시장동향 분석
1.거시경제 분석
□ 거시경제 지표
○ 2001-2005년간 중국은 연평균 9.5%의 경제성장률을 보였으며, GDP 총액이 2001년 9조 7,314억 위안에서 2005년 18조 2,321억 위안으로 증가하고 국민소득도 1인당 GDP가 2001년 7,651위안에서 2005년 1만 3,926위안으로 1.8배 증가했다

○ 중국은 교역규모면에서 2004년 미국(2조 3,454억 달러), 독일(1조6323억 달러)에 이어 3위(1조 1,548억 달러)세계 3위를 차지했으며, 2005년에도 3위권내 순위변동은 없었다.

○ 또한 , 2006년 2월 현재 중국의 외환보유고가 8,537억 달러로 일본을 제치고 세계 1위의 외환보유국으로 자리매김했다.

○ 2005년 중국의 경기조절 정책 실시에도 불구하고 중국의 경제성장률이 9.9%에 달하고 올해에도 10.1%를 기록할 것으로 예상되는 등 고성장 기조를 지속할 전망이다.
- 긴축정책 실시로 전반적인 과열경기는 안정세로 접어들었으나 소비자물가상승률이 2004년 3.9%에서 2005년 전년대비 2.1%p 감소한 1.8%로 나타났다.
- 고정자산투자 증가율도 3/4분기의 경우 6,900억 달러로 전년 동기대비 1.6%p 감소한 26.1% 증가한 것으로 나타났다.
- 중국정부가 경기과열을 막기 위해 당분가 긴축정책을 유지함에 따라 2006년에도 물가상승률이 1-2%대를 유지할 전망이다.

중국의 주요 경제지표(2001-2005년)

구   분	2001	2002	2003	2004	2005
GDP(억위안)	97,314	105,172	117,252	159,878	182,321
1인당 GDP(위안)	7651	8214	9101	12,299	-
경제성장률 (%)	8.3	9.1	10.1	10.1	9.9
물가상승률 (%)	0.7	-0.8	1.2	3.9	1.8
실업률 (%)	3.6	4.0	4.3	4.2	4.2
소비재 매출 (억위안)	37,568	40,911	45,842	53,950	67177
증가율 (%)	10.0	8.8	9.1	10.2	12.9
교역액 (US억$)	5,101	6,208	8,511	11,546	14,221
수출 (US억$)	2,666	3,256	4,383	5,933	7,620
증가율 (%)	7.0	22.3	34.6	35.4	28.4
수입 (US억$)	2,435	2,952	4,128	5,613	6,601
증가율 (%)	8.2	1.2	39.9	36.0	17.6
무역수지	231	304	255.3	320	1,019
FDI(실행기준,U억S$)	468	527	535	606	603
증가율 (%)	14.9	12.5	1.44	13.2	-0.5
외환보유고 (US억$)	2,122	2,864	4,033	6,099	8,189
증가율 (%)	28.1	34.9	40.8	51.2	34.3
총외채 (US억$)	1,701	1,685	1,905	2,285.9	2661.8
증가율 (%)	16.7	-1.0	13.0	18.06	7.5
연말환율 (1US$대비 RMB)	8.2766	8.2773	8.2767	8.2765	8.0702

□ 산업구조
○ 중국의 플라스틱 금형 산업은 평균 20%의 속도로 발전하고 있다. 2000년의 연간 생산액이 100억위안이었으며, 2004년 212억위안, 2005년 460억위안에 달하는 등 빠르게 성장하고 있다.

○ 플라스틱 금형은 중국 금형산업 생산의 30%를 차지하여 주도적 지위를 차지하고 있는 상황이다. 지역별로는 주강삼각주와 장강삼각주을 중심으로 한 연해지역, 특히 광동과 절강성에 집중 분포하고 있다.

