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중국 디지털도어락 시장 동향
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[조회수 :
5500
회] |
 1.거시경제 분석
○ 중국의 디지털 도어락은 1984년부터 점차 발전하기 시작해 1995년부터 본격적인 성장을 시작했으며 최근 중국내 건설경기 확대로 보안안전제품들도 동반 성장을 거듭하고 있다. 최근 몇 년간 중국의 보안안전산업은 연 평균 20-35%의 성장세를 보여 총 생산액이 2003년 300-400억 위안에서 2004년에는 500억 위안, 2005년에는 800억 위안에 달했다. 중국의 ‘11.5’규획에 따르면 2010년 중국 보안안전산업 생산총액은 5,300억 위안에 달할 전망이다.
○ 중국의 보안안전 시장은 빠른 성장세를 보이고 있으나 전반적으로 아직 분산적이고 난립해 있는 상태다. 제조업체수는 6,000여개에 달하며 규모가 다양하다. 중국의 보안안전 업체 중 비교적 큰 규모의 기업은 대규모 자금을 투자해 다양한 보안안전제품을 생산하는 반면, 소규모 기업은 일부 제품이나 부품만을 생산하고 있다.
○ 통계에 따르면, 현재 보안안전 기업 중 연간 매출액이 100만 위안이하인 기업은 전체의 23%, 100-500만 위안(37%), 500-1,000만 위안(39%), 1,000만 위안(1%)으로 구분된다. 기업형태별로는 사영기업과 주식제 기업이 주를 이뤄 각각 전체의 51%와 26%를 차지하고 이외에도▷외국계기업 12% ▷국유기업 9% ▷집체기업1) 2%의 순으로 나타났다.
중국 보안안전 기업 매출액별 비중
 자료원 : 對中國安防業發展現狀的思考與展望
○ 보안안전제품생산기업들중 주강삼각주 소재기업이 전체의 36%로 가장 많고 이외에도 ▷장강삼각주 지역(28%) ▷환발해만 지역( 24%) ▷기타 지역(12%)으로 나뉜다. 성시별 살펴보면 광동, 절강, 강소, 북경, 상해, 천진, 복건 등 7개 지역에 집중해 있고 이중에서도 특히 심천(深圳)시가 보안안전산업이 활성화되어 있어 2005년 총 보안안전산업 생산액이 약 400억 위안으로 전체 생산총액의 50%를 차지했다. 베이징 지역도 비교적 활성화되어 있어 2005년 기준 보안안전 업체수가 약 700여개에 달하며 종업원수는 총 20,000명, 총 생산액이 30억 위안에 달했다.
○ 중국내 시장수요가 비교적 많은 보안안전 제품 중 CCTV에 대한 수요가 전체의 60.8%로 가장 높고 ▷경보설비 8.9% ▷인터폰 시설 8.4% ▷도난방지설비 7.9% ▷출입통제 시스템 4.7% ▷기타 9.3%를 차지하고 있다.
중국 보안안전제품별 수요 비중
 자료원 : 安防行業宏觀經濟指標硏究
○ 디지털 도어락을 포함한 HS CODE 8301.40에 해당되는 제품의 최근 몇 년간 수출액은 지속적으로 증가해 2003년 3.0억 달러, 2004년 4.1억 달러로 전년대비 36.2%의 높은 증가율을 보였으며 2005년에는 수출액이 4.9억 달러로 전년대비 21.9% 증가세를 기록했다. 수입추이를 보면, 2002년 수입액이 1,312만 달러로 전년대비 20.4% 증가했으며 ▷US$ 1,580만, (03년, 20.4%)2), ▷US$ 2,110만, (04년, 33.5%) ▷US$ 2,938만, (05년, 39.2%)를 기록했다.
