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LDY중국 영화시장 동향-1
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[조회수 :
1040
회] |
 요약 (Summary)
○ 중국의 영화산업은 WTO 가입이후 지속적으로 확대돼 현재 중국은 미국, 인도에 이어 세계 3위의 영화제작대국으로 자리매김함
- 2005년 현재 중국의 영화제작편수는 총 260편에 이르고 영화상영 총수입이 48억 위안에 달함
○ 중국 내 영화 촬영권을 보유한 기업(기관)은 200여개로 제작편수가 2004년 이후 한해 200여편을 넘어섬
- 2004년 한해 총 212편의 영화가 제작됐으며 중국영화탄생 100주년인 2005년에는 총 260편의 영화가 제작돼 영화흥행수입이 48억 위안에 달함
○ 중국 내 수입영화배급은 중잉공사와 화샤전잉공사가 독점하고 있으며 민영회사들은 수입영화 배급이 불가함
- 외국기업의 중국영화시장 진출도 과거에 비해 진입장벽이 낮아졌으나 아직까지도 외국계 기업이 독자로 중국 내 영화관 설립이 불가함
- 2004년부터 실시된 영화관리조례에 따르면, 외국자본이 중국 내 영화관을 설립하기 위해서는 반드시 중국기업과 합자형식으로 진출해야 하며 진출지역도 베이징, 상하이 등 일부에 제한되어 있고 외국측자본이 투자총액의 50%이상이거나 75%미만이어야 함
- 이외에도 중국은 ‘영화관리조례’를 통해 수입영화의 중국 내 상영편수를 중국 내 영화상영 전체 편수의 1/3을 넘지 못하도록 규정하는 등 수입영화의 중국 내 상영을 엄격히 제한하고 있음
○ 중국영화시장에서는 이데올로기와 오락성을 적절히 가미한 주선율 장르의 영화가 국유자본에 의해 제작되고 있음
- 이외에도 2001년부터 하나의 배급사아래 여러 개의 영화관을 묶어 영화배급부터 상영까지 통일적으로 관리하는 원선제가 실시되고 있음
- 2005년 현재 중국 전역에 총 37개 원선이 있으며 이들 원선산하에 1243개 영화관이 소속되어 있음
- 일부 단일 스크린보유극장들은 원선에 소속되어 있지 않으며 원선에 소속되어 있지 않은 극장까지 포함할 경우 중국 내 영화관은 6,000개에 이름
○ 중국에서 최근 흥행하는 수입영화는 액션, 판타지, 어드벤처 등으로 할리우드 블록버스터영화 위주임
- 우리나라 영화는 액션보다는 멜로나 드라마 장르의 서정성 짙은 작품들이 대부분이기 때문에 흥행면에서 미국영화에 비해 뒤처짐
- 이외에도 한국 내 흥행에 성공한 작품들이 최근 이데올로기의 무의미함이나 동족상잔의 비극, 정치적문제등을 다루고 있기 때문에 중국 내 상영심의를 통과하지 못함
○ 중국 내 상영되는 수입영화들은 분장제보다는 매단제로 수입된 것들이 대부분이며 주요 수입 국가는 미국, 캐나다, 프랑스, 일본 등으로 우리영화의 중국수출은 드라마에 비해 크게 낮은 수준임
시장동향 분석 (Market Analysis)
1.거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)
□ 거시경제지표
○ 2001-2005년간 중국은 연평균 9.5%의 경제성장률을 보였으며, GDP 총액이 2001년 9조 7,314억 위안에서 2005년 18조 2,321억 위안으로 증가하고 국민소득도 1인당 GDP가 2001년 7,651위안에서 2005년 1만 3,926위안으로 1.8배 증가함
○ 중국은 교역규모면에서 2004년 미국(2조 3,454억 달러), 독일(1조6323억 달러)에 이어 3위(1조 1,548억 달러)세계 3위를 차지했으며, 2005년에도 3위권 내 순위변동 없음