지역별 발전 현황

지     역	산업 발전현황
광동성	- 전국 총생산액의 40% 차지 - 기술, 설비, 표준화 정도 등 면에서 앞섬 - 금형가공 대기업 중  50%가 광동성 소속 - 석유화공, 자동차, 하이테크 등 산업의 발전에 따른 초정밀 ,복합형 제품의 생산수요 유발
상해시	- 현재 관련 생산업체 약 1500개사, 연간 매출액 100억위안에 달함 - IT,자동차 산업을 대상으로 한 대형, 고정밀 제품 생산. 자동차 금형생산업체가 약 70개사 정도 되고 연간 매출액이 약 20억위안에 달함 - 연간 매출액이 5000만위안 이상에 달하는 업체로는 千缘、屹丰、黄燕, 荻原、伟世通、联恒、宏旭、台丽通 등이 있음
절강성	-  영파(寧波)와 대주(台州)에 집중하고 있고 규모화 시장을 이루고 있음   -  사영업체 위주이고, 중,저급 제품 주력
강소	- 생산업체가 약 1000여개사, 연간 매출액이 약 60억위안에 달함 - 일본,한국, 미국, 독일 , 대만 투자업체가 상당히 많음 - 대표업체로는 苏州兰佩铸造, 远轻模具, 山中大模架, 昆山精密模具标准件, 昆山华星模具导向件 등이 있음.
안휘성	- 세탁기 및 에어콘용 사출성형몰드, 모터용 die cast 등 제품의 시장 점유율이 높음 일부제품의 시장점유율이 30%에 달함 - 자동차용 금형일 경우 주로 上海大众으로 납품 - 관련 부자재 생산기지 형성

○ 중국의 플라스틱 금형의 생산 및 개발수준이 대폭 제고 되었고 일부 업체의 제품은 선진국 수준에 달하고 있다.
- 대형 제품의 경우, 중국에서는 48inch TV case 의 사출금형, 6.5kg 대용량 세탁기용 플라스틱 금형, 자동차 bumper, panel용 금형 생산이 가능하다.
- 고정밀 플라스틱 금형의 경우 카메라 부품용, 플라스틱 코팅용 금형제품 생산가능하다. 대표적인 업체로는 천진荣天和机电有限公司，烟台北极星I.K模具有限公司 등이 있다.
- 기술수준에 대한 요구가 높은 플라스틱 문창용 금형도 생산가능 하고 제품의 정밀도가 약 0.02mm‐0.05mm에 달한다.

○ 생산기술 수준이 대폭 제고된 된 겻은 사실이지만 선진국에 비하면 제품의 원자재, 생산공정, 디자인 능력 등 면에서 많이 뒤쳐지고 있는 상황이다.

플라스틱 금형의 기술수지 비교

구분	해외	중국
사출성형 금형 정밀도	0.005‐0.01mm	0.02‐0.05mm
표면초조도	RA 0.01‐0.05UM	RA0.20UM
표준화 정도	70‐80%	30%
중형 프라스틱 금형 생산주기	1개월	2‐4개월

□ 수출입 현황
○ 중국의 수입
- 중국의 금형산업은 선진국에 비하면 많이 뒤쳐지고 있는 상황이고 중저급 제품 위주로 현지시장 충족율이 70%에 불과하다.
- 고품질 제품의 경우 여전히 수입산에 많이 의존하고 있는 상황이다. 플라스틱 금형의 수입은 계속 상승세를 보이고 있다. 2004 플라스틱 금형의 수입이 9.86억달러에 불과하였으나 2005년에는 수입액이 11.45억달러에 달했다.
- 주요 수입 대상국은 여전히 일본, 대만, 한국, 독일 등이고 플라스틱 금형의 수입비중이 57%의 수준에 달하고 있고 상승세를 보이고 있다.
- 플라스틱 금형의 현지 주요 수요처는 광동, 절강, 강소 등 전자통신 산업이 발달한 남부 연해지역에 집중 분포하고 있다.
- 2004년의 플라스틱 금형 수입액이 약 9.86억불에 달하였고 주로 자동차 악세사리용 금형과 가전제품의 case , 통신민 오피스 설비용 사출성헝 금형 위주이다.

