|
|
|
|
2006년 중국 세톱 박스 시장 현황
|
[조회수 :
1904
회] |
 - 2007년 일반가정 보유량 2000만 대 돌파-
⃞ 중국 DVB-C 시장 고속 성장기 돌입
Ο 2006년 일반 가정 보유량 1000만 대 돌파
- 중국 4대 조사기관(iSuppli, In.Stat, 格 兰 , 易 观国际 )의 조사에 따르면, 2006년 중국 Set-Top Box(STB)시장 판매량은 전년 대비 50% 이상 증가한 800만 대에 달해 일반 가정 보유량 1000만 대 돌파할 것이며, 내년도 세톱박스 보유량은 2000만 대에 달할 것이라고 함.
Ο 2006년 중국 각 전송방식 STB 매출량
- DVB-C(케이블TV용)매출량 700만 대로 총매출량의 90% 차지, IP STB 100만 대, DVB-T(디지털지상파방송용) 10만 대 미달, DVB-S(위성) 거의 외국으로 수출됨.
Ο 국내 브랜드가 주재하는 중국 시장
- 현재 중국 STB 생산기업은 세가지로 분류
1) 전통 가전제품 기업 : 海尔, 创维 , 海信, TCL, 长 虹 , 康佳 등
2) 신흥 전문기업 : 同洲, 天柏, 九洲, 浙江大 华 등
3) IT 기업 : 清华 同方 , 浪潮, 华为 등
Ο STB 수출 상황
- 2006년, 중국의 셋톱박스 수출은 여전히 위성 STB 위주였으며, 수출량이 많은 기업은 同洲사 (총생산량 340만 대중 240만 대 수출)와 九洲사(수출량 전년 대비 2배 증가)
Ο 중국 주요 생산기업 시장 점유율
- 1~5위 기업으로는 天柏, 同洲, 九洲, 海尔, 创维 . 그 중 九洲사 20% 차지, 天柏사 300만 대 매출량으로 30% 차지
Ο 브랜드 경쟁 지역범위 넓혀
- STB 출시 최초 각 지역 생산기업들은 사용자 원가 등 문제를 고려해 본 지역시장에서만 경쟁하고 있었음. 단 중국 STB 여러 브랜드 발전과 더불어 각 브랜드는 자체 소유 특징을 발휘해 경쟁력 강화하여 경쟁지역 범위 넓히고 있음.
- 天柏사의 경우 2006년 동사는 中信과 합작, 판매량 600만 대를 달성함으로서 중국 제1위 STB 브랜드로 부상했음. 天柏는 가정용 멀티미디어 단말개념 제창하고 IP와 DVB업무 융합한 종합성 단말제품 출시시킴.
- 九洲사는 STB 제조우세외 소비단말영역 발전에 주력해 Display Screen + STB제품 생산 및 수출하고 있음.
- 海尔사는 제품라인 확장으로 기술수준 제고와 더불어 보급화된 제품을 벗어나 특징있는 계열 제품 생산. 또한 서비스업을 강화시켜 제품 판매, 설치, AS, 콘텐츠 지원 등을 포함한 "海尔 全과정 보장체계" 출시시켰음.
Ο STB 내수 비율 증가
- 2006년, 중국 STB 추진으로 STB시장 증가량 지난 해 2배 증가. 심천, 청도, 항주, 광서, 불산 등 도시 STB 사용량 60만 대 초과. 3월 中 国 信息 产业 部의 기계 /카드 분리 표준 발표에 이어 9월 디지털지상파방송용 STB 국가 표준도 발표됐으며, 위성 STB 표준도 10월에 발표. 이는 STB기업 중국시장개척 추진
- 2005년 통계에 따르면, 중국 생산량의 70%가 외국으로 수출됐으며 DVB-S와 DVB-T 매출량만 1000만 대 초과. 2006년 들어 40%가 내수로 사용됐고 DVB-C가 중국 STB시장 90% 차지. 이 추세는 2007년에 더욱 뚜렷해질 것으로 예측됨.