○ 또한, 2006년 2월 현재 중국의 외환보유고가 8,537억 달러로 일본을 제치고 세계 1위의 외환보유국으로 자리매김함
○ 2005년 중국의 경기조절 정책 실시에도 불구하고 중국의 경제성장률이 9.9%에 달하고 올해에도 10.1%를 기록할 것으로 예상되는 등 고성장 기조를 지속할 전망임
- 긴축정책 실시로 전반적인 과열경기는 안정세로 접어들었으나 소비자물가상승률이 2004년 3.9%에서 2005년 전년대비 2.1%p 감소한 1.8%로 나타남
- 고정자산투자 증가율도 3/4분기의 경우 6,900억 달러로 전년 동기대비 1.6%p 감소한 26.1% 증가한 것으로 나타남
- 중국정부가 경기과열을 막기 위해 당분가 긴축정책을 유지함에 따라 2006년에도 물가상승률이 1-2%대를 유지할 전망임
<중국의 주요 경제지표(2001-2005년)>
구 분 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
GDP( 억위안 ) |
97,314 |
105,172 |
117,252 |
159,878 |
182,321 |
1 인당 GDP( 위안 ) |
7651 |
8214 |
9101 |
12,299 |
- |
경제성장률 (%) |
8.3 |
9.1 |
10.1 |
10.1 |
9.9 |
물가상승률 (%) |
0.7 |
-0.8 |
1.2 |
3.9 |
1.8 |
실업률 (%) |
3.6 |
4.0 |
4.3 |
4.2 |
4.2 |
소비재 매출 ( 억위안 ) |
37,568 |
40,911 |
45,842 |
53,950 |
67177 |
증가율 (%) |
10.0 |
8.8 |
9.1 |
10.2 |
12.9 |
교역액 (US 억 $) |
5,101 |
6,208 |
8,511 |
11,546 |
14,221 |
수출 (US 억 $) |
2,666 |
3,256 |
4,383 |
5,933 |
7,620 |
증가율 (%) |
7.0 |
22.3 |
34.6 |
35.4 |
28.4 |
수입 (US 억 $) |
2,435 |
2,952 |
4,128 |
5,613 |
6,601 |
증가율 (%) |
8.2 |
1.2 |
39.9 |
36.0 |
17.6 |
무역수지 |
231 |
304 |
255.3 |
320 |
1,019 |
FDI( 실행기준 ,U 억 S$) |
468 |
527 |
535 |
606 |
603 |
증가율 (%) |
14.9 |
12.5 |
1.44 |
13.2 |
-0.5 |
외환보유고 (US 억 $) |
2,122 |
2,864 |
4,033 |
6,099 |
8,189 |
증가율 (%) |
28.1 |
34.9 |
40.8 |
51.2 |
34.3 |
총외채 (US 억 $) |
1,701 |
1,685 |
1,905 |
2,285.9 |
2661.8 |
증가율 (%) |
16.7 |
-1.0 |
13.0 |
18.06 |
7.5 |
연말환율
(1US$ 대비 RMB) |
8.2766 |
8.2773 |
8.2767 |
8.2765 |
8.0702 |
□ 산업구조
○ 중국 국가광파전영전시총국(國家廣播電影電視總局)에 따르면, 2005년 중국 내 영화제작편수가 총 260편에 달하며 영화상영 총수입이 48억 위안에 달한 것으로 나타남
- 2004년의 경우 212편을 제작해 총수입이 전년대비 33.%증가한 36억 위안에 이름
- 중국의 영화산업은 WTO가입 이후 지속적으로 확대돼 현재 중국은 미국, 인도에 이어 세계 3위의 영화제작대국으로 자리매김함