최근 5년간 연도별 수출입 현황 (단위: US$ 천, %)
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연도 |
수출 |
수입 |
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
2002년 |
236,035 |
35.4 |
13,116 |
2.1 |
|
2003년 |
298,044 |
26.3 |
15,797 |
20.4 |
|
2004년 |
405,826 |
36.2 |
21,103 |
33.6 |
|
2005년 |
494,564 |
21.9 |
29,381 |
39.2 |
|
2006년 1-7월 |
344,623 |
26.0 |
23,989 |
46.0 | 자료원: 중국해관통계(www.customs.gov.cn)
○ 국가별 수입규모를 보면 2005년 미국으로부터의 수입액이 786만 달러로 전체 수입시장의 26.8%를 차지하며 가장 높고 중국산 역수입제품 규모가 2004년 국별 수입순위 5위에서 2005년 2위로 급부상해 2005년 기준 수입액이 529억 달러로 전년대비 243.4% 급증했다. 중국산 역수입제품은 중국에서 상당부분 가공이 된 제품이 홍콩 등 해외로 수출돼 재가공후 수입되거나 완제품이 해외 유통망을 활용해 재수입되는 된 것이 대부분이다. 중국산 역수입 제품 증가는 중국의 수입의존도 하락과 상통하기 때문에 향후 외국산 제품 수입 감소로 이어질 우려가 있다.
최근 3년간 주요 국가별 수입현황 (단위: US$ 천, %)
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순위 |
국가명 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
1 |
미국 |
3,393 |
43.0 |
6,690 |
97.2 |
7,857 |
17.4 |
|
2 |
중국 |
661 |
39.9 |
1,540 |
132.8 |
5,287 |
243.4 |
|
3 |
대만 |
2,099 |
-42.4 |
2,681 |
27.7 |
3,884 |
44.9 |
|
4 |
일본 |
2,618 |
60.7 |
3,185 |
21.6 |
3,695 |
16.0 |
|
5 |
독일 |
1,302 |
43.9 |
1,949 |
49.7 |
2,075 |
6.5 |
|
6 |
한국 |
868 |
53.0 |
941 |
8.4 |
1,645 |
74.8 |
|
7 |
프랑스 |
1,055 |
116.6 |
615 |
-41.6 |
1,179 |
91.6 |
|
8 |
영국 |
705 |
102.5 |
691 |
-1.9 |
985 |
42.4 |
|
9 |
홍콩 |
507 |
-48.2 |
465 |
-8.3 |
345 |
-25.7 |
|
총계 |
|
15,797 |
20.4 |
21,103 |
33.6 |
29,381 |
39.2 | 자료원: 중국해관통계(www.customs.gov.cn)
○ 2006년 1-7월 수입현황을 보면, 중국으로부터의 수입이 전년동기대비 107.4% 증가한 504만 달러로 동품목 총수입액의 21%를 차지해 미국을 제치고 가장 높게 나타났다. 다음은 미국과 일본, 한국이 각각 496만 달러, 323만 달러, 226만 달러로 2-4위를 차지했다.
○ 최근 5년간 중국의 한국산 디지털 도어락 수입액은 점차 증가하고 있으나 수입 증감률은 변화폭이 큰 편이다. 통계에 따르면 한국산 수입규모는 2001년의 42만 달러에서 ▷US$ 57만(02년) ▷US$ 87만(03년) ▷US$ 94만(04년) ▷US$ 165만(05년)으로 꾸준하게 증가했다. 증가율을 보면 2001년 전년대비 45.1% 감소했으나 2002년에 다시 전년대비 35.1%로 반등했다가 2004년에는 전년대비 8.4%의 소폭 증가, 2005년에는 전년대비 74.8%의 높은 증가율을 보였다.
중국의 한국산 디지털 도어락 수입추이 (단위: US$ 천, %)  자료원: 중국해관통계(www.customs.gov.cn)
○ 주요 성시별 수입현황을 보면 광동성이 2005년 전년대비 26.7% 증가한 954만 달러로 총 수입액의 약 32.5%를 차지해 가장 높게 나타났다. 2006년 1-7월에도 여전히 광동성이 701만 달러로 전체의 29.2를 차지해 가장 높고 뒤를 이어 상해시가 전년동기대비 22.8% 증가한 57만 달러로 집계됐다.