- 향후 몇 년간 중국 STB 수출량은 지속적인 증가세를 보일 것이고 업계 표준 도 명확해짐에 따라 시장 발전과 더불어 중국 내수 비율도 증가될 것임. 2008년부터 수출이 내수로 전환되어 내수 비율 60% 차지할 것으로 전망됨.
Ο 가격 하락 추세
- 사용자와 운영상 제품에 대한 요구 제고됨과 더불어 STB 전체적 Device 날로 제고. 현재 STB를 크게 기본형, 보급형, 고급형으로 구분할 수 있는데 기본형은 Encrypt DTV(Data TV)접수, EPG(Electronic Program Guide)기능 제공하며 시장평균가격 300위앤 정도.
- 보급형은 전자정부, 교통정보, 오락, 뉴스, TV잡지, 게임등 Data Broadcasting 업무 및 NVOD 리퀘스트 기능을 제공하고 시장평균가격 600위앤 정도.
- 고급형은 Middleware 집적시킨 STB, 하드디스크에 Video 내포 기능 지원하는 STB(시장평균가격 2000위앤 정도), HD-STB(시장평균가격 1800~2000위앤 정도), 양방향 STB(1000위앤 정도)를 말함.
Ο 매출 루트 다변화
- 중국 STB 생산기업에 대한 조사에 따르면, STB는 인터넷단말 전자제품이며, 소비전자제품으로 80%기업이 앞으로 STB 매출루트 발전추세는 운영상과 매장 합작 매출방식이라 예측했음.
- 九洲사는 2006년부터 이미 绵阳 , 成都에 4S점(애프터서비스센터) 설립, STB 판매를 촉진하고 있고 海尔은 칭다오 매장에서 6개월동안 1만5000대 매출. 베이징, 상하이에서도 전문매장을 통한 판매 및 홍보로 적극 활용하고 있음.
Ο 중국 STB시장 발전 저해 요소
1) 정부 의존도 : 2006년 중국 STB 시장 2005년 대비 발전속도 증가, 제품 종류와 기능이 다양화됐음. 그러나 이는 중국 당국의 ‘전체 시스템 전환 프로젝트(도시 가정들이 아날로그 TV를 디지털 케이블 TV로 전환하는 프로젝트)에 의존하고 있음.
2) 신규 기술 미성숙 : 심각한 DTV 유료 프로그램 동질화현상은 소비열풍 일으키지 못하고 있으며, IPTV등 신규기술에 대한 업계 견해가 부동하고 업무내용 충분하지 못함으로 STB 시장발전 저해
3) 통일되지 못한 기술과 미성숙 경영방식 : 중국 각 지역 DTV 전위 시스템, EPG, CA 등이 통일되지 못함으로 자유 유통 불가현상 초래, 적합한 경영방식 미성숙 등
⃞ 외국 기업에 장악된 칩셋 시장
Ο DVB-C, DVB-S는 여전히 칩셋 주요시장 차지
- 중국 STB 현 시장상황으로 칩셋 업체는 여전히 DVB-C, DVB-S용 칩셋 주로 생산하고 있음. DVB-T는 凌汛科技사와 复 旦微 纳 에서만 연구개발하고 있으며 , 대규모 응용은 2007년 하반기에나 가능함.
Ο 외국 칫셋 기업 시장 통제
- STB 칩셋 주요 구성부품은 RF부품, Demodulation칩셋, Decode칩셋 등임. 현재 ST, NXP, NEC 등 외국기업은 이 부품 기술, 생산규모 등에서 모든 위위를 차지하고 있음.
- DVB-S 시그날인 MPEG Decode 중국영역 수위 기업은 ST사임. ST사는 1995~06년 연속 11년동안 전 세계적으로 제품 생산량 최고자리 차지. 2005년 생산량은 6100만 개로 누계 4억 개 도달. ST사는 중국 DVB-C 칩셋 시장 70% 차지, 총 STB 칩셋 시장 50% 차지
- NEC사는 중국 DVB-C 칩셋 시장 거의 독차지. 중국시장에서 소규모 출하량 갖고 있는 FUJITSU사는 일류 유저인터페이스 및 우수기능 집적도를 경쟁우이로 삼고 있음. 베이징 haier사는 현재 DVB-S 소스 Decode로부터 모든 프로젝트에 이르기까지 전체 기술 제공할 수 있는 유일한 IC 공급상임.