○ 중국정부가 허가한 영화제작 관련단체로는 국영제작소가 42개, 촬영허가권을 가진 국유기업이 22개사이고 촬영허가권만을 보유한 민영기업도 187개사에 달함
- 이외에도 영화 관련 자료실, 연구소, 프로그램제작센터, 영화학원 등도 다수 설립돼 있음
- 2005년 현재 기업형태별 제작편수면에서 민영기업의 전체편수가 96편으로 가장 많고 다음으로 국유기업이 65편, 국유기업과 민영기업간 합작제작이 62편에 달함
<기업형태별 영화제작 현황(2005년)>
구분 |
국유 |
민영 |
국유-민영합작 |
국유-해외합작 |
해외-민영합작 |
국유-민영해외합작 |
합계 |
편수 |
65 |
96 |
62 |
23 |
3 |
11 |
260 |
비율 |
25% |
36.9% |
23.8% |
8.9% |
1.2% |
4.2% |
100% |
○ 중국영화의 내용이 이데올로기 중심에서 오락성 위주로 변모하기 시작하자 중국정부는 정치영화에 오락성과 현실성을 적절하게 배합해 애국주의와 사회주의 성향을 복합적으로 띤 ‘주선율’이라는 장르를 만들어냄
- ‘주선율’영화는 상업영화, 독립영화와 더불어 중국영화의 3대 장르중의 하나로 꼽히며 모두 국유자본으로 제작됨
- 2005년은 항일전쟁 승리 60주년 기념으로 ‘주선율’ 장르의 영화가 다수 제작됨
- 이외에도 디지털 영화 제작붐이 일어나 디지털 영화가 2005년 한 해동안 47편이 제작돼 전체영화제작편수의 18%를 차지하는 등 사상 최고치를 기록함
○ 중국 내 외화영화배급은 중잉공사(中影公司)와 화샤전영공사(華厦電影公司)가 독점 배급하고 있음
- 민영기업은 주로 중국영화 배급을 담당하고 있으며 민영회사들의 수입영화배급은 불가함
○ 중국 내 영화배급이 원활하지 않은 문제점을 해결하기 위해 중국정부는 2001년부터 원선제(院線制)를 실시함
- 원선제는 지역별로 여러 개의 상영관이 하나의 배급라인 아래에 소속돼 해당 배급라인을 통해 영화를 배급받아 상영하는 시스템으로 영화 배급에서 상영까지 통일적으로 관리됨
- 2005년 현재 중국 내 총 37개 원선에 1,243개 영화관, 총 2,668개 스크린이 가입해 있으며 원선에 가입하지 않은 단일스크린 보유 극장까지 포함할 경우 중국 내 영화관은 총 6천여 개에 달하는 것으로 추정됨
○ 중국 영화시장은 상업영화 위주로 흥행에 성공하고 있으며 일부 특정 영화들에 관객이 몰리는 현상이 심화됨
- 260편의 영화가 제작된 2005년에는 첸카이거 감독의 ‘무극’과 성룡 감독의 ‘신화’, 장이모 감독의 ‘천리주단기’ 등이 상당한 흥행수입을 기록함
- 212편의 영화가 제작된 2004년에도 장이모 감독의 ‘연인’, 주성치의 ‘쿵푸허슬’, 펑샤오강의 ’천하무적’ 등 3편이 중국 내 상영된 영화수익의 60%를 차지함
- 2002~2003년의 경우 전국 관객 수 500 만명을 돌파한 영화가 10편도 되지 않음
○ 2000년대부터 민간자본이 영화시장으로 유입되면서 廣東巨星, 華誼兄弟, 北大華藝, 中博時代, 海潤 등 다수 민영영화사 설립이 허용됨
- 중국 현지 자본뿐만 아니라 외국자본의 중국영화시장 진출도 크게 증가해 한국 멀티플렉스 영화관인 CJ CGV, 메가박스, 롯데시네마 등이 중국 내 영화관 개설을 준비 중이며 배급사인 MK픽쳐스도 중국영화관 인수와 한국영화배급을 위해 투자함
○ 2005년 중국 내 지역별 영화흥행수입현황을 보면, 상하이가 2.5억 위안으로 가장 높고 다음으로 ▷광둥성(2.4억위안) ▷베이징(2.2억 위안) ▷저쟝성(1.3억위안)으로 나타남
