 |
1.82 |
健婴坊 |
3.24 |
博士蛙 |
2.33 |
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순위 |
中南지역 |
西北지역 |
西南지역 |
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1 |
娃哈哈 |
7.95 |
小猪班纳 |
9.54 |
赛乐 |
14.79 |
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2 |
安奈儿 |
5.11 |
乔一丹妮 |
6.79 |
雅多 |
11.35 |
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3 |
兔仔唛 |
4.75 |
余兰尼亚 |
6.51 |
达兴 |
9.8 |
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4 |
米奇妙 |
4.38 |
日月童神 |
5.08 |
西瓜太郎 |
9.35 |
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5 |
恒富丽 |
4.07 |
巴布豆 |
4.86 |
宝贝小猪 |
8.03 |
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6 |
海威迩 |
3.86 |
兔仔唛 |
3.53 |
安奈儿 |
6.03 |
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7 |
巴布豆 |
3.32 |
俏皮狗 |
2.93 |
琪比小美屋 |
5.79 |
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8 |
小猪班纳 |
3.15 |
水孩儿 |
2.71 |
纽仕丹 |
5.45 |
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9 |
派克兰蒂 |
3.04 |
今童王 |
2.63 |
巴布豆 |
5.37 |
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10 |
ABC |
2.96 |
派克兰蒂 |
2.48 |
杉杉 |
4.37 |
자료원 : 中華服裝網 (http://www.51fashion.com.cn/)
□ 중국 아동복 생산 3대 지역
○ 저장성 후저우시 쯔리(浙江省 湖州市 織里鎭)
- 유아복 관련 기업 수 5000여 개로 산업 종사자는 12만 명 정도임. 연간 생산량은 2억 벌에 달하며 중국 국내 시장점유율은 22% 이상으로 중국 최대의 아동복 생산기지임. 2005년 쯔리의 아동복 판매액은 58억 위앤에 달했음.
○ 광둥성 포산시 환스(廣東省 佛山市 環市鎭)
- 朝安路 環市 童服城 중심으로 2300여 개의 아동복 관련 기업이 있으며, 전국 4분의 1이상의 아동복 브랜드 및 기업이 집중돼 있음. 제품은 구미, 중동, 동남아 및 중국 각지로 판매되고 있으며 環市鎭의 아동복 연간 생산액은 35억 위앤 정도이며 연간 생산량은 1억7000 세트임. 아동복의 설계에서부터 가공, 생산, 물류에 이르기까지 산업군을 형성하고 있음.
○ 푸젠성 스허우시 펑리(福建省 石獅市 鳳里)
- 현재 鳳里에는 아동복 관련기업이 750여 개가 있으며, 연간 아동복 생산량은 5000여 벌로 연간 생산액은 10억 위앤에 달함.
□ 최근 중국 아동복 업계의 특징
○ 브랜드 선호도 증가
- 도매시장의 수준 향상 및 아동복 소매업 발전으로, 브랜드 위주의 판매방식이 아동복 판매의 주류를 이루어 가고 있으며 기업들은 앞 다투어 브랜드 공세를 강화하고 있음.
- 아동복 시장의 급속한 성장으로 기존 성인복 업체 및 다른 업종의 기업이 아동복에 투자를 확대하고 있음.
- 대외무역을 위주로 하던 기업들이 중국의 아동복 시장에 눈을 돌리고 있음.
- 해외 브랜드 기업들의 중국 시장 진출이 늘어나고 있으며 브랜드 파워를 키워가기 위해 다양한 마케팅을 구사하고 있음.
- 중화복장망(http://www.51fashion.com.cn/)에 등록된 아동복 기업수는 2003년과 비교해 약 30배 증가했으며 기타 전문 의류 및 아동복 관련 웹사이트 등록수도 10배 이상의 증가세를 보임. 또한 廣東省, 浙江省, 福建省의 3대 아동복 생산기지는 산업 군집력과 전문 시장으로 발전하고 있으며 시장 경쟁력을 가진 브랜드가 늘어나고 있는 추세임.
○ 아동복 가격의 안정세
- 도매시장 판매 방식이 브랜드를 중심 판매로 변하면서 도매시장의 제품 가격 경쟁이 줄어 듦.
- 아동복 소매점 증가로 업체간의 경쟁이 이루어지고 있어 가격의 안정세를 유도함.
- 중국의 대형 백화점은 예년과 비교해 가격 인하하는 추세를 보이고 있으며 대다수 브랜드가 일년 상시 할인판매행사를 진행하고 있음. 전국상업정보센터(全國商業信息中心)의 통계에 따르면, 2005년 베이징 백화점 아동복 소매가격은 2004년과 비교해 9.75% 떨어짐.
- 중국 국내 대형 소매 백화점에서 판매가 좋은 아동복 브랜드가 고가의 수입 브랜드에서 가격이 비교적 낮은 중국 브랜드로 바뀌었으며, 베이징의 판매 상위 10위의 브랜드 중 중국의 중급 브랜드가 강세를 보임. 상위 10위의 해외 브랜드로는 jacadi, 아디다스, 가필드, 나이키의 4개 정도임.
○ 디자인 수준 향상
- 현재 중국의 아동복 기업들 역시 디자인에 많은 부분을 투자하고 있으며 마케팅 활동에도 많은 공을 들이고 있음. 일부의 중국 기업은 국제적안 디자이너를 초빙하고 있으며 외국기업과의 협력을 강화하고 있음.
- 2005년 베이징 백화점에서 1억 위앤의 판매량을 달성한 세련된 디자인과 경제적인 브랜드로 소비자들에게 인정을 받고 있는 아동복 브랜드로는 派克兰蒂, 水孩儿 , 小猪班纳등 이 있음.
○ 국제 합작 브랜드 및 협력 증가
- 텔레토비, 울트라맨, OSHKOSH, 바비, acadi 등의 캐릭터 구매에서부터 실질적 브랜드의 협력까지 다양한 국제 합작이 이루어지고 있음.
- 현재 만화, 영화, TV 캐릭터를 사용하고 있는 브랜드 업체들은 해외 브랜드 사용권을 구매한 후 독자적으로 디자인을 연구 개발해 제조, 판매하고 있음.
○ 품질 및 환경보호 중시
- 2005년 국가질검총국(國家質檢總局)에서 실시한 아동복 표본 검사 결과를 보면, 포름알데히드 표준 초과율이 예년보다 크게 떨어진 것으로 나타남. 하지만 아직까지 중저가의 아동복에서 기준을 초과하는 제품이 상당수 포함돼 있음.
- 중국은 2005년 1월1일부터 강제성 국가 표준 GB18401-2003을 정식 실행하고 있으며 이에 따라 포름 알데히드 함유량에 따라 A, B, C류나 안전 유형별 A, B, C류로 구분하고 있음.
자료원 : KOTRA 칭다오 무역관
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