2004년 주요 지역 금형 수입상황

수입지역	광동	강소	상해	천진	절강	길림	복건	산동	요녕성	북경
수입액 (US$만)	41181	30059	28986	12243	10197	754	7513	692	6811	5524
비중 (%)	22.7	16.6	16.6	6.8	5.6	4.2	4.1	3.8	3.8	3.0

○ 중국의 수출
- 중국의 플라스틱 금형은 저렴한 가격으로 해외시장 진출을 확대하고 있다. 2004년 중국 플라스틱 금형의 수출액이 약 25억위안에 달하여 전년 대비 5% 증가하였고 계속 증가할 것으로 전망된다.
- 현재 해외시장으로 수출하고 있는 제품은 여전히 중 저급 제품 위주이고 동남아와 아프리카 시장 위주이다.
- 중국의 금형 수출액은 총생산액의 5% 불과하지만 중국산 제품 경쟁력 제고에 따라 수출량이 대폭 증가할 것으로 전망된다

2.고객동향 분석
○ 현지 기술수준 부족으로 많은 업체에서는 수입산 금형의 품질을 높게 인정하고 있고 특히 일본과 한국산 금형제품이 보다 합리적인 가격과 훌륭한 품질로 인기 제품으로 부상하고 있다.

○ 금형제품은 공급과 수요처에서 직접 접근하는 방식 위주이고 현지 업체에서는 생산주기 (납기)를 제일 중요한 요소로 고려하고 있다.

○ 금형제품의 유통은 초기계약 - 생산가공 - 수요처 실험 - 최종 검측의 단계를 거친다. 결제도 각 단계에 따라 분할 지불하고 있다. 일반 경우에는 계약시 30%의 주문 보증금을 지불하고, 수요처에서 실험 사용한 후 30%, 최종 검측 완료 후 나머지 40%를 지불하는 방식을 취하고 있다.

현지 고객 수요 동향

구 분	기존제품	고정밀 제품
내자업체	자체 생산   또는 기타업체 의뢰	- 입찰방식 구입 - 제조상과 직접 접촉 - 중국내 생산된 외자업체 제품 선호
합자업체		- 가격, A/S, 납기 등 중시 - 중국산 비중이 큼 - 입찰방식 활용
독자업체		-  수입산 특히 자국산 제품 선호 - 대부분 업체의 금형구매 결정권은 본사에서 가지고 있음

3. 경쟁동향 분석
○ 수입산 제품의 대량 진출과 외자업체수의 대폭 증가에 따라 시장경쟁이 날로 치열해지고 있다.

○ 현지업체의 경쟁력 대폭 제고 되고 있다.
- CAD/CAM/CAE기술 보급
- 금형 원자재과 표면처리 기술 대폭 제고
- 해외선진 기술을 도입하는 동시에 적극적인 설비개조를 하여 제품의 품질수준을 제고하는 동시에 가격 경쟁력을 유지

○ 일본FUJI, SUMITOMTA, TAKAG, 독일 HELLA 등 수입산 제품이 고급시장을 완전히 점유하고 있고, 一汽模具、车风汽车模具、天津汽车模具、四川成飞 등을 비롯한 일부 국내 대형업체와 외자업체의 제품이 중.저급 시장의 큰 비중을 차지하고 있다.

○ 일부 외자업체에서는 현지업체의 판매체널과 해외업체의 브랜드 인지도를 활용하여 현지시장에서의 점유율을 확대하고 있다.

○ 고급품일 경우 가격보다 제품품질과 A/S, 납기 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있다.

○ 일본 금형업체의 경쟁력이 강하다.
- 일본업체에서는 생산기술의 혁신을 보다 중요시 한다. 특히 최근에는 금형생산에 나노기술을 사용하고 있다.
- 특히 자동차 및 일부 전자통신 분야용 금형의 경우 일본산 제품이 주도적 지위를 차지하고 있다
- 일본 금형업체는 원자재 공급상과 금형 수요업체와 협력하여 보다 완벽한 산업체계를 구축했다.
- 금형제조용 선반분야의 기술이 중국업체에서 비하면 많이 앞서고 있다.

자료원: KOTRA 칭다오 무역관