- 상하이, 광저우, 베이징 등 경제가 발달한 지역을 중심으로 흥행수입이 높게 나타나는 반면, 기타 지역의 경우 부진을 면치 못하는 실정으로 중국 내 영화수입 상위 3위권 내 지역의 흥행수입규모는 지역별 차이가 크지 않으나 4위 이후 지역간 흥행수입규모는 격차가 큰 편임
○ 중국 최초의 영화관이 설립됐던 톈진은 1930년대 80여개의 영화관과 배급사를 보유하고, 한해 상영편수가 최다 287편으로 중국 영화상영편수의 50% 이상을 차지하는 등 전성기를 누림
- 그러나, 90년대 들어 쇠퇴를 보이다가 2004년 워너브라더스사와 중국 萬達가 공동 투자한 영화관인 天津華納萬達國際影城이 오픈하면서 톈진영화시장이 부활함
- 톈진 워너완다궈지잉청의 등장에 자극을 받은 천진의 배급라인인 銀光電影院線은 배급라인 최초로 특정요일에 영화표 할인판매를 실시하면서 2004년 톈진시 매표수입이 2,500만 위안으로 전년대비 74%의 급성장을 기록함
- 2005년에는 천진시 매표수익이 3,200만 위안에 달하면서 전국순위 6위를 차지해 1998년 이래 최고의 흥행성적을 기록함
○ 영화흥행수입 면에서 4위를 차지한 저쟝성은 2005년 매표수입이 1억 3천만 위안에 달하고 항저우 한 지역에서만 1억 위안의 수익을 올림
- 저쟝성 내 68개 영화관을 확보한 浙江時代電影院線은 성 전체 매표수익의 60% 이상을 차지하고 있으며 20여개 회사가 공동출자해 설립한 浙江星光電影院線은 항저우와 닝보시를 중심으로 22개 영화관을 보유하며 연간 1,500만 위안의 매표수익을 올림
- 원저우지역 원선인 溫州雁蕩電影院線는 원저우시에만 22개 영화관을 보유하고 있으며 산하 영화관중 하나인 白鹿影城의 연평균 매표수익이 1,000만 위안에 달함
- 저쟝성은 항저우, 닝보(寧波), 원저우(溫州), 샤오씽(紹興) 등 경제가 발달한 지역을 다수 보유하고 있으며 원선제 실시초기부터 다른 지역보다 배급라인을 많이 보유하고 있었음
- 최근에는 타지역 배급라인의 진출움직임도 보이는 등 향후 영화산업 성장가능성이 기대되는 지역임
○ ‘90년대 중반 고수익 영화관을 50개나 보유하고 있던 샨시성(山西省) 타이위앤(太原)은 2001년 설립된 영화배급업체 河北中聯影業이 설립 1년 만에 도산하면서 영화관도 크게 줄어 현재 정상운영이 가능한 영화관이 5개에 불과함
- 원선제 시행초기 샨시성의 영화관들은 대부분 北京新影聯院線과 계약을 체결했으며 현재도 北京新影聯院線 산하 영화관들의 수입액이 샨시성 영화수입의 대부분을 차지함
○ 산둥성은 ‘80년대 농촌지역을 중심으로 노천극장이 활성화되어 ’90년대 초 농촌 노천극장이 연간 1,000여만 위안의 수입을 올렸으나 2000년에 들어 고급영화관이 들어서면서 최근 노천극장은 연간 15편 정도의 영화를 상영하는 수준에 그침
- 산둥성의 영화산업은 다른 지역에 비해 영화 관람료가 저렴함에도 불구하고 흥행수입은 매우 낮은 편임
○ 그러나, 최근 칭다오(靑島), 지난(濟南), 옌타이(烟台) 지역의 배급라인을 중심으로 특정요일에 대한 할인서비스나 영화 관람료를 관람 후 지불하는 후불제를 시행하는 등 매출제고를 위해 다양한 방법이 시도되고 있음
○ 중국 남서부에 위치한 광시자치구(廣西自治區)는 5세대 감독을 배출해낸 지역으로 유명하며 무더운 날씨 때문에 심야영화가 다른 지역에 비해 인기를 얻고 있음
- ‘90년대 초 연간 매표수익이 최고 1억 위안에 달하는 전성기를 보낸 이후 한동안 부진을 면치 못했으나 2002년 원선제 도입을 계기로 회복세를 보이기 시작함