최근 3년간 주요 성시별 수입현황 (단위: US$ 천, %)
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순위 |
성시명 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
|
1 |
광동성 |
4,458 |
38.9 |
7,530 |
68.9 |
9,536 |
26.7 |
|
2 |
상해시 |
5,014 |
2.2 |
5,678 |
13.3 |
8,002 |
40.9 |
|
3 |
강소성 |
2,229 |
51.5 |
2,731 |
22.5 |
4,479 |
64.0 |
|
4 |
북경시 |
1,199 |
-14.4 |
1,829 |
52.6 |
1,977 |
8.1 |
|
5 |
요녕성 |
870 |
148.8 |
1,219 |
40.2 |
1,441 |
18.2 |
|
6 |
복건성 |
511 |
14.8 |
560 |
16.2 |
1,200 |
114.4 |
|
7 |
산동성 |
528 |
40.2 |
506 |
-4.2 |
922 |
82.3 |
|
8 |
절강성 |
307 |
-18.6 |
302 |
-1.7 |
836 |
177.2 |
|
9 |
천진시 |
511 |
14.8 |
342 |
-33.0 |
366 |
7.0 |
|
|
총계 |
15,797 |
20.4 |
21,103 |
33.6 |
29,381 |
39.2 | 자료원: 중국해관통계(www.customs.gov.cn)
1) 집체기업은 집체소유제성격을 띤 기업을 의미하며 국가정부기관이 투자한 것이 아니라 각 지역의 도시나 향, 촌의 집체조직이 투자해 설립한 기업을 의미함
2) 괄호안의 수치는 전년대비 증감률을 가리킴.
2.고객동향 분석
○ 중국의 보안안전 제품은 발전초기에는 주로 정부기관, 금융, 교통, 해관 등 특정 분야에만 응용되었으나 중국 경제의 발전과 더불어 현재는 전신, 교육, 부동산 등 다양한 분야에 활용되고 있다. 중국 유명 산업연구기관인 혜총망 보안안전산업 연구실이 444개 보안안전 업체를 대상으로 제품공급처를 조사한 결과, 현재 중국내 건물지능화분야으로의 공급비중이 전체의 58.1%로 가장 높고 다음은 금융 분야 50.7%로 2위를 차지했다. 이외에도 공안, 교통, 교육 등 분야가 각각 37.4%, 36.3%, 24.8%로 3-5위로 나타났다.
중국 보안안전제품별 공급비중
 주 : 복수응답 인정
자료원 : 中國安防市場結構
○ 중국내 부동산 건설면적이 지속적으로 확대됨에 따라 디지털 도어락수요도 동반 상승세를 보이고 있다. 통계에 따르면 2003년 중국의 신축 주택면적은 4억 3,853.9만㎡에 달했으며 2004년에는 4억 7,949만 ㎡로 전년대비 9.3% 증가하고 2005년 1-10월에는 4억 1,103.1만㎡로 전년대비 14.4% 증가한 것으로 집계됐다.
2003년～2005년 부동산건설면적 현황 (단위: 만 ㎡)
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부동산 건설면적 |
2003년 |
2004년 |
2005년 |
|
시공면적 |
117,526.0 |
140,451.4 |
164,445.0 |
|
준공면적 |
41,464.1 |
42,464.9 |
48,792.5 |
|
신축 주택면적 |
43,853.9 |
47,949.0 |
41,103.1(14.4%) | 자료원: 각 연호 통계연감 및 2006 中國統計摘要
○ 최근 몇 년간 중국내 주택 구매붐이 일고 있으며 향후 아파트 구매를 위해 20만 위안 이상을 투자하는 가구수가 약 4,000만 호에 달할 것으로 전망된다. 한편, 범죄율의 증가로 신변안전에 대한 중요성이 강조되면서 보안장비에 대한 수요가 급증하고 있다. 일반 주택을 대상으로 하는 빈집털이 등 범죄가 빈번히 발생함에 따라 주택용 첨단기술제품에 대한 소비자 관심이 높아지고 방범의 필요성을 인식해 방범안전기기를 구입이 늘고 있다.