- 2005년, Zarlink사는 RF와 Demodulation 칩셋 업무를 Intel사에 양도. 2006년 상반년 Intel사는 기존 중국 DVB-S Demodulation칩셋 시장 70% 차지하던 Zarlink사에 이어 전 세계 Demodulation 칩셋 시장 앞장 서가고 있음.
- Philips사에서 상호를 바꾼 NXP사는 RF와 DVB-C 칩셋만 생산 판매. NXP사는 중국 DVB-C 칩셋 판매시장 10% 점유, RF부품 시장 50~60% 차지. 중국 DVB-C 칩셋 시장에서 NXP사 Demodulation 칩셋은 30% 차지, Decode 칩셋은 10%정도 차지
Ο Demodulation 칩셋시장은 중국기업 차지
- 杭州 国 芯科技사 DVB-S Demodulation 칩셋 GX1101는 2005년부터 출시해 지금까지 700만 개이상 판매하여 국내 주요 공급상으로 부상. 이 기업 DVB-C Demodulation 칩셋 GX1001, DVB-C Decode 칩셋 GX3000은 중국내 주요 도시에 광범위하게 사용되고 있어 중국산 칩셋 주요 시장 차지하고 있음. DVB-S 시장에서 国 芯科技사는 유일한 국산 SoC 단( 单 )칩셋 공급상임.
- 凌汛科技사와 复 旦微 纳 사도 뛰어난 칩셋 디자인 실력으로 유럽 업계와 경쟁할수 있는 능력 확보 . 단, 중국 신흥 디자인 기업으로 자금, 시장규모 등 면에서 외국 기업에 뒤떨어져 있어 변화되는 시장요구에 적합한 서비스업에서 독특한 경쟁실력 발휘해야 함.
⃞ 2007년 중국 STB 시장규모 2000만 대 도달
Ο 브랜드 집중도 심화
- 전문 조사연구사에 따르면 2007년 중국 STB시장 규모 1500~2000만 대 달할 것으로 전망됨. 그 중 DVB-C 3배 증가 속도 보일 것이고 DVB-S와 DVB-T 시장도 대폭 증가될 것으로 전망
- 2006년은 중국 기업이 STB 90%정도 시장을 점유했지만, 전 세계 앞자리는 Philips, MOTO, THOMSON 브랜드뿐 만 아니라 국내 작은 브랜드도 약진하고 있어 향후 강력한 경쟁자로 부상할 예측됨.
Ο 고급 기술로 발전
- STB제품은 앞으로 HD-STB 등 고급 기술로 발전해 TV 방송 접수 외 인터넷 접수, 전화연결, 기타 가전제품과 연결 등 기능 겸비하게 될 것임.
Ο 전문매장, 주요 판매 방식으로 부상
- 현재 STB 기업은 생산에서 판매까지 모두 제공하고 있음. 단, 앞으로 STB는 더 이상 생산기업에 의존하지 않고 가전제품 매장에 나열되어 판매되는 정확한 판매모드 형성할 것임.
- 현재 STB 서비스업은 방송국 관련 부서에서 담당하는데 이 방식은 장기간 지속되지 못할 것임. 방송국 서비스는 가전제품 판매상만큼 전문적이지 못함으로 앞으로 반드시 가전제품 판매상으로 교체될 것임.
- 날로 표준화되는 업계 정책과 고급 기술인 HD-STB, PVR 등 제품 출시로 2007년 중국 거대한 STB 시장(DVB-C, DVB-S, ,DVB-T, IPTV) 펼쳐질 것으로 전망됨.
중국 DTV 유저 지역분포
향후 2~3년간 유망한 STB
중국 STB시장 시장분포
2004년~2008년 중국 DVB-C 매출량 (단위: 만대) 
자료원: KOTRA 칭다오 무역관
|
|
|
|