- 광시성은 萬達影城, 中影南方新干線, 珠江院線 등을 주요 배급라인으로 두고 있으나, 현지 영화관들은 대부분 타지역 대형 배급라인에 소속되어 있는 상황임
- 현지 영화관들은 상영작의 차별화보다는 대형 배급라인에 소속되어 있다는 이점을 활용, 티켓가격 활인, 시설정비 등을 중심으로 관객 모으기에 주력함
□ 수출입 현황
○ 2000-2004년간 중국이 수입한 영화는 총 4,332편으로 수출에 비해 수입편수가 많음
- 2004년 현재 미국, 캐나다, 브라질, 프랑스, 영국, 독일, 스페인, 싱가폴, 한국, 태국, 대만, 홍콩 등 12개 국가(지역) 49편 영화가 중국에 수입, 상영됨
- 영화 수입 형태면에서는 매단제 방식으로 수입된 영화가 30편이고 분장제 방식으로 구입한 영화가 19편임
- 분장제 영화 19편중 14편이 미국영화이며 이외에도 프랑스영화가 4편, 캐나다영화가 1편임
- 매단제는 영화판권을 한번에 구입하는 방식이고 분장제는 영화흥행수입에 따라 수입금액을 분할해 지급하는 방식임
○ 중국해관이 제시한 영화용 필름(HS코드 3706)의 수출입통계에 따르면, 중국의 영화용필름 수출은 2003년 8만 달러, 2004년 61만 달러에서 2005년에는 12만 달러로 전년대비 80.3%의 급감을 보임
- 이에 비해 수입액은 2003년 98.6만 달러에서 2004년 전년 동기 대비 115.7% 증가한 212만6천 달러로 급증한 이후 지난해에는 전년대비 29.9% 하락한 149만 달러로 수입액 등락폭이 비교적 크게 나타남
<2003-2006년 중국 영화용필름(HS코드3706.10) 수출입 현황> (단위 : US$ 천, %)
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수출액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
2003 |
80 |
-57.3 |
986 |
-19.5 |
2004 |
61 |
-22.9 |
2,126 |
115.7 |
2005 |
12 |
-80.3 |
1,490 |
-29.9 |
2006.1-4 |
1 |
- |
797 |
351.1 |
○ 국가별 수입현황을 보면, 2005년 현재 미국으로부터의 수입이 61만 달러로 가장 많고 뒤를 이어 ▷캐나다(US$23만) ▷프랑스(US$15만) ▷일본(US$8만) 순으로 나타남
- 수입순위 상위 5개국으로부터의 수입규모가 전체의 80.0%를 차지해 절대적으로 높음
- 한국으로부터의 영화수입은 2004년 25만 달러에서 2005년에는 국별 순위 8위인 7만 달러 규모에 그침
<2005-2006년 국가별 영화필름(HS코드3706.10) 수입현황> (단위 : US$천, %)
순위 |
국가 |
2004 년 |
2005 년 |
수입액 |
증감률 |
수입액 |
증감률 |
1 |
미국 |
1,358 |
277.1 |
605 |
-55.5 |
2 |
캐나다 |
64 |
- |
233 |
267.0 |
3 |
프랑스 |
91 |
10.0 |
151 |
67.2 |
4 |
일본 |
209 |
80.5 |
81 |
-61.3 |
5 |
영국 |
249 |
- |
78 |
- |
총수입 |
2,125 |
129.0 |
1,435 |
-32.5 |
○ 중국의 영화수출은 2005년 독일로의 수출이 9천 달러로 가장 높고 뒤를 이어 ▷일본(US$2천) ▷나이지리아(US$0.6)순으로 나타남
자료원 : KOTRA 칭다오무역관
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