○ 중국은 2008년 베이징 올림픽 개최와 2010년 상하이 엑스포 개최로 보안안전시장에 대한 관심이 집중되면서, 향후 호텔, 오피스텔, 주택 등 기초시설에 대한 보안안전설비 구매가 증가할 것으로 예상된다. 특히 북경시의 경우, 2008년까지 체육관 37개, 호텔 100여개를 신규 건설하는 등 기초시설을 위한 투자를 대폭 강화할 예정이며, 여기에 소요되는 디지털 도어락, 출입통제 시스템 등 보안안전제품 시장규모만 해도 약 500억 위안에 달할 것으로 예측된다.
○ 디지털 도어락은 디지털 자동잠금기능, 뛰어난 보안기능, 세련된 디자인 등 장점을 갖추고 있어 중국 보안시장에서 인지도가 점차 높아지고 있다. 중국 소비자들은 일반적으로 주변 친구나 이웃들이 사용하는 제품과 브랜드 및 품질, 가격을 비교해 다른 사람이 구매한 것보다 좋거나 비슷한 수준의 제품을 구입하려는 성향이 강하다.
3.경쟁동향 분석
○ 중국 보안안전시장은 중국 브랜드와 한국 및 일본 브랜드, 구미브랜드가 치열하게 경쟁하고 있다. 중국의 6,000여개 보안안전기업 중 자체 브랜드 보유기업은 소수에 불과하며 대부분이 OEM 가공을 위주로 하고 있다. 중국 토종 보안제품 브랜드 중에는 하이얼, TCL, YAAN, 화난광디엔(華南光電), 마오왕(貓王), 스더안(視得安) 등이 비교적 널리 사용되고 있다.
○ 외국산의 경우 한국과 일본 브랜드 제품의 중국내 인지도가 비교적 높으며 일부 한국과 일본의 보안제품 생산기업은 주강삼각주, 장강삼각주, 텐진 등 지역에 공장을 설립해 중국 보안안전업체들에게 완제품 생산에 필요한 칩 등 핵심부품을 공급하고 있다. 중국내 유통되고 있는 일본 브랜드로는 미쯔비시, 소니, SELCO, KOMYO, ALEPH, FUJITSU, TAMRON 등이 있다.
○ 구미기업은 한국과 일본기업에 비해 중국내 인지도가 다소 떨어지는 편이다. 구미기업은 중국으로 R &D센터나 지역본부를 이전하는 경우가 많으며 대표적이 예로 2004년 6월 미국 HONEYWELL이 아시아 -태평양 지역본부를 상하이로 이전해 상하이장강하이테크과기원(上海張江高新科技園)내에 아태지역 R &D센터를 설립한 것을 들 수 있다. 중국내 유통되고 있는 주요 구미계 보안제품 브랜드로는 HONEYWELL, BOSCH, INFINOVA, TUCO, STANLEP, PARADOX, ADEM 등이 있다.
○ 중국계 주요 디지털 도어락 제조업체로는 煙臺三環鎖業集團有限公司(www.tri-circle.com), 山東雙山電子鎖業股份有限公司, 嘉興安泰電子有限責任公司(www.jx-antai.com), 秉宏集團(www.behost.com.cn), 長春鴻達高技術集團有限公司(www.cchongda.com.cn), 上海衆義電子科技有限公司(www.nokey1.com), 上海恩隆電子科技有限公司(www.elem-uk.com) 등이 꼽힌다. 煙臺三環鎖業集團有限公司는 1930년에 설립돼 산하에 일반도어락회사(挂鎖公司), 보안안전제품회사(安防器材公司), 디지털 도어락회사(智能鎖公司) 등 11개의 자회사를 두고 있다.
○ 외국산 디지털도어락의 품질력과 디자인이 중국산에 비해 우수하기 때문에 중국내 외국산에 대한 선호도가 높은 편이다. 현재 중국내 유통되는 외국산 디지털 도어락으로는 대만산 慧友, 歐意, 캐나다산 Paradox, Viscount, 한국산 Irevo, 미국산 Digi, 이스라엘산 Lipman, 프랑스산 metlux 등이 있다. 기능별로 살펴보면 IC카드, 버튼입력 등 방식을 사용하는 디지털 도어락 시장에서는 자국산이 경쟁력이 높은 반면, 지문인식이나 음성인식 등 첨단기술이 요구되는 디지털 도어락의 경우 외국산이 독점하고 있다.
자료원: KOTRA 칭다오 무역관
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